В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" на 2004-2006 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 ноября 2004 года N 1228
ПЛАН РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"
НА 2004-2006 ГОДЫ
1. ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
АО "НК "КТЖ"
1.1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящий План развития разработан в соответствии с Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647. При разработке учтены прогнозы основных макроэкономических показателей Казахстана, сформированные Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
Железнодорожный транспорт, выполняя основную часть перевозок грузов и пассажиров, является основой транспортной системы Казахстана. В перевозках таких массовых грузов, как уголь, руда, металлы, зерно, в силу обширности территории страны, низких тарифов по сравнению с другими видами транспорта, железнодорожный транспорт реальной альтернативы в республике не имеет. Будучи одним из крупнейших предприятий в республике, сегодня акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" (далее - АО "НК "КТЖ") обеспечивает занятость более 114 тысяч человек.
Стабильная работа транспорта Казахстана, в котором доминирующее положение занимает железнодорожная отрасль, является неотъемлемым условием функционирования экономики страны.
Требуется обеспечить такой уровень развития транспорта, который позволит удовлетворять жизненно важные потребности экономики и населения в перевозках при минимальных затратах, поскольку от уровня транспортной составляющей в себестоимости отечественной промышленной продукции напрямую зависят экономический рост и экономическая безопасность государства. Кроме того, необходимо обеспечить достаточный уровень доходности железнодорожного транспорта, который послужит основой дальнейшего его развития.
В целях реализации приоритетов государственной политики по активизации движения капитала, привлечения инвестиций, импортозамещения, развитию наукоемких, ориентированных на экспорт, обрабатывающих производств в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы АО "НК "КТЖ" в 2003 году принята Программа развития инновационной деятельности АО "НК "КТЖ" и зависимых акционерных обществ на 2003-2004 годы. Основными направлениями Программы являются:
- развитие и внедрение эффективной в условиях рынка модели управления качеством железнодорожной продукции;
- внедрение современных передовых технологий и технических средств;
- внедрение ресурсосберегающих технологий для повторного использования ремонтопригодных изделий;
- развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для решения задач железнодорожной отрасли;
- внедрение современных средств диагностики;
- организация новых производств для нужд железнодорожного транспорта.
Таким образом, его развитие должно происходить в соответствии с всесторонним комплексным планом, в котором четко определены цели отрасли, стратегия и способы их достижения. Этим определяется необходимость разработки настоящего Плана развития.
Миссия АО "НК "КТЖ"
Миссия АО "НК "КТЖ" заключается в максимальном удовлетворении динамично меняющихся потребностей экономики и общества в железнодорожных перевозках при эффективном использовании ресурсов.
Краткая история создания АО "НК "КТЖ"
Республиканское государственное предприятие "Казакстан темiр жолы" было создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 1997 года N 129 "О реорганизации предприятий железных дорог Республики Казахстан" путем слияния республиканских государственных предприятий: Управления Алматинской железной дороги, Управления Целинной железной дороги и Управления Западно-Казахстанской железной дороги.
Целью слияния являлись оптимизация структуры управления перевозочным процессом и ликвидация ее излишних звеньев, финансово-экономическое оздоровление железнодорожной отрасли.
Постановлением Правительства от 15 марта 2002 года N 310 "О создании закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" образовано закрытое акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темiр жолы", со 100% пакетом акций государства, которому были переданы функции оператора магистральной железнодорожной сети и перевозчика.
Этим же постановлением сто процентов государственных пакетов акций акционерных обществ "Военизированная железнодорожная охрана", "Жолжондеушi", "Кедентранссервис", "Ремпуть", "Транстелеком", "Центр транспортного сервиса" переданы в уставный капитал ЗАО "НК "КТЖ".
Постановлением Правительства от 27 апреля 2002 года N 479 "О вопросах формирования и организации деятельности ЗАО "НК "КТЖ" реорганизованы дочерние государственные предприятия "Желдорреммаш", "Желдорводотеплоснабжение", "Пассажирские перевозки", "Ремвагон", "Ремлокомотив", "Казтранссервис" путем преобразования соответственно в открытые акционерные общества с передачей 100% государственных пакетов акций в уставный капитал АО "НК "КТЖ".
При этом функциями дочерних акционерных обществ определено:
ОАО "Ремпуть", ОАО "Темiр жол жондеу" - организация и выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту пути и другим видам работ в путевом хозяйстве, своевременная сдача их в эксплуатацию.
ОАО "Пассажирские перевозки" - перевозка пассажиров, багажа, почты, продажа и оформление проездных документов, обслуживание пассажиров на вокзалах, в поездах.
ОАО "Центр транспортного сервиса" - эксплуатация подъездных путей, которые составляют более 90% всех подъездных путей АО "НК "КТЖ".
ОАО "Ремлокомотив", ОАО "Желдорреммаш" - содержание ремонтных баз для удовлетворения потребностей ЗАО "НК "КТЖ" в техническом осмотре и ремонте локомотивов.
ОАО "Ремвагон" - удовлетворение потребностей железнодорожной отрасли в необходимом ремонте грузовых вагонов.
ОАО "Транстелеком" - организация услуг связи, капитальный ремонт устройств связи, прокладка кабельных и воздушных линий связи, запуск АТС, программирование АТС и устройств связи.
ОАО "Казтранссервис" - организация контейнерных перевозок, обеспечение оперативного управления контейнерным парком железных дорог, текущее обслуживание и ремонт контейнеров, обеспечение безопасности и сохранности грузов.
ОАО "Военизированная железнодорожная охрана" - обеспечение охраны и сопровождения номенклатурных грузов и иных грузов, их сохранности на объектах железнодорожного транспорта.
ОАО "Жол жондеушi" - все виды ремонта железнодорожного пути, реконструкция и строительство новых железнодорожных магистралей, выполняет аварийно-восстановительные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОАО "Желдорводотеплоснабжение" - водотеплоснабжение и водоотведение структурных подразделений АО "НК "КТЖ" и других потребителей, проведение мероприятий по охране окружающей среды.
ОАО "Кедентранссервис" - содержание и эксплуатация грузовых дворов и осуществление контейнерных перевозок.
Организационная структура управления АО "НК "КТЖ"
Организационную структуру управления АО "НК "КТЖ" составляют:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
ревизионная комиссия;
правление;
структурные подразделения АО "НК "КТЖ" (департаменты и самостоятельные управления, филиалы).
Организационная структура АО "НК "КТЖ"
(см. бумажный вариант)
Обоснование структуры
АО "НК "КТЖ" имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. При этом 100% акций аффилиированных акционерных обществ находятся в уставном капитале АО "НК "КТЖ", за исключением акций ЗАО "Кедентранссервис"(33% акций находятся в уставном капитале АО "НК "КТЖ"). В октябре 2002 года 12 аффилиированных акционерных обществ с ЗАО "НК "КТЖ" заключили Соглашение о партнерстве, в котором аффилиированные компании делегировали АО "НК "КТЖ" полномочия по координации деятельности Обществ в интересах сторон в целом по вопросам: представления интересов в отношениях с государственными органами, инвестиционной политики, ценообразования и нормирования затрат, закупок финансовых и материальных ресурсов, капитального строительства и ремонта, разработки единой учетной политики и методических указаний, инструкций по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, определения единой концепции кадровой и социальной политики, анализа информационной, технической безопасности, обмена информации, регулирования иных отношений, возникающих в деятельности сторон. Решение о выплате дивидендов по акциям аффилиированных акционерных обществ будет производиться в установленном порядке по итогам года.
Структура центрального аппарата представляет собой вертикально интегрированную систему управления основными производственными хозяйствами отрасли. Филиалы напрямую подчинены соответствующим департаментам и управлениям, входящим в центральный аппарат. При этом финансирование и свод бухгалтерской отчетности по филиалам происходит через производственные Департаменты, а те, в свою очередь, финансируются непосредственно через Департамент экономики и финансов.
Такая система позволила установить прозрачность движения финансовых и материальных ресурсов, повысить эффективность использования оборотных средств, снизить непроизводственные расходы, выявить существенные резервы в снижении себестоимости перевозок, повышении эффективности перевозочного процесса.
1.2 АНАЛИЗ РЫНКА (СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Конкуренты и доля Компании на общем рынке
В силу сырьевой направленности экономики Казахстана железнодорожный транспорт играет ключевую роль в транспортно-коммуникационном комплексе Республики Казахстан. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике в последние годы в грузообороте всех видов транспорта его доля составляет 70%, в пассажирообороте 54%.
В перевозках железнодорожным транспортом в Республике Казахстан АО "НК "КТЖ" является монополистом и конкурентов не имеет.
Основная товарная продукция, предъявляемая к перевозке, представляет собой массовые насыпные и наливные грузы, такие как уголь, зерно, нефть, руда, минеральные удобрения и
т.д., перевозка которых автомобильным транспортом неэффективна.
Географические условия Казахстана (отсутствие прямого выхода к морю, наличия судоходных рек), обширность территории, сырьевая структура производства и размещение производительных сил, неразвитость автодорожной инфраструктуры делают роль железнодорожного транспорта в экономике страны чрезвычайно важной. Эта роль сохранится в обозримом будущем.
Дополнительно, находясь в центре Евразии, Казахстан обладает транзитным потенциалом - возможностью увеличения пропуска транзита через свою инфраструктуру по 5 международным железнодорожным транспортным коридорам. Основным из них является Трансазиатский маршрут, являющийся в будущем конкурентом морскому сообщению Юго-Восточная Азия - Западная Европа.
Общая протяженность Трансазиатского маршрута от побережья Тихого океана до границ Западной Европы составляет 11000 км, в числе которых 4000 км приходится на территорию Китая и 1800 км - на Казахстан. Грузовые перевозки по Трансазиатскому маршруту занимают 23-26 дней пути, а расстояние на 2000-3000 км короче, чем Транссибирский маршрут.
Основные клиенты (потребители, заказчики)
Основной объем грузоперевозок компании приходятся на долю добывающей и перерабатывающей промышленности (уголь, нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, руды).
Уголь. Основными клиентами по перевозке угля АО "НК "КТЖ" являются: ТОО "Богатырь Аксес Комир" (17,3% от общих перевозок компании), ОАО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (9,3%), угольный департамент "Борлы" ОАО корпорации "Казахмыс" (4,3%), угольный департамент ОАО "Испат Кармет" (5,6%), ЗАО "Майкубен-Вест" (1,3%), ТОО "Балапантранс" (1,1 %), ОАО "Шубаркольский разрез" (0,9%).
Нефть. Основными клиентами по перевозке нефтяных грузов компании АО "НК "КТЖ" являются: ТОО "Шымкентнефтьоргсинтез" (3,7%), ОАО управление сбыта нефти "Актюбемунайгаз" (1,6%), ТОО "Атырауский - нефтеперерабатывающий завод-Транс" (1,3%), СП "Тенгизшевройл" (1,1%), ЗАО "Павлодарский нефтехимический завод" (1,0%).
Железная руда. Основными клиентами по перевозке железной руды компании АО "НК "КТЖ" являются: ОАО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение" (8,14%), ТОО "Оркен" (1,8%), ОАО "Донской горно-обогатительный комбинат" (1,5%).
Черные металлы. Основными клиентами по перевозке черных металлов компании АО "НК "КТЖ" являются: ОАО "Испат Кармет" (2,4%), Аксуский завод ферросплавов (0,5%), ОАО "Феррохром" (0,1%).
Цветная руда. Основными клиентами по перевозке цветных металлов компании АО "НК "КТЖ" являются: ОАО корпорация "Казахмыс" (0,15%), ОАО "Казцинк" (0,22%).
Объем погрузки ЗАО "НК "КТЖ" в 2002 году
(в разрезе основной номенклатуры грузов)
_______________________________________________________________
Номенклатура груза | Объем погрузки, | Доля, % 1
| тыс.тонн |
________________________________________________________________
уголь 71981 44,2
железная руда 20537 12,6
нефть сырая 10635 6,5
нефтепродукты 8020 5,0
цветная руда 10911 6,7
строительные материалы 10188 6,3
черные металлы 5325 3,3
зерно 5165 3,2
лом черных металлов 2007 1,2
удобрения 1767 1,1
цветные металлы 1019 0,6
химикаты 1016 0,6
прочие 14243 8,7
итого 162813 100
________________________________________________________________
Примечание: 1 . Доля в общем объеме погрузки ЗАО "НК "КТЖ"
1.3 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАО "НК "КТЖ" ЗА 2001-2003 ГОДЫ
ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2001-2002 ГОДЫ
Грузооборот в 2001 году возрос по отношению к 2000 году на 10670 млн. т-км, или на 8,5%. Рост грузооборота связан с ростом объема перевезенных грузов на 12,0 млн. тонн (на 7,0%) и увеличением средней дальности перевозок грузов на 10,6 км (на 1,5%). Основной причиной роста грузооборота стало увеличение объемов производства промышленной продукции Республики Казахстан в 2001 году по сравнению с 2000 годом на 13,5%.
Грузооборот в 2002 году снизился по отношению к 2001 году на 2565 млн. т-км, или на 2%. Снижение грузооборота связано со снижением объемов погрузки угля и нефтяных грузов.
Общая погрузка грузов в 2002 году на 1% ниже уровня предыдущего года.
Максимальный объем погрузки всех грузов был достигнут в 2001 году. Этот показатель был получен за счет увеличения объема погрузки угля до 77867,5 тыс.тонн.
Показатели грузовых перевозок в 2001-2002 годах
приведены в следующей таблице
__________________________________________________________________
Показатели | Ед.измер. | 2001 | 2002
__________________________________________________________________
Грузооборот млн.т-км 135652,9 133088,4
------------------------------------------------------------------
в том числе:
Внутриреспубликанское млн.т-км 60386,7 60647,9
Вывоз млн.т-км 59188,3 55242,4
Ввоз млн.т-км 7631,1 7853,5
Транзит млн.т-км 8446,8 9344,6
Перевезено грузов тыс.тонн 183771,5 178661,3
-----------------------------------------------------------------
в том числе:
Внутриреспубликанское тыс.тонн 99576,1 99419,7
Вывоз тыс.тонн 70648,2 65166,3
Ввоз тыс.тонн 7962,0 7940,3
Транзит тыс.тонн 5585,2 6135,1
------------------------------------------------------------------
Средняя дальность перевозки км 738,2 744,9
1 тонны груза
в том числе:
Внутриреспубликанское км 606,4 610,0
Вывоз км 837,8 847,7
Ввоз км 958,4 989,1
Транзит км 1512,4 1523,1
__________________________________________________________________
Условия экономического роста, продолжившегося в 2001-2002 годах, повышение потребительского спроса на железнодорожные пассажирские перевозки позволили в эти годы превысить уровень предыдущих лет.
Пассажирооборот в 2002 году на 65,2 млн. пассажиро-км, или на 0,6%, выше уровня 2001 года. Рост пассажирооборота обусловлен ростом средней дальности перевозок пассажиров на 23,5 км при уменьшении количества пассажиров на 4,1 % (877 тыс.чел).
Показатели пассажирских перевозок в 2001-2002 годах приведены в следующей таблице.
Показатели пассажирских перевозок
__________________________________________________________________
Показатели | Ед.изм. | 2001 | 2002
------------------------------------------------------------------
Пассажирооборот млн.п-км 10383,5 10448,7
в т.ч.: пригородное млн.п-км 455,3 304,6
местное и прямое млн.п-км 9928,2 10144,1
------------------------------------------------------------------
Перевезено пассажиров тыс.чел 21571,3 20694,3
------------------------------------------------------------------
в т.ч.: пригородное тыс.чел 6260,4 5186,5
местное и прямое тыс.чел 15311,0 15507,8
------------------------------------------------------------------
Средняя дальность перевозки
пассажира тыс.км 481,4 504,9
------------------------------------------------------------------
в т.ч.:в пригородном тыс.км 72,7 58,7
в местном и прямом тыс.км 648,4 654,1
------------------------------------------------------------------
Отправлено пассажиров тыс.чел 16066,0 14947,1
-----------------------------------------------------------------
в т.ч.: пригородное тыс.чел 6070,6 4985,0
местное и прямое тыс.чел 9995,6 9962,1
------------------------------------------------------------------
Населенность пассажирского
вагона чел/ваг 26,0 25,9
___________________________________________________________________
В Казахстане основная доля объема пассажирооборота железнодорожным транспортом приходится на поезда местного и прямого сообщения (более 95%).
Доходы от основной деятельности в 2002 году составили 165 449 млн. тенге, что выше уровня 2001 года. Увеличение доходов от перевозок грузов при снижении грузооборота объясняется увеличением объемов транзитного, внутреннего и импортного грузооборота, увеличением тарифов на грузовые перевозки в международном сообщении, ростом швейцарского франка и американского доллара по отношению к тенге.
Расходы от основной деятельности за 2002 год (включая общие и административные) составили 115 209 млн. тенге, что ниже уровня 2001 года. Данное снижение связано с тем, что в 2001 году в расходах по перевозкам учитывались прямые расходы пассажирских перевозок. Также в ЗАО "НК "КТЖ" в течение 2002 года проводились мероприятия по оптимизации расходов.
Рост чистого дохода в 2002 году на 80,3% по сравнению с 2001 годом вызван увеличением доходов от грузовых перевозок на 14%, несмотря на снижение объема грузовых перевозок на 1,9%, что связано с увеличением доходных ставок во всех видах сообщения за счет изменения структуры перевозимых грузов (доля "дорогих грузов" повысилась), повышением тарифов на грузовые перевозки со 2 квартала 2001 года на 7%, ростом курса валюты по отношению к тенге, а также структурными изменениями, связанными с реорганизацией РГП "КТЖ" в ЗАО "НК "КТЖ": часть дочерних предприятий выделилась в акционерные общества. Однако основным фактором явилось неполное освоение программы ремонта в связи с длительностью организационных процедур, согласно новому законодательству, следствием чего явилось несвоевременное проведение конкурсов, заключение договоров на поставку материалов и закуп услуг, а также использование старогодних материалов, реставрированных запасных частей и деталей.
Распределение чистого дохода 2002 года в соответствии с решением Совета директоров ЗАО "НК "КТЖ" произведено по следующим направлениям:
Фонд развития - 65,1 % от чистого дохода,
Фонд потребления - 13,9% от чистого дохода,
Фонд Президента Общества - 11% от чистого дохода,
Дивидендный фонд - 0% от чистого дохода,
Резервный капитал - 10% от чистого дохода.
Уровень дебиторской задолженности на 01.01.03г. составляет 39 075 млн.тенге, а уровень кредиторской задолженности составляет 42 300 млн.тенге.
Чистый доход ЗАО "НК "КТЖ" по итогам 2002 года составил 20 924 млн. тенге, что на 80,3% выше уровня 2001 года.
Обеспечение безопасности движения поездов является одной из важнейших задач АО "НК "КТЖ". Количество нарушений безопасности движения в последние годы постоянно снижалось и достигло в 2002 году 343 случая. В 2002 году по сравнению с 1997 годом количество случаев нарушения было снижено на 1085 случаев (в 4,2 раза), в то время как объем перевозок в грузовом и пассажирском движении (приведенная продукция) увеличился на 20,4%. В 2003 году по сравнению с 2002 годом также наблюдается снижение количества случаев нарушения на 17 случаев.
О повышении эффективности проводимой работы по обеспечению безопасности движения в отчетном периоде свидетельствует значительное снижение количества нарушений на единицу перевозочной работы - 1 млрд. тонно-километров брутто во всех видах движения.
Случаи нарушения
(Диаграмму см. бумажный вариант)
Количество нарушений на единицу работы
(на 1 млрд. т-км брутто)
(Диаграмму см. бумажный вариант)
Высокая степень износа основных фондов отрасли в условиях прогнозируемого роста спроса на перевозки требует больших затрат на их текущее содержание и ремонт, создает опасность потери технологической устойчивости железнодорожного транспорта, и определяет значительную потребность в инвестициях.
В 2001 году отраслью было освоено инвестиций в размере 24 млрд. тенге, что выше уровня 2000 года на 43%. Было приобретено 817 полувагонов, 53 цистерны и 19 крытых вагонов; отремонтировано с использованием новых материалов 237 км пути; начато строительство новой железнодорожной линии Хромтау - Алтынсарино; сдана в эксплуатацию линия Аксу - Дегелен; введен в эксплуатацию электрифицированный участок Узынагаш - Алматы; завершена и принята в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи на участке Арысь - Туркестан - Шиели.
Основными направлениями вложения инвестиций в 2002 году стало продолжение строительства линии Хромтау - Алтынсарино, реконструкция пути и модернизации устройств электроснабжения, сигнализации и связи участка железной дороги Жана-Семей - Конечная, завершение работ второй очереди, не вошедших в пусковой комплекс электрификации участка Узынагаш - Алматы-2, проведение капитального ремонта 150 км пути, приобретение четырех вагонов Talgo. В 2002 году проведен комплекс мероприятий по развитию станции Достык, в том числе завершение строительства эстакады в парке Т (таможенный) и конторы передач, а также строительство очистных сооружений, хозяйственно-питьевого водовода. При этом объем инвестиций в 2002 году составил 14,6 млрд. тенге.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2003 ГОД
Грузооборот в 2003 году составил 147 672,3 млн.т-км (увеличение на 11,0 % по отношению к 2002 году за счет роста объема погрузки грузов).
Увеличение пассажирооборота составило 2,3% (10686 млн.пас/км). При этом основной качественный показатель пассажирских перевозок - населенность пассажирских поездов - также вырос: с 25,9 до 26,1 чел/ваг.
Доходы от основной деятельности ЗАО "НК "КТЖ" в 2003 году получены в сумме 191 328 млн. тенге, увеличение на 15,6% к уровню 2002 года связано с увеличением тарифа на грузовые перевозки и ростом грузооборота.
Расходы по основной деятельности ЗАО "НК "КТЖ" (себестоимость реализованной продукции) составили 147 572 млн. тенге. Увеличение расходов в 2003 году на 28,1% произошло по следующим причинам.
Рост на 17,7% расходов по оплате труда связан с увеличением заработной платы работникам ЗАО "НК "КТЖ" с 1 апреля 2003 года в соответствии с изменением размеров минимального расчетного показателя и минимальной заработной платы, а также объемов перевозочной работы.
Увеличение расходов по элементу износ составило 60,4%. В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года N 310 "О создании Закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" и приведения в соответствие со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года N 281 "Об акционерных обществах" (имущество, вносимое в оплату акции, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены) по состоянию на 1 июня 2002 года была проведена оценка основных средств ЗАО "НК "КТЖ" независимой аудиторской компанией ЗАО "БДО Казакстанаудит", в результате которой возросла сумма износа частично в расходах за 2002 год и в целом по 2003 году.
Рост расходов по статье "Материалы" в сравнении с 2002 годом составил 48,9%, что связано с инфляцией и увеличением объемов деповского и капитального ремонтов грузовых вагонов в целях обеспечения объемов перевозок; ремонта пути в связи с пуском скоростного поезда "Астана-экспресс", снижением объема просроченного ремонта путей. Кроме того, для оптимизации расходов при выполнении ремонтов вагонов сторонними организациями, а также ремонтными предприятиями, максимально используются собственные материалы ЗАО "НК "КТЖ" на давальческих условиях.
Расходы периода в 2003 году составили 24 475 млн. тенге, что выше уровня 2002 года на 9 300,8 млн. тенге, или на 61,3%. Рост общих и административных расходов в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 66,0% связан, прежде всего, со структурными изменениями в 2002 году. В соответствии с утвержденной Советом директоров ЗАО "НК "КТЖ" 5 сентября 2003 года (протокол N 9) сметой административных и общих расходов на 2003 год, увеличение данных расходов обусловлено следующими факторами:
- командировочные расходы - за счет увеличения МРП в размере 872 тенге и увеличения количества командировок (в дальнее зарубежье с целью приобретения тяжелой путевой техники, запасных частей и обучения сотрудников работе с этим оборудованием);
- расходы на повышение квалификации - в соответствии с утвержденным планом обучения (в 2002 году в связи со структурными преобразованиями план обучения не был выполнен);
- банковские услуги - за счет увеличения расходов, связанных с комиссией банкам и открытием новых счетов;
- благотворительная помощь - в данный раздел также включены расходы на спонсорскую помощь, которые в 2003 году увеличились за счет оказания помощи из фонда президента;
- расходы на социальную сферу - за счет финансирования капитального ремонта учебных заведений в связи с передачей данных объектов социальной сферы местным исполнительным органам;
- расходы по налогам - в связи с доплатой корпоративного налога в размере 5 025 млн. тенге по результатам проверки Министерства государственных доходов Республики Казахстан за 1998-2000 годы, дополнительных начислений НДС и налогов в местный бюджет, штрафных санкций за 2003 г.;
- рост общехозяйственных расходов производственного характера, в связи с возросшими расходами по созданию резерва на сомнительные долги;
- увеличение расходов по реализации в связи с ростом объемов реализации металлолома.
Структура "прочих" расходов представлена в таблице:
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование расходов | сумма
п/п | |
_____|____________________________________________________|_________
1 Выплаты работникам и лицам не работающим в данной
организации (пенсионерам-железнодорожникам) на
социальные нужды 311080
2 Паспортизация зданий и регистрация владения имущества 10083
3 Изготовление таблиц для расчета земельного налога 196
4 Оформление документов на право пользования земельными
участками (изготовление гос.актов) 265
5 Регистрация организаций 1159
6 Материальная помощь на получение образования 291
7 Материальная помощь на участие в спортивной олимпиаде 334
8 Расходы по подписке на периодическую, научно-техничес-
кую литературу, приобретение бланков, нормативно-мето-
дических указаний 32063
9 Вознаграждение за рационализаторские предложение 28
10 Проездные билеты пассажирского транспорта 2604
11 Расходы по содержанию автотранспорта 4939
12 Госпошлина 97
13 Учебный отпуск 2566
14 Заправка картриджа, принтера 3357
15 Медицинские услуги 52242
16 Услуги экспертизы 3095
17 Услуги по копированию 29196
18 Нотариальные услуги 2078
19 Изготовление штампов и печатей 912
20 Почтовые расходы 639
21 Оплата счетов за инкассацию 55
22 Перевозка оргтехники в багажном вагоне 18
23 Расходы на рекламу и объявления 8575
24 Услуги вычислительного центра по программе АБУ
"Фаворит" 13
25 Получении лицензий на оказание услуг по продаже
эл.энергии,теплоэнергии 10565
26 Затраты по охранно-пожарной сигнализации 19755
27 Изготовление пластиковых карточек, визиток 2223
28 Научно-исследовательские работы 55689
29 Возмещение ущерба, протезирование 28893
30 Страхование автотранспорта 28019
31 Перерасчет стоимости металлолома, угля 3513
32 Изготовление бланочной продукции 1532
33 Услуги СЭС 16
34 Разработка нового логотипа ЗАО "НК "КТЖ" 1258
35 Авиауслуги 2306
36 Юридические услуги 2526
37 Изготовление фотографий по сходу вагонов 936
38 Содержание зданий, благоустройство территории 9323
39 Стипендии студентам и учащимся 15106
40 Монтаж и демонтаж стендов 1046
41 Штрафы, пени, судебные издержки 18893
42 Составление расчетов для оформления
таможенных деклараций 1651
43 Консульские услуги 5545
44 Капитальный ремонт жилых домов на ст. Луговая 54631
45 Сертификация вагонов 417
46 Поверка весов 9
47 Услуги связи, Интернет, увеличение объема сетевого
окружения 5983
48 Архивные услуги 425
49 Льготы работникам 285370
50 Услуги типографии 356
51 Анализ надежности по локомотивам 61
51 Выплаты по утере кормильца 1066
52 Содержание представителей в дальнем и ближнем зарубежье 25539
53 Расходы на финансирование научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и проектных работ 972
54 Проведение семинаров в филиалах по обмену опытом 291
55 Корректировка амортизации ОС 32547
56 Таможенные расходы 4861
57 Ремонт сейфов, установка кондиционеров 1317
58 Списание ТМЗ 2777
59 Расходы по адм. управлению, совершенствованию систем
и средств программирования 4871
60 Расчет нормативных потерь электроэнергии 69
62 Оформление таможенной декларации 8
63 Услуги переводчика 12874
64 Расходы по проведению конференции 2455
65 Оплата членских взносов за 2003 год ОСЖД 17530
66 Оплата за выдачу выписок из реестра фондовой биржи 2
67 Возмещение расходов, связанных с подготовкой,
обсуждением и обзором финансовой документации,
имеющий отношение к проекту (кредитование малых
и средних предприятий ж/д отрасли ЕБРР) 1 591
68 Поддержка кредитного рейтинга ЗАО "НК "КТЖ" 14702
69 Листинговый сбор 1698
70 Составление графиков движения поездов 1500
72 Корректировка НДС, отнесенного в зачет 5
73 Корректировка ошибок прошлых лет 22389
74 Выходное пособие по сокращению численности 6401
75 Надбавки к пенсиям, единовременные пособия
уходящим на пенсию 26549
76 Обеспечение деятельности Дирекции
по ж/д транспорту (Москва) 32607
77 Контрольные испытания пассажирских вагонов "Тальго" 1730
78 Возмещение расходов представителям ЕБРР 690
79 Рекламная акция футбольной команды "Кайрат" 63910
80 Разработка предельно-допустимых выбросов,
экологического паспорта 4934
81 Расходы по программе развития малых станций и разъездов 110889
82 Выпуск монографий, изготовление образца
скафандра в музей 2875
83 Капремонт объектов ОАО ЖДВТС в связи
с землетрясением ст.Луговая 11919
Итого прочих общих и административных расходов 1433500 ___________________________________________________________________
Увеличение среднесписочной численности сотрудников центрального аппарата в 2003 году по отношению к 2002 году на 26,0% (или на 296 человек) объясняется тем, что среднесписочная численность в 2002 году рассчитана с учетом деятельности РГП "КТЖ" (январь - май) и ЗАО "НК "КТЖ" (июнь - декабрь). В свою очередь численность центрального аппарата РГП "КТЖ" составляла 988 человек, куда не входила численность центрального аппарата дочерних государственных предприятий: "Грузовые перевозки", "Локомотив", "Инфраструктура" и З-х вагонных компаний с численностью 1001 человек. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан N 310 от 15 марта 2002 года, данные дочерние предприятия вошли в состав ЗАО "НК "КТЖ" и с 1 июня 2002 года численность сотрудников центрального аппарата составила 1519 человек. Фактического увеличения численности центрального аппарата в 2003 году не происходило. В 2004-2006 годах планируется значительное сокращение сотрудников центрального аппарата до 800 человек.
Структура себестоимости по элементам затрат сложилась следующим образом:
фонд оплаты труда - 27778 млн.тенге;
социальные отчисления - 5926 млн.тенге;
материалы - 19655 млн.тенге;
топливо - 19146 млн.тенге;
электроэнергия - 6253 млн.тенге;
оплата работ и услуг - 36075 млн.тенге;
амортизация - 27338 млн.тенге;
прочие - 3701 млн.тенге;
Штрафы уплаченные и реализация ТМЗ - 1700 млн.тенге.
Всего - 147572 млн.тенге.
Согласно приказу Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 26 февраля 2004 года N 93-I распределение чистого дохода ЗАО "НК "КТЖ" за июнь-декабрь 2002 года в размере 10550,1 млн. тенге произведено следующим образом:
- Фонд развития - 65,1% (6862,9 млн.тенге),
- Фонд потребления - 13,9% (1471,7 млн.тенге),
- Фонд Президента Общества - 11% (1160,5 млн.тенге),
- Резервный капитал - 10% (1055 млн.тенге).
Фонд развития полностью направлен на финансирование инвестиционной программы ЗАО "НК "КТЖ" в 2003 году.
Деньги Фонда потребления направляются на покрытие расходов социального назначения, предусмотренных Отраслевым тарифным соглашением и Коллективным договором, на финансирование объектов социальной сферы Общества, на спонсорскую и благотворительную деятельность. Фонд потребления в 2003 году использован следующим образом:
млн. тенге
_________________________________________________________________
Фонд потребления 2003 год План Факт % к плану _________________________________________________________________
Социальные льготы 796,1 819,3 102,9%
Содержание социальной сферы 540,1 722,4 133,8%
Благотворительная помощь 30,0 30,0 100,0%
Спонсорская помощь 105,5 104,6 99,1% __________________________________________________________________
Всего 1471,7 1676,3 113,9%
Фонд Президента Общества предназначен для аккумулирования денег с целью выплаты персональных надбавок работникам ЗАО "НК "КТЖ" и иных выплат по решению Президента Общества. Средства Фонда Президента в 2003 году были использованы следующим образом:
млн.тенге ___________________________________________________________________
Фонд Президента 2003 год План Факт % к плану ___________________________________________________________________
Персональные надбавки, включая 430,0 434,3 101,0%
социальный налог
Спонсорская помощь 730,5 587,7 80,4% ____________________________________________________________________
Всего 1160,5 1022,0 88,1%
Средства резервного капитала отражены в балансе ЗАО "НК "КТЖ" за 2003 год.
По итогам 2003 года ЗАО "НК "КТЖ" получен положительный финансовый результат в размере 17732 млн. тенге, что ниже уровня 2002 года на 15,3%. Снижение чистого дохода ЗАО "НК "КТЖ" в 2003 году по сравнению с 2002 годом вызвано опережающим ростом расходов над ростом доходов.
Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2003 году предполагается равной 10% и составит 1773,2 млн.тенге. Распределение чистого дохода 2003 года будет произведено в установленном порядке.
Уровень дебиторской задолженности на 1 января 2003 года составляет 46 955 млн. тенге, а уровень кредиторской задолженности составляет 59 295 млн. тенге.
Освоение инвестиций АО "НК "КТЖ" в 2003 году составило 50 185 млн. тенге, из них за счет внешних займов 9 549 млн. тенге, за счет собственных средств 40 636 млн. тенге. При этом заемные средства по линии ЕБРР направлены на приобретение путевой техники и оборудования и, cледовательно, обязательства по возврату этих средств будут сохранены за АО "НК" КТЖ".
Основное место в инвестиционной деятельности занимает реабилитация объектов инфраструктуры магистральной железнодорожной сети. Из них на капитальный ремонт пути направлено 8237,2 млн. тенге, на модернизацию верхнего строения пути - 444 млн.тенге, приобретение путевых машин и оборудования - 5818 млн.тенге, завершение обновления устройств электроснабжения участка Узынагаш-Алматы - 135,4 млн. тенге и начало электрификации участка Экибастуз-Павлодар 1457,4 млн. тенге, усиление участка Актогай - Достык и развитие станции Достык (развитие сортировочных мощностей, грузового двора, парка для таможенного досмотра составов, реконструкцию действующего пункта перестановки вагонов, строительство хозяйственно-питьевого водовода, очистных сооружений и др.) - 737,2 млн. тенге.
Строительство новых железнодорожных линий имеет своей целью формирование замкнутой сети железных дорог Казахстана, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран.
Строительство новых железнодорожных линий необходимо также для освоения перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решения таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров.
При строительстве новой линии Алтынсарино - Хромтау расстояние транспортировки грузов от станции Достык до станции Озинки (на северо-западе Казахстана) сократится на 500 км, а расстояние от г. Астана до порта Актау - на 2400 км. Транзитные грузопотоки будут представлены следующими видами грузов: руда, нефть, зерно, черные металлы. Прогнозируемые объемы грузовых перевозок по новой линии составляют 10-12 млн. тонн грузов в год.
Строительство данной линии будет способствовать также развитию тяготеющих к ней районов Костанайской и Актюбинской областей, располагающими запасами природных ресурсов (запасы железной руды, цветных металлов, строительных материалов и др.). Большинство месторождений расположено в непосредственной близости от трассы строящейся дороги.
Реализация данного проекта позволит в течение следующих 20 лет достичь: экономии транспортных издержек грузоотправителей, оборотных средств от сокращения грузовой массы в пути (в сравнении с существующим маршрутом), эксплуатационных затрат от сокращения пробега (в сравнении с существующим маршрутом) - 256935,0 млн. тенге; получения прибыли от эксплуатации дороги - 34935 млн. тенге; получения бюджетных поступлений - 14955 млн.тенге.
Эксплуатационная длина линии составляет 402 км. Стоимость проекта оценивается в
33036 (с НДС) млн. тенге. Срок строительства - 4 года. Согласно проведенному расчету внутренняя норма прибыли проекта составляет 1,3%. Чистая приведенная стоимость равна 607 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 18 лет (ставка дисконта 9%).
Финансирование данного проекта осуществляется за счет республиканского бюджета и собственных средств АО"НК "КТЖ". В связи с необходимостью ускорения строительства железнодорожной линии "Алтынсарино - Хромтау" было принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2003 года N 781 "О привлечении дополнительных средств к финансированию строительства железнодорожной линии "Алтынсарино - Хромтау".
В 2003 году на строительство новой линии Алтынсарино - Хромтау направлено 4170,8 млн. тенге. На информатизацию и развитие связи направлено 953,7 млн. тенге или 1,9% от общего объема инвестиций, в том числе, создание сети передачи данных - 320,6 млн. тенге, тенге и внедрение информационных систем 87,4 млн.тенге. На внедрение диспетчерских систем управления - 309,5 млн. тенге (2152 км) и другие. Основными целями проекта "Сокращение времени хода на участке "Алматы - Астана" являются: сокращение времени следования пассажирских поездов на данном участке до 12-14 часов, увеличение пропускной и провозной способности железной дороги Алматы - Астана с целью подготовки пути к пропуску прогнозируемых пассажиро- и грузопотоков. Протяженность участка составляет 1331 км. Объем инвестиций по данному проекту составил 5595 млн.тенге или 11,1% от общего объема инвестиций.
Объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составил 338 млн. Инвестиционный план 2003 года освоен в полном объеме.
1.4 ПЛАН РАЗВИТИЯ АО "НК "КТЖ" НА 2004-2006 ГОД
1.4.1. Цели и задачи.
Основными целями развития железнодорожного транспорта являются:
- обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров и грузов;
- переход отрасли на качественно новый технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
- повышение транзитного потенциала Казахстана в условиях постоянно усиливающейся конкуренции перевозок по альтернативным транспортным коридорам;
- достижение экономической безопасности функционирования железнодорожного транспорта.
Для достижения указанных целей АО "НК "КТЖ" предусматривает решение следующих задач:
- оптимизация производственных мощностей, повышение эффективности железнодорожного транспорта;
- создание конкурентной среды за счет привлечения частного сектора;
- совершенствование системы планирования и бюджетирования.
1.4.2. Выбор путей достижения поставленных задач
Развитие отрасли железнодорожного транспорта будет проводиться в соответствии с Программой реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной постановлением Правительством Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 145. Основными направлениями реформирования железнодорожного транспорта является поэтапная, экономически обоснованная демонополизация отрасли и формирование конкурентной среды в перевозочной и обеспечивающей деятельности при соответствующем обеспечении нормативно-правовой базы.
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" Национальная железнодорожная компания (Оператор магистральной сети) обеспечивает равное право пользования магистральной железнодорожной сетью всем перевозчикам. Развитие конкуренции в перевозочной деятельности будет обеспечиваться за счет возникновения новых перевозчиков, имеющих собственный (арендованный) подвижной состав.
Процесс формирования перевозчиков будет проведен с учетом особенностей функционирования железнодорожного транспорта Республики Казахстан, необходимости бесперебойного обеспечения перевозок в период максимальных объемов грузооборота.
АО "НК "КТЖ" будет присвоен статус Национальной железнодорожной компании, предусмотренный Законом Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте".
Образованные в составе Компании в 2003 году Дирекция магистральной сети, деятельностью которой является эксплуатация и содержание магистральной железнодорожной сети, и Дирекция перевозок, выполняющая функции управления движением поездов и обеспечения безопасности останутся структурными подразделениями АО "НК "КТЖ".
Вместе с тем в октябре 2003 года на базе существующих эксплуатационных локомотивных депо и эксплуатируемого локомотивного парка создано акционерное общество "Локомотив", единственным акционером которого является АО "НК "КТЖ".
Основной деятельностью акционерного общества "Локомотив" является предоставление на недискриминационных условиях услуг локомотивной тяги и технического обслуживания тягового подвижного состава перевозчикам и оператору магистральной железнодорожной сети.
Для обеспечения межгосударственных и специальных перевозок на базе инвентарного вагонного парка АО "НК "КТЖ" создано акционерное общество "Казжелдортранс", являющееся Национальным перевозчиком, которое предоставляет услуги по перевозке грузов.
Взаимоотношения предприятий основной деятельности с обеспечивающим сектором будут строиться на рыночной основе, что создаст дополнительные стимулы, необходимые для повышения производительности, снижения себестоимости услуг обеспечивающего сектора. Избыточные мощности будут переориентированы на другие секторы экономики.
Отделение предприятий обеспечивающего сектора путем продажи акций зависимых акционерных обществ создаст предпосылки для привлечения частных инвесторов.
Схема по реструктуризации основной, обеспечивающей и сервисной деятельности ОАО "Пассажирские перевозки", и начала субсидирования пассажирских перевозок с 2005 года из республиканского бюджета предусматривает следующее:
Алматинский вагоноремонтный завод, выполняя капитальный ремонт пассажирских вагонов, является субъектом обеспечивающей деятельности и в соответствии с принципами реструктуризации подлежит выделению. Предлагается создание отдельного АО "Алматинский вагоноремонтный завод", пакет акций которого будет в дальнейшем реализован на торгах в установленном законодательством порядке, организация которых будет осуществлена АО "НК "КТЖ" с участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов и других заинтересованных государственных органов.
При отсутствии заинтересованности со стороны потенциальных покупателей сумма кредитных обязательств будет сохранена за АО "НК "КТЖ" и погашаться им за счет включения в плату за услуги магистральной сети (тариф).
Рынок услуг прачечных комбинатов развит во всех городах, в которых расположены ЛВЧД ОАО "Пассажирские перевозки", вхождение на данный рынок не требует значительных инвестиций.
Предполагается продажа прачечных комбинатов ОАО "Пассажирские перевозки" частным компаниям на торгах в соответствии с действующим законодательством.
До внедрения конкуренции в основную деятельность предполагается продать или передать в аренду на конкурсной основе право предоставления услуг по обслуживанию пассажиров в вагонах-ресторанах частным предпринимателям. При этом их необходимо освободить от централизованного обеспечения продуктами питания и дать свободу в расширении ассортимента и установлении цен.
Основными функциями вокзалов являются предоставление площади для продажи и бронирования билетов, обеспечение пассажиров справочно-информационными услугами, а также предоставление других услуг. Предполагается создание АО "Вокзалсервис" на базе вокзального хозяйства ОАО "Пассажирские перевозки", единственным акционером которого первоначально будет ОАО "Пассажирские перевозки".
АО "Вокзалсервис" в течение 2004 года будет осуществлять передачу вокзалов 1, 2, 3, 4 и 5 классов местным исполнительным органам по мере решения вопросов субсидирования из местных бюджетов. На балансе АО "Вокзалсервис" останутся внеклассные вокзалы Астана, Алматы-I, Алматы-II, Актобе и Караганда, после чего 100-процентный пакет акций будет передан в государственную собственность с последующей передачей прав владения и пользования Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
Передача вокзалов в АО "Вокзалсервис" и местным исполнительным органам позволит не только предоставлять торговую площадь в аренду, но и организовывать дополнительный сервис пассажирам и местному населению, в частности, предоставлять в аренду площади для продажи билетов также на авиа- и автотранспорт, оказывать другие, пользующиеся спросом услуги, что компенсирует расходы по их содержанию.
В целях введения конкуренции в ремонтной деятельности пассажирских вагонов предусматривается отделить все филиалы ОАО "Пассажирские перевозки" пассажирские вагонные депо (ЛВЧД) в самостоятельное АО "Вагонсервис", единственным акционером которого будет АО "Пассажирские перевозки".
В созданное АО "Вагонсервис" передадутся все ремонтные базы, и соответственно оно будет предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию вагонов всем пассажирским перевозчикам на договорной основе. С 1 января 2005 года 100-процентный пакет акций АО "Вагонсервис" будет передан в государственную собственность с последующей передачей прав владения и пользования Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
Реструктуризация основной деятельности включает в себя проведение следующих мероприятий:
На базе филиала "Пригородные перевозки" предлагается создать ряд акционерных обществ на региональном уровне, с передачей им активов самого филиала и АО "НК "КТЖ" (электро- и дизель поезда) данным акционерным обществам.
Данный шаг позволит построить двусторонние отношения более эффективным образом, чем создание одной общереспубликанской компании по пригородным перевозкам.
После решения вопросов о субсидировании пригородных пассажирских перевозок из местных бюджетов соответствующие имущественные комплексы акционерных обществ по пригородным перевозкам будут переданы в созданные государственные коммунальные предприятия или акционерные общества при местных органах власти.
На базе сети агентских пунктов по приему и отправке багажа предлагается создать самостоятельное АО "Багажные перевозки", единственным акционером которого будет ОАО "Пассажирские перевозки", для оказания населению комплекса услуг по приему и отправке багажа.
Данная мера позволит повысить качество сервиса и расширить комплекс услуг, включая внедрение более востребованных клиентами форм обслуживания, таких, например, как доставка "от двери к двери". После создания АО "Багажные перевозки" 100-процентный пакет акций будет передан в государственную собственность с последующей передачей прав владения и пользования Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
1.4.3. Динамика развития производства
2004 год.
В соответствии с Программой реструктуризации произведено выделение акционерных обществ "Локомотив" и "Казжелдортранс", которые включены в Государственный реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке. В 2004 году АО "НК "КТЖ" продолжает выполнять функции оператора магистральной железнодорожной сети и национального перевозчика с получением доходов от перевозок и производит оплату услуг локомотивной тяги и вагонного парка образованным АО "Локомотив" и АО "Казжелдортранс".
В соответствии с законодательством о естественных монополиях, утверждены тарифы на услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов железнодорожным транспортом в республиканском и международном сообщениях, с введением в действие с 20 июля 2004 года. Данное решение является временной мерой на переходный период до окончательной реструктуризации железнодорожной отрасли с целью адаптации участников перевозочного процесса к новым условиям функционирования железнодорожного транспорта. К началу 2005 года планируется утверждение тарифного руководства, позволяющего ввести равную плату за пользование магистральной сетью для всех перевозчиков, АО "НК "КТЖ" будет получать доходы от оказания услуг магистральной сети. Доходы от перевозок будут распределяться между участниками перевозочного процесса - АО "НК "КТЖ", АО "Локомотив", АО "Казжелдортранс" и независимыми перевозчиками.
Планируемый грузооборот в 2004 году составит 159 108 млн. т-км, (увеличение на 7,1% по отношению к 2003 году) за счет роста объема погрузки грузов.
Изменение тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети (далее - МЖС) в 2004-2006 гг. будет осуществляться согласно действующему законодательству Республики Казахстан, то есть по результатам рассмотрения Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции заявок Компании.
Доходы по основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2004 году планируются в сумме 204 399 млн. тенге (в том числе МЖС - 106 804 млн.тенге), - увеличение на 5,0% к 2003 году, в связи с запланированным изменением объема и структуры грузооборота и тарифа.
Расходы по основной деятельности (себестоимость реализованной продукции) планируются на уровне - 185 709 млн. тенге (в том числе МЖС - 95 215 млн.тенге). Увеличение расходов в 2004 году к уровню 2003 года на 25,8% запланировано в связи с ростом:
- расходов по оплате услуг за счет предусмотренных затрат на просроченный ремонт основных средств путевого хозяйства и затрат на услуги, оказываемые АО "НК "КТЖ" образованными акционерными обществами АО "Локомотив" (за локомотивную тягу) и АО "Казжелдортранс" (за обеспечение вагонным парком), которые предусматривают покрытие инвестиционных затрат Обществ: модернизацию магистральных тепловозов, приобретение скоростных электровозов, обновление подвижного состава, приобретение оборудования и механизмов и др.), а также ростом цен на материалы и топливо;
- прочих расходов, за счет затрат на оценку выделяемого имущества в виду реструктуризации Компании и командировочных расходов согласно установленного Законом Республики Казахстан "О государственном бюджете на 2004 год" от 5 декабря 2003 года минимального расчетного показателя в размере 919 тенге;
- фонда заработной платы в 2004 году по отношению к 2003 году на 9,2%, который составит 35 756 млн. тенге, несмотря на уменьшение среднесписочной численности работников АО "НК "КТЖ" в 2004 году по отношению к 2003 году на 13,9% (78 831 человек в 2003 году), с учетом выделения АО "Локомотив" (16 396 человек) и АО "Казжелдортранс" (656 человек); это связано с тем, что в соответствии с Коллективным договором минимальная тарифная ставка заработной платы работников АО "НК "КТЖ" не должна быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Казахстан, согласно Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2004 год" от 5 декабря 2003 года и составляет
6 600 тенге (рост 32%). Следует отметить, что в январе и частично в феврале 2004 года в фонд заработной платы и расчет среднесписочной численности АО "НК "КТЖ" включены затраты на оплату труда и среднесписочная численность АО "Локомотив" (локомотивные бригады) и АО "Казжелдортранс" (6 филиалов), закуп услуг указанных Обществ начат с 1 февраля 2004 года.
Увеличение фонда оплаты труда направлено на реализацию государственной политики в сфере занятости в рамках Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями профсоюзов и республиканскими объединениями работодателей на 2003-2004 годы.
Расходы периода на 2004 год планируются в сумме 17 651 млн. тенге (в том числе расходы МЖС - 15 362 млн.тенге), что на 6 824 млн. тенге или на 27,9% ниже уровня 2003 года.
Уменьшение расходов периода запланировано по следующим статьям:
- расходы на социальную сферу (передача на баланс местным исполнительным органам ведомственных детских учебных заведений);
- расходы по реализации (передача функции по реализации металлолома в АО "Торговый дом";
- расходы на благотворительную помощь;
- расходы по налогам (налоги в государственный и местные бюджеты планируются в соответствии с Налоговым кодексом РК и по отношению к 2003 году кажутся сниженными ввиду фактического доначисления налогов в 2003 году в соответствии с актами проверок Министерства государственных доходов Республики Казахстан за период 1998-2000 годы).
Общие и административные расходы на 2004 год предусмотрены в сумме 16 313 млн. тенге (в том числе МЖС - 14 261 млн.тенге), произошло увеличение некоторых статей затрат по отношению к аналогичному периоду прошлого года:
- по статье "коммунальные расходы" на 48,5%, что вызвано увеличением объемов арендуемых помещений в связи с реструктуризацией, ростом цен на коммунальные услуги с учетом планируемого индекса потребительских цен согласно Постановлению Правительства РК от 12 сентября 2003 года N 928;
- по статье "расходы на повышение квалификации работников" на 126,1%, что вызвано переходом сумм неосвоенных средств 2003 года на 2004 год вследствие позднего заключения договоров, а так же необходимостью обучения бухгалтеров международным стандартам бухгалтерского учета в соответствии с программой перехода финансовой отчетности Республики Казахстан на международные стандарты;
- по статье "услуги связи" на 24,0% в связи с увеличением тарифов АО "Транстелеком" с 1 апреля 2003 года и с 1 апреля 2004 года, утвержденных Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;
- по статье "консультационные (аудиторские) и информационные услуги" на 311,1%, вызвано потребностью в услугах внешних консультантов на оценку передаваемого, отчуждаемого имущества, аудит структурных подразделений, выделяемых в самостоятельные филиалы (в связи с реструктуризацией отрасли);
- по статье "банковские услуги" на 7,8% в связи с ростом расходов на комиссии банков и по открытию счетов новых кредитных линий и расходов по совершению сделок (хеджирование);
- по статье "проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий" на 96,2%, что связано с проведением мероприятий по празднованию 100-летия железной дороги;
- по статье "прочие расходы" на 47,1%, ввиду увеличения расходов на запланированную регистрацию и паспортизацию земель, находящихся в ведении Компании (в соответствии с Постановлением Правительства РК от 12.01.04 г. N 25 "О некоторых вопросах ЗАО "НК "КТЖ"); на погребение и адресную помощь пенсионерам (в связи с ростом минимального расчетного показателя и минимальной пенсии), на приобретение детских путевок (детям работников Компании) в летние лагеря, путевок для работников, на оказание материальной помощи на санаторно-курортное лечение, на поощрения работников Компании в соответствии с Правилами поощрения и награждения.
По итогам 2004 года ожидается положительный финансовый результат в размере 580 млн. тенге, что обусловлено ростом себестоимости реализованной продукции (товаров, работ и услуг) на 25,8% над ростом доходов от основной деятельности на 5,0%. Тенденция опережения темпов роста себестоимости реализованной продукции (товаров, работ и услуг) над темпом роста доходов обуславливается тем, что рост доходов сдерживается низкими тарифами на предоставляемые услуги, а рост расходов связан с опережающим ростом цен на закупаемые материалы, топливно-энергетические ресурсы и услуги.
2005 год.
В соответствии с Программой реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 145 с 2005 года АО "НК "КТЖ" будет выполнять функции оператора магистральной железнодорожной сети и управления движения поездов, получать доходы в виде платы за пользование магистральной железнодорожной сетью от АО "Казжелдортранс" и других независимых перевозчиков.
Основной деятельностью АО "Локомотив" является предоставление на недискриминационных условиях услуг локомотивной тяги и технического обслуживания тягового подвижного состава перевозчикам и оператору магистральной железнодорожной сети.
Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 170 355 млн. т-км (увеличение на 7,1% по отношению к 2004 году), за счет роста объема погрузки грузов.
Доходы от основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2005 году необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании должны составлять не менее 158 642 млн. тенге.
Расходы по основной деятельности АО "НК "КТЖ" (себестоимость реализованной продукции) предположительно составят 122 538 млн. тенге. Снижение расходов в 2005 году к уровню 2004 года составит 33,1%. Что объясняется структурными преобразованиями.
По итогам 2005 года ожидается положительный финансовый результат в размере 12 000 млн. тенге.
Доля грузооборота, приходящаяся на АО "Казжелдортранс", будет снижаться в пользу независимых перевозчиков и составит в 2005 году 55,7% от общего объема грузооборота. Доходы от основной деятельности составят 105 886 млн. тенге, расходы - 99 855 млн. тенге, чистый доход прогнозируется в размере 3 490 млн. тенге.
Доходы от основной деятельности АО "Локомотив" прогнозируются в размере 69 869 млн. тенге, расходы - 62 833 млн. тенге, чистый -доход - 3 800 млн. тенге.
2006 год.
Прогнозируемый грузооборот в 2006 году составит 182 318 млн. т-км (увеличение на 7,0% по отношению к 2005 году) за счет роста объема погрузки грузов.
Доходы от основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2006 году необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании должны составлять не менее 171 108 млн. тенге.
Расходы по основной деятельности АО "НК "КТЖ" (себестоимость реализованной продукции) предположительно составят 130 805 млн. тенге. Рост расходов в 2006 году к уровню 2005 года составит 13,3%.
По итогам 2006 года ожидается положительный финансовый результат в размере 14 244 млн. тенге, что выше уровня 2005 года на 18,7%.
Рост расходов в период 2004-2006 годов запланирован на основе следующих факторов: рост объемов перевозок, прогнозируемый рост индекса потребительских цен, увеличение цены дизельного топлива и курса доллара США, увеличение цены на 1 квт-час электроэнергии на индекс потребительских цен, увеличение износа из-за приобретения основных средств и ввода объектов. Рост фонда заработной платы прогнозируется в соответствии с ростом минимальной заработной платы согласно прогнозным показателям Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
Объемы капитальных вложений.
В 2004-2006 годах Компанией планируются капитальные вложения в объеме 98 903,9 млн. тенге, из них в 2004 году - 29 903,1 млн. тенге, в 2005 году - 31 851,1 млн.тенге, в 2006 году - 37 149,7 млн.тенге.
Планируемые объемы капитальных вложений
АО "НК "КТЖ" на 2004-2006 годы
млн. тенге
__________________________________________________________________________
N | Проекты | Годы
п/п | |_____________________________________________
| | 2004 | 2005 | 2006 | Всего __________________________________________________________________________
1. Реабилитация и развитие
инфраструктуры,
в том числе: 21100,1 21019,0 25697,2 67816,3
2. Строительство ж/д линии
Алтынсарино - Хромтау 1739,0 1171,0 0,0 2910,0
3. Информатизация и развитие 1901,4 4894,6 5963,4 12759,4
связи
4. Проектно-изыскательские, 499,5 512,7 522,0 1534,2
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
5. Внедрение 333,0 341,8 348,0 1022,8
ресурсосберегающих
технологий
6. Прочие проекты: 4330 3912 4619,1 12861,1
Всего по отрасли 29903,1 31851,1 37149,7 98903,9
___________________________________________________________________
Структура себестоимости на прогнозируемый период
представлена в таблице:
___________________________________________________________________
Элементы структуры | | | |
cебестоимости | Ед. измер. | 2004* | 2005 | 2006 ___________________________________________________________________
фонд оплаты труда млн.тенге 31129,1 31360,5 33521,6
социальные отчисления млн.тенге 5525,0 5503,8 5883,0
материалы млн.тенге 16673,2 17357,4 18517,4
топливо млн.тенге 6485,9 1698,5 1802,0
электроэнергия млн.тенге 7909,2 8381,5 8965,5
оплата работ и услуг млн.тенге 88551,1 27911,3 30269,9
амортизация млн.тенге 24808,8 25998,2 27253,7
Прочие млн.тенге 4417,9 4326,7 4591,7
ИТОГО: млн.тенге 185709,1 122537,9 130804,8
___________________________________________________________________
* - в расходы первого квартала 2004 года включены фактические расходы
по реализации ТМЦ
Социальные вопросы
Социальные льготы для работников организации и пенсионеров, финансируемые за счет чистого дохода организации, регулируются Отраслевым тарифным соглашением и Коллективным договором. Кроме того, АО "НК "КТЖ", в целях обеспечения работников железнодорожного транспорта услугами учреждений образования и медицины, проживающих в местности, отдаленной от населенных пунктов, осуществляет софинансирование за счет собственных средств.
Основные направления социальной программы:
удовлетворение потребности железнодорожной отрасли в квалифицированных кадрах за счет мер по улучшению условий труда, повышения уровня занятости и развития трудовых ресурсов с учетом реструктуризации железнодорожного транспорта на 2002-2009 годы;
совершенствование механизмов оказания социальной помощи работникам Компании и членам их семей, пенсионерам;
внедрение в Компании обязательного договора страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей;
содействие в создании основных условий жизнедеятельности (водо-тепло-
электроснабжение) для работников отрасли, проживающих на станциях 3, 4, 5 классов, обгонных пунктах и разъездах;
разработка механизма адресной помощи пенсионерам по принципу социальной справедливости;
обеспечение комплекса мер по социальной защите работников, высвобождаемых в связи с реформированием отрасли;
содействие в получении работниками Компании санитарно-курортного лечения и гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи;
активизация мер по профилактике заболеваний (организация медицинских осмотров, вакцинации и др.);
содействие в реализации прав на бесплатное образование детей железнодорожников школьного возраста, проживающих на станциях 3, 4, 5 классов, обгонных пунктах и разъездах;
пропаганда здорового образа жизни через привлечение работников к участию в спортивных мероприятиях и организация культурного досуга работников.
Охрана окружающей среды, труда и техника безопасности
В 1998 году была разработана Программа РГП "Казакстан темiр жолы" по охране окружающей природной среды на период 1998-2005 годы. Ежегодно разрабатываются планы мероприятий по природоохранной деятельности, предусматривающие:
уменьшение выброса загрязняющих веществ в атмосферу за счет установки пылегазоулавливающего оборудования, перевода котельных с твердого на газовое топливо или электроотопление;
уменьшение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами за счет ввода в эксплуатацию новых и реконструкции действующих очистных сооружений;
внедрение оборотных и повторно-последовательных систем использования воды;
установка водомеров и счетчиков теплопотребления;
рекультивация нарушенных земель;
очистка территории, подъездных путей, полосы отвода от нефтепродуктов и других отходов производства, посадка деревьев и кустарников, развитие лесозащитных полос, оборудование площадок для временного хранения металлолома и других отходов производства;
сдача на демеркуризацию (переработку) отработанных ртутьсодержащих ламп;
разработка или корректировка нормативной экологической документации - проектов нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; проектов нормативов сбросов загрязняющих веществ со сточными водами, экологических паспортов предприятий, расчетов инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу.
В вопросах организации нормирования и охраны труда, АО "НК "КТЖ" руководствуется законами Республики Казахстан "О труде в Республике Казахстан" , "Об охране труда" , "Об охране здоровья народа в Республике Казахстан" , "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами.
Низкий технический уровень используемых технологий и изношенность основных фондов, недостаток и несовершенство контрольно-измерительных средств для контроля за состоянием производственной среды обуславливают актуальность вопросов улучшения условий труда на производстве.
Обеспечение безопасности труда в АО "НК "КТЖ" построено на основе комплекса организационных, технических, методических, производственных, санитарно-гигиенических и других мероприятий. В этой связи для создания здоровых и безопасных условий труда в структурных подразделениях АО "НК "КТЖ" проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по предупреждению несчастных случаев, по улучшению условий труда и предупреждению заболеваний на производстве.
Основными целями организации работы по обеспечению безопасности труда являются:
- профилактика и снижение производственного травматизма;
- создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
- информационное обеспечение охраны труда.
Одним из важнейших направлений работы по повышению эффективности управления производством организации труда и снижения себестоимости услуг (товаров, работ) в АО "НК "КТЖ" является организация работы по нормированию труда.
Необходимость организации и совершенствования работы по нормированию труда на железнодорожном транспорте объективно обусловлена разнообразием, сложностью и специфичностью производственных процессов. Внедрение новых технологий, новой техники, модернизация и автоматизация производства отразится на повышении эффективности организации и управления производством.
В этой связи данная работа будет направлена на усиление роли норм труда в сокращении издержек производства и, соответственно, тарифов (цен, ставок сбора) в отрасли.
Нормативная численность персонала АО "НК "КТЖ" рассчитывается на основе типовых норм труда, согласовывается в установленном порядке с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и утверждается Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
В период 2004-2006 годы в АО "НК "КТЖ" предполагается создание нормативной базы по труду (нормативов времени, трудоемкости, численности и др.), отвечающей современным организационно-техническим условиям труда в соответствии с достигнутым уровнем техники и технологии производства.
В дальнейшем будет продолжена работа по совершенствованию нормирования труда, пересмотру и (или) пересогласованию норм труда с уполномоченным органом по труду. Рост заработной платы сотрудников АО "НК "КТЖ" будет обусловлен уровнем производительности труда и получаемыми доходами от реализации услуг.
1.4.4. Ценовая и тарифная политика и ее обоснование
Вследствие низких темпов роста уровня тарифов на железнодорожные перевозки с уровнем инфляции в 90-е годы, сложилась тенденция нарастающего старения основных средств железнодорожного транспорта, что ставит под угрозу обеспечение растущих объемов перевозок и безопасности движения.
Принятие 16 мая 2002 года Закона РК "О государственных закупках" и одновременное проведение процедур акционирования РГП "Казакстан темiр жолы" и его дочерних предприятий, вызвало задержку в своевременной подготовке и организации конкурсов на закуп услуг и товаров, что повлекло недоосвоение запланированного инвестиционного бюджета.
Для ликвидации накопившегося износа основных средств и недоосвоения в 2002 году необходимо резкое увеличение капитальных вложений в последующие годы. Так, в 2004-2006 годы инвестиционный бюджет АО "НК "КТЖ" планируется в размере 98 903,9 млн. тенге.
Учитывая происходящие процессы, как в экономике республики, так и внутри железнодорожной отрасли, назрела необходимость изменения принципов государственного регулирования железнодорожных тарифов.
При этом плата за пользование магистральной сетью будет устанавливаться уполномоченным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере естественной монополии, в установленном законодательством порядке.
Необходимо отметить, что совершенствование тарифной политики на железнодорожном транспорте невозможно без отказа от перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Исключение из грузовых тарифов образующейся таким образом "пассажирской составляющей" позволит снизить их уровень, а, следовательно, привлечь на казахстанскую железную дорогу дополнительные грузопотоки и стимулировать развитие в стране промышленного производства.
Убытки от пассажирских перевозок в пригородном сообщении, начиная с 2003 года, будут субсидироваться из средств местных бюджетов с учетом платы за пользование железнодорожной магистральной сетью. После внесения изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" предполагается в 2005 году субсидирование пассажирских перевозок из республиканского бюджета.
Практически во всех странах первым шагом по пути реформирования железнодорожного транспорта общепризнанной стала практика подтверждения социальной значимости железнодорожных пассажирских перевозок. Для обеспечения полного возмещение затрат на покрытие расходов магистральной железнодорожной сети по пассажирским перевозкам, в том числе по перевозке пассажирских вагонов формирования стран СНГ, необходимо порядок субсидирования закрепить в законодательстве РК.
1.4.5. Финансовый результат и отношения с бюджетом
По итогам 2004 года ожидается положительный финансовый результат 580 млн. тенге, что ниже уровня 2003 года на 96,7%, что обусловлено ростом себестоимости реализованной продукции на 25,8%.
Отчисление налогов в бюджет:
Корпоративный подоходный налог - 1458 млн. тенге
Индивидуальный подоходный налог - 2438 млн. тенге
Социальный налог - 6396 млн. тенге
Земельный налог - 723 млн. тенге
Налог на транспортные средства - 18,3 млн. тенге
Налог на имущество - 3580 млн. тенге
Плата за загрязнение окружающей среды - 34 млн. тенге
Плата за РЧС - 6,5 млн. тенге
Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году предполагается равной 10% и составит при планируемом чистом доходе - 58 млн. тенге. По итогам 2005 года ожидается положительный финансовый результат 12 000 млн. тенге, что выше уровня 2004 года вследствие структурных изменений и увеличения валового дохода на 93,2%.
Отчисление налогов в бюджет:
Корпоративный подоходный налог - 6368 млн. тенге
Индивидуальный подоходный налог - 2584 млн. тенге
Социальный налог - 6780 млн. тенге
Земельный налог - 766 млн. тенге
Налог на транспортные средства - 19,4 млн. тенге
Налог на имущество - 3795 млн. тенге
Плата за загрязнение окружающей среды - 36 млн. тенге
Плата за РЧС - 6,9 млн. тенге
Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2005 году предполагается равной 10% и составит при планируемом чистом доходе - 1200 млн. тенге.
По итогам 2006 года ожидается положительный финансовый результат 14 244 млн. тенге, что выше уровня 2005 года на 18,7% вследствие структурных изменений и роста валового дохода на 11,6%.
Отчисление налогов в бюджет:
Корпоративный подоходный налог - 7388 млн. тенге
Индивидуальный подоходный налог - 2739 млн. тенге
Cоциальный налог - 7187 млн. тенге
Земельный налог - 812 млн. тенге
Налог на транспортные средства - 20,2 млн. тенге
Налог на имущество - 4023 млн. тенге
Плата за загрязнение окружающей среды - 38 млн. тенге
Плата за РЧС - 7,3 млн. тенге
Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2006 году предполагается равной 10% и составит при планируемом чистом доходе - 1424 млн. тенге.
В связи с тем, что превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога выплата в бюджет налога на добавленную стоимость по АО "НК "КТЖ" не планируется.
Суммы налогов и платежей, планируемых к перечислению аффилиированными акционерными обществами указаны, в приложениях 1-НК, 2-НК, 3-НК.
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
2.1. Инвестиционная политика и ее обоснование
Сегодня в железнодорожной отрасли Казахстана, главным образом, используются морально устаревшие модели подвижного состава, путевой техники, конструкции пути, технологии ремонта и содержания основных производственных средств. Ключевые группы основных фондов железнодорожной отрасли (путь, устройства электроснабжения, сигнализации и связи, подвижной состав) имеют значительную степень износа по сроку службы. Так, средний срок службы магистральных тепловозов достиг 85% нормативного срока, маневровых тепловозов - 73%, грузовых вагонов - 69%, электровозов - 63%, пассажирских вагонов - 61%, пути - 54%. В целом по отрасли физический износ основных средств составляет 60%.
В то же время, анализ инвестиционной деятельности в железнодорожной отрасли Казахстана за ряд последних лет выявил тенденцию сокращения объемов инвестиций. В течение 1992-1994 годов состояние железнодорожного транспорта было связано с общим кризисом экономики республики. Функционирование отрасли проходило в условиях резкого спада производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, разрыва экономических связей республики с регионами бывшего СССР, многократного сокращения инвестиций в воспроизводство транспорта, ускоренного выбывания основных производственных фондов (подвижной состав, основные путевые устройства и т.д.), падения платежеспособного спроса организаций и населения на услуги транспорта.
Работа железнодорожного транспорта также резко осложнилась в результате многократного повышения цен на энергоносители, транспортные средства, ремонтные и строительные работы и др.
В целом, высокая степень износа основных фондов отрасли в условиях прогнозируемого роста спроса на перевозки требует больших затрат на их текущее содержание и ремонт, создает опасность потери технологической устойчивости железнодорожного транспорта, и определяет значительную потребность в инвестициях.
В то же время, в условиях продолжающегося экономического роста в республике недостаточная инвестиционная активность в железнодорожной отрасли становится одним из основных препятствий на пути ее дальнейшего устойчивого развития, необходимого для повышения эффективности деятельности отрасли в рамках ее реформирования, в соответствии с требованиями складывающейся экономической ситуации.
Состояние железнодорожного транспорта, отвечающее требованиям экономической безопасности, должно характеризоваться набором определенных ключевых ресурсных и результирующих показателей - индикаторов стабильности железнодорожной системы, за пределами пороговых значений которых система теряет возможность воспроизводства, а затраты на поддержание в работоспособном состоянии возрастают в геометрической прогрессии. Без огромных финансовых затрат система становится неспособной к самосохранению и превращается в экономически неэффективную.
Степень износа и старения основных производственных фондов является ключевым показателем работоспособности транспорта. По экспертным оценкам пороговое значение износа и старения основных производственных фондов составляет 50-55%, в то время как их нормальное состояние должно характеризоваться степенью износа не более 30-40%. В настоящее время степень износа и старения основных фондов железнодорожной отрасли Казахстана достигла критической отметки - 60% (Диаграмма 2).
Диаграмма 2
Износ основных средств
(См. бумажный вариант)
Инвестиционная политика Компании направлена на разработку комплекса мероприятий по развитию производственной базы и технологий управления железнодорожным транспортом, приведение хозяйства в соответствии с Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Республики Казахстан, утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 17 февраля 2000 года N 109-1, сокращению эксплуатационных расходов отрасли на основе модернизации основных фондов и внедрения новых технологий.
Основной целью инвестиционной политики АО "НК "КТЖ" является обеспечение устойчивого функционирования железнодорожного транспорта на основе роста технического уровня и повышение качества предоставляемых услуг. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить реализацию следующих задач:
- модернизация и развитие путевого, энергетического и грузового хозяйств;
- повышение технической оснащенности хозяйств сигнализации и связи;
- совершенствование системы управления перевозочным процессом, внедрение новых информационных систем.
В условиях экономического роста страны ключевыми требованиями для эффективной работы железнодорожного транспорта становятся снижение собственных затрат, способность удовлетворять возрастающие потребности в перевозках при одновременном обеспечении качества предоставляемых услуг и безопасности движения, гибко реагировать на изменения спроса.
Стратегия долгосрочного развития железнодорожной отрасли имеет общегосударственное значение, поскольку стабильное функционирование железнодорожного транспорта является необходимым условием устойчивого экономического роста Казахстана. Решение этой задачи невозможно на базе устаревших технологических процессов. Многие из них десятилетиями не претерпевали изменений и ныне совершенно не соответствуют требованиям, предъявляемым железнодорожному транспорту в нынешних условиях.
Поэтому для обеспечения устойчивого развития отрасли, в условиях постоянно меняющейся окружающей среды, необходимо иметь отраслевую базовую инвестиционную стратегию.
Анализ рыночной ситуации показывает, что на данном этапе развития отрасли для обеспечения устойчивости железнодорожного бизнеса, необходимо использовать:
- в качестве базовой инвестиционной стратегии - защитную, т.е. обеспечить соответствие активов отрасли росту объемов производства (перевозок), а также удержанию и расширению рыночной доли;
- в качестве функциональной стратегии в производственной сфере - осуществить техническое перевооружение производственной системы с целью обеспечения качественного роста объемов производства.
Для реализации функциональной стратегической программы необходимо осуществить:
- комплексное обновление технической базы за счет обновления технологической оснащенности;
- модернизацию действующего оборудования и механизмов;
- реконструкцию основных фондов с внедрением новых технологий.
Определение стратегических приоритетов инвестиционной деятельности АО "НК "КТЖ" осуществляется на базе следующих основных принципов:
- определение "мест с наибольшей отдачей на вложенный капитал";
- внедрение прогрессивных и высокоэкономичных инженерных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности движения;
- оценка обоснованности предлагаемых капитальных вложений;
- расчет эффективности инвестиционных проектов;
- инвестиционные проекты, имеющие общеотраслевой и социально-значимый характер, эффект от внедрения которых оценивается в масштабах экономики республики в целом.
С учетом вышеуказанных принципов приоритетами инвестиционной деятельности Компании являются:
- оздоровление магистральной железнодорожной сети;
- электрификация магистралей;
- информатизация и развитие связи ж/д отрасли;
- развитие международного пограничного перехода Достык-Алашанькоу.
При разработке функциональной стратегической программы развития на среднесрочный период (до 2006 г.), основным критерием выбора проектов, для включения в нее являлось соответствие основным принципам планирования инвестиций, а именно инвестиционное обеспечение реализации долгосрочной стратегии развития компании; научной обоснованности и оптимальности решений; доминирования стратегических аспектов; бюджетной сбалансированности; комплексности, адресности, непрерывности и т.д.
Необходимо отметить, что в условиях ограниченных финансовых возможностей отрасли учтена необходимость применения инвестиционной стратегии, характеризующейся переходом к новой экономической модели - от экстенсивной модели развития к такой модели, которая основывается на базе ресурсосберегающих высоких технологий и новых систем управления отраслью (Диаграмма 3). Такая стратегия требует коренной перестройки инвестиционного процесса с концентрацией инвестиционных ресурсов в точках экономического роста.
Диаграмма 3
Объемы инвестиций на 2004-2006 годы
(см. бумажный вариант)
Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию производственной базы железнодорожного транспорта, сокращение эксплуатационных расходов отрасли на основе модернизации основных фондов и внедрение новых технологий позволят до 2006 года ликвидировать последствия длительного процесса недостаточного инвестирования.
2.2. Инвестиционная программа
Инвестиционная программа предусматривает обеспечение стабильного развития отрасли с модернизацией элементов инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.
С учетом поставленных задач и целей инвестиционной политики приоритетами инвестиционной деятельности Компании являются:
- оздоровление магистральной железнодорожной сети;
- электрификация магистралей;
- информатизация и развитие связи ж/д отрасли;
- развитие международного пограничного перехода Достык-Алашанькоу.
Инвестиционная программа разработана с учетом основных принципов стратегического менеджмента инвестиций, как:
- принцип эффективности инвестиций;
- принцип альтернативной стоимости инвестиций;
- принцип адресности инвестиций;
- принцип комплексности инвестиций;
- принцип целенаправленности инвестиций;
- принцип дисконтирования денежных потоков.
Инвестиционные потребности железнодорожной отрасли, с учетом ее реструктуризации, на период 2004-2006 годы составляют 98 903,9 млн. тенге и включают следующие основные направления.
Инвестиционные потребности
АО "НК "КТЖ" на 2004-2006 годы млн. тенге ____________________________________________________________________
N | Проекты | Годы
п/п| |______________________________________
| 2004 | 2005 | 2006 | Всего
____________________________________________________________________
1. Реабилитация и развитие
инфраструктуры,
в том числе: 21100,1 21019,0 25697,2 67816,3
за счет собственных
средств 17972,0 18472,0 25697,2 62141,2
за счет заемных средств 3128,1 2547,0 0,0 5675,1
1.1. Модернизация верхнего
строения пути 9776,5 15373,0 20050,7 45200,2
за счет собственных
средств 9776,5 12826,0 20050,7 42653,2
за счет заемных средств 0,0 2547 0,0 2547,0
1.2. Приобретение путевых машин
и оборудования 4588,8 0,0 0,0 4588,8
за счет собственных
средств 1460,7 0,0 0,0 1460,7
за счет заемных средств 3128,1 0,0 0,0 3128,1
1.3. Электрификация участка
Экибастуз-Павлодар 4090,1 3349,6 3420,9 10860,6
за счет собственных
средств 4090,1 3349,6 3420,9 10860,6
1.4. Развитие ст. Достык 2644,7 2296,4 2225,6 7166,7
за счет собственных
средств 2644,7 2296,4 2225,6 7166,7
2. Строительство ж/д линии
Алтынсарино - Хромтау 1739,0 1171,0 0,0 2910,0
за счет собственных
средств 1739,0 1171,0 0,0 2910,0
3. Информатизация и
развитие связи 1901,4 4894,6 5963,4 12759,4
за счет собственных
средств 1501,4 1818,9 4699,7 8020,0
за счет заемных средств 400 3075,7 1263,7 4739,4
3.1. Создание сети передачи
данных и внедрение
информационных систем 1636,7 4123,7 3800,7 9561,1
за счет собственных
средств 1236,7 1048,0 2537,0 4821,7
за счет заемных средств 400 3075,7 1263,7 4739,4
3.2. Внедрение диспетчерских
систем управления 264,7 770,9 2162,7 3198,3
за счет собственных
средств 264,7 770,9 2162,7 3198,3
4. Проектно-изыскательские,
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы 499,5 512,7 522,0 1534,2
за счет собственных средств 499,5 512,7 522,0 1534,2
5. Внедрение ресурсо-
сберегающих технологий 333,0 341,8 348,0 1022,8
за счет собственных средств 333,0 341,8 348,0 1022,8
6. Прочие проекты,
в том числе: 4330,1 3912,0 4619,1 2861,2
за счет собственных
средств 4330,1 3912,0 4619,1 12861,2
Хозяйство перевозок 1387,3 908,5 1412,1 3707,9
1. Модернизация учебной базы
контингента 166,5 273,4 275,0 714,9
2. Приобретение современных
индивидуальных средств связи 79,9 68,4 80,0 228,3
3. Оснащение станций
оборудованием и
техническими средствами 1140,9 566,7 1057,1 2764,7
Хозяйство сигнализации
и связи 973,3 1293,8 1422,0 3689,1
1. Замена приборов ПОНАБ 0,0 0,0 35,0 35,0
2. Обновление технологического
оборудования 666,0 1059,6 1010,5 2736,1
3. Обновление и модернизация
средств AT и С 274,0 200,0 342,0 816,0
4. Обновление и внедрение
специального автомото-
транспорта 33,3 34,2 34,5 102,0
Хозяйство электроснабжения 1066,2 841,3 815,0 2722,5
1. Внедрение диагностических
средств 561,6 367,9 463,0 1392,5
2. Техническое перевооружение 504,6 473,4 352,0 1330,0
Безопасность движения 903,3 868,4 970,0 2741,7
1. Обеспечение безопасности
движения поездов и противо-
пожарная безопасность 903,3 868,4 970,0 2741,7
Всего по отрасли 29903,1 31851,1 37149,7 98903,9
за счет собственных
средств 26375,0 26228,4 35886,0 88489,4
за счет заемных средств 3528,1 5622,7 1263,7 10414,5
___________________________________________________________________
Объемы и направления инвестиций будут уточнены после согласования в установленном законодательством порядке Инвестиционной программы АО "НК "КТЖ" с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
1.1 Реабилитация магистральной железнодорожной сети
Основной целью реабилитации магистральной железнодорожной сети является улучшение ее технического состояния для эффективного и безопасного выполнения перевозок. Капитальные вложения в путь дают общесетевой эффект, связанный с улучшением оборота локомотивов и вагонов, сокращением расходов на содержание и ремонт пути и подвижного состава.
В 2004-2006 годах усилия будут сконцентрированы на основных ходах железнодорожной сети. Планируется усилить наиболее "узкие", так называемые барьерные, участки пути. При этом предполагается внедрение новых технологий ремонта пути, позволяющих использование современной путевой техники и комплексную механизацию путевых работ. На данные работы планируется 67 816,3 млн. тенге или 68,6% от общего объема инвестиций.
На путевое хозяйство приходится порядка 18% эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта. Для обеспечения текущего содержания, всех видов ремонтов и реконструкции земляного полотна, водоотводных и водопропускных сооружений, верхнего строения пути (балластная призма, рельсошпальная решетка, стрелочные переводы), мостовых и тоннельных переходов и других объектов, путевое хозяйство располагает обширной сетью дистанций пути, путевых машинных станций и других предприятий.
В то же время, по мере роста перевозок необходимо усиление провозной и пропускной способности за счет выполнения работ, обеспечивающих повышение скоростей движения поездов, расширение действующих и открытие дополнительных раздельных пунктов (разъездов, станций), строительство вторых путей, внедрение автоблокировки, перехода на более прогрессивные виды тяги и т.д. Осуществление таких мер требует соответствующих капитальных вложений в строительство дополнительных, реконструкцию и техническое перевооружение уже действующих объектов железнодорожного транспорта.
Строительство и реконструкция объектов путевого хозяйства неразрывно связаны со строительством и реконструкцией в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники. Главной задачей этого хозяйства является обеспечение автоматизации управления движением поездов, резко повышающей пропускную и провозную возможности железнодорожных линий. Основу этой автоматизации составляют автоблокировка и электрическая централизация стрелок и сигналов, базирующихся на рельсовых цепях в качестве электрических проводников.
Работы по строительству и реконструкции в этом хозяйстве, помимо чисто строительных работ по прокладке линий связи и сооружения служебных объектов (зданий постов электрической централизации, домов связи и т.п.), характеризуются чрезвычайной насыщенностью высококвалифицированными работами по монтажу специфической электроаппаратуры. Исключительно высокие требования к надежности работы аппаратуры в этом хозяйстве (с двойной и тройной подстраховкой) обусловлены тем, что сбои в ее работе прямо угрожают безопасности движения поездов. Отсюда и высокая требовательность к качеству выполнения работ строителями и монтажниками.
1.1.1 Модернизация верхнего строения пути
Развитие магистральных путей, их реабилитация имеет своими целями осуществление перевозок грузов и пассажиров на территории республики по оптимальным направлениям и маршрутам, а также развитие транзитного потенциала страны. В то же время, по основным техническим характеристикам (количество главных путей на перегонах, расчетная скорость движения поездов, пересечения с автомобильными дорогами в различных уровнях и т.п.) казахстанские железные дороги не соответствуют требованиям международных стандартов.
В этой связи целью проекта "Модернизация верхнего строения пути" является приведение железнодорожных путей республики в надлежащее состояние, в соответствие с международными требованиями качества.
Основными приоритетными задачами развития хозяйства пути являются:
1) краткосрочные:
обеспечение сокращения количества неплановых отказов элементов железнодорожного пути;
замена дефектных рельсов и негодных шпал в пути;
уменьшение количества "окон";
снижение эксплуатационных расходов;
2) среднесрочные:
кардинальное оздоровление магистральных железнодорожных путей;
переход на железобетонное подрельсовое основание и бесстыковой путь с длиной плетей до блок-участка и перегона. Совершенствование конструкции бесстыкового пути за счет применения экономичных в эксплуатации пружинных скреплений;
3) долгосрочные:
сокращение числа предупреждений о снижении скоростей движения, размера ее снижения, длительности и протяженности участков действия предупреждений;
обеспечение пропускной способности магистральной железнодорожной сети до уровня, достаточного для обеспечения всего объема перевозок.
Как показывают финансовые расчеты, проект при дисконтной ставке 9% является окупаемым: внутренняя норма прибыли составляет 14%; чистая приведенная стоимость проекта составляет 6 847 млн. тенге; окупаемость проекта - 8 лет.
В 2004-2006 годах предполагается реабилитировать железнодорожный путь за счет модернизации и обновления. Особое внимание будет уделено соблюдению технологии работ, их качества для обеспечения правил безопасности движения поездов, приведение объектов в соответствие с Правилами технической эксплуатации, утвержденными приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 февраля 2000 года N 109-1 (далее - ПТЭ). Как показывают результаты анализа, внедрение проекта "Модернизация верхнего строения пути" вызвано производственной необходимостью (требования обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте, соблюдение ПТЭ и пр.), проект экономически эффективен и относится к категории инвестиций обязательного типа.
Модернизация верхнего строения пути предусматривает капитальный ремонт пути с использованием новых материалов, модернизацию устройств электроснабжения, сигнализации и связи, реконструкцию инженерных сооружений (мосты), замену стрелочных переводов и др. Необходимо заметить, что реконструкция мостов с заменой дефектных пролетных строений является исключительно сложным и дорогостоящим мероприятием.
Основное требование, предъявляемое к участкам скоростного движения (так, например, в сообщении Алматы-Астана, Астана-Кокчетав) - поэтапный переход на железобетонное основание и бесподкладочные типы пружинных скреплений.
В этой связи, предусматривается выполнить капитальный ремонт пути на новых материалах с укладкой бесстыкового пути на железобетонных шпалах со скреплениями конструкции "КБ" и "Фоссло". Усиление пути за счет укладки в путь указанных типов и конструкции верхнего строения пути даст возможность не только повышения скорости движения поездов, но и уменьшение эксплуатационных расходов, повышение надежности пути, обеспечение безопасности движения поездов.
С вводом в эксплуатацию новой железнодорожной линии Аксу-Дегелен грузонапряженность на участке Жана-Семей-Дегелен возросла в 5 раз и в настоящее время составляет 8,6 млн.т.брутто/год. Эксплуатируемый на данном участке железнодорожный путь (с рельсами Р-43 длиной 12,5 м с перепропущенным тоннажем) не обеспечивает возрастающий объем перевозок. Существующая скорость движения на данном участке - 40-60 км/час, что не удовлетворяет возрастающий поток перевозок. Пропущенный тоннаж составляет 234 млн.т.брутто/км при нормативном 150 млн.т.брутто/км. В связи с чем, необходим поэтапный переход на рельсы типа Р-65 длиной 25 м для улучшения состояния пути и перспективного повышения скоростей движения до 80 км/час.
В целом, развернутая длина железных дорог Казахстана составляет более 18,8 тыс. км, из них на сегодняшний день более 2 тыс. км - с перепропущенным тоннажем, т.е. требуют капитального ремонта. В рассматриваемый период предусматривается провести реабилитацию пути с использованием новых материалов протяженностью более 900 км.
Проект предусматривает частичное привлечение кредита по ставке LIBOR + до 2 %.
В целом, в Инвестиционной программе на эти цели в 2004-2006 годах планируется
45 200,2 млн. тенге.
Основной целью этих мероприятий является сокращение времени следования поездов, увеличение пропускной и провозной способности.
1.1.2 Приобретение путевых машин и оборудования
Имеющийся парк путевых машин крайне изношен, большая часть эксплуатируемых машин морально и физически устарела, выработала свой моторесурс, что не дает возможности обеспечить своевременное и качественное содержание пути. Современные технологии текущего содержания пути требуют применения механизированных комплексов, позволяющих содержать путь в проектном состоянии с наименьшими трудовыми затратами, не допуская при этом снижения скоростей движения поездов.
Для чего необходимо внедрение комплексной системы реновации материалов верхнего строения пути для продления сроков их службы, оборудование стационарных линий в рельсосварочных предприятиях для восстановления и ремонта старогодных рельсов. Таким образом, для качественного выполнения путевых работ и перехода на механизированное текущее содержание пути необходимо оснащение предприятий современными высокоэффективными машинизированными комплексами, механизмами, средствами контроля состояния пути.
Эффект от обновления путевой техники и дальнейшей механизации путевых работ состоит в экономии расходов на ремонт и текущее содержание пути.
В связи с тем, что, начиная с 1990 года практически не приобреталась путевая техника и происходило интенсивное старение основных средств, в 2004 году предусматривается приобретение путевой техники, а именно динамических стабилизаторов пути, комплексов по механической замене шпал, машин для выправки пути и др. на сумму 4588,8 млн. тенге за счет займа ЕБРР и собственных средств.
Согласно проведенному расчету внутренняя норма прибыли проекта составляет 11%, чистая приведенная стоимость равна 177,65 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 21 год (ставка дисконта 9%).
1.1.3 Электрификация участка Экибастуз - Павлодар
Одной из важнейших технических мер, обеспечивающих повышение экономической эффективности работы железнодорожного транспорта, является электрификация железных дорог. Причем чем выше грузонапряженность, тем выше экономическая эффективность электрификации железнодорожных линий. Электровозы на 33% экономичнее по расходу энергии, на их эксплуатацию требуется в 2 раза меньше затрат. Доля в себестоимости перевозок на электротяге в 1,6 раза ниже, чем на тепловозной тяге. Электрификация железных дорог решает проблемы энергоснабжения прилегающих районов, способствуя развитию в них современных производств (до 20% потребляемой магистральной железнодорожной сетью электроэнергии расходуется на нетяговых потребителей). Значительно снижается загрязнение окружающей среды и в целом улучшается экологическая обстановка.
К настоящему времени протяженность электрифицированных железнодорожных линий в Казахстане составляет около 28%, и на их долю приходится порядка 54% от объема всех железнодорожных перевозок. В целом такой уровень электрификации железнодорожной отрасли считается низким. По современным расчетам, оптимальным представляется обеспечение перевозок на электрической тяге на уровне 85%. Для достижения оптимального уровня электрификации железной дороги необходимо перевести на электрическую тягу дополнительно к уже электрифицированным линиям около 3000 км железных дорог.
Перевод на электрическую тягу участка Экибастуз - Павлодар протяженностью 234 км (с примыканием на станциях Ермак и Ушкулун) завершит электрификацию центрального региона страны с подключением Павлодарского и Экибастузского промышленных районов. Стоимость проекта оценивается в 11 560,6 млн. тенге, внутренняя норма прибыли проекта составляет 10%, чистая приведенная стоимость равна 977 млн. тенге, окупаемость - 15 лет.
Наличие избыточной дешевой электроэнергии позволит уменьшить эксплуатационные затраты и расход дизельного топлива, а также уменьшит ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу на 5 тыс. тонн.
1.1.4 Развитие станции Достык
Станция Достык является пограничной перегрузочной станцией и выполняет полный комплекс операций по:
приему и отправлению поездов, следующих через государственную границу;
перегрузке грузов из вагона в вагон в связи со сменой ширины колеи;
перестановке грузовых и пассажирских вагонов с тележек одной колеи на тележки другой колеи;
формированию и расформированию составов, отправляемых на сеть и прибывающих с сети дорог Казахстана.
Построенные перегрузочные места не полностью оснащены необходимыми механизмами. Объем перевозок грузов, следующих через границу без перегрузки со сменой подвагонных тележек, растет. В то же время мощность существующего пункта перестановки вагонов ограничена недостаточной емкостью парка отстоя тележек и отсутствием перспектив его развития. Основной объем работ выполняется на открытых площадках, что в климатических условиях станции ограничивает возможность выполнения этих работ по условиям безопасности и ведет к преждевременному износу механизмов. Существующее состояние станции Дружба характеризуется недостатком служебных и жилых помещений, отсутствием оргтехники, что негативно влияет на продолжительность выполнения пограничных операций.
Однопутная железнодорожная линия Актогай - Достык обеспечивает перевозку грузов местного района тяготения, а также пассажиров и грузов в международном сообщении. В настоящее время эта линия по техническому состоянию пути не соответствует требованиям, предъявляемым к международным магистралям. Кроме того, по главным конструктивным параметрам (ширине площадки, наличию обочин и др.) земляное полотно линии не соответствует действующим техническим нормам. В связи с чем, для осуществления международных перевозок по Трансазиатской магистрали в прогнозируемых объемах железная дорога Актогай - Достык нуждается в восстановлении и реконструкции.
Проект "Развитие станции Достык, усиление участка Актогай - Достык" предусматривает реконструкцию 253 км участка Актогай - Достык и усиление перерабатывающей способности станции Достык для увеличение провозной способности до 10 млн. тонн в год в сравнении с существующим показателями в 6,8 млн. тонн в год. Усиление головного участка международной транспортной магистрали Актогай - Достык и обеспечение надежной провозной способностью позволит увеличить объемы грузо- и пассажирооборота, перерабатывающую способность пограничного перехода станции Достык, снизить эксплуатационные расходы, тем самым увеличить эффективность и надежность железнодорожного транспорта.
Доходы учитываются в соответствии со схемой грузовых перевозок и за счет дополнительных сборов за выполнение станцией Достык операций по пересечению границы (перегрузка, смена тележек и др.) в размере 100% для грузов импортного направления (из Китая), по перестановке вагонов с нефтью и рудой, перевозимых в экспортном направлении (на Китай).
Финансирование проекта на 2004-2006 годы составляет 7166,7 млн. тенге, которые будут использованы на развитие сортировочных мощностей, грузового двора, парка для таможенного досмотра составов, реконструкцию действующего пункта перестановки вагонов, строительство хозяйственно-питьевого водовода, очистных сооружений, освещение парков А и Д. Согласно проведенному расчету внутренняя норма прибыли проекта составляет 37%, чистая приведенная стоимость - 19 958 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 6 лет (ставка дисконта 9%).
В целях обеспечения устойчивого роста перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Китаем принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2003 года N 870 "О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, железнодорожного участка Актогай - Достык и международного автомобильного пункта пропуска Коргас на 2004-2005 годы". Согласно данному постановлению утвержден план мероприятий АО "НК "КТЖ" по развитию станции Достык и участка Актогай - Достык на 2004-2005 годы.
1.2 Строительство железнодорожной линии Хромтау-Алтынсарино
В 2004-2005 годах инвестиции на завершение строительства новой железнодорожной линии Хромтау-Алтынсарино составят 2910,0 млн. тенге. Предусматривается следующий комплекс работ: завершение строительства искусственных сооружений (мостов, водопропускных труб), а именно укрепление откосов, устройство рисберм, укрепление конусов, регуляционных дамб, берегоукрепительные работы; завершение работ по возведению земляного полотна, в том числе отвод паводковых вод, укрепление откосов и рекультивация; авторский надзор, в том числе доработка рабочей документации с учетом замечаний, выявленных в ходе строительства.
1.3 Информатизация и развитие связи
Мировой опыт развития железнодорожного транспорта показывает, что повышение экономической эффективности его функционирования в современных условиях невозможно без использования новейших информационных систем, базирующихся на высокопроизводительных вычислительных центрах, объединенных единой цифровой сетью связи.
Существующий сегодня уровень информатизации не дает возможности для внедрения новых информационных технологий по управлению перевозочным процессом, инфраструктурой железнодорожного транспорта.
Планируется, что основная часть программы будет реализована до 2005 года. Развитие телекоммуникационной сети и автоматизированных систем управления включает следующие проекты:
создание новой автоматизированной системы управления перевозочным процессом и объединение вычислительных комплексов в единый вычислительный центр;
создание автоматизированного диспетчерского центра управления;
создание современной корпоративной телекоммуникационной сети и другие.
В течение 2004-2006 годов инвестиции на эти цели составят около 12759,4 млн. тенге или порядка 12,9% общего объема инвестиций.
Предполагаемые объемы инвестиций позволят создать законченную модель системы телекоммуникационного комплекса предприятия, начиная от ввода информации на линейных предприятиях до обобщения и анализа в центре.
Основные экономические показатели проекта: внутренняя норма прибыли проекта составляет 20,3%; чистая приведенная стоимость проекта равна 5926 млн. тенге; срок окупаемости проекта - 7 лет.
1.3.1 Создание сети передачи данных и внедрение информационных систем
Новая Автоматизированная система управления перевозочным процессом будет представлять собой единую систему, интегрирующую все информационные технологии управления грузовыми перевозками от согласования заявок клиентов на перевозку грузов до организации перевозочного процесса на всех его этапах, включая нормирование, оперативное планирование, регулирование, учет и анализ выполненной работы. Ее создание планируется завершить в 2005 году.
В рамках данного проекта будет создана качественно новая информационная среда железнодорожного транспорта, включающая современные базы и хранилища данных перевозочного процесса, подвижного состава, инфраструктуры.
В рамках данного направления предполагается также реализация проекта по внедрению системы GSM-R в железнодорожной отрасли республики.
Внедрение этой комплексной системы с широкими возможностями и множеством специализированных для железнодорожного транспорта приложений позволит поднять на принципиально новый качественный уровень как организацию перевозочного процесса, так и в целом систему управления Компанией.
Основными результатами реализации проекта будут решение задач оперативно-
технологической и общетехнологической связи; СЦБ; переход к высокоскоростной передаче данных по радио; снижение эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание; повышение производительности труда.
Стоимость проекта составляет 4739,4 млн. тенге (за счет средств кредита ЕБРР по ставке LIBOR + 1%), сроки реализации - 2004-2006 годы. Основные экономические показатели проекта: внутренняя норма прибыли проекта составляет 18%; чистая приведенная стоимость проекта равна 1283,4 млн. тенге; срок окупаемости проекта - 4 года. При этом привлечение кредита ЕБРР не потребует государственной гарантии.
Источниками финансирования проектов данного направления будут собственные и заемные средства компании. Объем инвестиций в 2004-2006 годы составит 9 561,1 млн. тенге.
1.3.2 Внедрение диспетчерских систем управления
В настоящее время существующая система управления, техническая оснащенность и методы руководства перевозочным процессом не отвечают современным требованиям оптимизации процесса перевозок и обеспечения безопасности движения поездов. В свою очередь проблема координирования подвода поездов на передаточные станции в заранее установленные периоды времени влияет на организацию работ по приему и сдаче вагонов на межгосударственных передаточных станциях между отделениями дорог и затрудняет продвижение потока вагонов. Согласованный подвод поездов на межгосударственные передаточные станции можно осуществить на основе оперативной информации о поездной обстановке из единого центра управления.
В целях оперативного реагирования на любые изменения рынка транспортных услуг и организации работы по пропуску определенной категории поездов, а также для повышения эффективности управления эксплуатационной деятельностью предусматривается переход от существующей трехуровневой системы перевозочным процессом на двухуровневую вертикаль:
автоматизированный центр управления перевозками - верхний уровень;
региональные центры управления перевозками и узловые станции на правах региональных центров управления - нижний уровень. Стоимость проекта - 3747,0 млн. тенге. Период реализации 2001-2006 годы.
На 2004-2006 годы предусматриваются средства в размере 3198,3 млн. тенге.
1.4 Проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Осуществление таких сложных комплексных проектов, как например, строительство железнодорожных магистралей, выработка наиболее экономически целесообразных проектных и управленческих решений требует постоянного научного сопровождения осуществляемых проектов силами отраслевой науки.
С выделением железных дорог Казахстана из состава Министерства путей сообщения СССР вся отраслевая научная база осталась в России и на Украине. Опыт самостоятельного сетевого планирования перевозок и организации технических и технологических процессов, восстановления инструктивно-нормативной системы показал необходимость создания в Казахстане полноценной научной базы железнодорожного хозяйства.
В последние годы технический прогресс в путевом хозяйстве продвигается бурными темпами. Это обусловлено как потребностями повышения скоростей движения поездов при безусловном обеспечении повышения надежности конструкций пути, так и жесткой необходимостью снижения объемов ручного физического труда (создание целого комплекса новых машин), снижения расходов все более дефицитной качественной древесины (замена на железобетонные конструкции деревянных шпал, переводных брусьев для стрелочных переводов, мостовых брусьев), что в свою очередь требует создания новых видов техники и новых технологий.
Все это вызывает необходимость создания в Казахстане полноценной научной базы железнодорожного хозяйства. Поэтому стратегическими задачами являются:
содействие развитию отечественной отраслевой науки;
привлечение существующей фундаментальной и прикладной науки Казахстана (научно-
исследовательские институты, конструкторские бюро оборонной и других отраслей промышленности) к решению научно-технических проблем железнодорожной отрасли.
В целях перехода на современные технологии перевозок продолжится техническое перевооружение железных дорог, будут внедрены современные информационные системы управления, организованы и развиты автоматизированные информационные сети с дальнейшей интеграцией их в международную транспортную информационную систему. В этой связи основные научные исследования направлены на разработку и внедрение комплексной информатизации, включающей комплексы управления перевозочным процессом и пассажирскими перевозками, создание системы электронной паспортизации технических объектов, автоматизированной системы бухгалтерского учета и т.д.
Проведение научно-исследовательских работ будет также связано с решением проблем пропускной способности железных дорог республики, повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, раскрытия транзитно-транспортного потенциала республики, т.е. на формирование эффективных и надежно функционирующих евроазиатских трансконтинентальных связей, приобретающих в современных условиях глобализации особую актуальность.
В Инвестиционной программе на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы предусмотрены инвестиции в сумме 1534,2 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 499,5 млн. тенге.
Источниками финансирования данной программы будут собственные средства компании.
1.5. Внедрение ресурсосберегающих технологий
Важным источником сокращения текущих затрат и повышения эффективности производственно-технологических процессов является внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих технологий и технических средств.
Внедрение новых ресурсосберегающих технологий в производственные процессы, применение современных диагностических средств позволит перейти от планово-
предупредительной системы ремонта основных средств к системе ремонта по их состоянию и выполненной работе.
Данные мероприятия включают автоматизированные системы учета расхода электроэнергии, улучшение взаимодействия колес с рельсами, различные системы лубрикации, установки по восстановлению изношенных деталей подвижного состава и т.д.
Экономическая эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий и современных средств диагностики, контроля и учета довольна высока. Как показывают финансовые расчеты, проект "Внедрение ресурсосберегающих технологий" при дисконтной ставке 9% является окупаемым: внутренняя норма прибыли проекта 13%; чистая приведенная стоимость проекта - 126 млн. тенге, окупаемость проекта - 7 лет.
Всего на внедрение ресурсосберегающих технологий в хозяйствах железнодорожной отрасли предусматривается в течение 2004-2006 годов инвестировать 1022,8 млн. тенге.
Источниками финансирования данной программы будут собственные средства компании.
1.6. Прочие
Данный раздел включает мероприятия по оснащению структурных подразделений компании различным оборудованием, модернизацию хозяйств, их обновление и техническое перевооружение, обеспечивающие эффективную работу и безопасность движения поездов так, например, хозяйством перевозок предусматривается приобретение современных индивидуальных средств связи, хозяйством сигнализации и связи предусмотрено обновление технологического оборудования и т.д.
Ожидаемыми результатами реализации проектов по хозяйству перевозок являются:
повышение уровня квалификации работников, снижение случаев брака в маневровой работе;
обеспечение надлежащих условий труда работников, осуществляющих маневровые работы, улучшение качества оперативной связи, обновление устаревших средств оперативной связи;
приведение хозяйства перевозок к требованиям ПТЭ.
На сегодняшний день техническое оснащение отделений перевозок и станций современной техникой и технологией имеют недостаточный уровень, станции и участки отдельных направлений по этой причине уже сейчас представляют собой узкие места в плане пропускной и перерабатывающей способности.
Правила технической эксплуатации неукоснительно требуют производство технического обслуживания и ремонта вагонов в соответствии с технологическим процессом.
В соответствии с вышеуказанным данное направление инвестиций объединяет мероприятия по оснащению станций и раздельных пунктов АО "НК "КТЖ" различным оборудованием, модернизацию хозяйств, их обновление и техническое перевооружение, обеспечивающие эффективную работу и безопасность движения поездов, и преследует основную цель - приведение хозяйства перевозок к требованиям ПТЭ, в соответствии с технической политикой.
В целях устранения нарушений, браков, связанных с безопасностью движения, внедряется программно-информационный комплекс обучения, в котором предусмотрены нестандартные ситуации, выбор правильного решения. Также проводятся технические занятия, но для этого необходимо оборудовать и оснастить технические кабинеты технической литературой, действующими макетами, оргтехникой и т.д.
В 2004-2006 году планируется приобретение и внедрение программно-информационного комплекса обучения, технической литературы, действующих макетов, оргтехники, оснащение вагонов-тренажеров необходимым оборудованием.
В настоящее время сложилась критическая ситуация по обеспечению работников, задействованных в перевозочном процессе средствами качественной оперативной связи. При производстве маневровых работ на раздельных пунктах используются радиостанции 1982-1990 годов выпуска, которые морально и физически устарели и в настоящее время не производятся. Общая потребность в оснащении по хозяйству перевозок, с учетом замены устаревших радиостанций выпуска 1982-1990 годов, составляет 1 350 единиц.
Основные технические средства хозяйства сигнализации и связи (сигнализация, централизация и блокировка, устройства автоматического выявления нагрева букс, механизированные сортировочные горки, вокзальная автоматика, связь) имеют значительную степень износа. Анализ технического состояния устройств хозяйства показывает, что их износ составляет более 56%, а свыше 32% устройств имеют просроченные сроки службы. В связи с чем, доля отказов устройств по причине их старения за последние 3 года возросла.
В то же время, не оборудованы диспетчерской централизацией 1825 км участка железной дороги по главному ходу Джамбул - Тулькубас - Чимкент - Арысь; Астана - Есиль - Тобол; Караганда - Жарык.
Протяженность магистральных линий связи составляет около 14000 км, эксплуатируется 18 автоматических телеграфных станций, 96000 номеров АТС. Доля воздушных линий связи составляет 53% от общей протяженности, средний износ составляет 96%. В Западном регионе используется ламповая аппаратура, ресурс которой исчерпан.
Проект развития хозяйства сигнализации и связи предполагает замену устройств контроля подвижного состава в момент движения поезда - приборов обнаружения нагрева букс (далее - ПОНАБ), обновление технологического оборудования, модернизацию средств автоматики и связи и др.
Для автоматического обнаружения перегретых букс на ходу поезда и передачи данных в пункт регистрации широко применялись устройства ПОНАБ, которые в настоящее время уже сняты с производства. В то время, как на всех участках железной дороги республики задействовано 221 комплект приборов ПОНАБ-3 и 157 комплектов приборов ДИСК-Б. 85% приборов эксплуатируются с истекшим сроком службы. В связи с этим, возникает необходимость в замене их на более совершенные приборы КТСМ (комплект технических средств модернизации). Стоимость одного комплекта КТСМ производства НПЦ "Инфотэкс" (Россия) вместе с транспортными расходами составляет 1,6 млн. тенге.
В течение трех лет необходимо ежегодно заменять по 74 комплекта, начиная с наиболее устаревших (118,4 млн. тенге). В рамках данной программы на замену устройств ПОНАБ на приборы КТСМ предусматривается инвестировать лишь 35 млн. тенге.
В целом, для обеспечения надежности работы устройств хозяйства сигнализации и связи, повышения технико-экономической эффективности работы железной дороги, уменьшения эксплуатационных расходов и снижения среднего износа оборудования до 30-40% за период с 2004-2006 годы необходимо инвестиций в сумме 260578 млн. тенге. Инвестиционной программой на эти годы предусматривается 3689,1 млн. тенге, в т.ч. на внедрение электрической централизации и модернизацию автоблокировки - 816,1 млн. тенге, замену трансляционных усилителей ПСГО, оборудование моторно-рельсового транспорта устройствами "КЛУБ", оборудование вагонов-лабораторий измерительными комплексами, приобретение стационарных радиостанций типа РС-46 и др. - 2736,1 млн. тенге, замену приборов ПОНАБ - 35 млн. тенге, обновление специального автотранспорта - 102,0 млн. тенге.
Согласно методике расчета основных показателей эффективности применения средств сигнализации и связи значение нормативного коэффициента экономической эффективности на оборудование определено в размере 0,15. Инвестиционная программа предусматривает на период 2004-2006 годы инвестиций в хозяйства сигнализации и связи в размере 3689,1 млн. тенге. Внутренняя норма прибыли проекта 21%; чистая приведенная стоимость проекта - 2020,5 млн. тенге, дисконтированный срок окупаемости - 6 лет.
В настоящее время в хозяйстве электроснабжения техническое состояние большинства устройств не отвечает требованиям ПТЭ в части категорийности электропитания автоблокировки, постов электрической централизации, вычислительной техники.
Суть проекта заключается в восстановлении параметров сетей и подстанций путем внедрения и модернизации контактной сети, техническом перевооружении подстанций, электрических сетей; внедрении современных диагностических средств, в том числе ультразвуковых дефектоскопов, рефлектометров, реле-томографов, электронных защит, хроматографов, вагонов-лабораторий для испытания контактной сети с новой аппаратурой, автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Ожидаемые результаты от внедрения проекта - обеспечение надежности и экономичности устройств электроснабжения, увеличение скорости движения поездов, повышение пропускной способности участков, сокращение межремонтных сроков и числа технических отказов, сокращение эксплуатационных затрат, обеспечение безопасности движения поездов.
На внедрение диагностических средств, техническое перевооружение хозяйства электроснабжения планируется инвестировать на 2004-2006 годы 2722,5 млн. тенге. Данные инвестиции относятся к категории обязательного типа, так как напрямую связаны с приведением объектов хозяйства в соответствие с требованиями ПТЭ, с модернизацией элементов инфраструктуры, направленных на обеспечение безопасности движения поездов.
Внедрение диагностических приборов предусматривается в следующих областях:
Контактная сеть - диагностика состояния изоляции, несущей способности опор, проводимости (нагрева) электросоединений, износа контактного провода. Автоматизация процесса определения бальной оценки регулировки контактной сети, вагонами-лабораториями, оснащенными электронной аппаратурой.
Тяговые подстанции - диагностика состояния силовых трансформаторов путем проведения хромотаграфического анализа трансформаторного масла, приборов для определения содержания воды в изоляционных маслах. Определение надежности соединений электрической схемы подстанции замерами мест нагрева, появления невидимого нагрева внутри аппаратов, заполненных маслом (трансформаторы, выключатели, силовые конденсаторы, реакторы).
Итогом реализации проекта "Восстановление и обновление основных средств пожарных и восстановительных поездов" должно стать повышение уровня технической оснащенности пожарных и восстановительных поездов для оперативного устранения последствий пожаров и аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте.
Техническое состояние подвижного состава пожарных и восстановительных поездов находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Они не только морально устарели, но и очень высока степень физического износа. Согласно требованиям ПТЭ, вагонам с просроченными деповским и капитальным ремонтами выезд на тушение пожаров и восстановительные работы запрещен, как следствие, не обеспечивается безопасность движения поездов в пути следования.
В проекте приведены объемы необходимых для нормального функционирования подразделений средств (машины, оборудование, различные агрегаты и т.д.). Однако, в связи с отсутствием достаточных средств у АО "НК "КТЖ" вышеуказанные объемы были сокращены и в настоящем проекте указана только небольшая часть из требуемого объема. Так, например, не заложена покупка грузоподъемных кранов (в связи с их высокой стоимостью), несмотря на то, что, как отмечалось ранее, за последние 10 лет не было закуплено ни одного крана на железнодорожном ходу. Проектом помимо прочего оборудования предусматривается закуп 6 пожарных автомашин (всего требуется 21), 3 тракторов (27), 3 гидравлических и подъемных установок ХЕШ для ВП(15).
В то же время, чтобы оценить экономический эффект от вложения инвестиций в данное направление необходимо определить объем ожидаемого дохода. Однако, в данном случае, оценка эффективности инвестиций весьма затруднительна. Поскольку оборудование в данном случае применяется только при ликвидации аварийных ситуаций, а в остальное время не используется и должно находиться в полной готовности для выполнения задач. В этой связи, оценку эффективности проекта следует рассматривать с точки зрения сокращения размеров материального ущерба при ликвидации аварийных ситуаций при оперативном и качественном выполнении противопожарных и восстановительных работ в необходимом согласно нормативам объеме.
В целом по разделу "Прочие" в 2004-2006 годы предусматриваются инвестиции на общую сумму 12861,2 млн. тенге.
Раздел "Развитие магистральной железнодорожной сети АО "НК "КТЖ" на 2004-2006 годы" представлен также в приложении к Плану развития АО "НК "КТЖ" на 2004-2006 годы.
В рамках проекта "Модернизация магистральных тепловозов ДГУ (GETS)" АО "НК "КТЖ" приобретет 54 дизель-генераторных установок производства General Electric Tranportation System за счет привлеченного кредита. Сумма кредита 32428046 долл.США. Условия привлечения средств: кредит будет получен в банке ABN AMRO NV на срок 8 лет, ставка вознаграждения LIBOR + 0,13% годовых. Погашение кредита производится 16 равными частями 1 раз в 6 месяцев. Начало погашения кредита 15 октября 2004 года. Привлечение кредита не требует государственной гарантии обеспечения кредита - гарантия Exim Bank США. Полученные дизель- генераторные установки будут переданы в АО "Локомотив".
Ожидаемый результат от реализации Программы
Итогом реализации Инвестиционной программы должно стать существенное улучшение технического состояния отрасли путем "прорыва" к новым технологиям и технике и, соответственно, индикаторов стабильности железнодорожной системы, о которых упоминалось в разделе 2.
В результате реализации предусмотренных программой проектов степень износа и старения основных производственных фондов ожидается на уровне 55%, что является пороговым значением данного показателя. В этой связи, для дальнейшего восстановления основных фондов необходимо вложение инвестиций.
Программы научно-технического развития отрасли должны обеспечить качественные изменения инфраструктуры железнодорожного транспорта, создать условия для дальнейшего привлечения инвестиций, улучшить обслуживание клиентов и пассажиров, повысить безопасность движения поездов. Освоение намечаемого инвестиционной программой объема средств на развитие научного потенциала отрасли позволит достичь увеличения показателя, характеризующего уровень средств на НИОКР, с 0,1% в настоящее время до 2% к концу 2005
года 1 . При этом, необходимо отметить, что достигается лишь минимальное значение этого показателя.
_____________________________
1 Значение показателя определено к объему чистого дохода, рассчитанному с повышением тарифов на перевозки начиная с 2003 года на величину индекса инфляции + 1%.
К началу 2006 года значительная часть задач по информатизации отрасли будет решена. Современная сеть телекоммуникаций позволит обеспечить четкое и бесперебойное функционирование новых информационных систем управления в основных сферах деятельности (перевозки пассажиров и грузов, инфраструктура, маркетинг, финансы, экономика). Перевозочный процесс будет управляться из единого центра управления перевозками. Процесс управления, в значительной степени представляющий собой сбор и передачу информации о состоянии объектов отрасли, переработку ее для выработки управленческих решений, выдачу новой информации в виде управленческих команд и доведение ее до исполнителей, будет практически полностью автоматизирован. Это позволит сделать бухгалтерскую, статистическую и оперативно-техническую информацию максимально достоверной. Иными словами, управление отраслью будет осуществляться на современном техническом уровне.
С вводом в эксплуатацию новой линии Алтынсарин - Хромтау будет продолжено создание оптимальной замкнутой национальной сети железных дорог в целях обеспечения условий транзитных мультимодальных перевозок. Казахстанские участки трансконтинентальных железнодорожных магистралей будут усилены и подготовлены к пропуску прогнозируемых грузопотоков, в том числе и транзитных.
Наличие современных диагностических и метрологических средств, позволяющих с большой степенью точности определять техническое состояние подвижного состава и устройств инфраструктуры, позволит полностью завершить переход от планово-предупредительной системы ремонта к системе ремонта по состоянию. Такой переход даст возможность не только увеличить коэффициент готовности локомотивов и вагонов, но и приведет к отмене необходимости дополнительного содержания подвижного состава в эксплуатируемом парке.
Наиболее наглядным показателем нового уровня технического развития железных дорог Казахстана к концу 2006 года будет являться улучшение качества обслуживания пассажиров. На линии Алматы - Астана будут введены в эксплуатацию комфортабельные пассажирские поезда европейских стандартов с сокращенной продолжительностью следования.
Оценку эффективности инвестиционной программы в силу его значения для развития национальной экономики следует оценивать не только с точки зрения соотношения финансовых выгод и вложений капитала, но и в более широком контексте - с точки зрения экономической и социальной обстановки в стране (повышение уровня экономической безопасности, импортозамещение, увеличение экспорта, создание новых рабочих мест, повышение уровня образования и квалификации населения, освоение передовых технологий, know-how и т.п., стабилизация валютного курса).
Необходимо отметить, что в Инвестиционную программу включены как быстроокупаемые эффективные проекты (информатизация, ресурсосберегающие технологии и др.), так и проекты, которые имеют либо длительный срок окупаемости, либо вообще являются неокупаемыми. В частности такие проекты, как строительство новых железнодорожных линий; проекты, связанные с обеспечением безопасности движения и охраны природы и т.п.
Среднегодовой экономический эффект от реализации настоящей Инвестиционной программы можно оценить за 2004-2006 годы - в 13527,6 млн. тенге. Суммы капитальных вложений при этом составят 98903,9 млн. тенге. Расчет эффективности Инвестиционной программы показывает, что срок ее окупаемости составляет примерно 10 лет.
Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить техническое перевооружение отрасли; повышение географической доступности железнодорожного транспорта благодаря вводу в эксплуатацию новых железнодорожных линий; повышение эффективности деятельности железнодорожного транспорта и будет способствовать росту экономики страны в целом.
Опыт железных дорог мира и проведенные расчеты свидетельствуют о высокой отдаче при внедрении намеченных инвестиций.
ПРОГНОЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Прогноз важнейших показателей представлен в приложениях (формы НК - 1, 2, 3, 4, 5) к Плану развития АО "НК "КТЖ".
Приложение 1
к Плану развития
АО "НК "Казакстан темiр жолы"
на 2004-2006 годы
Развитие магистральной железнодорожной сети
Акционерного общества "Национальная компания
"Казакстан темiр жолы" на 2004-2006 годы
1. Введение
Настоящий раздел отражает основные направления развития комплекса магистральной железнодорожной сети Акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"
(далее - АО "НК "КТЖ") на среднесрочную перспективу.
В настоящее время магистральная железнодорожная сеть обеспечивает более 60 процентов грузооборота и более половины пассажирооборота транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан.
Динамичный рост и институциональные преобразования экономики Казахстана, России, Китая, а также стран Центральноазиатского региона предъявляют новые более качественные требования к услугам национальной магистральной железнодорожной сети.
Формирование эффективных и надежно функционирующих евроазиатских трансконтинентальных связей приобретает в современных условиях глобализации особую актуальность. Связано это с расширением торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, в основе которых лежит межгосударственное сотрудничество для обеспечения национальных и региональных интересов в условиях бурно развивающегося мира.
Международные транспортные маршруты формируются на основе отдельных участков транспортных сетей различных государств путем объединения и упорядочения их деятельности по перевозкам в международном сообщении.
Эффективное функционирование таких систем может быть обеспечено только при условии согласованной деятельности всех государств, по территориям которых проходит маршрут, и при наличии качественного железнодорожного пути в пределах национальных границ каждого государства. Однако по основным техническим характеристикам (количество главных путей на перегонах, расчетная скорость движения поездов, пересечения с автомобильными дорогами в различных уровнях и т.п.) казахстанские железные дороги не соответствуют требованиям международных стандартов.
В последние годы отставание в обновлении и модернизации инфраструктуры магистральных железнодорожных путей становится все актуальнее, особенно обостряясь в осенне-зимний период, когда резко увеличивается спрос на грузоперевозки. В связи с этим эта проблема может самым негативным образом сказаться не только на работе железной дороги, но и на развитии всей экономики страны.
Поэтому основной целью реабилитации и развития магистральных путей является обеспечение перевозок грузов и пассажиров на территории республики по оптимальным направлениям и маршрутам, а также развитие транзитного потенциала страны. Это достигается путем решения следующих задач:
модернизация верхнего строения пути;
- формирование замкнутой сети железных дорог Казахстана;
- развитие транзитных участков Евроазиатской и Трансазиатской железнодорожных магистралей.
Рост перевозок обусловит увеличение доходов предприятий транспортного комплекса, улучшение финансово-экономических показателей их работы, увеличение собственных инвестиционных возможностей.
2. Анализ современного состояния магистральной железнодорожной сети
Основные фонды магистральной сети составляют 82% от общей суммы активов Компании, а в структуре основных фондов магистральной сети путевое хозяйство занимает свыше 94%.
Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 13,6 тыс. км, в том числе двухпутных линий - 4,7 тыс. км (35 %), электрифицированных - 3,7 тыс. км (27%). Развернутая длина главных путей - 18,4 тыс. км, станционных и специальных путей - 6,1 тыс. км.
Анализ показывает, что до настоящего времени капитальный ремонт пути производился в крайне низких объемах. В результате чего, шло накопление физического и морального износа основных фондов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Текущее состояние магистральной железнодорожной сети характеризуется следующими основными моментами:
- значительный физический и моральный износ основных средств;
- высокая дефектность устройств, не обеспечивающая требуемую надежность;
- большая доля применения традиционных технологий эксплуатации магистральной железнодорожной сети, что приводит к повышенной трудоемкости и ресурсоемкости.
Такое техническое состояние магистральной железнодорожной сети влечет за собой увеличение материальных и трудовых затрат, создает опасность потери технологической устойчивости магистральной железнодорожной сети, что определяет значительную потребность в инвестициях.
Основные проблемы магистральной железнодорожной сети приведены ниже с разбивкой по хозяйствам.
2.1. Путевое хозяйство
В структуре основных фондов путевого хозяйства 94% приходится на сооружения. Их состояние характеризуется следующими показателями (таблица 1).
Таблица 1
Состояние железнодорожного пути
_____________________________________________________________________
NN | Показатели |Ед.изм. |2003 г. !
____________________________________________________________________!
1 Протяжение главного пути на железобетонных
шпалах км 6835
2 Количество негодных шпал: тыс. шт 3949,7 % 9,4
3 Количество дефектных стрелочных переводов шт. 1517
% 7,7
4 Количество дефектных рельсов, лежащих в пути км нитки 506,0
% 2,8
5 Протяжение пути с перепропущенным тоннажем км 2487
_____________________________________________________________________
Применявшаяся ранее стратегия инвестирования, при формировании планов капитального ремонта объектов путевого хозяйства заключалась в том, что основные объемы работ предусматривались только на приоритетных направлениях, входящих в международные транспортные коридоры, маршруты перевозок нефти, угля, руды, требующие увеличения пропускной способности и повышения скоростей движения поездов за счет усиления пути. Поэтому новые материалы верхнего строения использовались только на участках пути 2 класса, преимущественно на участке Астана - Алматы в связи с организацией движения скорого пассажирского поезда с вагонами фирмы "Тальго". На других участках, входящих в международные транспортные коридоры, из-за ухудшения состояния пути скорости движения снижались, что приводило к увеличению времени следования поездов, в т.ч. и фирменных пассажирских поездов. На участках 3, 4 и 5 классов проводился капитальный ремонт пути с использованием старогодних материалов.
Объемы выполненных работ с использованием старогодних материалов позволяли только поддерживать безопасный уровень состояния объектов, но не могли значительно улучшить их техническое состояние.
Общий износ эксплуатируемых путевых машин и оборудования на текущий момент составляет 40 %. Из имеющейся путевой и снегоуборочной техники 295 единиц (36%) выработали свой моторесурс и подлежат списанию, что не позволяет обеспечить своевременное обслуживание и качественное содержание пути и проведения ремонта.
Ниже нормативной потребности имеющийся на данный момент парк путевой и снегоочистительной техники, грузовых дрезин и средств малой механизации, а используемые машины и механизмы в основной массе устарели.
Для обеспечения требуемого уровня механизации путевых работ применяется стратегия концентрации имеющихся и вновь получаемых машин в специализированных машинизированных дистанциях пути.
Неудовлетворительное положение сложилось в области диагностики пути. Вопросы по ремонту и приобретению современных диагностических средств требуют незамедлительного решения, так как одним из важнейших факторов, влияющих на обеспечение безопасности движения поездов, является состояние пути, отвечающее требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог РК.
В путевом хозяйстве первостепенное значение должно быть отведено состоянию уложенных в путь рельсов и их неразрушающему контролю.
Общая протяженность рельсов на главных и станционных путях, подлежащих дефектоскопии, составляет 24560,8 км. В настоящее время в путевом хозяйстве находятся в эксплуатации 629 съемных дефектоскопов и 7 магнитных вагонов-дефектоскопов, которые более чем на 80% морально и физически устарели.
Это не позволяет перейти на прогнозирование изменения состояния пути и сооружений, своевременно предупреждать отказы. Недостаточность информации и ее достоверность о состоянии пути и сооружений не дает возможности учитывать различные критерии оценки состояния пути при планировании сроков и назначении конкретных видов путевых работ и осуществить переход на планирование работ по фактическому состоянию.
В путевом хозяйстве всего защищено от заносов 5029 км пути, в том числе 2192 км защитными лесонасаждениями , остальные защитными заборами, щитами и прочими сооружениями. Площадь лесонасаждений составляет 62 582 га.
Итоги работы железнодорожного транспорта в зимний период прошлых лет показывают необходимость усиления защиты снегозаносимых мест: замену деревянных переносных щитов на железобетонные, там, где они не обеспечивают надежной защиты пути. Также необходимо произвести капитальный ремонт существующих железобетонных заборов.
2.2. Хозяйство сигнализации и связи
Основной целью работы хозяйства сигнализации и связи является обеспечение безопасности движения поездов.
Содержание технических средств и обеспечение условий перевозок осуществляется 16 головными и 20 линейными дистанциями сигнализации и связи.
Таблица 2
Технические средства сигнализации и связи
_____________________________________________________________
Наименование | Ед. изм. | Кол-во !
____________________________________________________________!
Стоимость основных средств млн. тенге 6170,0
Остаточная стоимость основных средств " 2714,8
Износ средний % 56
Телекоммуникаций км 13604
Волоконно-оптический кабель связи " 284
Кабельные линии связи " 6264
Воздушные линии связи " 7056
Устройства горочной централизации ед. 10
Вагоны-летучки связи " 42
Автомототранспорт " 634
Тракторы " 89
Комплекты ПОНАБ " 221
Комплекты ДИСК-Б " 157
Комплекты КТСМ-01 " 28
Радиостанции различных видов связи " 2614
Трансляционные усилители " 992
Громкоговорители и звуковые колонки " 13452
Автомотрисы " 48
Вагоны-лаборатории " 4
Автотранспорт " 633
______________________________________________________________
Устройства электрической централизации на 32%, устройства автоблокировки на 29%, приборы ПОНАБ, радио и связи более чем на 90%, а также воздушные линии связи на 83% эксплуатируются свыше установленного нормативного срока. Средний износ вагонов летучек связи составляет 89%, а автомототранспорта и тракторов 95%.
Такое положение негативно влияет на безопасность движения поездов и эксплуатационные показатели работы железнодорожного транспорта, на создание автоматизированных центров управления. Оборудование устаревших моделей не оснащено устройствами диагностики, что не позволяет перейти от системы периодических ремонтов к ремонту по состоянию.
Существующая сеть связи АО "НК "КТЖ" является преимущественно аналоговой и не полной мере отвечает потребности железнодорожного транспорта по пропускной способности и качественной передачи информации.
2.3. Хозяйство электроснабжения
Содержание технических средств хозяйства электроснабжения осуществляется 20 дистанциями электроснабжения, состоящими из 79 районов контактной сети, 71 района электроснабжения, 20 эксплуатационно-производственных участков.
Таблица 3
Технические средства электроснабжения
_______________________________________________________________
Наименование |Ед. изм. | Кол-во !
______________________________________________________________!
Стоимость основных средств млн. тенге 13700,0
Остаточная стоимость основных средств млн. тенге 8220,0
Износ средний % 40
Количество объектов ед. 30000
Тяговые трансформаторы " 152
Выключатели всех классов напряжений " 2037
Энергодиспетчерские круги " 26
Автомотриса " 101
Автотранспорт " 436
Базы масляного хозяйства " 17
Электростанций " 79
Вагоны-лаборатории " 2
Тяговые подстанции, всего " 65
Годовая переработка электроэнергии тыс. кВтчас. 2 347 906,3
_________________________________________________________________
Основной технической проблемой в хозяйстве электроснабжения является наличие устаревших типов оборудования и устройств, выработавших свой ресурс и требующих больших затрат при текущем содержании. Эти устройства не позволяют реализовать самодиагностику с последующей передачей данных по информационным системам. Они не обеспечивают своевременный контроль фактического состояния оборудования и не позволяют перейти от системы периодических ремонтов к ремонту по состоянию. Кабельные линии на сегодняшний день представляют большую опасность в пожарном отношении.
Построенные за счет средств железных дорог линии электропередачи и подстанции на участках между поставщиками электроэнергии и производственными объектами железной дороги остались в собственности АО "НК "КТЖ". Обслуживание этих объектов требует специальной техники, оснастки. С течением времени потребуются значительные капитальные вложения на их восстановительный ремонт и модернизацию.
Контактная сеть является одним из важнейших звеньев обеспечения электротяги поездов, однако 26,3% участков контактной сети эксплуатируется более 30 лет, 56,2% - от 10 до 30 лет, 17,5% - менее 10 лет.
Для приведения устройств Западного и Восточного регионов в соответствие с нормами, отвечающими надежной эксплуатации в тяжелых условиях требуется замена отслуживших свой срок электрических проводов АС-35 на провод АС-50кВ длиной 2500 км, установка мощных дополнительных источников электропитания, способных нести токовую нагрузку плавки гололеда.
2.4. Обеспечение безопасности движения поездов и
противопожарная безопасность
По сети АО "НК "КТЖ" дислоцируется 43 пожарных поезда и 30 восстановительных поездов. На вооружении пожарных и восстановительных поездов АО "НК "КТЖ" числятся 178 единиц подвижного состава по противопожарной службе и 654 единиц по восстановительным поездам. Но их техническое состояние крайне неудовлетворительно, из имеющихся 32 единиц пожарных автомашин 16 отслужили нормативный срок. Срок эксплуатации подвижного состава пожарных поездов в 2-3 раза превысил установленные нормы. Из всех имеющихся 178 единиц 161 единиц превысили срок эксплуатации (28 лет).
Имеющиеся на вооружении технические средства по пожарной безопасности, также превысили нормы эксплуатации. Износ агрегатов в пожарных поездах составляет по: мотопомпам - 47,2% (из 163 МП - 77); электростанциям - 63,8% (из 58 э/ст. - 37); поездным радиостанциям - 64,5% (из 31 п/р - 20); радиостанциям носимым - 93,4% (из 61 р/н - 57).
С 1993 по 2003 годы вообще не осуществлялся закуп кранов на железнодорожном ходу. Из 76 единиц грузоподъемных кранов типа ЕДК 28 единиц имеют просроченные сроки службы (более 20 лет). Прекращены поступления тягово-тракторной техники, запасных частей, как для крановой, так и для тяговой техники. Вследствие этого возникла большая вероятность поломки техники при ликвидации последствий сходов подвижного состава.
Имеющиеся на вооружении средства радиосвязи физически и морально устарели и подлежат списанию. Из-за слабого обеспечения пожарных и восстановительных поездов (за последние десять лет модернизация в этом направлении не предусматривалась) необходимо приобрести средства радиосвязи в количестве 149 комплектов.
Кроме специфичных для каждого хозяйства проблем, существуют общие для всех предприятий магистральной железнодорожной сети, которые приведены ниже.
Эксплуатируемый парк аварийно-восстановительной, моторнорельсовой и автотракторной техники из-за отсутствия обновления в последние 10 лет находится в предельно изношенном состоянии, запасные части к большинству из них промышленностью не выпускаются. Для поддержания в работоспособном состоянии ежегодно расходуются средства, порою соизмеримые с остаточной стоимостью этой техники. Износ двигателей приводит к повышенному расходованию ГСМ, который и при соответствии всем нормам является большим, из-за тяжеловесности используемой техники. На моторнорельсовом транспорте отсутствуют системы безопасности движения.
Неэффективность существующих и отсутствие современных мобильных и экономичных средств доставки бригад к месту работ приводит к не оптимальному использованию рабочего времени, трудовых и топливных ресурсов.
Нехватка мобильных средств связи с ремонтными бригадами приводит к длительному устранению повреждений и как следствие к значительным перерывам в движении поездов и финансовым издержкам.
Слабая информатизация производственных процессов не позволяет в полной мере комплексно решать управленческие задачи и приводит к неэффективному использованию ресурсов.
Таким образом, высокий процент износа основных фондов магистральной железнодорожной сети, малая доля внедренных перспективных технологий, и как следствие значительная доля ручного труда при производстве работ, обуславливают значительные эксплуатационные затраты, создают опасность потери технологической устойчивости инфраструктуры железнодорожной отрасли, что и определяет значительную потребность в инвестициях, в условиях прогнозируемого роста спроса на перевозки.
3. Основные направления развития магистральной железнодорожной сети
Сегодня магистральная железнодорожная сеть не в состоянии обеспечить уровень современных требований к транспортировке грузов и пассажиров, что приводит к потере части доходов от снижения объемов перевозок и как следствие к дефициту собственных средств на воспроизводство технического комплекса магистральной железнодорожной сети.
Требования к услугам магистральной сети со стороны перевозчиков заключаются в следующем:
- безопасность;
- надежность;
- экономичность;
- скорость.
В связи с этим основные направления развития магистральной железнодорожной сети определены с учетом как существующего положения, так и мировых тенденций в области развития железнодорожного транспорта, и направлены на решение следующих задач:
- кардинальное оздоровление магистральных железнодорожных путей;
- обеспечение необходимого уровня безопасности и надежности;
- оптимизация основных фондов до уровня достаточного для имеющегося объема перевозок;
- оптимизация численности персонала в соответствии с объемами основных фондов и размерами движения;
- применение современных технологий обслуживания;
- ликвидация "узких" мест;
- сокращение эксплуатационных затрат;
- оптимизация организационной структуры;
- создание новых рабочих мест для высвобождаемого персонала;
- обеспечение высокого уровня современных требований к транспортировке грузов и пассажиров.
Таблица 4
Основные направления инвестирования
в магистральную железнодорожную сеть на 2004-2006 годы
млн.тг.
________________________________________________________________________
N |Направления инвестирования | годы |
п/п| |_____________________________________|
| | 2004 | 2005 | 2005 |за 2004-2006|
| | | | | годы |
_______________________________________________________________________|
1 Модернизация верхнего
строения пути 9776,5 15373,0 20050,7 45200,2
2 Приобретение путевых машин и
оборудования 4588,8 4588,8
3 Хозяйство сигнализации и связи 973,3 1293,8 1422 3689,1
4 Хозяйство электроснабжения 1066,2 841,3 815 2722,5
5 Безопасность движения 66,6 68,4 70 205
6 Электрификация участка
Экибастуз-Павлодар 4090,1 3349,6 3420,9 10860,6
7 Развитие станции Достык 2644,7 2296,4 2225,6 7166,7
8 Строительство ж/д линии 1739 1171,0 2910,0
Хромтау-Алтынсарино
Всего 24945,2 24393,5 28004,2 77342,9
_______________________________________________________________________
3.1. Основные направления развития путевого хозяйства
В 2004-2006 годах планируется усилить наиболее "узкие" места, ликвидировать барьерные места участков пути, за счет спрямления плана линии. Для увеличения пропускной способности предполагается строительство вторых путей. Предусматривается внедрение новых технологий ремонта пути с использованием современной путевой техники и комплексной механизации путевых работ.
Исходя из текущего состояния путевого хозяйства и планируемых целей развития, будут реализованы следующие мероприятия:
- переход на приоритетных участках на железобетонное подрельсовое основание и бесстыковые рельсовые плети длиной до блок участка или перегона;
- применение машинных комплексов для текущего содержания и планово-
предупредительного ремонта пути;
- совершенствование конструкции бесстыкового пути за счет применения малообслуживаемых, экономичных в эксплуатации пружинных скреплений;
- внедрение современной диагностики земляного полотна, пути и сооружений, позволяющей прогнозировать изменение их состояния и перейти к планированию работ по фактическому их состоянию с учетом установленных норм и объемов перевозок;
- создание технологических линий по реновации элементов пути;
- внедрение рельсошлифовальных поездов для профильной шлифовки и линии по репрофилированию рельсов, что сократит потребность в поставке новых и продлит срок службы старогодным;
- глубокая очистка балластной призмы, обеспечивающая экономию более 60 % щебня и позволяющая увеличить межремонтные сроки;
- приобретение и модернизация путевых машин с установкой автоматизированных систем управления и создание необходимых условий для эксплуатации и ремонта этих машин;
- приведение инженерных сооружений в состояние, обеспечивающее безопасный пропуск поездов с максимально возможными скоростями;
- определение эффективной системы защиты пути от снежных и песчаных заносов, строительство новых и модернизация существующих средств защиты;
- обучение и переподготовка персонала для работы на современной путевой технике и средствах диагностики;
- оптимизация организационной структуры управления хозяйством, путем увеличения зон обслуживания дистанций пути и их подразделений;
- приобретение путевого инструмента, средств малой механизации и запасных частей, строительство и реконструкция ангаров для тяжелых путевых машин, реконструкция инженерных сооружений, приобретение средств диагностики, замена устройств системы централизации и блокировки, выработавших свой ресурс.
Обновление и модернизация верхнего строения пути
В связи с тем, что магистральная железнодорожная сеть Республики Казахстан является составной частью международных транспортных коридоров, она должна соответствовать требованиям международных стандартов (количество главных путей на перегонах, расчетная скорость движения поездов, пересечения с автомобильными дорогами в различных уровнях и т.п.).
В целом, развернутая длина железных дорог Казахстана составляет более 18,8 тыс.км, из них на сегодняшний день более 2,4 тыс.км (или 12,8%) - с перепропущенным тоннажем, т.е. требуют капитального ремонта.
Модернизация верхнего строения пути предусматривает капитальный ремонт пути с использованием новых материалов, модернизацию устройств электроснабжения, сигнализации и связи, реконструкцию инженерных сооружений (ИССО), замену стрелочных переводов и др.
Развитие магистральных путей, их реабилитация позволят обеспечить качественную перевозку грузов и пассажиров на территории республики по оптимальным направлениям и маршрутам, а также развитие транзитного потенциала страны.
В 2004-2006 годах усилия по ремонту пути и сооружений будут сконцентрированы на основных транспортных коридорах, и в первую очередь на участках: Кокшетау - Астана, Алматы - Астана, а также участки Экибастуз - Астана, Шу - Туркестан. Выполнение указанных ремонтных работ предполагается осуществить с использованием новых технологий, современной путевой техники и комплексной механизации.
Учитывая запланированный поэтапный переход на железобетонное подрельсовое основание, продолжится укладка пути с бесстыковыми рельсовыми плетями.
Затраты на содержание уравнительных пролетов составляют свыше 70% от эксплуатационных расходов бесстыкового пути. Увеличение длины плетей бесстыкового пути позволит значительно сократить затраты на его текущее содержание.
На эти цели в 2004-2006 годах запланированы средства в размере 45200,2 млн. тенге.
Как показывают финансовые расчеты, проект при дисконтной ставке 9% является окупаемым: внутренняя норма доходности составляет 14%; чистая приведенная стоимость проекта составляет 6847 млн. тенге; окупаемость проекта - 8 лет.
Приобретение путевых машин и оборудования
Для технического развития путевого хозяйства необходимо внедрение комплексной системы реновации материалов верхнего строения пути, что позволит обеспечить продление сроков их службы, оборудование стационарных линий в рельсосварочных предприятиях для восстановления и ремонта старогодных рельсов. Для качественного выполнения путевых работ и перехода на механизированное текущее содержание пути необходимо оснащение предприятий современными высокоэффективными машинизированными комплексами, механизмами, средствами контроля состояния пути.
Важным направлением механизации путевых работ является переход на машинизированную технологию текущего содержания пути.
Для повышения безопасности движения поездов необходимо:
- установить системы (БАС) на вагоны-путеизмерители;
- оборудование специального самоходного подвижного состава системами безопасности КЛУБ;
- установить устройства заграждения переездов УЗП, в первую очередь на участке Астана-Алматы;
- внедрить композиционные изолирующие стыки;
- оборудовать переезды композиционными настилами.
Это позволит в дальнейшем обеспечить стабильное развитие путевого хозяйства с плановой заменой морально устаревших и изношенных основных средств, приведя их к улучшенным технико-экономическим параметрам и удовлетворить потребность инфраструктуры, в соответствии с современными требованиями, а именно:
- улучшить структуру основных фондов, и привести их в соответствие с объемами перевозок, оптимизировать численность обслуживаемого персонала за счет классификации участков магистральной сети;
- внедрить современные высокоэффективные технологии обслуживания и содержания объектов пути;
- прогнозировать изменение состояния объектов и перейти к планированию работ по фактическому состоянию с учетом установленных норм за счет внедрения современных средств и методов диагностики;
- обеспечить оперативность при устранении повреждений за счет оснащения производственных бригад современными мобильными средствами связи;
- широко внедрять ресурсосберегающие технологии, перейти на малообслуживаемые конструкции пути;
- оптимизировать организационную структуру путевого хозяйства;
- снизить эксплуатационные затраты на содержание основных средств.
Реализация инвестиционных проектов путевого хозяйства позволит осуществить ее переход на новую систему ведения и обеспечить снижение расходов за счет:
- создания технологических линий по реновации всех элементов пути для расширения полигона использования старогодных материалов верхнего строения пути;
- перехода на подрельсовое железобетонное основание и бесстыковой путь с длиной плетей до блок-участка и перегона;
- применения машинных комплексов для текущего содержания и ремонта пути и сооружений;
- шлифовки рельсов с продлением срока их службы на 10-15 %;
- современной диагностики земляного полотна, пути и сооружений, позволяющих прогнозировать изменение их состояния и перейти к планированию путевых работ по фактическому состоянию пути с учетом установленных норм;
- внедрения современных технологий текущего содержания с применением путевых машинизированных комплексов, обеспечивающих значительное снижение дефектности элементов пути.
Основным результатом технического развития путевого хозяйства будет сокращение времени следования поездов, увеличение пропускной и провозной способности, повышение безопасности движения, минимизация финансовых и технических рисков.
В 2004 году предусматривается приобретение путевой техники, в том числе динамических стабилизаторов пути, комплексов по механической замене шпал, машин для выправки пути и др. на сумму 4588,8 млн. тенге за счет займа ЕБРР и собственных средств.
Согласно проведенному расчету внутренняя норма доходности проекта составляет 11%, чистая приведенная стоимость равна 177,65 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 21 год (ставка дисконта 9%).
3.2. Основные направления развития хозяйства сигнализации и связи
Основные направления развития хозяйства сигнализации и связи на среднесрочную перспективу включают:
- переход на новую элементную базу, обеспечивающую качественное изменение показателей хозяйства в сторону снижения материалоемкости, использования трудовых и энергетических ресурсов;
- внедрение современных технологических процессов, методов и средств диагностики для осуществления ремонтов по фактическому состоянию устройств;
- внедрение новых устройств железнодорожной автоматики и связи, позволяющей перейти на современный уровень управления перевозочным процессом, с возможностью гибкого перехода, от регионального управления к централизованному;
- для интервального регулирования движения поездов на грузонапряженных участках основных транспортных коридоров в качестве основного средства предусматривается применение системы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС), на малодеятельных участках со счетчиками осей;
- внедрение цифровой системы радиосвязи нового поколения для связи с подвижными объектами;
- внедрение микропроцессорной централизации для управления движением на интенсивно используемых участках и станциях (разработка России, Беларуси);
- внедрение мобильных измерительных комплексов автоматики и радиосвязи для измерения и контроля параметров устройств АЛСН, рельсовых цепей, САУТ, ПОНАБ, ДИСК, поездной радиосвязи и оценки их технического состояния из вагона-лаборатории на ходу поезда;
- внедрение электрической централизации на станциях;
- модернизация электрической централизации на станциях;
- модернизация автоблокировки АЛСО;
- замена электроприводов, автошлагбаумов на переездах;
- оборудование моторно-рельсового транспорта устройствами "КЛУБ";
- замена аппаратуры ПОНАБ на КТСМ;
- оборудование светофоров рассеивателями на кривых участках.
На период 2004-2006 годы инвестиции в хозяйство сигнализации и связи составляют
3 689,1 млн. тенге.
Внутренняя норма доходности указанных инвестиций составляет 21%; чистая приведенная стоимость - 2020,5 млн. тенге, дисконтированный срок окупаемости - 6 лет.
Основными результатами реализации инвестиционных проектов хозяйства сигнализации и связи будут:
- сокращение времени следования поездов, увеличение пропускной и провозной способности;
- повышение безопасности движения, повышение надежности технических устройств, снижение изношенности оборудований с 56% до 30%;
- централизация диспетчерского управления перевозочным процессом;
- экономия материальных и трудовых ресурсов вследствие обновления и модернизаций устройств, внедрения ресурсосберегающих технологий и диагностических средств нового поколения.
3.3. Основные направления развития хозяйства электроснабжения
Основной целью деятельности хозяйства электроснабжения является надежное обеспечение качественной электроэнергией потребителей, связанных как с перевозочной, так и с прочей деятельностью АО "НК "КТЖ". В связи с чем, перспективными направлениями и задачами технического развития хозяйства электроснабжения являются:
1. качественное и надежное обеспечение всех потребителей электрической энергии в соответствии с категорийностью объектов;
2. обеспечение необходимого уровня безопасности и надежности в соответствии с ПТЭ железных дорог;
3. внедрение новых технических средств для обеспечения надежности электроснабжения;
4. сокращение эксплуатационных затрат;
5. внедрение ресурсосберегающих технологий;
6. обеспечение требований системы экологии и охраны труда.
Устройства электроснабжения тяговых подстанций, постов секционирования, автотрансформаторных пунктов питания, высоковольтных линий электропередач, трансформаторных подстанций и прочего оборудования, отработавших свои эксплуатационные и нормативные сроки службы будут заменены на новые модернизированные типы.
Предполагается создание информационно-автоматизированной системы управления объектами энергоснабжения, непрерывного контроля потребляемой мощности, расхода электроэнергии, включающей в себя модернизацию телеуправления с переходом на современные системы на базе микропроцессорной техники. Потери электроэнергии на данный момент составляют 17-20% от общего расхода электроэнергии. Планируется внедрение машинных комплексов для работ на контактной сети, компьютеризированных вагонов-лабораторий для ее испытаний.
На участках с тепловозной тягой ежегодно будет выполняться значительный по объему восстановительный ремонт линий электропередач, модернизация трансформаторов для электропитания сигналов автоблокировки с использованием сухих трансформаторов, заменой опорного хозяйства воздушных линий.
На большинстве участков, входящих в группу грузонапряженных, применяется электротяга, срок службы устройств которых превысили нормативные. Наибольший - на участке Тобол - Астана - свыше 35 лет, в связи с чем намечено внедрение систем для управления объектами тягового электроснабжения, расположенными вдоль железной дороги.
С целью повышения безопасности движения предусматривается:
- замена секционных изоляторов контактной сети на изоляторы с фторопластовыми изолирующими элементами типа ИСМ-1М;
- замена стержневых изоляторов контактной сети на изоляторы с усиленными характеристиками;
- замена подвесных фарфоровых изоляторов на стеклянные изоляторы;
- оборудование дрезин устройствами автоматической сигнализации КЛУБ;
- внедрение на фидерах контактной сети тяговых подстанций вакуумных выключателей.
В целом это будет способствовать оздоровлению всех составляющих хозяйства - контактной сети, тяговых подстанций, линий и сетей.
Ожидаемые результаты:
- сведение к минимуму аварийных ситуаций и повышение безопасности труда и движения поездов;
- экономия эксплуатационных затрат, в том числе электроэнергии, затрат труда;
- обеспечение требуемых условий по энергетической мощности и надежности работ устройств электроснабжения, объектов энерго- и котлонадзора и др.;
- снижение уровня изношенности основных средств хозяйства электроснабжения до уровня ниже критического;
- внедрение современных эффективных систем управления объектами энергоснабжения.
На внедрение диагностических средств, техническое перевооружение хозяйства электроснабжения планируется инвестировать за 2004-2006 годы 2 722,5 млн. тенге. Данные инвестиции относятся к категории обязательного типа, так как напрямую связаны приведением объектов хозяйства в соответствие с требованиями ПТЭ, с модернизацией элементов инфраструктуры, направленных на обеспечение безопасности движения поездов.
3.4. Обеспечение безопасности движения поездов и
противопожарная безопасность
Целью технического развития хозяйства обеспечения безопасности технологических процессов является восстановление и комплексное обновление парка подвижного состава восстановительных и противопожарных поездов. Объем инвестиций за рассматриваемый период на данные мероприятия составляет 205 млн. тг.
В результате будет достигнуто коренное обновление основных средств, предназначенных для обеспечения безопасности технологических процессов, соблюдение ПТЭ, обеспечение работников восстановительных и пожарных поездов необходимыми средствами.
Поскольку оборудование в данном случае применяется только при ликвидации аварийных ситуаций, а в остальное время не используется и должно находиться в полной готовности для выполнения задач, в этой связи, оценку эффективности инвестиций следует рассматривать с точки зрения сокращения размеров материального ущерба при ликвидации аварийных ситуаций, при оперативном и качественном выполнении противопожарных и восстановительных работ в необходимом объеме.
Наряду с развитием основных элементов магистральной железнодорожной сети, в рассматриваемый период, предусматривается реализация крупных целевых проектов.
3.5 Электрификация железнодорожного участка Экибастуз - Павлодар
Одной из важнейших технических мер, обеспечивающих повышение экономической эффективности работы железнодорожного транспорта, является электрификация железных дорог. Причем чем выше грузонапряженность, тем выше экономическая эффективность электрификации железнодорожных линий. Электровозы на 33% экономичнее по расходу энергии, на их эксплуатацию требуется в 2 раза меньше затрат. Доля в себестоимости перевозок на электротяге в 1,6 раза ниже, чем на тепловозной тяге. Электрификация железных дорог решает проблемы энергоснабжения прилегающих районов, способствуя развитию современных производств (до 20% потребляемой магистральной железнодорожной сетью электроэнергии расходуется на нетяговых потребителей). Значительно снижается загрязнение окружающей среды и в целом улучшается экологическая обстановка.
Реализация проекта по электрификации участка Экибастуз - Павлодар предусматривается до 2006 года. Стоимость проекта оценивается в 11 560,6 млн. тенге, внутренняя норма доходности проекта составляет 10%, чистая приведенная стоимость равна 977 млн. тенге, окупаемость - 15 лет.Перевод на электрическую тягу участка Экибастуз - Павлодар протяженностью 234 км завершит электрификацию центрального региона страны с подключением Павлодарского и Экибастузского промышленных районов. Наличие избыточной дешевой электроэнергии позволит уменьшить эксплуатационные затраты и расход дизельного топлива, а также уменьшить ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу в результате сжигания 5 тыс. тонн дизельного топлива. Источниками финансирования данного проекта будут являться собственные средства АО "НК "КТЖ".
3.6 Развитие станции Достык
Основной объем работ на данной железнодорожной станции производится на открытых площадках, что в климатических условиях региона ограничивает возможность выполнения этих работ по условиям безопасности и ведет к преждевременному износу механизмов. Имеет место острый дефицит служебных и жилых помещений, оргтехники, персонала, что негативно влияет на продолжительность выполнения грузовых операций.
Имеющиеся перегрузочные места на станции недостаточно оснащены необходимыми механизмами. Мощность существующего пункта перестановки вагонов ограничена емкостью парка отстоя тележек и отсутствием перспектив его развития. Однопутная железнодорожная линия Актогай - Достык обеспечивает перевозку грузов местного района тяготения, а также пассажиров и грузов в международном сообщении. В настоящее время эта линия по техническому состоянию пути не соответствует требованиям, предъявляемым к международным железнодорожным магистралям. Кроме того, по главным конструктивным параметрам (ширине площадки, наличию обочин и др.) земляное полотно линии не соответствует действующим техническим нормам.
В связи с чем, для осуществления международных перевозок по Трансазиатской магистрали в прогнозируемых объемах железная дорога Актогай - Достык нуждается в реконструкции и модернизации.
В условиях возрастающих объемов перевозок, постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.08.03 г. N 870 "О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, железнодорожного участка Актогай - Достык и международного автомобильного пункта пропуска Коргас на 2004-2005 годы" и Программой развития станции Достык и железнодорожного участка Актогай - Достык на 2004-2005 годы, утвержденной Приказом Президента АО "НК "Казакстан темiр жолы" от 30.10.03г. N 754-ц предусматривается усиление перерабатывающей способности международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, направленное на увеличение с 2006 года перевозок внешнеторговых грузов через международный железнодорожный пограничный переход Достык - Алашанькоу в объеме 10 млн. тонн, с 2010 года - 12 млн. тонн, с 2014 года - 14 млн. тонн.
Основные направления развития станции Достык включают:
- расширение и реконструкция железнодорожной инфраструктуры, приобретение новых технических средств, совершенствование технологического процесса;
- техническое оснащение пограничных и таможенных постов на станции Достык, автоматизация обработки и оформления документов, строительство таможенного терминала;
- приобретение современного оборудования и средств для дозиметрического контроля;
- обновление существующих и строительство новых социально-бытовых объектов в поселке Достык.
Проект предусматривает реконструкцию 253 км участка Актогай - Достык и усиление перерабатывающей способности станции Достык. Усиление головного участка международной транспортной магистрали Актогай - Достык и обеспечение надежной провозной способностью позволит увеличить объемы грузо- и пассажирооборота, перерабатывающую способность международного железнодорожного пограничного перехода, снизить эксплуатационные расходы, тем самым увеличить эффективность и надежность железнодорожного транспорта.
Доходы учитываются в соответствии со схемой грузовых перевозок и за счет дополнительных сборов за выполнение станцией Достык операций по пересечению границы (перегрузка, смена тележек и др.) в размере 100% для грузов импортного направления (из Китая), по перестановке вагонов с нефтью и рудой, перевозимых в экспортном направлении (на Китай).
Финансирование проекта на 2004-2006 годы составляет 7166,7 млн. тенге, которые будут использованы на развитие сортировочных мощностей, грузового двора, парка для таможенного досмотра составов, реконструкцию действующего пункта перестановки вагонов, строительство хозяйственно-питьевого водовода, очистных сооружений, освещение парков А и Д. Согласно проведенному расчету внутренняя норма доходности проекта составляет 37%, чистая приведенная стоимость - 19958 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 6 лет (ставка дисконта 9%).
3.7 Строительство новых железнодорожных линий
В перспективе продолжится увеличение протяженности магистральной сети.
Строительство новых железнодорожных линий имеет своей целью формирование замкнутой сети железных дорог Казахстана, что позволит перевозить грузы по оптимальным кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран.
Экономическая эффективность строительства новых железнодорожных линий, как правило, проявляется не на предприятиях железнодорожного транспорта (здесь возможно снижения грузооборота по сети за счет перетоков грузов на более короткие направления), а на потребителях транспортных услуг (перевозок). Такое строительство имеет общереспубликанское значение и обеспечит решение таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрегиональных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и направлений, улучшение транспортного обслуживания местных районов тяготения и снижение на основе этого, транспортных издержек промышленных предприятий. Рост протяженности сети железных дорог, соответственно, приведет к увеличению расходов на их обслуживание и содержание, а оптимизация и сокращение расстояния перевозок - к снижению общего объема перевозок и доходов железных дорог, исчисляемых от грузооборота.
Возможности финансирования проектов ставят задачу выбора наиболее важных направлений. В этой связи первостепенной задачей является строительство тех участков железных дорог, которые позволят выполнять внутренние и международные перевозки без заезда на магистрали соседних государств и оплаты международных тарифов, значительно выше внутренних. Поэтому объектом первостепенной важности является завершение строительства участка Хромтау-Алтынсарино. Эксплуатационная длина линии оставляет 402 км. Стоимость проекта оценивается в 33036 (с НДС) млн. тенге. Срок строительства - 4 года. Согласно проведенному расчету внутренняя норма доходности проекта составляет 1,3%. Чистая приведенная стоимость равна 607 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 18 лет (ставка дисконта 9%).
Строительство новых железных дорог позволит снизить стоимость продукции, так как сокращается доля транспортной составляющей в цене продукции, что выгодно и производителям, и потребителям.
Одновременно повышается и конкурентоспособность железных дорог на внутреннем транспортном рынке, растет международный имидж, что увеличивает поток транзитных грузов, приносящие немалые доходы, как железнодорожной отрасли, так и в целом стране. Решаются вопросы создания новых рабочих мест, освоения новых районов, богатых полезными ископаемыми, вовлечение их в экономический оборот.
4. Источники финансирования
Приоритеты и направления технического перевооружения и развития железнодорожного транспорта требуют значительного увеличения инвестиций, основная часть которых формируется за счет внутренних возможностей отрасли, создания условий для привлечения заемных средств.
Основной источник капитальных вложений Компании - амортизационные отчисления, которые, в условиях снижения объема перевозок и доходов за прошедшие десять лет, недостаточны на одновременное решение задач нового строительства и обновления изношенных основных средств.
Финансирование инвестиционных проектов будет осуществляться как за счет собственных, так и заемных средств.
Наиболее приемлемой схемой финансирования строительства должно стать долевое участие трех заинтересованных сторон: государства (земля, основное финансирование, льготные условия строительства и дальнейшей эксплуатации), железной дороги (часть финансовых средств, проектирование, техническая поддержка, специалисты) и инвестора (долевое финансирование). Процент долевого участия должен определяться исключительно на основе экономической заинтересованности сторон.
Специфика железнодорожного транспорта, требующая больших объемов капитальных вложений, которые не обеспечивают быстрой доходности, делают проблематичной привлекательность инвестиций в отрасль. В целом, на реализацию проектов магистральной железнодорожной сети предусматриваются средства в размере - 77 342,9 млн. тенге.
5. Ожидаемый результат
Итогом реализации инвестиционных проектов развития магистральной железнодорожной сети должно стать существенное улучшение ее технического состояния за счет "прорыва" к новым технологиям и технике. Это приведет к ее устойчивому развитию, на основе роста технического уровня, повышения качества услуг, обеспечения безопасности. Что даст возможность приблизить техническую оснащенность магистрально железнодорожной сети к требуемому уровню и достичь высокой степени конкурентоспособности. Все процессы управления будут автоматизированы, техническая оснащенность железной дороги перейдет в качественно новое состояние. Основным результатом реализации будет сокращение времени следования поездов, увеличение пропускной и провозной способности, повышение безопасности движения поездов (снижение браков).
Увеличится протяженность электрофицированных линий, снизятся эксплуатационные расходы, удельные расходы топливно-энергетических ресурсов сократятся. Модернизация верхнего строения пути позволит достичь увеличения скорости и безопасности движения поездов. В частности, на участке Астана-Алматы средняя скорость движения поездов увеличится с 70 км/час до 140 км/час.
В настоящий раздел включены как быстро окупаемые эффективные проекты (информатизация, ресурсосберегающие технологии и др.), так и проекты, которые имеют либо длительный срок окупаемости, либо вообще являются не окупаемыми. К последним относятся такие проекты, как строительство новых железнодорожных линий, проекты, связанные с обеспечением безопасности движения (снижение рисков) и охраны природы и др.
Капитальные вложения в обновление и модернизацию пути имеют эффект для всей отрасли за счет сокращения сроков доставки, ускорения оборота вагонов и локомотивов по сети и, следовательно, уменьшения потребного парка подвижного состава, а также за счет снижения расходов на текущее содержание и ремонт пути. Кроме того, эти мероприятия дополнительно дадут возможность снизить расходы на топливо, электроэнергию и ремонт подвижного состава.
Реализация проектов развития магистральной железнодорожной сети позволит обеспечить техническое перевооружение отрасли, повышение географической доступности железнодорожного транспорта благодаря вводу в эксплуатацию новых железнодорожных линий, повышение эффективности деятельности железнодорожного транспорта и будет способствовать росту экономики страны в целом.
Приложение 2
Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы
АО "НК "КТЖ"
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
____________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Грузооборот* млн. т-км 133088 147672 111,0%
1.1 в том числе
по видам "
2. Экспорт всего: " 55242 58574 106,0%
2.1 в т.ч.
в страны СНГ "
2.2 дальнее
зарубежье "
2.3 по видам
продукции: "
3. Импорт всего: 7854 10100 128,6%
3.1 в т.ч.
страны СНГ "
3.2 дальнее
зарубежье "
3.3 по видам
продукции: "
4. Инвестиции
в основной
капитал
за счет всех
источников
финансирования -
всего:*** млн.тенге 14649 50185 342,6%
4.1 за счет
заемных
средств " 997 9549 957,8%
4.1.1 в т.ч.
средств госу-
дарственного
бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств " 13652 40636 297,6%
5. Доходы,
всего млн. тенге 165876 194742 117,4%
6. Расходы,
всего " 144951 177010 122,1%
7. Доход от
основной
деятельности " 165449 191328 115,6%
8. Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг): " 115209 147572 128,1%
9. Валовый доход " 50240 43755 87,1%
10. Расходы
периода, всего " 15174 24475 161,3%
10.1 общие и
административные
расходы " 13986 23220 166,0%
10.2 расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг) " 80 372 463,6%
10.3 расходы в виде
вознаграждения " 1108 883 79,7%
11. Налогооблагаемый
доход " 35493 22695 63,9%
12. Корпоративный
подоходный налог " 14568 4948 34,0%
13. Чистый доход
(убыток) " 20924 17732 84,7%
14. Дивиденды,
всего млн. тенге 1773
14.1 в т.ч.
на государст-
венный пакет
акций 1773
15. Нормативы
отчислений
от прибыли % -
16. Рентабельность
деятельности " 43,61% 29,6% -
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств млн.тенге 17306 27631 159,7%
18. Численность
работников
компании,
всего чел. 98274 91523 93,1%
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 1138 1434 126,0%
19. Фонд
заработной
платы млн.тенге 27816 32729 117,7%
20. Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании тенге 23587 29800 126,3%
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 70842 54178 76,5%
21. Тарифы (цены)
на единицу
продукции тенге за
(работ, услуг) единицу 12 13
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду % -
22. Кредиторская
задолженность млн.тенге 42300 59295 140,2%
23. Дебиторская
задолженность " 39075 46955 120,2%
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | 2004 г. | 2004 г., | 2005 год | 2006 г. | 2006 г. ! 2006
п/п | план | в т.ч. | прогноз | прогноз ! % к ! % к
! ! МЖС** ! ! ! 2002 ! 2003
____________________________________________________________________
А | 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10
--------------------------------------------------------------------
1. 159108 159108 170355 182318 137,0% 123,5%
1.1
2. 62570 62570 65801 69234 125,3% 118,2%
2.1
2.2
2.3
3 12388 12388 10897 11660 148,5% 115,4%
3.1
3.2
3.3
4. 29903 29903 31851 37150 253,6% 74,0%
4.1 3528 3528 5623 1264 126,8% 13,2%
4.1.1
4.2. 26375 26375 26228 35886 262,9% 88,3%
5. 205398 106804 158642 171108 103,2% 87,9%
6. 204818 110577 146642 156864 108,2% 88,6%
7. 204399 106804 158642 171108 103,4% 89,4%
8. 185709 95215 122538 130805 113,5% 88,6%
9. 18689 11589 36104 40303 80,2% 92,1%
10. 17651 15362 17736 18670 123,0% 76,3%
10.1 16313 14261 16414 17269 123,5% 74,4%
10.2 91 - - - 0,0% 0,0%
10.3 1247 1101 1322 1401 126,4% 158,7%
11 2037 - 3773 18368 21633 60,9% 95,3%
12. 1458 - 6368 7388 50,7% 149,3%
13 580 - 3773 12000 14244 68,1% 80,3%
14. 58 - 1200 1424 80,3%
14.1 58 - 1200 1424 80,3%
15. - - -
16. 10,1% 10,1% 29,46% 30,81% 70,7% 103,9%
17. 25041 229 26228 27486 158,8% 99,5%
18. 78831 74696 76107 77267 78,6% 84,4%
18.1 1000 - 800 800 70,3% 55,8%
19 35756 31994 36149 38535 138,5% 117,7%
20 37798 35694 39581 41560 176,2% 139,5%
20.1 68698 - 72133 75739 106,9% 139,8%
21 13 - -
21.1 - - -
22 42474 - 40350 38332 90,6% 64,6%
23 40515 - 39045 38196 97,8% 81,3%
___________________________________________________________________
* - грузооборот с 2005 года указан справочно
** - финансовые показатели соответствуют утвержденной АРЕМ
тарифной смете (пр. N 242-ОД от 25 мая 2004 г.)
*** - без учета инвестиционных проектов Локомотивного и Вагонного
Департаментов
Приложение 3
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
АО "НК "КТЖ"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
млн.тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование |2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/| показателей | отчет | оценка !_________________________
п | | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 165449 191328 47251 94766
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 115209 147572 37677 85881
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 50240 43755 9575 8886
4 Расходы периода,
в том числе 15174 24475 4380 8966
4.1. общие и
административные
расходы 13986 23220 4165 8322
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 80 372 18 42
4.3. расходы в виде
вознаграждения 1108 883 197 602
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 -стр.4) 35066 19280 5195 -81
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 427 3415 999 999
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)
стр.6) 35493 22695 6194 919
8 Корпоративный
подоходный налог 14568 4948 2199 713
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности
после налого-
обложения
(стр.7 - стр.8) 20924 17747 3995 206
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций 0 -15 0 0
11 Чистый доход
(убыток)
(стр.9 +(-)
стр.10) 20924 17732 3995 206
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/| показателей |______________________! в % к ! в % к
п | | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 148600 204399 115,6% 106,8%
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 136396 185709 128,1% 125,8%
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 12204 18689 87,1% 42,7%
4 Расходы периода,
в том числе 13294 17651 161,3% 72,1%
4.1. общие и
административные
расходы 12455 16313 166,0% 70,3%
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 66 91 465,0% 24,4%
4.3. расходы в виде
вознаграждения 772 1247 79,7% 141,2%
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3-стр.4) -1090 1038 55,0% 5,4%
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 999 999 799,6% 29,3%
7 Д оход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)
стр.6) -91 2037 63,9% 9,0%
8 Корпоративный
подоходный налог 645 1458 34,0% 29,5%
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности
после налого-
обложения
(стр.7 - стр.8) -735 580 84,8% 3,3%
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций 0 0 - -
11 Чистый доход
(убыток)
(стр.9 +(-)
стр.10) -735 580 84,7% 3,3%
___________________________________________________________________
Приложение 4
Прогноз движения денежных потоков
в 2004 году АО "НК "КТЖ"
Форма 3 НК
млн. тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
I. Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление
денег: 165338,7 193740 43789 91296
1.1 доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг) 162968,8 187900 42527 90033
1.2 авансы
полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие
поступления 2369,9 5841 1263 1263
I.2. Выбытие денег: 135305,4 151879 38963 87952
2.1 по счетам
поставщиков
и подрядчиков 77085,1 81940 25561 54665
2.2 авансы выданные
2.3 по заработной
плате 27166,5 31102 7964 15440
2.4 в фонды
социального
страхования и 7890,3 8681 2169 4545
пенсионного
обеспечения
2.5 по налогам 16447,0 19618 1753 3819
2.6 выплата
вознаграждений 1108,3 895 171 576
2.7 прочие выплаты 5608,2 9643 1345 8907
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 30033,3 41861 4826 3344
II. Движение денег
от инвестицион-
ной деятельности
II.1. Поступление
денег: 0,0 0 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других
долгосрочных
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим 0,0 0 0
1.6 прочие
поступления
II.2. Выбытие денег: 7827,8 38077 16056 23638
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 7827,8 38077 16056 23638
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим
лицам
2.6 прочие выплаты
II.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
инвестиционной
деятельности -7827,8 -38077 -16056 -23638
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1. Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 от выпуска
акций и других
ценных бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2. Выбытие денег 7783,5 4487 506 2061
2.1 погашение
банковских займов 7783,5 4487 506 2061
2.2 приобретение
собственных
акций
2.3 выплата
дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
финансовой
деятельности -7783,5 -4487 -506 -2061
Итого: увеличение
(+)/уменьшение (-)
Деньги
на начало периода 2125,7 16548 15845 15845
Деньги на конец
периода 16547,7 15845 4110 -6511
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | 2004 год (прогноз) | 2003 г.в % к | 2004 г. в % к
п/п |---------------------------| 2002 г. | 2003 г.
| 9 месяцев | год | |
____________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I.
I.1 146618 209531 117,2% 108,2%
1.1 145048 207960 115,3% 110,7%
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 1571 1571 246,4% 26,9%
I.2. 144197 210182 112,2% 138,4%
2.1 91116 136581 106,3% 166,7%
2.2
2.3 22980 30457 114,5% 97,9%
2.4 6940 9316 110,0% 107,3%
2.5 5884 8756 119,3% 44,6%
2.6 746 1223 80,8% 136,6%
2.7 16530 23849 171,9% 247,3%
I.3 2421 -651 139,4% -1,6%
II.
II.1. 0 0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5 0 0
1.6
II.2. 31221 38804 486,4% 101,9%
2.1
2.2 31221 38804 486,4% 101,9%
2.3
2.4
2.5
2.6
II.3. -31221 -38804 486,4% 101,9%
III.
III.1. 1600 1600
1.1
1.2
1.3 1600 1600
III.2. 7917 9896 57,6% 220,6%
2.1 6144 8123 57,6% 181,0%
2.2
2.3 1773 1773
2.4
III.3 -6317 -8296 57,6% 184,9%
Итого:
увеличение
(+)/
уменьшение
(-)
Деньги
на
начало
периода 15845 15845 778,5% 95,8%
Деньги
на конец
периода -19271 -31906 95,8% -201,4%
_________________________________________________________________
Приложение 5
Прогноз расходов на 2004 год
АО "НК "КТЖ"
4 НК
млн.тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г.
п/п| показателей |(отчет) | (оценка) |_______________________
| | | |1 квартал | 6 месяцев
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
Всего (стр.1 +
стр.2 + стр.3) 15174,1 24475,0 4073,8 8762,6
в том числе:
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 13985,5 23219,9 3859,5 8118,5
1.1 Материалы 104,2 259,5 72,6 107,6
1.2 Оплата труда
работников 3943,2 4829,9 1293,8 2570,7
1.3 Отчисления от
оплаты труда 837,2 1025,3 191,7 471,1
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 169,3 219,5 62,8 120,6
1.5 Обслуживание
и ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 355,1 274,2 34,6 130,5
1.6 Коммунальные
расходы 52,5 55,9 22,6 38,2
1.7 Командировочные
расходы, всего 254,4 356,0 60,6 159,3
1.7.1 В пределах
установленных
норм 254,4 353,7 60,6 159,3
1.7.2 Сверх норм - 2,3 - -
1.8 Представительские
расходы 10,6 31,6 7,2 14,4
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 18,4 55,0 4,9 45,0
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров - - - -
1.11 Расходы по
налогам 4419,8 11331,8 1165,3 2236,8
1.12 Канцелярские
и типографские
расходы 47,2 52,4 21,3 25,3
1.13 Услуги связи 534,8 499,1 149,0 305,6
1.14 Расходы на охрану 22,4 23,6 5,8 10,6
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 389,5 89,3 11,6 131,6
1.16 Банковские услуги 250,6 377,1 121,8 216,7
1.17 Судебные издержки 3,1 40,3
1.18 Штрафы, пени и
неустойки за
нарушение условий
договора 80,9 168,9
1.19 Штрафы и пени за
сокрытие
(занижение) дохода 0,037 -
1.20 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 1,39 6,67
1.21 Расходы по аренде 140,7 103,8 33,2 56,6
1.22 Расходы на
социальную сферу 476,5 722,4 31,7 70,9
1.23 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
долгам - 485,3 - -
1.24 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 200,6 129,2 41,3 60,0
1.25 Благотворительная
помощь 356,6 649,5 86,7 207,6
1.26 Прочие расходы 1316,4 1433,5 441,0 1139,4
2 Расходы по
реализации, всего 80,2 371,8 17,8 42,1
2.1 Материалы 5,10 - - -
2.2 Оплата труда
работников 28,87 28,07 2,50 9,93
2.3 Отчисления от
оплаты труда 5,45 5,55 0,39 1,71
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 6,69 5,49 0,40 1,20
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов 6,39 13,71 0,27 14,24
2.6 Коммунальные
расходы 0,35 - - -
2.7 Командировочные
расходы, всего 0,20 0,07 0,02 0,07
2.7.1 в пределах
установленных норм 0,20 0,07 0,02 0,07
2.7.2 сверх норм - - - -
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению 20,43 54,14 10,14 10,14
2.9 Расходы на
рекламу и маркетинг - - - -
2.10 Расходы по аренде 5,94 9,02 2,03 2,81
2.11 Расходы на
социальную сферу - - - -
2.12 Прочие расходы 0,83 255,74 2,01 2,01
3 Расходы по
процентам, всего 1108,3 883,3 196,5 602,0
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по кредитам банков 1108,3 883,3 196,5 602,0
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
кредитам
поставщиков - - - -
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде - - - -
3.4 Прочие расходы - - - -
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | 2004 г. | 2003 к | 2004 к
п/п |---------------------------| 2002 в % | 2003 в %
| 9 месяцев | год | |
____________________________________________________________________
А | 7 | 8 | 9 | 10
____________________________________________________________________
Всего 13192,1 17651,3 161,3% 72,1%
в том
числе: - -
1 12353,5 16313,2 166,0% 70,3%
1.1 159,1 190,8 249,0% 73,5%
1.2 3851,8 5086,2 122,5% 105,3%
1.3 751,3 1023,2 122,5% 99,8%
1.4 178,4 236,1 129,6% 107,6%
1.5 235,3 298,8 77,2% 109,0%
1.6 50,0 83,0 106,4% 148,5%
1.7 258,8 357,7 139,9% 100,5%
1.7.1 258,8 357,7 139,0% 101,1%
1.7.2 - - - -
1.8 21,6 28,8 299,3% 90,9%
1.9 85,4 124,3 298,2% 226,1%
1.10 - - - -
1.11 3299,1 4361,4 256,4% 38,5%
1.12 29,6 33,6 111,1% 64,1%
1.13 462,4 619,0 93,3% 124,0%
1.14 15,4 20,2 105,7% 85,3%
1.15 252,2 367,2 22,9% 411,1%
1.16 311,8 406,6 150,5% 107,8%
1.17 1307,9%
1.18 208,7%
1.19 0,0%
1.20 478,9%
1.21 80,0 103,3 73,8% 99,6%
1.22 110,9 161,0 151,6% 22,3%
1.23 - - - -
1.24 210,3 253,5 64,4% 196,2%
1.25 328,6 449,6 182,2% 69,2%
1.26 1661,9 2109,1 108,9% 147,1%
2 66,5 90,9 463,3% 24,4%
2.1 - -
2.2 17,37 24,80 97,2% 88,4%
2.3 3,03 4,35 101,8% 78,5%
2.4 1,99 2,79 82,1% 50,7%
2.5 28,21 42,20 214,4% 307,8%
2.6 - - 0,0%
2.7 0,12 0,18 33,8% 264,2%
2.7.1 0,12 0,18 33,8% 264,2%
2.7.2 - -
2.8 10,14 10,19 265,0% 18,8%
2.9 - -
2.10 3,59 4,38 151,8% 48,5%
2.11 - - - -
2.12 2,01 2,01 30999,2% 0,8%
3 772,1 1247,2 79,7% 141,2%
3.1 772,1 1247,2 79,7% 141,2%
3.2 - - - -
3.3 - - - -
3.4 - - - -
___________________________________________________________________
Приложение 6
Перечень инвестиционных проектов
на 2004-2006 годы
АО "НК "КТЖ"
форма 5 НК
млн. тг.
___________________________________________________________________
N | Наименование | Период | Стоимость | Источники
п/п| проекта | реализации | проекта, | финансирования
| | годы | млн.тенге |
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------
1 Модернизация
верхнего собственные
строения пути Ежегодно 62190,6 средства
2547,0 заемные средства
2 Приобретение
путевых машин и собственные
оборудования 2000-2004 1460,7 средства
8283,0 кредит ЕБРР
3 Электрификация
участка
Экибастуз - собственные
Павлодар 2003-2006 11560,6 средства
4 Развитие собственные
ст. Достык 2004-2006 7166,7 средства
5 Строительство
железнодорожной
линии Алтынсарин- собственные
Хромтау 2001-2004 9979,5 средства
6 Создание сети
передачи данных 4843,6 собственные
и внедрение средства
информационных 4739,4 заемные
систем 2001-2006 средства
7 Внедрение
диспетчерских собственные
систем управления 2001-2006 3747,0 средства
8 Обновление
локомотивного собственные
парка 2001-2003 4166,0 средства
9 Проектно-
изыскательские,
научно-
исследовательские
и опытно-
конструкторские собственные
работы Ежегодно 2103,8 средства
10 Внедрение
ресурсо-
сберегающих собственные
технологий Ежегодно 1142,3 средства
11 Прочие Ежегодно 24084,2 собственные
средства
-------------------------------------------------------------------
Всего
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | финансирование по годам, млн. тенге
п/п |_______________________________________________________________
|освоено на | 2004 год | 2005 год | 2006 год | остаток на
| | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | 01.01.07 г.
____________________________________________________________________
1 ! 6 | 7 | 8 | 9 | 10
--------------------------------------------------------------------
1 19537,4 9776,5 12826,0 20050,7 -
2547,0
2 1460,7 - - -
5154,9 3128,1
3 700,0 4090,1 3349,6 3420,9 -
4 - 2644,7 2296,4 2225,6 -
5 7069,5 1739,0 1171,0 - -
6 21,9 1236,7 1048,0 2537,0 -
- 400,0 3075,7 1263,7
7 548,7 264,7 770,9 2162,7 -
8 4166,0 - - - -
9 569,6 499,5 512,7 522,0 -
10 119,5 333,0 341,8 348,0
11 11223,1 4330,0 3912,0 4619,1 -
--------------------------------------------------------------------
Всего 29903,0 31851,1 37149,7
____________________________________________________________________
Справочно: в 2004 году предусмотрено финансирование инвестиционных проектов АО "Локомотив" и АО "Казжелдортранс" в сумме 6 млрд. тенге и 8 млрд. тенге соответственно.
Приложение 7
ф.1-НК
ОАО "Ремлокомотив"
Прогноз важнейших показателей
развития на 2004-2006 годы
___________________________________________________________________
N | Показатели | Ед. | 2002г. |2003 г. | 2003г. | 2004г.
п/п| | изм.| Отчет |оценка | в % к | прогноз
| | |июнь-дек| | 2002г. |
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------
1. Объем произведенной
продукции (работ, к-во/
услуг) - всего: стоим. 1937973 4555091 235,0 4560158
1.1 в том числе по видам "
2 Экспорт всего: "
3 Импорт всего: "
4 Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников тыс.
финансирования - тенге 17055 228815 1341,6 238619
всего:
4.1 за счет заемных
средств "
4.1.1 в т.ч. средств
государственного
бюджета "
4.2 за счет собственных
средств " 17055 228815 1341,6 238619
5. Доходы всего: " 1945370 4555091 234,2 4560158
6. Расходы всего: " 1895283 4405900 232,5 4401959
7. Доход от основной
деятельности " 1937973 4555091 235,0 4560158
8. Себестоимость
реализованной готовой
продукции (товаров,
работ, услуг): " 1734048 4092267 236,0 4096361
9. Валовый доход " 203925 462824 227,0 463797
10. Расходы периода всего: " 129124 234336 181,5 219558,4
10.1 общие и
административные
расходы " 129124 234336 181,5 219558,4
10.2 расходы по
реализации готовой
продукции(товаров,
работ, услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый " 107036,6667
доход 264323,33 246,9 286798
12. Корпоративный
подоходный налог " 32111 79297 246,9 86039
13. Чистый доход
(убыток) " 50087 149191 297,9 158199,2
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т.ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* "
16. Рентабельность
деятельности " 4,31 5,58 129,4 5,96
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных средств " 35219 79624 226,1 80420
18. Численность
работников
компании, всего: чел. 4558 4666 4600
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 57 54 53
19. Фонд заработной
платы тыс.тенге 591764 1106178 186,9 1199606,4
20. Среднемесячная
заработная плата
работников,
в целом по компании " 18774 19756,001 105,2 21732
20.1 в том числе
работников
центрального тенге 40857 48375 118,4 53212
аппарата
21 Тарифы (цены)
на единицу
продукции тенге за
(работ, услуг) единицу
21.1 изменения
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду %
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 287585 301964 105,0 317062
23 Дебиторская
задолженность " 57459 60322 105,0 63349
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2005 г. | 2006 г. |2006 г.| 2006 г.
п/п | прогноз | прогноз |в % к | в % к
| | |2002 г.| 2003 г.
__________________________________________
А | 6 | 7 | 8 | 9
------------------------------------------
1. 4605760 4642605,66 240 102
1.1
2.
3.
4. 237458 259223 1519,9 113,3
4.1
4.1.1
4.2 237458 259223 1519,9 113,3
5. 4605760 4642606 238,6 101,9
6. 4449526 4465420 235,6 101,4
7. 4605760 4642606 239,6 101,9
8. 4141421 4153845 239,5 101,5
9 464339 488761 239,7 105,6
10. 221974 222639 172,4 95,0
10.1 221974 222639 172,4 95,0
10.2
10.3
11. 287105 296450 277,0 112,2
12. 86131 88935 277,0 112,2
13. 156234 177186 353,8 118,8
14.
14.1
15.
16. 5,85 6,41 148,5 114,7
17. 81224 82037 232,9 103,0
18. 4550 4500 98,7 96,4
18.1 52 51 89,5 94,4
19. 1364563 1619460 273,7 146,4
20. 24992 29990 159,7 151,8
20.1 61194 73432 179,7 151,8
21.
21.1
22. 332915 349561 121,6 115,8
23. 66516 69842 121,6 115,8
__________________________________________
Приложение 8
ф.2-НК
ОАО "Ремлокомотив"
Прогноз доходов и расходов
на 2004 год
тыс.тг.
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| |июнь-дек | | 1 кв | полуг
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 1937973 4555091 1138900 2280077,8
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 1734048 4092267 1023066,8 2048179,6
3 Валовый доход
(стр.1-стр.2) 203925 462824 115833 231898
4 Расходы периода,
в том числе 129124 234336 54835 109779
4.1. общие и
административные
расходы 129124 234336 54835 109778,92
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3-стр.4) 74801 228488 60999 122119
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 7397 0 0 0
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности
до налого-
обложения (стр.5+
стр.6) 82198 228488 60999 122119
8 Корпоративный
подоходный налог 32111 79297 19824 41631
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности
после налого-
обложения
(стр.7 -
стр. 8) 50087 149191 41174 80488
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 ЧИСТЫЙ ДОХОД
(УБЫТОК) (стр.9+
(-) стр.10) 50087 149191 41174 80488
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г.(прогноз)| 2003 г.| 2004 г.
п/п|__________________| в % к | в % к
| 9 мес. | год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 3421258 4560158 235,0 100,1
2 3073295 4096361 236,0 100,1
3 347963 463797 227,0 100,2
4 164723 219558 181,5 93,7
4.1. 164723 219558 181,5 93,7
4.2.
4.3.
5 183240 244239 305,5 106,9
6 0 0 0,0 0,0
7 183240 244239 278,0 106,9
8 64528 86039 246,9 108,5
9 118712 158199 297,9 106,0
10
11 118712 158199 297,9 106,0
__________________________________________
Приложение 9
ОАО "Ремлокомотив"
Прогноз движения
денежных потоков 2004 году
ф.3-НК
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| |июнь-дек | | 1 кв | полуг
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
I. Движение денег от
операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 1888901 5295906 1324124 2651010
1.1 доход от реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 1884326 5283906 1321124 2644890
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 4575 12000 3000 6120
I.2. Выбытие денег 1725716 4804060 982160 2364913
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 861136 3115968,8 778992,2 1589144
2.2 авансы выданные
2.3 по заработной
плате 507500 803085 20772 409575
2.4 в фонды социального
страхования и
пенсионного
обеспечения 58443 209068 52267 106624
2.5 по налогам 251470 476365 118829 236518
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 47167 199573 11300 23052
I.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
операционной
деятельности 163185 491845 341964 286097
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег:
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 19784 265425 58000 116000
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 19784 265425 58000 116000
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в резуль-
тате инвестицион-
ной деятельности -19783,8 -265425,4 -58000 -116000
III. Движение денежных
средств от финан-
совой деятельности
III.1. Поступление
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2. Выбытие денег
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных
акций
2.3 выплата
дивидендов
2.4 прочие
выплаты
III.3 Увеличение(+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
финансовой
деятельности
ИТОГО: Увеличение
(+)/ уменьшение
(-) денег 143401 226420 283964 170097
Деньги на начало
периода 21109 46552 10557 10557
Деньги на конец
периода 46552 10557 47744 51033
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г.(прогноз)| 2003 г.| 2004 г.
п/п|__________________| в % к | в % к
| 9 мес. | год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
I.
I.1 3978359 5304783 280,4 100,2
1.1 3968659 5289783 280,4 100,1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 9700 15000 262,3 125,0
1.2. 3588717 4824301 278,4 100,4
2.1 2415499 3251381 361,8 104,3
2.2
2.3 622554 852075 158,2 106,1
2.4 162069 218623 357,7 104,6
2.5 353545 454942 189,4 95,5
2.6
2.7 35050 47280 423,1 23,7
I.3 389642 480482 301,4 97,7
II.
II.1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II.2. 174718 276798 1341,63002 104,3
2.1
2.2 174718 276798 1341,6 104,3
2.3
2.4
2.5
2.6
II.3.-174718 -276798 1341,6 104,3
III.
III.1.
1.1
1.2
1.3
III.2.
2.1
2.2
2.3
2.4
III.3
Итого 214924 203684 157,9 90,0
Деньги
на
начало
периода 10557 10557 220,5 22,7
Деньги
на конец
периода 35970 10846 22,7 102,7
__________________________________________
Приложение 10
ф.4-НК
ОАО "Ремлокомотив"
Прогноз расходов на 2004 год
тыс.тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| |июнь-дек | | 1 кв | полуг
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
Всего 129124 234336 54835 109779
1 Общие и
административные
расходы, всего 129124 234336 54835 109779
1.1 Материалы 415 4530 1060 2122
1.2 Оплата труда
работников 67272 103849 24301 48650
1.3 Отчислении
от оплаты труда 13979 21107 4939 9888
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 2012 5124 1199 2400
1.5 Обслуживание
и ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 1752 1360 318 637
1.6 Коммунальные расходы 43 205 48 96
1.7 Командировочные
расходы, всего 7276 7100 1661 3326
1.7.1 в пределах
установленных
норм 7276 7100 1661 3326
1.7.2 сверх норм 0 0
1.8 Представительские
расходы 114 0 0 0
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 0 205 48 96
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров 0 0
1.11 Расходы по налогам 11779 17682 4138 8283
1.12 Канцелярские
и типографские
расходы 870 1805 422 846
1.13 Услуги связи 3872 7840 1835 3673
1.14 Расходы на охрану 0 0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 1722 15856 3710 7428
1.16 Банковские услуги 2604 6278 1469 2941
1.17 Расходы на
страхование 0 360 84 169
1.18 Судебные издержки 156
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 169
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение) дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 368 50 12 25
1.23 Расходы на
социальную сферу
1.24 Расходы по созданию
резервов по
сомнительным долгам
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 2010 2175 509 1019
1.26 Благотворительная
помощь 19798 4633 9275
1.27 Прочие расходы 12711 19012 4449 8905
2 Расходы по
реализации, всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления от
оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы
по погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
кредитам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
кредитам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________
N | 2004 г.(прогноз)| 2003 г.| 2004 г.
п/п|__________________| в % к | в % к
| 9 мес. | год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
Всего 164723 219558 181,5 93,7
1 164723 219558 181,5 93,7
1.1 3184 4244 1091,6 93,7
1.2 72999 97300 154,4 93,7
1.3 14837 19776 151,0 93,7
1.4 3602 4801 254,7 93,7
1.5 956 1274 77,6 93,7
1.6 144 192 476,7 93,7
1.7 4991 6652 97,6 93,7
1.7.1 4991 6652 97,6 93,7
1.7.2 0 0
1.8 0 0 0,0 0,0
1.9 144 192 0,0 93,7
1.10 0 0
1.11 12429 16567 150,1 93,7
1.12 1269 1691 207,5 93,7
1.13 5511 7346 202,5 93,7
1.14 0 0
1.15 11146 14856 920,8 93,7
1.16 4413 5882 241,1 93,7
1.17 253 337 93,7
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22 37 50 13,6 100,0
1.23
1.24
1.25 1529 2038 108,2 93,7
1.26 13917 18549 93,7
1.27 13363 17810 149,6 93,7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
__________________________________________
*Примечание: по статье "Материалы" % выполнения 2003 г. к 2002 г.составляет 1092
тыс.тенге в свои с тем, что отчетные данные за 2002 год приняты к расчету с 1 июня, кроме того, в 2003 году увеличились расходы на содержание и ремонт служебного автотранспорта (в количественном и денежном выражении), по сравнению с 2002 годом увеличилось в 3 раза оснащение АУР оргтехникой, которые влекут за собой рост расходов на материалы (картриджи, по статье "Консультационные (аудиторские) и информационные услуги" рост 2003 к 2002 году на 820% объясняется тем, что в 2002 году проводилась только оценка имущества, в 2003 г. помимо оценки имущества проводилось подтверждение финансовой отчетности за 2002 год.
Приложение 11
ОАО "Ремлокомотив" ф.5-НК
Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации
в 2004-2006 годах
_____________________________________________________________________
N ! Наименование проектов ! Период ! Общая !Источники !
п/п ! !реализац.! стоим. !финансир. !
! ! !тыс.тенге! !
--------------------------------------------------------------------!
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 !
--------------------------------------------------------------------!
1. Внедрение информационных систем 2003-2006 21100 за счет
собствен.
средств
2. Внедрение ресурсосберегающих 2003-2006 97119 за счет
технологий собствен.
средств
3. Приобретение и ремонт 2003-2006 206300 за счет
станочного оборудования собствен.
средств
4. Приобретение технологического 2003-2006 373400 за счет
оборудования (ремонт собствен.
подвижного состава) средств
5. Реконструкция базы ремонта 2003-2006 182858 за счет
собствен.
средств
6. Прочее технологическое 2003-2006 83345 за счет
оборудование собствен.
средств
итого 964122 0
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
________________________________________________________
N ! Финансирование по годам !
п/п!---------------------------------------------------!
!освоено на! 2004 г. ! 2005 г. ! 2006 г. !остаток на!
!01.01.04г.!(прогноз)!(прогноз)!(прогноз)!01.01.07г.!
-------------------------------------------------------!
А ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !
-------------------------------------------------------!
1. 5700 3000 6400 6000 0
2. 6900 32619 27300 30300
3. 52100 38000 46200 70000
4. 110800 65000 85600 112000
5. 42000 80000 39958 20900
6. 11315 20000 32000 20030
итого 228815 238619 237458 259230
___________________________________________________
Приложение 12
Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы
ОАО "Военизированная железнодорожная охрана"
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
________________________________________________________________________
N ! Показатели ! Един. ! 2002 г. ! 2003 г. !2003г. в %!
п/п ! ! измер. ! отчет ! оценка !к 2002 г. !
-----------------------------------------------------------------------!
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 !
-----------------------------------------------------------------------!
1. Объем произведенной к-во/ 7 648 479 9 478 911 123,9%
продукции (работ, стоим.
услуг) - всего:
1.1 в том числе по видам "
1.2 сопровождение в часах 1 605 217 1 737 387 108,2%
номенклатурных грузов
предприятий ЗАО "НК
"КТЖ"
1.3 охрана объектов в часах 4 934 571 5 471 791 110,9%
предприятий ЗАО "НК
"КТЖ"
1.4 сопровождение в тоннах 605 586 685 671 113,2%
нефтеналивных грузов
сторонних организаций
1.5 сопровождение грузов в часах 230 890 510 659 221,2%
1.6 охрана объектов в часах 272 215 1 073 403 394,3%
сторонних организаций
4. Инвестиции в основной тыс. тенге 4 630 58 693 1267,7%
капитал за счет всех
источников
4.1 за счет заемных средств "
4.1.1 в т.ч. средств "
государственного бюджета
4.2 за счет собственных " 4 630 58 693 1267,7%
средств
5. Доходы, всего " 1 422 854 1 946 256 136,8%
6. Расходы, всего " 1 367 596 1 829 539 133,8%
7. Доход от основной " 1 416 373 1 944 892 137,3%
деятельности
8. Себестоимость " 1 260 891 1 691 838 134,2%
реализованной готовой
продукции (товаров,
работ, услуг):
9. Валовый доход " 155 482 253 054 162,8%
10. Расходы периода, всего " 72 056 73 703 102,3%
10.1 общие и административные " 72 056 73 703 102,3%
расходы
10.2 расходы по реализации "
готовой продукции
(товаров, работ, услуг)
10.3 расходы в виде "
вознаграждения
11. Налогооблагаемый доход " 83 426 179 736 215,4%
12. Корпоративный подоходный " 33 618 63 021 187,5%
налог
13. Чистый доход (убыток) " 55 258 116 717 211,2%
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на тыс.тенге
государственный пакет
акций
15. Нормативы отчислений %
от прибыли*
16. Рентабельность " 3,88% 6,00%
деятельности
17. Расходы на амортизацию тыс. тенге 8 438 9 344 110,7%
нематериальных активов
и основных средств
18. Численность работников чел. 4 084 4 876 119,4%
компании, всего
18.1 в т.ч численность " 28 36 128,6%
сотрудников центрального
аппарата
19 Фонд заработной платы тыс.тенге 937 228 1 285 131 137,1%
20 Среднемесячная " 19 124 21 964 114,9%
заработная плата
работников, в целом по
компании
20.1 в том числе работников тенге 57 869 46 778 80,8%
центрального аппарата
21 Тарифы (цены) на единицу тенге за 185,18 205,18 110,8%
продукции (работ, услуг) единицу
21.1 изменение тарифов (цен) к % 111%
предыдущему периоду
22 Кредиторская задолженность тыс. 221 096 90 052 40,7%
тенге
23 Дебиторская задолженность " 203 487 215 000 105,7%
______________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
________________________________________________________________
N ! 2004 г. ! 2005 г. ! 2006 г. !2006 г. в %!2006 г. в %!
п/п ! прогноз ! прогноз ! прогноз ! к 2002 г. !к 2003 г. !
---------------------------------------------------------------!
А ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 !
---------------------------------------------------------------!
1. 14 120 468 14 109 513 14 392 747 188,2% 151,8%
1.1
1.2 1 689 388 1 689 388 1 689 388 105,2% 97,2%
1.3 5 197 937 4 825 325 4 728 818 95,8% 86,4%
1.4 1 038 014 1 089 915 1 144 411 189,0% 166,9%
1.5 2 013 400 2 114 070 2 219 774 961,4% 434,7%
1.6 4 181 729 4 390 815 4 610 356 1693,6% 429,5%
4. 35 000 28 000 47 100 1017,3% 80,2%
4.1
4.1.1
4.2 35 000 28 000 47 100 1017,3% 80,2%
5. 2 548 598 3 236 787 3 406 099 239,4% 175,0%
6. 2 392 016 3 139 893 3 305 885 241,7% 180,7%
7. 2 547 809 3 233 894 3 403 119 240,3% 175,0%
8. 2 199 389 2 949 351 3 102 049 246,0% 183,4%
9. 348 419 284 543 301 070 193,6% 119,0%
10. 108 080 116 897 126 379 175,4% 171,5%
10.1 108 080 116 897 126 379 175,4% 171,5%
10.2
10.3
11. 241 128 168 461 175 527 210,4% 97,7%
12. 84 547 71 567 75 313 224,0% 119,5%
13. 156 581 96 894 100 214 181,4% 85,9%
14. 130 000 75 000 60 000
14.1
15.
16. 6,14% 2,99% 2,94%
17. 10 498 10 156 10 274 121,8% 110,0%
18. 8 166 8 160 8 315 203,6% 170,5%
18.1 34 35 36 128,6% 100,0%
19 2 174 629 2 246 462 2 359 212 251,7% 183,6%
20 22 192 22 942 23 644 123,6% 107,6%
20.1 50 036 52 983 55 634 96,1% 118,9%
21 180,43 229,20 236,45 127,7% 115,2%
21.1 88% 127% 103%
22 92 753 93 708 94 674 42,8% 105,1%
23 221 450 223 731 226 035 111,1% 105,1%
_________________________________________________________________
Приложение 13
форма 2 НК
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Военизированная железнодорожная охрана"
(наименование юридического лица)
тыс. тенге
_______________________________________________________________________
N ! Наименование показателей ! 2002 г. ! 2003 г. !
п/п ! ! отчет ! оценка !
----------------------------------------------------------------------!
А ! Б ! 1 ! 2 !
----------------------------------------------------------------------!
1 Доход от основной деятельности 1 416 373 1 944 892
2 Себестоимость реализованной готовой 1 260 891 1 691 838
продукции (товаров, работ, услуг)
3 Валовой доход (стр.1-стр.2) 155 482 253 054
4 Расходы периода, в том числе 72 056 73 703
4.1. общие и административные расходы 72 056 73 703
4.2 расходы по реализации готовой
продукции (товаров, работ, услуг)
4.3 расходы в виде вознаграждения
5 Доход (убыток) от основной 83 426 179 351
деятельности (стр.3-стр.4)
6 Доход (убыток) от неосновной деятельности 5 586 385
7 Доход (убыток) от обычной деятельности до 89 012 179 736
налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)
8 Корпоративный подоходный налог 33 618 63 021
9 Доход (убыток) от обычной деятельности после 55 394 116 717
налогообложения (стр.7 - стр. 8)
10 Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и 136
прекращенных операций
11 Чистый доход (убыток) (стр. 9 +(-) стр. 10) 55 258 116 717
______________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________________________________
N ! 2002 г. (прогноз) !2003 г. в %!2004 г. в %!
п/п!---------------------------------------------!к 2002 г. !к 2003 г. !
! 1 квартал !1 полугодие ! 9 месяцев! год ! ! !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !
-------------------------------------------------------------------------!
1 636 952 1 273 904 1 910 856 2 547 809 137,3% 131,0%
2 549 847 1 099 695 1 649 542 2 199 389 134,2% 130,0%
3 87 105 174 210 261 314 348 419 162,8% 137,7%
4 27 132 54 042 80 957 108 080 102,3% 146,6%
4.1. 27 132 54 042 80 957 108 080
4.2
4.3
5 59 973 120 168 180 357 240 339 215,0% 134,0%
6 183 395 607 789 6,9% 204,9%
7 60 156 120 563 180 964 241 128 201,9% 134,2%
8 21 137 42 273 63 410 84 547 187,5% 134,2%
9 39 019 78 289 117 554 156 581 210,7% 134,2%
10
11 39 019 78 289 117 554 156 581 211,2% 134,2%
_______________________________________________________________________
Приложение 14
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Военизированная железнодорожная охрана"
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
тыс.тенге
__________________________________________________________________________
N ! Наименование показателей ! 2002 г. ! 2003 г. !
п/п ! ! отчет ! оценка !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! Б ! 1 ! 2 !
-------------------------------------------------------------------------!
I. Движение денег от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 3 678 239,00 2 257 657,00
1.1 доход от реализации готовой продукции 499 596,00 749 286,00
(товаров, работ, услуг)
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 3 178 643,00 1 508 371,00
I.2. Выбытие денег: 3 662 828,00 2 140 940,00
2.1 по счетам поставщиков и подрядчиков 140 914,00 88 463,00
2.2 авансы выданные 3 548,00 6 084,00
2.3 по заработной плате 729 790,00 1 156617,00
2.4 в фонды социального страхования и 81 816,00 128 513,00
пенсионного обеспечения
2.5 по налогам 462 787,00 624 167,00
2.6 выплата вознаграждений
2.7 прочие выплаты 2 243 973,00 137 096,00
I.3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег 15 411,00 116 717,00
в результате операционной деятельности
II. Движение денег от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление денег:
1.1 доход от выбытия нематериальных
1.2 доход от выбытия основных средств
1.3 доход от выбытия других долгосрочных
1.4 доход от выбытия финансовых инвестиций
1.5 доход от получения займов, предоставленных
другим юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 6 009,00 58 693,00
2.1 приобретение нематериальных активов 85,00
2.2 приобретение основных средств 4 924,00 58 693,00
2.3 приобретение других долгосрочных 1 000,00
2.4 приобретение финансовых инвестиций
2.5 предоставление займов другим юридическим
лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в -6 009,00 -58 693,00
результате инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой
деятельности
III.1.Поступление денег:
1.1 от выпуска акций и других ценных бумаг
1.2 получение банковских займов
1.3 прочие поступления
III.2.Выбытие денег
2.1 погашение банковских займов
2.2 приобретение собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3.Увеличение (+)/ уменьшение (-)
денег в результате Финансовой деятельности
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) 9 402,00 58 024,00
денег
Деньги на начало периода 17 629,00 27 031,00
Деньги на конец периода 27 031,00 85 055,00
__________________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________________________________
N ! 2004 г. (прогноз) !2003 г. в %!2004 г. в !
п/п !--------------------------------------------!к 2002 г. !% к 2003г.!
! 1 квартал!1 полугодие! 9 месяцев ! год ! ! !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !
-------------------------------------------------------------------------!
I.
I.1 905 322 1 810 644 2 715 966 3 621 289 61,4% 40,1%
1.1 540 559 1 081 119 1 621 679 2 162 239 150,0% 72,1%
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 364 763 729 525 1 094 287 1 459 050 47,5% 24,2%
I.2. 886 319 1 765 372 2 643 383 3 528 954 58,5% 41,4%
2.1 51 696 102 592 153 488 205 184 62,8% 58,4%
2.2 171,5%
2.3 489 370 978 740 1 468 110 1 957 480 158,5% 42,3%
2.4 54 374 108 748 163 122 217 497 157,1% 42,3%
2.5 245 706 491 413 737 119 982 826 134,9% 39,4%
2.6
2.7 45 173 83 879 121 544 165 967 6,1% 32,9%
I.3. 19 003 45 272 72 583 92 335 757,4% 16,3%
II.
II.1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II.2. 20 000 35 000 976,8%
2.1
2.2 20 000 35 000 1192,0%
2.3
2.4
2.5
2.6
II.3. -20 000 -35 000 976,8%
III.
III.1.
1.1
1.2
1.3
III.2. 130 000
2.1
2.2
2.3 130 000
2.4
III.3. -130 000
19 003 25 272 72 583 -72 665 617,1%
85 055 85 055 85 055 85 055 153,3% 314,7%
104 058 110 327 157 638 12 390 314,7% 122,3%
__________________________________________________________________________
Приложение 15
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Военизированная железнодорожная охрана"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс.тенге
__________________________________________________________________________
N ! Наименование показателей ! 2002 г. ! 2003 г. !
п/п ! ! отчет ! оценка !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! Б ! 1 ! 2 !
-------------------------------------------------------------------------!
Всего 72 056 73 703
1 Общие и административные расходы, всего 72 056 73 703
1.1 Материалы 1 287
1.2 Оплата труда работников 24 961 34 828
1.3 Отчисления от оплаты труда 4 878 6 583
1.4 Амортизация основных средств и 516 418
нематериальных
1.5 Обслуживание и ремонт основных средств и 500 1 495
нематериальных активов
1.6 Коммунальные расходы 803
1.7 Командировочные расходы, всего 1 392 2 257
1.7.1 в пределах установленных норм 1 392 2 257
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские расходы 52 84
1.9 Расходы на повышение квалификации работников 20
1.10 Расходы на содержание Совета директоров
1.11 Расходы по налогам 5 243 4 114
1.12 Канцелярские и типографские работы 620
1.13 Услуги связи 1 577 1 705
1.14 Расходы на охрану 1 650
1.15 Консультационные (аудиторские) и 65 1 365
информационные
1.16 Банковские услуги 3 250 3 699
1.17 Расходы на страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени и неустойки за нарушение
условий
1.20 Штрафы и пени за сокрытие (занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений, сверхнормативные 15 538
потери, порча, недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 199 731
1.23 Расходы на социальную сферу
1.24 Расходы по созданию резервов по 933
сомнительным
1.25 На проведение праздничных, культурно- 2 074 3 544
массовых и спортивных мероприятий
1.26 Благотворительная помощь
1.27 Прочие расходы 7 785 11 593
2 Расходы по реализации готовой продукции
(товаров, работ, услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда работников
2.3 Отчисления от оплаты труда
2.4 Амортизация основных средств и
нематериальных
2.5 Ремонт и обслуживание основных средств и
нематериальных активов
2.6 Коммунальные расходы
2.7 Командировочные расходы, всего
2.7.1 в пределах установленных норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по погрузке, транспортировке и
хранению
2.9 Расходы на рекламу и маркетинг
2.10 Расходы по аренде
2.11 Расходы на социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде вознаграждения, всего
3.1 Расходы по вознаграждению (процентам)
по займам
3.2 Расходы по вознаграждению (процентам)
по займам
3.3 Расходы по вознаграждению (процентам) по
аренде
3.4 Прочие расходы*
_________________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________________________________
N ! 2004 г. (прогноз) !2003 г. в %!2004 г. в !
п/п !--------------------------------------------!к 2002 г. !% к 2003г.!
! 1 квартал!1 полугодие! 9 месяцев ! год ! ! !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !
-------------------------------------------------------------------------!
27 132 54 042 80 957 108 080 102,3% 146,6%
1 27 132 54 042 80 957 108 080 102,3% 146,6%
1.1 382 765 1 147 1 530 118,9%
1.2 13 628 27 255 40 883 54 511 139,5% 156,5%
1.3 2 576 5 151 7 727 10 302 135,0% 156,5%
1.4 100 200 300 400 81,0% 95,7%
1.5 218 431 654 872 299,0% 58,3%
1.6
1.7 500 1 000 1 500 2 000 162,1% 88,6%
1.7.1 500 1 000 1 500 2 000 162,1% 88,6%
1.7.2
1.8
1.9 25 50 75 100
1.10
1.11 620 1 243 1 860 2 480 78,5% 60,3%
1.12 163 325 487 650
1.13 450 900 1 350 1 800 108,1% 105,6%
1.14 2 5 7 10
1.15 200 400 600 800 2100,0% 58,6%
1.16 885 1 770 2 655 3 540 113,8% 95,7%
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22 269 537 806 1 074 367,3% 146,9%
1.23
1.24
1.25 2 186 4 373 6 559 8 746 170,9% 246,8%
1.26
1.27 4 928 9 637 14 347 19 265 148,9% 166,2%
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
______________________________________________________________________
Приложение 16
Перечень инвестиционных проектов ОАО "ВЖДО"
планируемых к реализации
(наименование НК)
в 2004-2006 годах Форма 5-HK
тыс. тенге
_____________________________________________________________________
N ! Наименование проектов ! Период ! Общая !Источники !
п/п ! !реализации!стоимость!финансиро-!
! ! ! !вания !
--------------------------------------------------------------------!
1. Приобретение средств транковой 2003-2006 22 248 за счет
связи собствен.
средств
2. Приобретение оружия и 2003-2006 80 000 за счет
боеприпасов, спецсредств собствен.
для несения охраны средств
3. Офисное оборудование 2003-2006 35 579 за счет
(компьютеры, офисная мебель, собствен.
оргтехника) средств
4. Расширение автопарка филиалов 2003-2006 30 966 за счет
собствен.
средств
итого 168 793
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
________________________________________________________
N ! Финансирование по годам !
п/п!---------------------------------------------------!
!освоено на! 2004 г. ! 2005 г. ! 2006 г. !остаток на!
!01.01.04г.!(прогноз)!(прогноз)!(прогноз)!01.01.07г.!
-------------------------------------------------------!
1. 14 248 8 000
2. 20 000 20 000 20 000 20 000
3. 3 079 15 000 8 000 9 500
4. 21 366 9 600
58 693 35 000 28 000 47 100
___________________________________________________
Приложение 17
Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы
ОАО "Желдорводотеплоснабжение"
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
________________________________________________________________________
N ! Показатели ! Един. ! 2002 г. ! 2003 г. !2003г. в %!
п/п ! ! измер. ! отчет ! оценка !к 2002 г. !
-----------------------------------------------------------------------!
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 !
-----------------------------------------------------------------------!
1. Объем произведенной к-во/ 465072 967773 208,1
продукции (работ, стоим.
услуг) - всего:
1.1 в том числе по видам "
2 Экспорт всего: "
2.1 в т.ч. в страны СНГ "
2.2 дальнее зарубежье "
2.3 по видам продукции: "
3. Импорт всего:
3.1 в т.ч. страны СНГ "
3.2 дальнее зарубежье "
3.3 по видам продукции: "
4. Инвестиции в основной тыс. тенге
капитал за счет всех
источников
финансирования - всего:
4.1 за счет заемных средств "
4.1.1 в т.ч. средств "
государственного бюджета
4.2 за счет собственных "
средств
5. Доходы, всего " 465072 967773 208,1
6. Расходы, всего " 712140 2527481 354,9
7. Доход от основной " 373125 939954 251,9
деятельности
8. Себестоимость " 454175 2217760 488,3
реализованной готовой
продукции (товаров,
работ, услуг):
9. Валовый доход " -81050 -1277806 1576,6
10. Расходы периода, всего " 91436 286256 313,1
10.1 общие и административные " 91436 286256 313,1
расходы
10.2 расходы по реализации "
готовой продукции (товаров,
работ, услуг)
10.3 расходы в виде "
вознаграждения
11. Налогооблагаемый доход "
12. Корпоративный подоходный "
налог
13. Чистый доход (убыток) " -247068 -1559708 631,3
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на тыс.тенге
государственный пакет
акций
15. Нормативы отчислений %
от прибыли*
16. Рентабельность "
деятельности
17. Расходы на амортизацию тыс. тенге 140534 142727 101,6
нематериальных активов и
основных средств
18. Численность работников чел. 1161 3480 299,7
компании, всего
18.1 Численность сотрудников " 44 45 102,3
центрального аппарата
19 Фонд заработной платы тыс.тенге 114210 640629 560,9
20 Среднемесячная " 14500 15341 105,8
заработная плата
работников, в целом
по компании
20.1 в том числе работников тенге 39890 45874 115,0
центрального аппарата
21 Тарифы (цены) на единицу тенге за
продукции (работ, услуг) единицу
21.1 изменение тарифов (цен) %
к предыдущему периоду
22 Кредиторская тыс. тенге 5629695 1304234 23,2
задолженность
23 Дебиторская " 703088 440513 62,7
задолженность
__________________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
________________________________________________________________
N ! 2004 г. ! 2005 г. ! 2006 г. !2006 г. в %!2006 г. в %!
п/п ! прогноз ! прогноз ! прогноз ! к 2002 г. !к 2003 г. !
---------------------------------------------------------------!
А ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 !
---------------------------------------------------------------!
1. 1605044 1638538 1666988 358,4 172
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.2
5. 1630642 1638538 1666988 358,4 172
6. 2540792 2450473 2434127 341,8 96
7. 1605044 1638538 1666988 446,8 177
8. 2226090 2157281 2140935 471,4 97
9. -621046 -518743 -473947 584,8 37
10. 293192 293192 293192 320,7 102
10.1 293192 293192 293192 320,7 102
10.2
10.3
11.
12.
13. -910150 -811935 -767139 310,5 49,2
14.
14.1
15.
16.
17. 139972 139972 139972 99,6 98
18. 3858 3858 3858 332,3 111
18.1 52 52 52 118,2 116
19 836752 878590 922519 807,7 144
20 18074 18978 19927 137,4 130
20.1 51654 54237 56949 142,8 124
21
21.1
22 1108598,9 831449 665159 11,8 51
23 352410 281928 225543 32,1 51
_________________________________________________________________
Приложение 18
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Желдорводотеплоснабжение"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс.тенге
__________________________________________________________________________
N ! Наименование показателей ! 2002 г. ! 2003 г. !
п/п ! ! отчет ! оценка !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! Б ! 1 ! 2 !
-------------------------------------------------------------------------!
1 Доход от основной деятельности 373125 939954
2 Себестоимость реализованной готовой 454175 2217760
продукции (товаров, работ, услуг)
3 Валовой доход (стр.1-стр.2) -81050 -1277806
4 Расходы периода, в том числе 91436 286256
4.1. общие и административные расходы 91436 286256
4.2. расходы по реализации готовой продукции
(товаров, работ, услуг)
4.3. расходы в виде вознаграждения
5 Доход (убыток) от основной деятельности -172486 -1564062
(стр.3-стр.4)
6 Доход (убыток) от неосновной деятельности -74582 4354
7 Доход (убыток) от обычной деятельности
до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)
8 Корпоративный подоходный налог
9 Доход (убыток) от обычной деятельности
после налогообложения (стр.7-стр. 8)
10 Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций
и прекращенных операций
11 Чистый доход (убыток) (стр.9+(-)стр.10) -247068 -1559708
__________________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________________________________
N ! 2004 г. (прогноз) !2003 г. в %!2004 г. в !
п/п !--------------------------------------------!к 2002 г. !% к 2003г.!
! 1 квартал!1 полугодие! 9 месяцев ! год ! ! !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !
-------------------------------------------------------------------------!
1 401261 802522 1203783 1605044 251,9 170,8
2 556522,5 1113045 1669567,5 2226090 488,3 100,4
3 -155262 -310523 -465785 -621046 1576,6 48,6
4 73298 146596 219894 293192 313,1 102,4
4.1 73298 146596 219894 293192 313,1 102,4
4.2
4.3
5 -228559,5 -457119 -685678,5 -914238 906,8 58,5
6 1022 2044 3066 4088 93,9
7
8
9
10
11 -227537,5 -455075 -682612,5 -910150 631,3 58,4
________________________________________________________________________
Приложение 19
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Желдорводотеплоснабжение"
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
тыс.тенге
__________________________________________________________________________
N ! Наименование показателей ! 2002 г. ! 2003 г. !
п/п ! ! отчет ! оценка !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! Б ! 1 ! 2 !
-------------------------------------------------------------------------!
I. Движение денег от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 353649 1369954
1.1 доход от реализации готовой продукции 351030 939950
(товаров, работ, услуг)
1.2 авансы полученные 4404
1.3 вознаграждения 904 246
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 1715 425354
I.2. Выбытие денег: 408715 1401550
2.1 по счетам поставщиков и подрядчиков 250315 246244
2.2 авансы выданные 6088 18010
2.3 по заработной плате 72532 439720
2.4 в фонды социального страхования и 6382 49684
пенсионного обеспечения
2.5 по налогам 70279 321104
2.6 выплата вознаграждений
2.7 прочие выплаты 3119 326788
I.3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег
в результате операционной деятельности
II. Движение денег от инвестиционной деятельности
II.1. Поступление денег:
1.1 доход от выбытия нематериальных активов
1.2 доход от выбытия основных средств
1.3 доход от выбытия других долгосрочных активов
1.4 доход от выбытия финансовых инвестиций
1.5 доход от получения займов, предоставленных
другим юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег:
2.1 приобретение нематериальных активов
2.2 приобретение основных средств
2.3 приобретение других долгосрочных активов
2.4 приобретение финансовых инвестиций
2.5 предоставление займов другим юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в
результате инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой
деятельности
III.1. Поступление денег:
1.1 от выпуска акций и других ценных бумаг
1.2 получение банковских займов
1.3 прочие поступления
III.2. Выбытие денег
2.1 погашение банковских займов
2.2 приобретение собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в
результате финансовой деятельности
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение(-) денег
Деньги на начало периода 100956 45890
Деньги на конец периода 45890 14295
_______________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________________________________
N ! 2004 г. (прогноз) !2003 г. в %!2004 г. в !
п/п !--------------------------------------------!к 2002 г. !% к 2003г.!
! 1 квартал!1 полугодие! 9 месяцев ! год ! ! !
-------------------------------------------------------------------------!
А ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !
-------------------------------------------------------------------------!
I.
I.1 411698 823396 1235094 1646792 387,4 120,2
1.1 305360 610719 916079 1221438 267,8 129,9
1.2
1.3 27,2
1.4
1.5
1.6 106339 212677 319016 425354 24802,0 100,0
I.2 408855 817711 1226566 1635421 342,9 116,7
2.1 62579 125157,5 187736 250315 98,4 101,7
2.2 4503 9005 13508 18010 295,8 100,0
2.3 165259 330517 495776 661034 606,2 150,3
2.4 14543 29085 43628 58170 778,5 117,1
2.5 80276 160552 240828 321104 456,9 100,0
2.6
2.7 81697 163394 245091 326788 10477,3 100,0
I.3
II
II.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
II.3
III
III.1
1.1
1.2
1.3
III.2
2.1
2.2
2.3
2.4
III.3
Итого
14295 17137 22823 31351 45,5 68,3
17137 22823 31351 42722 31,1 298,9
______________________________________________________________________
Приложение 20
форма 4 НК
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Желдорводотеплоснабжение"
(наименование юридического лица)
тыс. тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование |2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |________________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
Вceгo 91436 286256 73298 146596
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 91436 286256 73298 146596
1.1 Материалы 1072 5726 1432 2863
1.2 Оплата труда
работников 30432 128368 33697 67393
1.3 Отчисления
от оплаты труда 6032 26828 6837 13673
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 1138 4104 1026 2052
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 2607 12908 3227 6454
1.6 Коммунальные
расходы 751 2454 614 1227
1.7 Командировочные
расходы, всего 2856 14600 3650 7300
1.7.1 в пределах
установленных
норм
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 20 5 10
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 31106 52062 13016 26031
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 643 2406 602 1203
1.13 Услуги связи 3162 10348 2587 5174
1.14 Расходы на охрану 147 714 179 357
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 3867
1.16 Банковские услуги 724 4268 1067 2134
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки 48 10 2,5 5
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 165 348 87 174
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде
1.23 Расходы на
социальную сферу 467 117 234
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 6686 20625 5156 10313
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 219894 293192 313,1 102,4
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 219894 293192 313,1 102,4
1.1 Материалы 4295 5726 534,1 100,0
1.2 Оплата труда
работников 101090 134786 421,8 105,0
1.3 Отчисления
от оплаты труда 20510 27346 444,8 101,9
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 3078 4104 360,6 100,0
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 9681 12908 495,1 100,0
1.6 Коммунальные
расходы 1841 2454 326,8 100,0
1.7 Командировочные
расходы, всего 10950 14600 511,2 100,0
1.7.1 в пределах
установленных
норм
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 15 20 100,0
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 39047 52062 167,4 100,0
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 1805 2406 374,2 100,0
1.13 Услуги связи 7761 10348 327,3 100,0
1.14 Расходы на охрану 536 714 485,7 100,0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги
1.16 Банковские услуги 3201 4268 589,5 100,0
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки 7,5 10 20,8 100,0
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 261 348 210,9 100,0
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде
1.23 Расходы на
социальную сферу 350 467 100,0
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 15469 20625 308,5 100,0
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
Приложение 21
Прогноз важнейших показателей на 2004-2006 год
ОАО "Желдорреммаш"
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
____________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002 г. * | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: к-во/стоим. 21277 27253 128,1
1.1 в том числе
по видам "
2. Экспорт всего: "
2.1 в т.ч.
в страны СНГ "
2.2 дальнее
зарубежье "
2.3 по видам
продукции:
3. Импорт всего:
3.1 в т.ч.
страны СНГ "
3.2 дальнее
зарубежье "
3.3 по видам
продукции: "
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования -
всего: тыс.тенге 756920 1103256 145,8
4.1 за счет
заемных
средств " 364539 1016314 278,8
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств " 392381 86942 22,2
5. Доходы, всего " 5958883 6321846 106,1
6. Расходы, всего " 5617427 6294641 112,1
7. Доход от
основной
деятельности " 5958883 6308314 105,9
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 5263328 5963602 113,3
9. Валовый доход " 695555 344712 49,6
10. Расходы периода,
всего " 204431 196107 95,9
10.1 общие и
административные
расходы " 204431 196107 95,9
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " 519800 151492 29,1
12. Корпоративный
подоходный налог " 178344 124287 69,7
13. Чистый доход
(убыток) " 341456 27205 8,0
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности " 6,9 12,50 181,2
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 50925 59737 117,3
18. Численность
работников
компании, всего чел. 5235 6008 114,8
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 56 59 105,4
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 1080071 1396389 129,3
20 Среднемесячная
эаработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 17193 19368 112,7
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 42407 43026 101,5
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг) единицу 247373 252206 102,0
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду %
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 591097 513997 87,0
23 Дебиторская
задолженность " 644209 560182 87,0
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________
N | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г.| 2006 г.
п/п | прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | 2002 г.| 2003 г.
___________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
---------------------------------------------------
1. 13627 13627 12900 60,6% 47,3%
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 445000 450000 400000 52,8% 36,3%
4.1 301361 339338 285340 78,3% 28,1%
4.1.1
4.2 143639 110662 114660 29,2% 131,9%
5. 6777887 7154426 7734705 129,8% 122,3%
6. 6694148 7103766 7680059 136,7% 122,0%
7. 6777887 7140926 7721205 129,6% 122,4%
8. 6166186 6514276 7042763 133,8% 118,1%
9. 611701 640150 691942 99,5% 200,7%
10. 461661 552804 597725 292,4% 304,8%
10.1 461661 552804 597725 292,4% 304,8%
10.2
10.3
11. 144377 87346 94217 18,1% 62,2%
12. 60638 36686 39571 22,2% 31,8%
13. 83739 50660 54646 16,0% 200,9%
14.
14.1
15.
16. 7,00 8,00 7,00 101,4% 56,0%
17. 59900 60002 60014 117,8% 100,5%
18. 3002 3000 2994 57,2% 49,8%
18.1 47 47 47 83,9% 79,7%
19. 1112378 1112378 1112378 103,0% 79,7%
20. 19950 20548 21164 123,1% 109,3%
20.1 44317 45646 47016 110,9% 109,3%
21. 265030 278257 292134 118,1% 115,8%
21.1
22. 446954 388656 337962 57,2% 65,8%
23. 487115 423578 368329 57,2% 65,8%
____________________________________________________
*2002 год 5 мес. ДГП "Желдорреммаш" +7 мес. ОАО "Желдорреммаш"
Приложение 22
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Желдорреммаш"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 5958813 6308314 1691640 3383281
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ
услуг) 5263328 5963602 1541547 3083093
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 695555 344712 150094 300188
4 Расходы периода,
в том числе 204431 196107 115415 230831
4.1. общие и
административные
расходы 204431 196107 115415 230831
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) 491124 148605 34679 69357
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 28676 2887 1416 2832
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)
стр.6) 519800 151492 36094 72189
8 Корпоративный
подоходный налог 178344 124287 15160 30319
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 341456 27205 20935 41870
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 341456 27205 20935 41870
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 5074921 6766561 105,9 107,3
2 4624640 6166186 113,3 103,4
3 450281 600375 49,6 174,2
4 346246 461661 95,9 235,4
4.1. 346246 461661 95,9 235,4
4.2.
4.3.
5 104036 138714 30,3 93,3
6 4247 5663 10,1 196,2
7 108283 144377 29,1 95,3
8 45479 60638 69,7 48,8
9 62804 83739 8,0 307,8
10
11 62804 83739 8,0 307,8
__________________________________________
Приложение 23
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Желдорреммаш"
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 7575926 7016090 1964505 3929010
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 3920085 4663362 1294083 2588166
1.2 авансы полученные 912 0 0
1.3 вознаграждения 517 1010 281 562
1.4 дивиденды 0 0
1.5 роялти 0 0
1.6 прочие поступления 3654412 2351718 656129 1312259
I.2. Выбытие денег: 6831816 6900746 1927033 3854067
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 3445154 2056998 571331 1142662
2.2 авансы выданные 25296 134598 37788 75577
2.3 по заработной
плате 871817 809118 226351 452702
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 103518 99602 27640 55279
2.5 по налогам 775685 628522 174415 348830
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 1610346 3171908 880204 1760409
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 744110 115344 32008 64016
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 364539 1016314 75341 150682
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам 364539 1016314 75341 150682
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 756920 1103256 111250 222500
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 756920 1103256 111250 222500
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -392381 -86942 -35909 -71818
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 162659 115344 32008 64016
Деньги на начало
периода 16877 359072 99642 199285
Деньги на конец
периода 368606 387474 101205 202411
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 5893516 7858021 92,6 112,0
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 3882249 5176332 119,0 111,0
1.2 авансы полученные 0 0 0,0
1.3 вознаграждения 843 1124 195,4 111,3
1.4 дивиденды 0 0
1.5 роялти 0 0
1.6 прочие поступления 1968388 2624517 64,4 111,6
I.2. Выбытие денег: 5781100 7708133 101,0 111,7
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 1713994 2285325 59,7 111,1
2.2 авансы выданные 113365 151154 532,1 112,3
2.3 по заработной
плате 679052 905403 92,8 111,9
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 82919 110558 96,2 111,0
2.5 по налогам 523245 697659 81,0 111,0
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 2640613 3520818 197,0 111,0
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 96024 128032 15,5 111,0
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 226023 301362 278,8 29,7
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам 226023 301362 278,8 29,7
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 333750 445000 145,8 40,3
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 333750 445000 145,8 40,3
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -107727 -143638 22,2 165,2
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 96024 128032 70,9 111,0
Деньги на начало
периода 298927 398570 2127,6 111,0
Деньги на конец
периода 303616 404819 105,1 104,5
___________________________________________________________________
Приложение 24
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Желдорреммаш"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 204431 196107 115415 230831
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 204431 196107 113303 226605
1.1 Материалы 4336 6162 5250 10500
1.2 Оплата труда
работников 101229 105000 63836 127671
1.3 Отчисления
от оплаты труда 19759 19845 16848 33696
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 2549 3906 2075 4150
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 291 1554 436 871
1.6 Коммунальные
расходы 74 195 54 108
1.7 Командировочные
расходы, всего 14185 14100 7193 14385
1.7.1 в пределах
установленных
норм 14185 14100 7192 14385
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 1629 1503 1450 2900
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 18067 17100 5400 10800
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 1005 3912 1074 2148
1.13 Услуги связи 7741 7800 2250 4500
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 1565 315 375 750
1.16 Банковские услуги 5656 5600 2125 4250
1.17 Расходы на
страхование 507 141 283
1.18 Судебные издержки 78 22 44
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 261 200 0 0
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 2
1.23 Расходы на
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 2104 2604 875 1750
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 23978 5726 3900 7800
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 346246 461661 95,9 235,4
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 339908 461661 95,9 235,4
1.1 Материалы 15750 21000 142,1 340,8
1.2 Оплата труда
работников 191507 255342 103,7 243,2
1.3 Отчисления
от оплаты труда 50544 67392 100,4 339,6
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 6225 8300 153,2 212,5
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 1307 1742 534,0 112,1
1.6 Коммунальные
расходы 162 216 263,5 110,9
1.7 Командировочные
расходы, всего 21578 28770 99,4 204,0
1.7.1 в пределах
установленных
норм 21577 28770 99,4 204,0
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 4350 5800 92,3 385,9
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 16200 21600 94,6 126,3
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 3222 4295 389,3 109,8
1.13 Услуги связи 6750 9000 100,8 115,4
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 1125 1500 20,1 476,2
1.16 Банковские услуги 6375 8500 99,0 151,8
1.17 Расходы на
страхование 424 566 111,6
1.18 Судебные издержки 65 87 111,9
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 0 76,6 0,0
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 8450 0,0
1.23 Расходы на
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 2625 3500 123,8 134,4
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 11700 15600 23,9 272,4
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ.
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
Приложение 25
Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Желдорреммаш" планируемых к реализации
(наименование НК)
в 2004-2006 годах
форма 5-НК
____________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период ! Общая ! Источники
п/п! проекта ! реализации ! стоимость! финансирования
! ! ! тыс.тенге!
--------------------------------------------------------------------
1. Строительство цехов,
мойки и окраски
электроремонтного за счет собств.
завода Атбасар 2003-2004 1015058 и заемных средств
2. Внедрение
информационных за счет собств.
систем 2003-2004 22000 средств
3. Приобретение за счет собств.
оборудования 2003-2006 1274256 и заемных средств
Всего
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! финансирование по годам:
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
1. 582058 433000
2. 10000 12000
3. 424256 450000 400000
Всего 1016314 445000 450000 400000
____________________________________________________________________
Приложение 26
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
Открытое Акционерное Общество "Жол жондеушi"
(наименование юридического лица)
Форма 1 НК
____________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: к-во/стоим. 1296110 1704711 131,5%
1.1 в том числе
по видам "
Капитальный
ремонт км 137,3 256,7 187,0%
тыс.тенге 430115 1145767 266,4%
Усиленный
средний ремонт км 152,297 15
тыс.тенге 630163 58185
Подъемочный
ремонт км 20
тыс.тенге 14911
Прочие услуги тыс.тенге 218064 500759 229,6%
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования -
всего: тыс.тенге 116322
4.1 за счет
заемных
средств "
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств " 116322
5. Доходы, всего " 1296110 1704711 131,5%
6. Расходы, всего " 1107630 1644660 148,5%
7. Доход от
основной
деятельности " 1293253 1704711 131,8%
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 798564 1270401 159,1%
9. Валовый доход " 494689 434310 87,8%
10. Расходы периода,
всего " 197032 296154 150,3%
10.1 общие и
административные
расходы " 197032 296154 150,3%
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " 299677 138156 46,1%
12. Корпоративный
подоходный налог " 111197 78105 70,2%
13. Чистый доход
(убыток) " 188480 60051 31,9%
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности " 17,0 8,1 47,6%
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 55007 56271 102,3%
18. Численность
работников
компании, всего чел. 1441 1620 112,4%
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 58 49 84,5%
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 415871 575126 138,3%
20 Среднемесячная
эаработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 24050 29585 123,0%
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 42069 58121 138,2%
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг) единицу
капитальный ремонт тенге 3132 3191,48 101,9%
за
единицу
усиленный тенге
средний ремонт за
единицу 4137,72
подъемочный тенге
ремонт за
единицу 745,55
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду % 101,90%
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 829725 607594 73,2%
23 Дебиторская
задолженность " 413959 360912 87,2%
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Показатели |2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г.| 2006 г.
п/п | |прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | | 2002 г.| 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------------------------------------------
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: 1795695 1898050 1992952 153,8% 116,9%
1.1 в том числе
по видам
Капитальный
ремонт 429 400 350 254,9% 136,3%
1501500 1480000 1330000 309,2% 116,1%
Усиленный
средний ремонт
Подъемочный
ремонт
Прочие услуги 294195 418050 662952 304,0% 132,4%
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования-
всего: 118989 225670 259706 223,3%
4.1 за счет
заемных
средств
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета
4.2 за счет
собственных
средств 118989 225670 259706 223,3%
5. Доходы, всего 1795695 1898050 1992952 153,8% 116,9%
6. Расходы, всего 1723659 1732438 1793247 161,9% 109,0%
7. Доход от
основной
деятельности 1795695 1898050 1992952 154,1% 116,9%
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): 1335100 1360419 1426171 178,6% 112,3%
9. Валовый доход 460595 537631 566781 114,6% 130,5%
10. Расходы периода,
всего 296154 254842 261488 132,7% 88,3%
10.1 общие и
административные
расходы 296154 254842 261488 132,7% 88,3%
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
10.3 расходы в виде
вознаграждения
11. Налогооблагаемый
доход 164441 282789 305293 101,9% 221,0%
12. Корпоративный
подоходный налог 92405 117177 105588 95,0% 135,2%
13. Чистый доход
(убыток) 72036 165612 199705 106,0% 332,6%
14. Дивиденды, всего
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций
15. Нормативы
отчислений
от прибыли*
16. Рентабельность
деятельности 9,6 9,6 11,1 65,3% 137,0%
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств 46953 60058 60001 109,1% 106,6%
18. Численность
работников
компании, всего 1631 1727 1813 125,8% 111,9%
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата 58 58 58 100,0% 118,4%
19 Фонд заработной
платы 536924 585185 629923 151,5% 109,5%
20 Среднемесячная
эаработная
плата работ-
ников, в целом
по компании 27433 28237 28954 120,4% 97,9%
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата 62850 65992 69292 164,7% 119,2%
21 Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)
капитальный ремонт 3500 3700 3800 121,3% 119,1%
усиленный
средний ремонт
подъемочный
ремонт
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему 109,67% 105,71% 102,70%
периоду
22 Кредиторская
задолженность 701587 694038 630096 75,9% 103,7%
23 Дебиторская
задолженность 350763 281048 276472 66,8% 76,6%
____________________________________________________________________
Приложение 27
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
Открытое Акционерное Общество "Жол жондеушi"
(наименование юридического лица)
форма 2НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 1293253 1704711 359140
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 798564 1270401 308901 657824
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 494689 434310 -308901 -298684
4 Расходы периода,
в том числе 197032 296154 81959 148918
4.1. общие и
административные
расходы 197032 296154 81959 148918
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) 297657 138156 -390860 -447602
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 2020
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)стр.6) 299677 138156 -390860 -447602
8 Корпоративный
подоходный налог 111197 78105
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 188480 60051 -390860 -447602
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 188480 60051 -390860 -447602
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 1002105 1795695 131,8% 105,3%
2 978431 1335100 159,1% 105,1%
3 23674 460595 87,8% 106,1%
4 215877 296154 150,3% 100,0%
4.1 215877 296154 150,3% 100,0%
4.2.
4.3.
5 -192203 164441 46,4% 119,0%
6 0,0%
7 -192203 164441 46,1% 119,0%
8 92405 70,2% 118,3%
9 -192203 72036 31,9% 120,0%
10
11 -192203 72036 31,9% 120,0
__________________________________________
Приложение 28
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Жол жондеушi"
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 1221564 1977464 220698 598286
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 1220266 1977464 220698,00 598286
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения 948
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 350
I.2. Выбытие денег: 926762 1823385 330261 693738
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 279684 712180 135971,00 264584
2.2 авансы выданные
2.3 по заработной
плате 326781 409115 104460,00 208920
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 41841 62019 15755,00 31510
2.5 по налогам 275488 557981 71064,00 184026
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 2968 82090 3011,00 4698
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 294802 154079 -109563 -95452
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег:
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 2437 116322
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 1437 116322
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций 1000
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -2437 -116322 0 0
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 292365 37757 -109563 -95452
Деньги на начало
периода 57563 349928 387685 278122
Деньги на конец
периода 349928 387685 278122 182670
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 890734 2083006 161,9% 105,3%
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 890734 2083006 162,1% 105,3%
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления
I.2. Выбытие денег: 765548 1629934 196,7% 89,4%
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 170267 630291 254,6% 88,5%
2.2 авансы выданные
2.3 по заработной
плате 301532 423901 125,2% 103,6%
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 41068 64001 148,2% 103,2%
2.5 по налогам 245901 503645 202,5% 90,3%
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 6780 8096 2765,8% 9,9%
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 125186 453072 52,3% 294,1%
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег:
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 118989 118989 4773,2% 102,3%
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 118989 118989 8094,8% 102,3%
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -118989 -118989 4773,2% 102,3%
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 6197 334083 12,9% 884,8%
Деньги на начало
периода 182670 6197 607,9% 1,8%
Деньги на конец
периода 188867 340280 110,8% 87,8%
____________________________________________________________________
Приложение 29
Прогноз расходов на 2004 год
Открытое Акционерное Общество "Жол жондеушi"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 197032 296154 71922 128850
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 197032 296154 71922 128850
1.1 Материалы 8096 1012 253 506
1.2 Оплата труда
работников 105462 151844 32707 65414
1.3 Отчисления
от оплаты труда 21651 28289 6181 12363
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 2746 3508 686 1373
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 145 7333 1913 3826
1.6 Коммунальные
расходы 410 1241 134 268
1.7 Командировочные
расходы, всего 10671 13349 3504 7008
1.7.1 в пределах
установленных
норм 10671 13349 3504 7008
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы 261
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 423
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 16302 15788 3947 7894
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 1264 1337 392 785
1.13 Услуги связи 5673 7113 1919 3839
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 1001 12200 12200
1.16 Банковские услуги 2867 3590 791 1582
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 11
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 2848 1547 300 601
1.23 Расходы на
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 905 2690 322 645
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 16557 45052 3873 7746
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 185776 296154 150,3% 100,0%
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 185776 296154 150,3% 100,0%
1.1 Материалы 759 1012 12,5% 100,0%
1.2 Оплата труда
работников 98121 151844 144,0% 100,0%
1.3 Отчисления
от оплаты труда 18545 28289 130,7% 100,0%
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 2059 3508 127,7% 100,0%
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 5739 7333 5057,2% 100,0%
1.6 Коммунальные
расходы 402 1241 302,7% 100,0%
1.7 Командировочные
расходы, всего 10512 13349 125,1% 100,0%
1.7.1 в пределах
установленных
норм 10512 13349 125,1% 100,0%
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы 261
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 0,0%
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 11841 15788 96,8% 100,0%
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 1177 1337 105,8% 100,0%
1.13 Услуги связи 5760 7113 125,4% 100,0%
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 12200 1218,8% 100,0%
1.16 Банковские услуги 2373 3590 125,2% 100,0%
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 0,0%
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 902 1547 54,3% 100,0%
1.23 Расходы на
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 967 2690 297,2% 100,0%
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 11619 45052 272,1% 100,0%
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ.
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
Приложение 30
форма 5-НК
Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Жол Жондеушi" планируемых к реализации
(наименование НК)
в 2004-2006 годах
____________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период !Общая ! Источники
п/п! проекта ! реализации !стоимость! финансирования
! ! !тыс.тенге!
--------------------------------------------------------------------
1 Приобретение станков
рельсорезных 2003-2006 5992 Собственные средства
2 Приобретение
сварочных авто-
генераторов САГ для
производства
сварочных работ 2003-2006 6600 Собственные средства
3 Приобретение авто-
погрузчиков на
пневмоколесном ходу
для погрузки сыпучих
материалов типа ТО-40 2003-2006 61200 Собственные средства
4 Приобретение
бульдозеров ДЭТ-250 2003,
2005-2006 48000 Собственные средства
5 Приобретение
автогрейдеров Д398 В 2003-2006 36860 Собственные средства
6 Приобретение
станочного
оборудования для
цеха ремонта дизелей 2003,
в ПМС Павлодар 2005-2006 16200 Собственные средства
7 Приобретение
легковых автомобилей
"ВАЗ" 2003-2004 10200 Собственные средства
8 Приобретение авто-
самосвалов "Камаз"
грузоподъемностью
10 тн 2004-2006 13500 Собственные средства
9 Оснащение
компьютерами,
оргтехникой и
программными
продуктами, внедрению
сети передачи данных,
развитие информацион-
ных технологий 2003-2006 8880 Собственные средства
10 Приобретение средств
измерений и диагнос-
тики (в том числе
установка "Навигатор"
на ПРБ) 2003-2006 2580 Собственные средства
11 Внедрение передовых
методов технического
обучения работников
и оснащение техни-
ческих кабинетов
современными средст-
вами обучения:
ПК с программным
обеспечением, видео-
двоек, создание
видеофонда учебных
фильмов 2003-2006 3460 Собственные средства
12 Приобретение
радиостанций
переносных типа
"Motorolla" 2003-2006 9900 Собственные средства
13 Приобретение
модульных комплексов
по одиночной смене
шпал 2004 40000 Собственные средства
14 Приобретение
динамического
стабилизатора
балласта ДСП 2006 58800 Собственные средства
15 Приобретение
офисной мебели
и бытовой техники 2003-2006 14000 Собственные средства
16 Создание цехов
и оснащение его
оборудования
(ПМС Павлодар,
ПМС Жалтырь,
ПМС Есиль) 2004-2005 14800 Собственные средства
17 Приобретение
средств малой
механизации и
станочного
оборудования 2003-2006 5050 Собственные средства
18 Приобретение
кранов на
автомобильном
ходу груз. 16 тн 2003-2006 11200 Собственные средства
19 Приобретение
выправочно-
подбивочно-
рихтовочной
машины ВПР 2005 87900 Собственные средства
20 Приобретение
скреперов 2004-2005 5000 Собственные средства
21 внедрение
электронной почты 2003,
2005-2006 1500 Собственные средства
22 приобретение
электорошуруповертов 2003,2006 4600 Собственные средства
23 приобретение
косстылезабивщиков 2003,
2005-2006 5800 Собственные средства
24 установка
теплосчетчика 2003 300 Собственные средства
25 приобретение невилиров 2003 2500 Собственные средства
26 приобретение
анемометров 2003 200 Собственные средства
27 модернизация и
обновление путевой 2003,
техники 2005-2006 15930 Собственные средства
28 кап. ремонт зданий
и сооружений 2005-2006 96644 Собственные средства
29 капитальный ремонт
с продлением срока 2003-2006 133091 Собственные средства
--------------------------------------------------------------------
Итого 720687
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! финансирование по годам
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
1 1496 1496 1500 1500
2 1800 1200 1800 1800
3 15300 15300 15300 15300
4 16000 16000 16000
5 8480 8480 9900 10000
6 8100 4000 4100
7 7800 2400
8 4500 4500 4500
9 1680 1400 2800 3000
10 1180 450 450 500
11 1100 780 780 800
12 2880 1320 2700 3000
13 40000
14 58800
15 4160 840 5000 4000
16 9200 5600
17 1200 650 1200 2000
18 2800 2800 2800 2800
19 87900
20 2500 2500
21 500 500 500
22 2100 2500
23 2000 1800 2000
24 300
25 2500
26 200
27 4250 6320 5360
28 20986 75658
29 30496 25673 31334 45588
-------------------------------------------------------------------
Итого 116322 118989 225670 259706
___________________________________________________________________
Приложение 31
Форма 1 НК
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
ЗАО "Кедентранссервис"
(наименование юридического лица)
___________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: к-во/стоим. 1088058 1178080 108,3%
1.1 в том числе
по видам "
2. Экспорт всего: "
2.1 в т.ч.
в страны СНГ "
2.2 дальнее
зарубежье "
2.3 по видам "
продукции:
3. Импорт всего:
3.1 в т.ч.
страны СНГ "
3.2 дальнее
зарубежье "
3.3 по видам
продукции: "
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования-
всего: тыс.тенге 0 103000
4.1 за счет
заемных
средств " 103000
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств "
5. Доходы, всего " 1088058 1178080 108,3%
6. Расходы, всего " 962316 1061221 110,3%
7. Доход от
основной
деятельности " 1038131 1176311 113,3%
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 507927 464410 91,4%
9. Валовый доход " 530204 711901 134,3%
10. Расходы периода,
всего " 365650 546728 149,5%
10.1 общие и
административные
расходы " 365650 546728 149,5%
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " 204293 166942 81,7%
12. Корпоративный
подоходный налог " 78551 50083 63,8%
13. Чистый доход
(убыток) " 125742 116859 92,9%
14. Дивиденды, всего " 0 11686
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге 0 0
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности " 21% 16%
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 60878 76780 126,1%
18. Численность
работников
компании, всего чел. 976 1235 126,5%
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 87 125 143,7%
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 253598 446760 176,2%
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 22 30 139,2%
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 52 41 78,1%
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг) единицу
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду %
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 524261 540300 103,1%
23 Дебиторская
задолженность " 427035 458150 107,3%
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Показатели |2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г.| 2006 г.
п/п | |прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | |2002 г. | 2003 г.|
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------------------------------------------
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: 1225203 1261959 1287198 118,3% 109,3%
1.1 в том числе
по видам
2. Экспорт всего:
2.1 в т.ч.
в страны СНГ
2.2 дальнее
зарубежье
2.3 по видам
продукции:
3. Импорт всего:
3.1 в т.ч.
страны СНГ
3.2 дальнее
зарубежье
3.3 по видам
продукции:
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования-
всего: 148300 45300 39400 38,3%
4.1 за счет
заемных
средств 148300 45300 39400 38,3%
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета
4.2 за счет
собственных
средств
5. Доходы, всего 1225203 1261959 1287198 118,3% 109,3%
6. Расходы, всего 1103669 1136780 1159515 120,5% 109,3%
7. Доход от
основной
деятельности 1223363 1260064 1285266 123,8% 109,3%
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): 482986 497476 507426 99,9% 109,3%
9. Валовый доход 740377 762588 777840 146,7% 109,3%
10. Расходы периода,
всего 568597 585655 597368 163,4% 109,3%
10.1 общие и
административные
расходы 568597 585655 597368 163,4% 109,3%
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
10.3 расходы в виде
вознаграждения
11. Налогооблагаемый
доход 173620 178828 182405 89,3% 109,3%
12. Корпоративный
подоходный налог 52086 53648 54721 69,7% 109,3%
13. Чистый доход
(убыток) 121534 125180 127683 101,5% 109,3%
14. Дивиденды, всего 12153 12518 12768 109,3%
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций 0 0 0
15. Нормативы
отчислений
от прибыли*
16. Рентабельность
деятельности 16% 16% 16%
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств 79851 82247 83892 137,8% 109,3%
18. Численность
работников
компании, всего 1284 1284 1284 131,6% 104,0%
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата 130 130 130 149,4% 104,0%
19 Фонд заработной
платы 464630 478569 488141 192,5% 109,3%
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании 30 31 32 146,3% 105,1%
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата 41 42 43 83,7% 107,2%
21 Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду
22 Кредиторская
задолженность 561900 573000 550700 105,0% 101,9%
23 Дебиторская
задолженность 476500 486000 490000 114,7% 107,0%
____________________________________________________________________
Приложение 32 форма 2 НК
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ЗАО Общество "Кедентранссервис"
(наименование юридического лица)
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 1038131 1176311 281373 587214
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 507927 464410 111087 231833
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 530204 711901 170287 355381
4 Расходы периода,
в том числе 365650 546728 130777 272927
4.1. общие и
административные
расходы 365650 546728 130777 272927
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3-стр.4) 164554 165173 39509 82454
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 39739 1769 423 883
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)стр.6) 204293 166942 39933 83338
8 Корпоративный
подоходный налог 78551 50083 11980 25001
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 125742 116859 27953 58336
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 125742 116859 27953 58336
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 917522 1223363 113,3% 104,0%
2 362240 482986 91,4% 104,0%
3 555283 740377 134,3% 104,0%
4 426448 568597 149,5% 104,0%
4.1. 426448 568597 149,5% 104,0%
4.2.
4.3.
5 128835 171780 100,4% 104,0%
6 1380 1840 4,5% 104,0%
7 130215 173620 81,7% 104,0%
8 39065 52086 63,8% 104,0%
9 91151 121534 92,9% 104,0%
10
11 91151 121534 92,9% 104,0%
_________________________________________________
Приложение 33 форма 3 НК
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ЗАО "Кедентранссервис"
(наименование юридического лица)
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 2478575,0 2577713,0 651420,0 1316800,0
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 1143023,0 1188743,0 301300,0 605600,0
1.2 авансы полученные 1221423,0 1270280,0 320050,0 650450,0
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 114129,0 118690,0 30070,0 60750,0
I.2. Выбытие денег: 2510109,5 2607406,0 658350,0 1322920,0
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 514852,0 535450,0 131700,0 267500,0
2.2 авансы выданные 1267112,0 1318570,0 330200,0 650100,0
2.3 по заработной
плате 206655,0 214920,0 55200,0 110250,0
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 25996,0 32240,0 7180,0 13780,0
2.5 по налогам 321594,0 321594,0 86970,0 175000,0
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 173900,5 184632,0 47100,0 106290,0
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности -31534,5 -29693,0 -6930,0 -6120,0
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 103000,0 37000,0 75000,0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления 103000,0 37000,0 75000,0
II.2. Выбытие денег: 103000,0 37000,0 75000,0
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 103000,0 37000,0 75000,0
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности 0,0 0,0 0,0
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег: 975320,0
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг 675320,0
1.2 получение
банковских займов 300000,0
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 50147,0 313250,0 64220,0 70025,0
2.1 погашение
банковских займов 7750,0 5820,0 11625,0
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов 50147,0 55500,0 58400,0 58400,0
2.4 прочие выплаты 250000,0
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности -50147,0 662070,0 -64220,0 -70025,0
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег -81681,5 632377,0 -71150,0 -76145,0
Деньги на начало
периода 260365,0 178683,5 811060,5 739910,5
Деньги на конец
периода 178683,5 811060,5 739910,5 663765,5
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 1964510,0 2627600,0 104,0% 101,9%
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 903800,0 1205200,0 104,0% 101,4%
1.2 авансы полученные 970500,0 1300900,0 104,0% 102,4%
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 90210,0 121500,0 104,0% 102,4%
I.2. Выбытие денег: 1968940,0 2640560,0 103,9% 101,3%
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 395100,0 535100,0 104,0% 99,9%
2.2 авансы выданные 980800,0 1320800,0 104,1% 100,2%
2.3 по заработной
плате 168000,0 220500,0 104,0% 102,6%
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 21840,0 27560,0 124,0% 85,5%
2.5 по налогам 258200,0 348500,0 100,0% 108,4%
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 145000,0 188100,0 106,2% 101,9%
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности -4430,0 -12960,0 94,2% 43,6%
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 112000,0 148300,0 144,0%
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления 112000,0 148300,0 144,0%
II.2. Выбытие денег: 112000,0 148300,0 144,0%
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 112000,0 148300,0 144,0%
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности 0,0 0,0
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 75850,0 81650,0 624,7% 26,1%
2.1 погашение
банковских займов 17450,0 23250,0 300,0%
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов 58400,0 58400,0 110,7% 105,2%
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности -75850,0 -81650,0 -1320,3% -12,3%
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег -80280,0 -94610,0 -774,2% -15,0%
Деньги на начало
периода 739910,5 739910,5 68,6% 414,1%
Деньги на конец
периода 659630,5 645300,5 453,9% 79,6%
____________________________________________________________________
Приложение 34
форма 4 НК
Прогноз расходов на 2004 год
ЗАО "Кедентранссервис"
(наименование юридического лица)
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 365650 546728 130777 272927
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 365650 546728 130777 272927
1.1 Материалы 5908 5215 1247 2603
1.2 Оплата труда
работников 143958 274709 65710 137135
1.3 Отчисления
от оплаты труда 30527 51915 12418 25916
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 7899 11257 2693 5619
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 4153 16985 4063 8479
1.6 Коммунальные
расходы 3800 0 0 0
1.7 Командировочные
расходы, всего 19022 27555 6591 13755
1.7.1 в пределах
установленных
норм 19022 27555 6591 13755
1.7.2 сверх норм 0 0
1.8 Представительские
расходы 372 1359 325 678
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 359 4744 1135 2368
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров 0 0
1.11 Расходы по
налогам 48918 56613 13542 28261
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 3072 0 0
1.13 Услуги связи 16041 15252 3648 7614
1.14 Расходы на охрану 0 0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 2508 6180 1478 3085
1.16 Банковские услуги 6237 8571 2050 4279
1.17 Расходы на
страхование 0 0
1.18 Судебные издержки 4433 0 0
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 5412 0 0
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 0 0
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 0 0
1.22 Расходы по аренде 7574 5664 1355 2827
1.23 Расходы на
социальную сферу 875 0 0
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 39124 0 0
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 5080 0 0
1.26 Благотворительная
помощь 0 0
1.27 Прочие расходы 10378 60709 14522 30306
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 426448 568597 149,5% 104,0%
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 426448 568597 149,5% 104,0%
1.1 Материалы 4068 5424 88,3% 104,0%
1.2 Оплата труда
работников 214273 285697 190,8% 104,0%
1.3 Отчисления
от оплаты труда 40494 53992 170,1% 104,0%
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 8780 11707 142,5% 104,0%
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 13248 17664 409,0% 104,0%
1.6 Коммунальные
расходы 0 0 0,0%
1.7 Командировочные
расходы, всего 21493 28657 144,9% 104,0%
1.7.1 в пределах
установленных
норм 21493 28657 144,9% 104,0%
1.7.2 сверх норм 0 0
1.8 Представительские
расходы 1060 1413 365,3% 104,0%
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 3700 4934 1321,4%
1.10 Расходы на
содержание 0 0
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 44158 58878 115,7% 104,0%
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 0 0 0,0%
1.13 Услуги связи 11897 15862 95,1% 104,0%
1.14 Расходы на охрану 0 0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 4820 6427 246,4% 104,0%
1.16 Банковские услуги 6685 8914 137,4% 104,0%
1.17 Расходы на
страхование 0 0
1.18 Судебные издержки 0 0 0,0%
1.19 Штрафы, пени 0 0 0,0%
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 0 0
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 0 0
1.22 Расходы по аренде 4418 5891 74,8% 104,0%
1.23 Расходы на
социальную сферу 0 0 0,0%
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 0 0 0,0%
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 0 0 0,0%
1.26 Благотворительная
помощь 0 0
1.27 Прочие расходы 47353 63137 585,0% 104,0%
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
Приложение 35
Перечень инвестиционных проектов
ЗАО "Кедентранссервис" планируемых к реализации
(наименование НК)
в 2004-2006 годах
форма 5-НК
____________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период !Общая ! Источники
п/п! проекта ! реализации !стоимость! финансирования
! ! !тыс.тенге!
-------------------------------------------------------------------
Намечено приобретение
следующей техники:
1 Краны для переработки
20-40 футовых
контейнеров фирмы
"Балт-кран" - 5шт. 2004-2005гг. 206000 заемные средства
2 Седельные тягачи
для перевозки 20-40
футовых контейнеров
фирмы "МАЗ" - 14шт. 2004-2006гг. 99000 заемные средства
3 Полуприцепы
20-тонные - 9шт. 2004-2006гг. 10000 заемные средства
4 Погрузчики
фронтальные
ВП-0,5 - 2шт. 2003-2004гг. 12000 заемные средства
5 Другой техники -
на сумму 2003-2005гг. 9000 заемные средства
ИТОГО 336000
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! финансирование по годам:
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
1 103000 103000
2 - 33000 33000 33000
3 3300 3300 3400 -
4 6000 6000 - -
5 3000 3000 3000 -
-------------------------------------------------------------------
Итого 103000 148300 45300 39400 0
___________________________________________________________________
Приложение 36
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
ОАО "Казтранссервис"
(наименование юридического лица)
Форма 1 НК
___________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002 г.** | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: к-во/стоим. 76752 44406 57,9
1.1 в том числе
по видам "
2. Экспорт всего: " 24662 19589 79,4
2.1 в т.ч.
в страны СНГ " 21358 0 0,0
2.2 дальнее
зарубежье " 3304 0 0,0
2.3 по видам
продукции:
дом. вещи " 14489 0 0,0
3. Импорт всего: " 23321 8911 38,2
3.1 в т.ч.
страны СНГ " 16584 0 0,0
3.2 дальнее
зарубежье " 6739 0 0,0
3.3 по видам
продукции:
дом. вещи " 3935 0 0,0
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования-
всего: тыс.тенге 8247 141841 1719,9
4.1 за счет
заемных
средств " 0 34841 0,0
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета " 0 0 0,0
4.2 за счет
собственных
средств " 8247 107000 1297,4
5. Доходы, всего " 744391 670394 90,1
6. Расходы, всего " 750465 630212 84,0
7. Доход от
основной
деятельности " 702209 656284 93,5
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 554869 432479 77,9
9. Валовый доход " 147340 223805 151,9
10. Расходы периода,
всего " 171022 163940 95,9
10.1 общие и
административные
расходы " 171022 163940 95,9
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) " 0 0 0
10.3 расходы в виде
вознаграждения " 0 0 0
11. Налогооблагаемый
доход " -6074 59975
12. Корпоративный
подоходный налог " 0 19793
13. Чистый доход
(убыток) " -6074 40182
14. Дивиденды, всего " 0 0
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге 0 0
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности "
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 84105 67201 79,9
18. Численность
работников
компании, всего чел. 491 560 114,1
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 102 164 160,8
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 144865 176885 122,1
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 23496 26322 112,0
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 32424 38184 117,8
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг) единицу
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду %
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 1240221 1100000 88,7
23 Дебиторская
задолженность " 806093 680000 84,4
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Показатели |2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г.| 2006 г.
п/п | |прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | |2002 г. | 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------------------------------------------
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: 44224 44284 45977 59,9 103,5
1.1 в том числе
по видам
2. Экспорт всего: 18800 18139 19046 77,2 97,2
2.1 в т.ч.
в страны СНГ 0 0 0 0,0 0,0
2.2 дальнее
зарубежье 0 0 0 0,0 0,0
2.3 по видам
продукции:
дом вещи 0 0 0 0,0 0,0
3. Импорт всего: 9111 9302 9767 41,9 109,6
3.1 в т.ч.
страны СНГ 0 0 0 0,0 0,0
3.2 дальнее
зарубежье 0 0 0 0,0 0,0
3.3 по видам
продукции:
дом.вещи 0 0 0 0,0 0,0
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования-
всего: 357720 204800 180820 2192,6 127,5
4.1 за счет
заемных
средств 247220 101500 35000 0 0
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета 0 0 0 0 0
4.2 за счет
собственных
средств 110500 103300 145820 1768,2 136,3
5. Доходы, всего 713328 928604 975893 131,1 145,6
6. Расходы, всего 645057 867084 873226 116,4 138,6
7. Доход от
основной
деятельности 674504 889780 937069 133,4 142,8
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): 443291 672578 661086 119,1 152,9
9. Валовый доход 231213 226202 284983 193,4 127,3
10. Расходы периода,
всего 164000 164000 164000 95,9 100,0
10.1 общие и
административные
расходы 164000 164000 164000 95,9 100,0
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 0 0 0
10.3 расходы в виде
вознаграждения 0 0 0
11. Налогооблагаемый
доход 101897 87886 146667 244,5
12. Корпоративный
подоходный налог 33626 26366 44000 222,3
13. Чистый доход
(убыток) 68271 61520 102667 255,5
14. Дивиденды, всего 0 0 0
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций 0 0 0
15. Нормативы
отчислений
от прибыли*
16. Рентабельность
деятельности
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств 42304 42304 45365 53,9 67,5
18. Численность
работников
компании, всего 577 577 577 117,5 103,0
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата 170 170 170 166,7 103,7
19 Фонд заработной
платы 177362 177362 183794 126,9 103,9
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании 25615 25616 25616 109,0 97,3
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата 36930 36930 36930 113,9 96,7
21 Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду
22 Кредиторская
задолженность 900000 810000 720000 58,1 65,5
23 Дебиторская
задолженность 450000 420000 360000 44,7 52,9
____________________________________________________________________
* - для РГП
** - за 2002 год (5 мес. ДГП "КТС" РГП "КТЖ"+7 мес. ОАО "КТС" ЗАО "НК "КТЖ")
Приложение 37
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Казтранссервис"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной 702209 656284 131126 262252
деятельности
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ
услуг) 554869 432479 85483 170952
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 147340 223805 45643 91300
4 Расходы периода,
в том числе 171022 163940 41619 82252
4.1. общие и
административные
расходы 171022 163940 41619 82252
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции 0 0 0 0
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде 0 0 0 0
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) -23682 59865 4024 9048
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 17608 110 8671 17342
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)стр.6) -6074 59975 12695 26390
8 Корпоративный
подоходный налог 0 19793 3809 7917
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) -6074 40182 8886 18473
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) -6074 40182 8886 18473
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 393378 674504 93,5 102,8
2 256435 443291 77,9 102,5
3 136942 231213 151,9 103,3
4 122971 164000 95,9 100,0
4.1. 122971 164000 95,6 100,0
4.2. 0 0 0,0 0,0
4.3. 0 0 0,0 0,0
5 13972 67213 -252,8 112,3
6 26013 34684 0,6 31530,9
7 39985 101897 169,9
8 11996 33626 169,9
9 27989 68271 169,9
10
11 27989 68271 -661,5 169,9
__________________________________________
Приложение 38
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Казтранссервис"
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 4687732 5669846 1294697 2589394
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 632782 1154692 223434 446868
1.2 авансы полученные 2194542 2240922 554433 1108866
1.3 вознаграждения 3960 1438 675 1350
1.4 дивиденды 0
1.5 роялти 0
1.6 прочие поступления 1856448 2272794 516155 1032310
I.2. Выбытие денег: 4623395 5738018 1295177 2590354
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 151697 108106 32476 64952
2.2 авансы выданные 2057235 154408 276456 552912
2.3 по заработной
плате 121468 129686 31394 62788
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 15064 16464 3941 7882
2.5 по налогам 118056 165066 35390 70780
2.6 выплата
вознаграждений 915520 1831040
2.7 прочие выплаты 2159875 5164288 0
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 64337 -68172 -480 -960
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 0 0 61805 123610
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов 0
1.2 доход от выбытия
основных средств 0
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов 0
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций 0
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам 61805 123610
1.6 прочие поступления 0
II.2. Выбытие денег: 19510 21014 5066 10132
2.1 приобретение
нематериальных
активов 303 684 124 248
2.2 приобретение
основных средств 19207 20330 4942 9884
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов 0
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций 0
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам 0
2.6 прочие выплаты 0
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -19510 -21014 56739 113478
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг 0
1.2 получение
банковских займов 0
1.3 прочие
поступления 0
III.2 Выбытие денег 8059 0 14944 29888
2.1 погашение
банковских займов 13936 27872
2.2 приобретение
собственных акций 1000 125 250
2.3 выплата дивидендов 0
2.4 прочие выплаты 7059 883 1766
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности -8059 0 -14944 -29888
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 36768 -89186 41315 82630
Деньги на начало
периода 141000 177768 88582 129897
Деньги на конец
периода 177768 88582 129897 212527
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 3884091 5178788 121,0 91,3
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 670302 893736 182,5 77,4
1.2 авансы полученные 1663299 2217732 102,1 99,0
1.3 вознаграждения 2025 2700 36,3 187,8
1.4 дивиденды 0
1.5 роялти 0
1.6 прочие поступления 1548465 2064620 122,4 90,8
I.2. Выбытие денег: 3885531 5180708 124,1 90,3
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 97428 129904 71,3 120,2
2.2 авансы выданные 829368 1105824 7,5 716,2
2.3 по заработной
плате 94182 125576 106,8 96,8
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 11823 15764 109,3 95,7
2.5 по налогам 106170 141560 139,8 85,8
2.6 выплата
вознаграждений 2746560 3662080
2.7 прочие выплаты 0 0 239,1 0,0
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности -1440 -1920 -106,0 2,8
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 185415 247220
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов 0 0
1.2 доход от выбытия
основных средств 0 0
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов 0 0
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций 0 0
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам 185415 247220
1.6 прочие поступления 0 0
II.2. Выбытие денег: 15198 20264 107,7 96,4
2.1 приобретение
нематериальных
активов 372 496 225,7 72,5
2.2 приобретение
основных средств 14826 19768 105,8 97,2
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов 0 0
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций 0 0
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам 0 0
2.6 прочие выплаты 0 0
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности 170217 226956 107,7 -1080,0
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег: 0 0
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг 0 0
1.2 получение
банковских займов 0 0
1.3 прочие
поступления 0 0
III.2 Выбытие денег 44832 59776
2.1 погашение
банковских займов 41808 55744
2.2 приобретение
собственных акций 375 500
2.3 выплата дивидендов 0 0
2.4 прочие выплаты 2649 3532 0,0
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности -44832 -59776
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 123945 165260 -242,6 -185,3
Деньги на начало
периода 212527 88582
Деньги на конец
периода 336472 253842
___________________________________________________________________
Приложение 39
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Казтранссервис"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 171022 163940 41619 82252
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 171022 163940 41619 82252
1.1 Материалы 4514 499 171 342
1.2 Оплата труда
работников 60833 76239 19215 38430
1.3 Отчисления
от оплаты труда 11851 14988 3834 7667
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 3890 3319 955 1910
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 824 1647 414 828
1.6 Коммунальные
расходы 922 882 281 563
1.7 Командировочные
расходы, всего 10493 5612 1403 2806
1.7.1 в пределах
установленных
норм 10416 5612 1403 2806
1.7.2 сверх норм 77 0 0 0
1.8 Представительские
расходы 664 564 141 282
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 1722 2125 430 875
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров 0 0 0 0
1.11 Расходы по
налогам 23435 20800 5830 10820
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 1723 1154 398 797
1.13 Услуги связи 14230 12861 3880 7760
1.14 Расходы на охрану 3862 3180 0 0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 8860 5096 425 850
1.16 Банковские услуги 4372 3532 1292 2584
1.17 Расходы на
страхование 0 0 0 0
1.18 Судебные издержки 1048 0 0 0
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 1478 0 0 0
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 11 0 0 0
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 31 0 0 0
1.22 Расходы по аренде 1918 2143 614 1227
1.23 Расходы на
социальную сферу 0 0 0 0
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 0 0 0 0
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 445 504 161 161
1.26 Благотворительная
помощь 350 0 0 0
1.27 Прочие расходы 13546 8795 2175 4350
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 122971 164000 95,9 100,0
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 122971 164000 95,9 100,0
1.1 Материалы 512 683 11,1 136,9
1.2 Оплата труда
работников 57645 76860 125,3 100,8
1.3 Отчисления
от оплаты труда 11501 15335 126,5 102,3
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 2865 3820 85,3 115,1
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 1241 1655 199,9 100,5
1.6 Коммунальные
расходы 843 1125 95,7 127,6
1.7 Командировочные
расходы, всего 4209 5612 53,5 100,0
1.7.1 в пределах
установленных
норм 4209 5612 53,9 100,0
1.7.2 сверх норм 0 0 0,0 0,0
1.8 Представительские
расходы 423 564 84,9 100,0
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 1305 1750 123,4 82,4
1.10 Расходы на
содержание 0 0 0,0 0,0
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 15810 20800 88,8 100,0
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 1195 1594 67,0 138,1
1.13 Услуги связи 11640 15524 90,4 120,7
1.14 Расходы на охрану 0 0 82,3 0,0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 1275 1700 57,5 33,4
1.16 Банковские услуги 3876 5168 80,8 146,3
1.17 Расходы на
страхование 0 0 0,0 0,0
1.18 Судебные издержки 0 0 0,0 0,0
1.19 Штрафы, пени 0 0 0,0 0,0
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 0 0 0,0 0,0
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 0 0 0,0 0,0
1.22 Расходы по аренде 1841 2454 111,7 114,5
1.23 Расходы на
социальную сферу 0 0 0,0 0,0
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 0 0 0,0 0,0
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 265 655 113,3 130,0
1.26 Благотворительная
помощь 0 0 0,0 0,0
1.27 Прочие расходы 6525 8701 64,9 98,9
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ.
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
Приложение 40
Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Казтранссервис" планируемых к реализации
в 2004-2006 годах
(наименование)
форма 5-НК
____________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период !Общая ! Источники
п/п! проекта ! реализации !стоимость! финансирования
! ! !тыс.тенге!
-------------------------------------------------------------------
1 Прокладка 200 м
подъездных путей
до складов на ст.
Талды-Корган.
Подготовка За счет
документов и включение собственных
в ТРА станции. 2004 3000 средств
2 Приобретение
электротельфера 5 т
для замены маломощного
изношенного 3-х тонного
электротельфера
на козловом кране,
расположенного перед За счет
цехом ремонта собственных
контейнеров 2003 250 средств
3 Кантователь крупно-
тоннажных контейнеров
для цеха по
капитальному ремонту За счет
контейнеров по станции собственных
Туркестан 2004 10000 средств
4 Пескоструйная машина
на станцию Туркестан
(аппарат струйной За счет
очистки серии АСО-150 собственных
У, DSG) 2004 130 средств
5 Система сбора и
рекуперации абразива
СОВ-4 (для уменьшения За счет
расходов пескоструйной собственных
машины) 2004 1200 средств
6 Приобретение
оборудования для цеха
по ремонту крупно- За счет
тоннажных контейнеров собственных
по станции 2003 1000 средств
7 Приобретение
оборудования для цеха
по ремонту средне- За счет
тоннажных контейнеров собственных
по станции Семей 2003 400 средств
8 Приобретение козлового
крана КК-32 (г/п 32
тонны, пролет 32 метра) За счет
и прокладка к нему собственных
подкранового пути 2004 10500 средств
9 На стыковых станциях
Ганюшкино, Озинки,
Илецк I, Никель-Тау,
Тобол, Петропавловск,
Кулунда, Локоть,
Луговая, Ченгельды,
Бейнеу - ввод штата
Агентов, выделение За счет
помещений, компьютеров собственных
и оргтехники, 2004-2005 3600 средств
организация каналов
связи к АСОУП
10 Установка АРМ ПСК
(АРМ приемосдатчика
контейнеров) для
учета и передачи За счет
информации КТС и ГВЦ. собственных
Внедрение АРМ ТВК 2003-2005 18500 средств
11 Установка канало-
образующего радио-
модема и связи
с системой общего
радиодоступа к ЛВС
и АСОУП АО "НК За счет
"Казакстан темiр собственных
жолы" 2003 320 средств
12 Приобретение
измерительных
приборов и шаблонов
для проверки колесных За счет
пар и ударно-тяговых собственных
устройств 2003 60 средств
13 Разработка проектов
ПДВ и экологических
паспортов в За счет
Агентствах ОАО собственных
"Казтранссервис" 2003-2004 900 средств
14 Закуп крупно- За счет
тоннажных контейнеров 2004-2007 300000 заемных средств
15 Закуп подвижного За счет
состава 2004-2007 445500 заемных средств
16 Развитие грузовых За счет
терминалов, всего 2004-2006 23640 заемных средств
88820 За счет
собственных
средств
в том числе: 2004 14480
Арысь
Астана 2004 32660
Кандагаш 2006 32660
Актогай 2006 32660
--------------------------------------------------------------------
Итого: 907820
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! финансирование по годам:
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
1 3000
2 250
3 10000
4 130
5 1200
6 1000
7 400
8 10500
9 1800 1800
10 6000 6000 6500
11 320
12 60
13 450 450
14 75000 75000 75000 75000
15 202500 121500 40500 81000
16 23640
23500 65320
в том числе: 14480
Арысь
Астана 32660
Кандагаш 32660
Актогай 32660
------------------------------------------------------------------
Итого: 8480 334220 204800 180820 156000
___________________________________________________________________
Приложение 41
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
ОАО "Пассажирские перевозки"
(наименование юридического лица)
Форма 1 НК
___________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: млн.
пассажиро- пасс/км 10449 10666 102,1
оборот
1.1 в том числе
по видам
сообщений "
пригородное " 305 249 81,7
прямое и местное " 10144 10418 102,7
2. Экспорт всего: "
2.1 в т.ч.
в страны СНГ "
2.2 дальнее
зарубежье "
2.3 по видам
продукции: "
3. Импорт всего:
3.1 в т.ч.
страны СНГ "
3.2 дальнее
зарубежье "
3.3 по видам
продукции: "
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования -
всего: тыс.тенге 157900 1816808
4.1 за счет
заемных
средств " 0
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета " 0
4.2 за счет
собственных
средств " 157900 1816808 1150,6
5. Доходы, всего " 19154735 19094488 99,7
6. Расходы, всего " 18169844 19451243 107,1
7. Доход от
основной
деятельности " 18840617 19094488 101,3
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 16519696 18059215 109,3
9. Валовый доход " 2320921 1035273 44,6
10. Расходы периода,
всего " 1555692 1322365 85,0
10.1 общие и
административные
расходы " 1555692 1322365 85,0
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " 1079347 -287092 -26,6
12. Корпоративный
подоходный налог " 94456 69663 73,8
13. Чистый доход
(убыток) " 984891 -356755 -36,2
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности " 105 98,2 93,1
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 1548696 1988478 128,4
18. Численность
работников
компании, всего чел. 15201 15990 105,2
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 144 143 99,3
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 3681905 4474462 121,5
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 20047 23319 116,3
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 45521 48372 106,3
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за 10
(работ, услуг) пасс/км 18,03 17,90 99,3
21.1 изменение % 99
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 19835984 12142490 61,2
23 Дебиторская
задолженность " 3562346 2782997 78,1
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. | 2006 г.
п/п | прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | 2002 г. | 2003 г.
____________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------------------------------------------
1 10666 11380 11400 109,1 106,9
1.1
268 235 236 77,4 94,8
10398 11145 11164 110,1 107,2
2.
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4. 2980944 8078971 12513397 7924,9 688,8
4.1 800000 5876000 0
4.1.1 0 0 10288197
4.2 2180944 2202971 2225200 1409,2 122,5
5. 19966503 46740052 48912198 253,4 256,2
6. 28885412 46169472 48322542 265,9 248,4
7. 19966503 46740052 48912198 259,6 256,2
8. 27166835 44120432 46178710 279,5 255,7
9. -7200332 2619620 2733488 117,8 264,0
10. 1718577 1804506 1891122 121,6 143,0
10.1 1718577 1804506 1891122 121,6 143,0
10.2 0 0 0
10.3 0 0 0
11. -8918909 815114 842366 78,0 -293,4
12. 0 244534 252710 267,5 362,8
13. -8918909 570580 589656 59,9 -165,3
14. 0 0 0
14.1 0 0 0
15 0 0 0
16. 69,1 101,2 101,2 96,0 103,1
17. 2180944 2202971 2225220 143,7 111,9
18. 17085 17085 17085 112,4 106,8
18.1 155 155 155 107,6 108,4
19. 6200076 6510080 6822564 185,3 152,5
20. 30241 31753 33278 166,0 142,7
20.1 62884 55209 57970 127,3 119,8
21. 18,72 41,07 42,91 237,9 239,7
21.1 105 219 104
22. 15989237 16069183 16149529 81,4 133,0
23 2796912 2810897 2824951 79,3 101,5
___________________________________________________________________
Примечание:
1) п.4 размер инвестиций за счет собственных средств, следует рассматривать в 2003 г. с учетом неосвоения средств за 2002 г. (с нарастающим итогом).
2) п.5 доходы 2005 г. с учетом субсидирования из государственного бюджета окончательная сумма будет утверждена в соответствии с законом "О республиканском бюджете" на 2005 год)
3) п.8 себестоимость реализованной продукции в 2004 г. с учетом частичной платы за МЖС (1200 тыс.тенге) и услуги локомотивной тяги (с марта В 2005-2006г.г. с учетом полной платы за МЖС и услуги локомотивной тяги (в размере 26 107 млрд.тенге, 27 375 млрд.тенге соответственно).
4) п. 21 тариф на единицу продукции определен как отношение суммы доходов от основной деятельности к пассажирообороту.
Приложение 42
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Пассажирские перевозки"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной 18840617 19094488 3837961 8730061
деятельности
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 16519696 18059215 4796647 12150276
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 2320921 1035273 -958686 -3420215
4 Расходы периода,
в том числе 1555692 1322365 409525 836359
4.1. общие и
административные
расходы 1555692 1322365 409525 836359
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) 765229 -287092 -1368211 -4256574
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 314118
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)стр.6) 1079347 -287092 -1368211 -4256574
8 Корпоративный
подоходный налог 94456 69663
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 984891 -356755 -1368211 -4256574
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 984891 -356755 -1368211 -4256574
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 14514832 19966503 101,3 104,6
2 19656079 27166835 109,3 150,4
3 -5141247 -7200332 44,6 -695,5
4 1299002 1718577 85,0 130,0
4.1. 1299002 1718577 85,0 130,0
4.2.
4.3.
5 -6440249 -8918909 -37,5 3106,6
6
7 -6440249 -8918909 -26,6 3106,6
8 73,8
9 -6440249 -8918909 -36,2 2500,0
10
11 -6440249 -8918909 -36,2 2500,0
__________________________________________
Приложение 43
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Пассажирские перевозки"
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 25030545 32613262 9203232 18406465
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 17913184 19127395 4991626 9983252
1.2 авансы полученные 209939 267623 80287 160574
1.3 вознаграждения 3703 7605 2995 5990
1.4 дивиденды - - - -
1.5 роялти - - - -
1.6 прочие поступления 6903719 13210639 4128325 8256649
I.2. Выбытие денег: 24136061 33242679 9176635 18353270
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 6276866 7479773 1907342 3814684
2.2 авансы выданные 41987 559970 140272 280545
2.3 по заработной
плате 3260796 3415952 1317516 2635032
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 352604 405248 427035 854070
2.5 по налогам 2314014 1429057 386323 772646
2.6 выплата
вознаграждений - - - -
2.7 прочие выплаты 11889794 19952679 4998146 9996292
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 894484 -629417 26597 53194
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности - - - -
II.1. Поступление
денег: - - - -
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов - - - -
1.2 доход от выбытия
основных средств - - - -
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов - - - -
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций - - - -
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам - - - -
1.6 прочие поступления - - - -
II.2. Выбытие денег: 98214 21183 141787 283574
2.1 приобретение
нематериальных
активов - - - -
2.2 приобретение
основных средств 98214 21183 141787 283574
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов - - - -
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций - - - -
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам - - - -
2.6 прочие выплаты - - - -
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -98214 -21183 -141787 -283574
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности - - - -
III.1 Поступление
денег: - - - -
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг - - - -
1.2 получение
банковских займов - - - -
1.3 прочие
поступления - - - -
III.2 Выбытие денег - - - -
2.1 погашение
банковских займов - - - -
2.2 приобретение
собственных акций - - - -
2.3 выплата дивидендов - - - -
2.4 прочие выплаты - - - -
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности - - - -
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 796270 -650600 -115190 -230380
Деньги на начало
периода 335330 1131600 481000 481000
Деньги на конец
периода 1131600 481000 365810 250620
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 27609697 36812929 130,3% 112,9%
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 14974877 19966503 106,8% 104,4%
1.2 авансы полученные 240861 321148 127,5% 120,0%
1.3 вознаграждения 8985 11980 205,4% 157,5%
1.4 дивиденды - -
1.5 роялти - -
1.6 прочие поступления 12384974 16513299 191,4% 125,0%
I.2. Выбытие денег: 27529905 36706540 137,7% 110,4%
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 5722026 7629368 119,2% 102,0%
2.2 авансы выданные 420817 561090 1333,7% 100,2%
2.3 по заработной
плате 3952548 5270065 104,8% 154,3%
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 1281106 1708141 114,9% 421,5%
2.5 по налогам 1158969 1545292 61,8% 108,1%
2.6 выплата
вознаграждений - -
2.7 прочие выплаты 14994438 19992584 167,8% 100,2%
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 79792 106389 -70,4% -16,9%
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности - - - -
II.1. Поступление
денег: - - - -
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов - - - -
1.2 доход от выбытия
основных средств - - - -
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов - - - -
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций - - - -
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам - - - -
1.6 прочие поступления - - - -
II.2. Выбытие денег: 425361 567148 21,6% 2677,4%
2.1 приобретение
нематериальных
активов - -
2.2 приобретение
основных средств 425361 567148 21,6% 2677,4%
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов - -
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций - -
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам - -
2.6 прочие выплаты - -
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -425361 -567148 21,6% 2677,4%
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности - -
III.1 Поступление
денег: - -
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг - -
1.2 получение
банковских займов - -
1.3 прочие
поступления - -
III.2 Выбытие денег - -
2.1 погашение
банковских займов - -
2.2 приобретение
собственных акций - -
2.3 выплата дивидендов - -
2.4 прочие выплаты - -
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности - -
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег -345569 -460759 -81,7 70,8%
Деньги на начало
периода 481000 481000 337,5% 42,5%
Деньги на конец
периода 135431 20241 42,5% 4,2%
___________________________________________________________________
Приложение 44
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Пассажирские перевозки"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 18075388 19451243 5206172 12986635
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 1555692 1322365 409525 836359
1.1 Материалы 9247 15463 5715 11433
1.2 Оплата труда
работников 282721 280900 80892 161784
1.3 Отчисления
от оплаты труда 55133 62350 14197 28394
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 8425 12634 3677 7355
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 3380 27135 7400 17080
1.6 Коммунальные
расходы 2654 5803 2127 3789
1.7 Командировочные
расходы, всего 23578 30900 10879 20741
1.7.1 в пределах
установленных
норм 23578 30900 10879 20741
1.7.2 сверх норм 0 0
1.8 Представительские
расходы 1335 0 745
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 1243 3100 271 862
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров 0 0
1.11 Расходы по
налогам 281246 344924 102382 206080
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 2065 5899 1771 3542
1.13 Услуги связи 110858 74771 20868 39710
1.14 Расходы на охрану 1127 788 176 352
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 2465 16904 4454 8908
1.16 Банковские услуги 48835
1.17 Расходы на
страхование 0 0
1.18 Судебные издержки 186 0 0
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 0 0
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 0 0
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 0 0
1.22 Расходы по аренде 755 215 430
1.23 Расходы на
социальную сферу 10188 18400 5362 10724
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 0 0
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 10570 18756 5085 8548
1.26 Благотворительная
помощь 0 0
1.27 Прочие расходы 17221467 401548 144054 305882
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 20955081 28885412 107,6 148,5
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 1299002 1718577 85,0 130,0
1.1 Материалы 17147 22884 167,2 148,0
1.2 Оплата труда
работников 252042 337305 99,4 120,1
1.3 Отчисления
от оплаты труда 44234 59197 113,1 94,9
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 11033 14709 150,0 116,4
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 27400 38792 802,8 143,0
1.6 Коммунальные
расходы 5748 7069 218,7 121,8
1.7 Командировочные
расходы, всего 30223 39358 131,1 127,4
1.7.1 в пределах
установленных
норм 30223 39358 131,1 127,4
1.7.2 сверх норм 0 0
1.8 Представительские
расходы 1490 2238
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 1399 1578 249,4 50,9
1.10 Расходы на
содержание 0 0
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 308462 580844 122,6 168,4
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 5313 7084 285,7 120,1
1.13 Услуги связи 58232 77042 67,4 103,0
1.14 Расходы на охрану 528 704 69,9 89,3
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 13363 17817 685,8 105,4
1.16 Банковские услуги 0,0
1.17 Расходы на
страхование 0 0
1.18 Судебные издержки 0 0 0,0
1.19 Штрафы, пени 0 0
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 0 0
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 0 0
1.22 Расходы по аренде 645 860 685,8 113,9
1.23 Расходы на
социальную сферу 16087 21450 180,6 116,6
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 0 0
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 15100 24942 177,4 133,0
1.26 Благотворительная
помощь 0 0
1.27 Прочие расходы 490556 464704 2,3 115,7
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ.
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
Приложение 45
Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Пассажирские перевозки"планируемых к реализации*
в 2004-2006 годах
__________________________
(наименование НК)
форма 5-НК
____________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период !Общая ! Источники
п/п! проекта ! реализации !стоимость! финансирования
-------------------------------------------------------------------
! 1 ! 2 ! 3 ! 4
--------------------------------------------------------------------
1 Обновление и 3168000 собственные
модернизация вагонов средства
2003-2006 5876000 заемные средства
0 республиканский
бюджет
2 Техническое 391910 собственные
перевооружение средства
(инновационные 2003-2006 0 заемные средства
проекты) 265000 республиканский
бюджет
3 Информационные 1707339 собственные
технологии средства
2003-2006 800000 заемные средства
0 республиканский
бюджет
4 Строительство 3158674 собственные
и реконструкция средства
2003-2006 0 заемные средства
10023197 республиканский
бюджет
5 Итого 8425923 собственные
средства
2003-2006 6676000 заемные средства
10288197 республиканский
бюджет
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! финансирование по годам:
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9
-------------------------------------------------------------------
1 57000 951000 1080000 1080000
5876000
2 68562 141148 90000 92200
265000
3 571405 175934 480000 480000
800000
4 1119841 912862 552971 573000
10023197
5 1816808 2180944 2202971 2225200
0 800000 5876000 0
0 0 0 10288197
___________________________________________________________________
* Объемы и направления инвестиций будут уточнены после согласования
в установленном законодательством порядке с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Приложение 46
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
ОАО "Ремвагон"
(наименование юридического лица)
Форма 1 НК
___________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)- кол-во/
всего: стоим. 3573126 4797530 134,3%
1.1 в том числе
по видам "
2. Деповский
ремонт вагонов кол-во 20821 16252 78,1%
2.1 тыс.тенге 3026981 3258437 107,6%
2.2 Капитальный
ремонт вагонов кол-во 2036 3828 188,0%
2.3 тыс.тенге 546145 1539093 281,8%
3. Импорт всего:
3.1 в т.ч.
страны СНГ "
3.2 дальнее
зарубежье "
3.3 по видам
продукции: "
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования-
всего: тыс.тенге 47916 214976 448,7%
4.1 за счет
заемных
средств "
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств " 47916 214976 448,7%
5. Доходы, всего " 4150430 4988292 120,2%
6. Расходы, всего " 4148440 4948358 119,3%
7. Доход от
основной
деятельности " 4076958 4987802 122,3%
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 3920238 4683458 119,5%
9. Валовый доход " 156720 304344 194,2%
10. Расходы периода,
всего " 189827 210094 110,7%
10.1 общие и
административные
расходы " 189827 210094 110,7%
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " 21427 94740 442,2%
12. Корпоративный
подоходный налог " 6428 54806 852,6%
13. Чистый доход
(убыток) " 1990 39934 2006,7%
14. Дивиденды, всего "
в т. ч. на
гос. пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли %
16. Рентабельность
деятельности " 1,000 1,008 100,8%
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 127291 175042 137,5%
18. Численность
работников
компании, всего чел. 2937 3065 104,4%
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 43 57 132,6%
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 746051 844024 113,1%
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 21168 22948 108,4%
20.1 в том числе
центрального
аппарата тенге 45101 49611 110,0%
21 Тарифы (цены)
на ед. тенге
продукции за ед.
(работ, услуг) 156,3 238,9 152,8%
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду % 153%
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 490020 441018 90,0%
23 Дебиторская
задолженность " 172056 154850 90,0%
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. | 2006 г.
п/п | прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | 2002 г. | 2003 г.
____________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------------------------------------------
1 4158943 4537600 4743949 132,8% 98,9%
1.1
2. 19056 19095 18337 88,1% 112,8%
2.1
3262035 3408612 3404235 112,5% 104,5%
2.2 2115 2553 2913 143,1% 76,1%
2.3 896908 1128988 1339714 245,3% 87,0%
3.
3.1
3.2
3.3
4. 220000 222080 214050 446,7% 99,6%
4.1
4.1.1
4.2 220000 222080 214050 446,7% 99,6%
5. 5271072 4900412 4953807 119,4% 99,3%
6. 5233490 4859370 4910454 118,4% 99,2%
7. 5257163 4886434 4939759 121,2% 99,0%
8. 4953375 4562638 4597777 117,3% 98,2%
9. 303788 323796 341982 218,2% 112,4%
10. 221859 234283 247403 130,3% 117,8%
10.1 221859 234283 247403 130,3% 117,8%
10.2
10.3
11. 149463 163220 172411 804,6% 182,0%
12. 44839 48966 51723 804,7% 94,4%
13. 37582 41042 43353 2178,5% 108,6%
14. 2200 5900 25000
15.
16. 1,01 1,01 1,01 100,8% 100,1%
17. 184844 187062 197537 155,2% 112,9%
18. 3232 3304 3244 110,5% 105,8%
18.1 57 57 57 132,6% 100,0%
19. 928426 1044003 1076296 144,3% 127,5%
20. 23938 26332 27648 130,6% 120,5%
20.1 52092 54697 56611 125,5% 114,1%
21. 196,4 209,6 223,6 143,1% 93,6%
21.1 82% 107% 106% 69,3%
22. 435726 437905 416010 84,9% 94,3%
23. 152992 160642 152610 88,7% 98,6%
____________________________________________________________________
Приложение 47
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Ремвагон"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной 4076958 4987802 1076790 2153580
деятельности
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 3920238 4708206 1000846 2001528
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 156720 304344 75944 152052
4 Расходы периода,
в том числе 189827 210094 55465 111090
4.1. общие и
административные
расходы 189827 210094 55465 111090
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) -33107 94250 20479 40962
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 41525 490 123 246
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)стр.6) 8418 94740 20602 41208
8 Корпоративный
подоходный налог 6428 54806 11210 22420
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 1990 39934 9392 18788
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 1990 39934 9392 18788
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 3230370 5257163 122,3% 105,4%
2 3002374 4953375 120,1% 105,2%
3 227996 303788 194,2% 99,8%
4 166555 221859 110,7% 105,6%
4.1. 166555 221859 110,7% 105,6%
4.2.
4.3.
5 61441 81929 -284,7% 86,9%
6 369 492 1,2% 100,4%
7 61810 82421 1125,4% 87,0%
8 33630 44839 852,6% 81,8%
9 28180 37582 2006,7% 94,1%
10
11 28180 37582 2006,7% 94,1%
__________________________________________
Приложение 48
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Ремвагон"
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 кв. | 1 п-ие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 6606920 5822502 1195110 2390219
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 4041056 5822502 1195110 2390219
1.2 авансы полученные 1527
1.3 вознаграждения 1392
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 2562945
I.2. Выбытие денег: 6583027 5576420 1136414 2272826
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 2760839 4208947 767506 1535010
2.2 авансы выданные 26348
2.3 по заработной
плате 626778 717082 197197 394396
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 75397 84402 23211 46421
2.5 по налогам 451966 532934 139823 279645
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 2641699 33055 8677 17354
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 23893 246082 58696 117393
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 14354 0 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств 14354
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 17565 215000 58600 117300
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 17565 215000 58600 117300
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -3211 -215000 -58600 -117300
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 0 0 0 0
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 0 0 0 0
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 20682 31082 96 93
Деньги на начало
периода 117334 138016 169098 169098
Деньги на конец
периода 138016 169098 169194 169191
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 3585329 4780444 88,1% 82,1%
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 3585329 4780444 144,1% 82,1%
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления
I.2. Выбытие денег: 3409240 4545651 84,7% 81,5%
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 2302515 3070018 152,5 72,9%
2.2 авансы выданные
2.3 по заработной
плате 591592 788790 114,4% 110,0%
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 69632 92843 111,9% 110,0%
2.5 по налогам 419470 559292 117,9% 104,9%
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 26031 34708 1,3% 105,0%
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 176089 234793 1029,9% 95,4%
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 176000 234700 1224,0% 109,2%
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 176000 234700 1224,0% 109,2%
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -176000 -234700 6695,7% 109,2%
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 0 2200 0 0
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов 2200
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 0 -2200 0 0
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 89 -2107 150,3% -6,8%
Деньги на начало
периода 169098 169098 117,6%
Деньги на конец
периода 169187 166991 122,5% 98,8%
___________________________________________________________________
Приложение 49
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Ремвагон"
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 189827 210094 54566 102956
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 189827 210094 54566 102956
1.1 Материалы 3645 3900 750 1500
1.2 Оплата труда
работников 82747 83760 21987 43974
1.3 Отчисления
от оплаты труда 16046 17263 4532 9064
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 3143 3319 850 1700
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 1412 1680 493 1386
1.6 Коммунальные
расходы 518 3804 1100 2200
1.7 Командировочные
расходы, всего 9440 10094 3666 7350
1.7.1 в пределах
установленных
норм
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 124 335 60 160
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 29178 31008 7997 15993
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 1383 1500 388 776
1.13 Услуги связи 9807 10356 2625 5250
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 2707 2340 625 1275
1.16 Банковские услуги 4037 4190 1200 2435
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки 45
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 419
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 493 1199 330 660
1.23 Расходы на
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 5311 5608 1481 2963
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 19372 29738 6482 6270
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 158720 221859 110,7 105,6%
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 158720 221859 110,7 105,6%
1.1 Материалы 2250 4017 107,0 103,0%
1.2 Оплата труда
работников 65952 87948 101,2 105,0%
1.3 Отчисления
от оплаты труда 13596 18126 107,6 105,0%
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 2550 3400 105,6 102,4%
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 1879 1980 119,0 117,9%
1.6 Коммунальные
расходы 3300 3994 734,4 105,0%
1.7 Командировочные
расходы, всего 11016 11182 106,9 110,8%
1.7.1 в пределах
установленных
норм
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации 220 340 270,2 101,5%
работников
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 23990 31986 106,3 103,2%
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 1164 1550 108,5 103,3%
1.13 Услуги связи 7875 10500 105,6 101,4%
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 1900 2500 86,4 106,8%
1.16 Банковские услуги 3635 4830 103,8 115,3%
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 990 1320 243,2 110,1%
1.23 Расходы на
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 4444 5822 105,6 103,8%
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 13959 32364 153,5 108,8%
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
Приложение 50
Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Ремвагон" планируемых к реализации*
(наименование НК)
в 2004-2006 годах
форма 5-НК
____________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период !Общая ! Источники
п/п! проекта ! реализации !стоимость! финансирования
-------------------------------------------------------------------
1. Капитальное 2004-2006г. 185,98 Собственные
строительство средства
(реконструкция)
2. Компьютеризация
колеснороликовых Собственные
цехов приборами 2004-2006г. 249,68 средства
по обмену и
диагностике роликовых
подшипников
3. Плановая замена Собственные
основных фондов 2004-2006г. 207,3 средства
4. Информатизация Собственные
производства 2004-2006г. 15,44 средства
5. Ресурсосберегающая Собственные
технология 2004-2006г. 225,35 средства
-------------------------------------------------------------------
Итого 883,75
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! финансирование по годам:
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
1. 22,6 52 49,08 38,7
2. 57,7 53,8 72,58 67,6
3. 51,8 53,5 48,5 55,8
4. 6,2 3 5,57 3,85
5. 76,7 57,7 46,35 48,1
Итого 215 220 222,08 214,05
____________________________________________________________________
Приложение 51
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
ОАО "Центр транспортного сервиса"
(наименование юридического лица)
Форма 1 НК
___________________________________________________________________
| Показатели |Един. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
| |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной вак/
продукции оборот,
(работ, услуг)- ваг/
всего: сут 106106 143641 135,4
тыс.тенге 274238 301396 109,9
1.1 в том числе
по видам:
1.1.1 эксплуатация
ж/д путей в/оборот 106106 143641 135,4
тыс.тенге 270108 295567 109,4
1.1.2. аренда
грузовых
дворов и
механизмов тыс.тенге 4130 5829 141,1
реализация
ОС и ТМЦ,
прочие тыс.тенге 43056
1.1.3. предоставление
в аренду
вагонов ваг/сут
тыс.тенге
2. Экспорт
всего: "
2.1 в т.ч.
страны СНГ "
2.2 дальнее
зарубежье
2.3 по видам
продукции "
3. Импорт всего:
3.1 в т.ч.
страны СНГ "
3.2 дальнее
зарубежье "
3.3 по видам
продукции: "
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех тыс.тенге
4.1 за счет
заемных
средств "
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств "
5. Доходы, всего " 317294 301396 95,0
6. Расходы, всего " 371436 283976 76,5
7. Доход от
основной
деятельности " 274238 301396 109,9
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 175323 196935 112,3
9. Валовый доход " 98915 104461 105,6
10. Расходы периода,
всего " 196113 79575 40,6
10.1 общие и
административные
расходы " 196113 79575 40,6
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " -54142 24886 -46,0
12. Подоходный налог " 0 7466
13. Чистый доход
(убыток) " -54142 17420 -32,2
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности " -14,6 8,8
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 21976 96675 439,9
18. Численность
работников
компании, всего чел. 320 359 112,2
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата "
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 91516 90095 98,4
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 23832 20913 87,8
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за ед.
(работ, услуг) 2545 2058 80,9
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду % 81
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 52911 32845 62,1
23 Дебиторская
задолженность " 95942 76754 80,0
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. | 2006 г.
п/п | прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | 2002 г. | 2003 г.
____________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------------------------------------------
1 53000 182500 255500 241 178
109074 146912 205677
1.1
1.1.1 53000
109074
1.1.2 0 0
253275 253275 253275
1.1.3 182500 255500
146912 205677
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.2
5. 362349 400187 458952 145 152
6. 227807 323451 402099 108 142
7. 109074 146912 205677 75 68
8. 125643 135214 148735 85 76
9. -16569 11698 56942 58 55
10. 44503 124935 129843 66 163
10.1 44503 48953 53848 27 68
10.2 75982 75995
10.3
11. 192203 109623 81219 -150 326
12. 57661 32887 24366 326
13. 134542 76736 56853 -105 326
14.
14.1
15.
16. 84,4 33,9 20,2
17.
18. 168 104 109 34 30
18.1
19. 42160 33929 46228 51 51
20. 20913 27187 34343 148 169
20.1
21. 2058 805 805 32 39
21.1 100 256 256 316
22. 0 0 0
23. 30546 0 0
____________________________________________________________________
Приложение 52
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Центр транспортного сервиса"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной 274238 301396 27269 54537
деятельности
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 175323 196935 31411 62822
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 98915 104461 -4142 -8285
4 Расходы периода,
в том числе 196113 79575 11126 22252
4.1. общие и
административные
расходы 196113 79575 11126 22252
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции 0 0 0
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) -97198 24886 -15268 -30536
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 43056 0 44323 88646
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)стр.6) -54142 24886 29055 58110
8 Подоходный налог 7466 8717 17433
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) -54142 17420 20339 40677
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) -54142 17420 20339 40677
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 81806 109074 109,9 36,2
2 94232 125643 112,3 63,8
3 -12427 -16569 105,6 -15,9
4 33377 44503 40,6 55,9
4.1. 33377 44503 40,6 55,9
4.2. 0 0
4.3.
5 -45804 -61072 -25,6 -245,4
6 132969 177292
7 87165 116220 -46,0 467,0
8 26150 34866 467,0
9 61016 81354 -32,2 467,0
10
11 61016 81354 -32,2 467,0
__________________________________________
Приложение 53
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Центр транспортного сервиса"
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 813548 333845 116634 233267
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 506360 333845 43183 86367
1.2 авансы полученные 12753 0
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 294435 0 73450 146900
I.2. Выбытие денег: 814139 240222 57789 115578
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 315710 41263 8694 17387
2.2 авансы выданные 17302
2.3 по заработной
плате 87776 79449 8854 17707
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 13087 31605 2727 5455
2.5 по налогам 111076 87735 13711 27422
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 269188 170 23804 47607
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности -591 93623 58845 117689
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 0 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 865 96675 21608 43217
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 865 96675 0 0
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты 21608 43217
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -865 -96675 -21608 -43217
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 0 2139 17420 0
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов 1069 16236
2.4 прочие выплаты 1070 1184
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 0 -2139 -17420 0
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег -1456 -5191 19816 74473
Деньги на начало
периода 6647 5191
Деньги на конец
периода 5191 0 19816 74473
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 349901 466534 41,04 139,7
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 129550 172734 65,93 51,7
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 220350 293800 0,00
I.2. Выбытие денег: 173366 231155 29,51 96,2
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 26081 34774 13,07 84,3
2.2 авансы выданные
2.3 по заработной
плате 26561 35414 90,51 44,6
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 8182 10909 241,50 34,5
2.5 по налогам 41133 54844 78,99 62,5
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 71411 95214 0,06 56008,2
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 176834 235379 -15841,53 251,4
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 64825 86433 11176,30 89,4
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 0 11176,30 0,0
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты 64825 86433
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -64825 -86433 11176,30 89,4
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег: 0 0
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 0 148946
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов 97590
2.4 прочие выплаты 51356
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 0 -148946
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 111709 0 356,50 0,0
Деньги на начало
периода 78,10 0,0
Деньги на конец
периода 111709 0 0,01 -58,0
___________________________________________________________________
Приложение 54
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Центр транспортного сервиса"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 196113 79575 11126 22251
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 196113 79575 11126 22251
1.1 Материалы 2927 766 115 230
1.2 Оплата труда
работников 37945 29825 4474 8948
1.3 Отчисления
от оплаты труда 6924 6039 906 1812
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 2223 1915 287 575
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 595 186 28 56
1.6 Коммунальные
расходы 65 0 0
1.7 Командировочные
расходы, всего 3791 1755 263 527
1.7.1 в пределах
установленных
норм 3791 1755 263 527
1.7.2 сверх норм 0 0
1.8 Представительские
расходы 0 0
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 0 0
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров 0 0
1.11 Расходы по
налогам 60009 28966 3621 7242
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 957 328 49 98
1.13 Услуги связи 3391 1795 269 539
1.14 Расходы на охрану 456 423 63 127
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 991 60 9 18
1.16 Банковские услуги 845 1179 177 354
1.17 Расходы на
страхование 0 0
1.18 Судебные издержки 0 0
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 104 0 0
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 0 0
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 0 0
1.22 Расходы по аренде 8051 4895 734 1469
1.23 Расходы на
социальную сферу 58 170 26 51
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 57196 0 0 0
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 82 0 0
1.26 Благотворительная
помощь 0 0
1.27 Прочие расходы 9503 1273 105 209
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего 0 0 0 0
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы 0 0 0 0
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 33377 44503 40,6 55,9
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 33377 44503 40,6 55,9
1.1 Материалы 345 460 26,2 60,0
1.2 Оплата труда
работников 13421 17895 78,6 60,0
1.3 Отчисления
от оплаты труда 2718 3624 87,2 60,0
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 862 1149 86,1 60,0
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 84 112 31,3 60,0
1.6 Коммунальные
расходы 0 0
1.7 Командировочные
расходы, всего 790 1053 46,3 60,0
1.7.1 в пределах
установленных
норм 790 1053 46,3 60,0
1.7.2 сверх норм 0 0
1.8 Представительские
расходы 0
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 0
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров 0
1.11 Расходы по
налогам 10862 14483 48,3 50,0
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 148 197 34,3 60,0
1.13 Услуги связи 808 1077 52,9 60,0
1.14 Расходы на охрану 190 254 92,8 60,0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 27 36 6,1 60,0
1.16 Банковские услуги 531 707 139,5 60,0
1.17 Расходы на
страхование 0 0
1.18 Судебные издержки 0 0
1.19 Штрафы, пени 0 0
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 0 0
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 0 0
1.22 Расходы по аренде 2203 2937 60,8 60,0
1.23 Расходы на
социальную сферу 77 102 293,1 60,0
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 0 0
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 0 0
1.26 Благотворительная
помощь 0 0
1.27 Прочие расходы 314 418 13,4 32,8
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего 0 0
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы 0 0 0 0
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
Приложение 55
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
ОАО "Ремпуть"
форма 1 НК
___________________________________________________________________
N | Показатели |Ед. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |изм. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной к-во/
продукции ст-сть 1408908 2607265 185,1
(работ, услуг)-
всего:
1.1 в том числе "
по видам:
2. Экспорт
всего: "
3. Импорт всего "
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования -
всего: тыс.тенге
4.1 за счет
заемных
средств "
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств "
5. Доходы, всего " 1408908 2607265 185,1
6. Расходы, всего " 1333747 2460623 184,5
7. Доход от
основной
деятельности " 1398316 2607265 186,5
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 1080981 2110842 195,3
9. Валовый доход " 317335 496423 156,4
10. Расходы периода, 175814 286934 163,2
всего "
10.1 общие и
административные
расходы " 175814 286934 163,2
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) " 0 0 0
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " 151961 209489 137,9
12. Корпоративный
подоходный налог " 76800 62847 81,8
13. Чистый доход
(убыток) " 75161 146642 195,1
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли %
16. Рентабельность
деятельности % 106 106 100,3
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 3036 3950 130,1
18. Численность 640
работников
компании, всего чел. 1411 1495 106,0
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 45 48 106,7
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 307572 529987 172,3
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 18165 29542 162,6
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 45 48 106,7
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за ед. 4730 4890 103,4
(работ, услуг)
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду %
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 1445140 1453870 100,6
23 Дебиторская
задолженность " 1574210 1576893 100,2
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. | 2006 г.
п/п | прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | 2002 г. | 2003 г.
____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
--------------------------------------------------------------------
1. 1835868 1982880 2364120 167,8 90,7
1.1
2.
3.
4.
4.1.
4.1.1
4.2
5. 2035868 1982880 2364120 167,8 90,7
6. 1933868 1880270 2241781 168,1 91,1
7. 2035868 1982880 2364120 169,1 90,7
8. 1686319 1487160 1773090 164,0 84,0
9. 349549 348840 415910 131,1 83,8
10. 202680 202254 241140 137,2 84,0
10.1. 202680 200254 241140 137,2 84,0
10.2. 0 0 0
10.3.
11. 146869 146586 174770 115,0 83,4
12. 44061 43976 52431 68,3 83,4
13. 102000 102610 122339 162,8 83,4
14.
14.1
15.
16. 105 105 105 99,8 99,5
17. 2975 2775 2657 87,5 67,3
18. 1515 1535 1555 110,2 104,0
18.1 52 55 60 133,3 125,0
19. 794981 192471 1788707 581,6 337,5
20. 43728 64738 95858 527,7 324,5
20.1 52 55 60 133,3 125,0
21. 5020 5140 5290 111,8 108,2
21.1
22. 1498850 1475649 1432263 99,1 98,5
23. 1556324 1507412 1408241 89,5 89,3 ___________________________________________________________________
**данные за 7 месяцев 2002 года
Приложение 56
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Ремпуть"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной 1398316 2607265 321045 922352
деятельности
2 Себестоимость 1080981 2110842 297264 868844
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
3 Валовой доход 317335 496423 23781 53508
(стр.1-стр.2)
4 Расходы периода, 175814 286934 40536 91206
в том числе
4.1. общие и 175814 286934 40536 91206
административные
расходы
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток) 141521 209489 -16755 -37698
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4)
6 Доход (убыток) 10440 0 0 0
от неосновной
деятельности
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)стр.6) 151961 209489 -16755 -37698
8 Корпоративный
подоходный налог 76800 62847
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 75161 146642
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 75161 146642
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 1382873 2035868 186,5 78,1
2 1317475 1686319 195,3 79,9
3 65398 349549 156,4 70,4
4 111474 202680 163,2 70,6
4.1. 111474 202680 163,2 70,6
4.2.
4.3.
5 -46076 146869 70,1
6 0 0
7 -46076 146869 137,9 70,1
8 44061 81,8 70,1
9 102808 195,1 70,1
10
11 102808 195,1 70,1
__________________________________________
Приложение 57
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Ремпуть"
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
показателей 1053678 1580517 4261 8502
I.1.Поступление денег: 1048234 1571297 423 848
1.1 доход от реали- l901 2870 1070 2200
зации готовой
продукции
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти 3543 6350 2768 5454
1.6 прочие поступления 679565 1345210 381 766
1.2. Выбытие денег: 210442 481820 135 271
2.1 по счетам 152821 301420 81 175
поставщиков и
подрядчиков
2.2 авансы полученные 175501 287400 78 156
2.3 по заработной плате 9000 13750 4735 9470
2.4 в фонды
социального
страхования 131801 260820 82500 165100
2.5 по налогам
2.6 выплаты
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 374113 235307 1493 3048
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег:
1.1 доход от
выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег:
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций 1000 2150 685 3048
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3.Увеличение (+)/ 373113 233157 808 1678
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1. Поступление денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие поступления
III.2. Выбытие денег
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов 37878
2.4 прочие выплаты
III.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 335235 233157 818 1678
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег
Деньги на начало
периода 21601 356836
Деньги на конец
периода 356836 589993
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9
____________________________________________________________________
I Движение денег
показателей 12763 1704350 150,0 107,8
I.1 Поступление денег: 1269 1690090 149,9 107,6
1.1 доход от реали- 3280 4290 151,0 149,5
зации готовой
продукции
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти 8214 9970 179,2 157,0
1.6 прочие поступления 1143 1523340 198,0 113,2
1.2. Выбытие денег: 409 539235 229,0 111,9
2.1 по счетам 256 324245 197,2 107,6
поставщиков и
подрядчиков
2.2 авансы полученные 234 310720 163,8 108,1
2.3 по заработной плате 14205 18490 152,8 134,5
2.4 в фонды
социального
страхования 247600 330200 197,9 126,6
2.5 по налогам
2.6 выплаты
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 4549 181010 62,9 76,9
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег:
1.1 доход от
реализации
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег:
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций 2055 2740 215,0 127,4
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3.Увеличение (+)/ 2499 178270 62,5 76,5
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1. Поступление денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
прочие
1.3 прочие поступления
III.2. Выбытие денег
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 2499 178270 69,6 76,5
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег
Деньги на начало
периода 589993 1651,9 165,3
Деньги на конец
периода 768263 165,3 130,2 ___________________________________________________________________
Приложение 58
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Ремпуть"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 175814 286934 337800 760050
1 Общие и администра- 175814 286934 40536 91206
тивные расходы,
всего
1.1 Материалы 9323 11213 1570 3532
1.2 Оплата труда
работников 81607 106652 14931 33595
1.3 Отчисления 17010 20157 2822 6349
от оплаты труда
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 2618 3950 595 1339
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 751 7848 1069 2409
1.6 Коммунальные
расходы 231 301 45 101
1.7 Командировочные
расходы, всего 10115 12655 1492 3357
1.7.1 в пределах
установленных
норм 10115 12655 1492 3357
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы 56 149 17 37
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по 11518 81691 11437 25733
налогам
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 899 1351 189 426
1.13 Услуги связи 4259 7161 1003 2256
1.14 Расходы на охрану 91 137 17 40
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 3
1.16 Банковские услуги 5461 8316 1192 2682
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки 4
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий 181
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 72
1.22 Расходы по аренде 4221
1.23 Расходы на
социальную сферу 1338 657 89 201
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным 76 11 24
требованиям
1.25 На проведение 1216 1682 221 498
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий
1.26 Благотворительная
помощь 487 68 153
1.27 Прочие расходы 24840 22451 3768 8474
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 928949 202680 163,2 70,6
1 Общие и администра- 111474 202680 163,2 70,6
тивные расходы,
всего
1.1 Материалы 4317 7849 120,3 70,0
1.2 Оплата труда 41061 74656 130,7 70,0
работников
1.3 Отчисления 7761 14110 118,5 70,0
от оплаты труда
1.4 Амортизация 1636 2975 150,9 75,3
основных средств
и нематериальных
активов
1.5 Обслуживание и 2945 5354 1045,0 68,2
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов
1.6 Коммунальные
расходы 124 225 130,3 74,8
1.7 Командировочные 4102 7459 125,1 58,9
расходы, всего
1.7.1 в пределах
установленных
норм 4102 7459 125,1 58,9
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские 46 83 266,1 55,7
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по 31451 57184 709,2 70,0
налогам
1.12 Канцелярские 520 946 150,3 70,0
и типографские
работы
1.13 Услуги связи 2757 5013 168,1 70,0
1.14 Расходы на охрану 49 89 150,5 65,0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги
1.16 Банковские услуги 3279 5961 152,3 71,7
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде
1.23 Расходы на
социальную сферу 245 446 49,1 67,9
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
1.25 На проведение 29 53 69,7
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 609 1107 138,3 65,8
1.26 Благотворительная
помощь 188 341 70,0
1.27 Прочие расходы 10355 18829 90,4 83,9
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
Приложение 59
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
ОАО "Темiржол жондеу"
наименование юридического лица
форма 1.НК
___________________________________________________________________
N | Показатели |Ед. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |изм. | отчет | оценка** |к 2002 г.
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной к-во/
продукции стоим.
(работ, услуг)-
всего: 230
1.1 в том числе
по видам "
2. Экспорт
всего: "
2.1 в т.ч.
страны СНГ "
2.2 дальнее
зарубежье
2.3 по видам
продукции "
3. Импорт всего: "
3.1 в т.ч.
страны СНГ "
3.2 дальнее
зарубежье "
3.3 по видам
продукции "
4. Инвестиции 121347 0
в основной
капитал за
счет всех тыс.тенге
финансирования-
всего:
4.1 за счет
заемных
средств "
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета "
4.2 за счет " 121347 0
собственных
средств
5. Доходы, всего " 1054880
6. Расходы, всего: " 952316
7. Доход от
основной
деятельности " 1054880
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 843904
9. Валовый доход " 210976
10. Расходы периода, " 64456
всего
10.1 общие и " 64456
административные
расходы
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый " 146520
доход
12. Корпоративный " 43956
подоходный налог
13. Чистый доход " 102564
(убыток)
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности "
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 18783
18. Численность чел. 640
работников
компании, всего
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 20
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 264885
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 34490
20.1 в том числе тенге 41820
работников
центрального
аппарата
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге 3242
продукции за ед.
(работ, услуг)
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду %
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге
23 Дебиторская
задолженность "
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. | 2006 г.
п/п | прогноз | прогноз | прогноз | в % к | в % к
| | | | 2002 г. | 2003 г.
____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
--------------------------------------------------------------------
1. 170 170 170 73,9
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 100931 78073 93059 76,7
4.1.
4.1.1
4.2 100931 78073 93059 76,7
5. 1055000 1065000 1067500 101,2
6. 980069 1015528 1005901 105,6
7. 1055000 1065000 1067500 101,2
8. 789940 823668 791778 93,8
9. 265060 241332 275722 130,7
10. 158016 170657 187723 291,2
10.1. 158016 170657 187723 291,2
10.2.
10.3.
11. 107044 70675 87999
12. 32113 21203 26400 60,1
13. 74931 49473 61599 60,1
14.
14.1
15.
16.
17. 26000 28600 31460 167,5
18. 974 978 978 152,8
18.1. 35 35 35 175,0
19. 456220 547460 629579 237,7
20. 39033 46648 53645 155,5
20.1. 49224 51685 54270 129,8
21. 5357 5357 5338 164,7
21.1
22.
23.
____________________________________________________________________
* - для ЗАО
** Примечание: В 2003 году показаны расходы не за 12 месяцев, а за 6 месяцев с момента образования (июль 2003 г.)
Приложение 60
Прогноз расходов и доходов на 2004 год
ОАО "Темиржол жондеу"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной 1054880 187500 515000
деятельности
2 Себестоимость 843904 134985 369970
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
3 Валовой доход 210976 52515 145030
(стр.1-стр.2)
4 Расходы периода, 64456 39504 79008
в том числе
4.1. общие и 64456 39504 79008
административные
расходы
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток) 146520 13011 66022
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4)
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности
7 Доход (убыток) 146520 13011 66022
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)стр.6)
8 Корпоративный 43956 3903 19807
подоходный налог
9 Доход (убыток) 102564 9108 46215
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8)
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход 102564 9108 46215
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10)
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 882500 1055000 100,0
2 644955 789940 93,6
3 237545 265060 125,6
4 118512 158016 245,2
4.1. 118512 158016 245,2
4.2.
4.3.
5 119033 107044 73,1
6
7 119033 107044 73,1
8 35710 32113 73,1
9 83323 74931 73,1
10
11 83323 74931 73,1
__________________________________________
Приложение 61
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
Наименование юридического лица: ОАО "Темиржол жондеу"
форма 3 НК
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателя | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 кв. | 1 полугодие
___________________________________________________________________
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
1. Поступление денег: 1223661 87000 261000
доход от реали- 1223661 87000 261000
зации продукции
(работ, услуг)
авансы полученные
проценты
дивиденды
роялти
прочие поступления
2. Выбытие денег 1090632 86730 258072
по счетам 728700 30120 137320
поставщиков и
подрядчиков
авансы выданные
заработная плата 264885 41100 91100
пенсионные фонды 26488,5 4110 9110
налоги 70308 11350 20430
выплата процентов
прочие выплаты 250 50 112
3. Увеличение (+)/ 133029,5 270 2928
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
1. Поступление 0 0
денег:
доход от
реализации
нематериальных
активов
доход от реализации
основных средств
доход от реализации
других долго-
срочных активов
доход от реализации
финансовых
инвестиций
доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
прочие поступления
2. Выбытие денег 121347 0 0
приобретение
нематериальных
активов
приобретение 121347
основных средств
приобретение
других долго-
срочных активов
приобретение
финансовых
инвестиций
предоставление
займов другим
юридическим лицам
прочие выплаты
3. Увеличение (+)/ -121347 0 0
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности
III. Движение денег
от финансовой
деятельности
1. Поступление денег 0 0
от выпуска акций
и других ценных
бумаг
получение
банковских займов
прочие
поступления
2. Выбытие денег 0 0
погашение
банковских займов
приобретение
собственных акций
выплата дивидендов
прочие выплаты
3. Увеличение (+)/ 0 0
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности
ИТОГО: Увеличение 11682,5 270 2928
(+)/уменьшение(-)
денег
Деньги на начало
периода
Деньги на конец
периода
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9
____________________________________________________________________
I Движение денег
показателей
1. Поступление денег: 417600 870000 71,1
доход от реали- 417600 870000 71,1
зации готовой
продукции
авансы полученные
проценты
дивиденды
роялти
прочие поступления
2. Выбытие денег 351800 771070 70,7
по счетам 157630 496500 68,1
поставщиков и
подрядчиков
авансы выданные
заработная плата 139100 184450 69,6
пенсионные фонды 13910 18445 69,6
налоги 40930 71430 101,6
выплата процентов
прочие выплаты 230 245 98,0
3. Увеличение (+)/ 65800 98930 74,4
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
1. Поступление 0 0
денег:
доход от
реализации
нематериальных
активов
доход от реализации
основных средств
доход от реализации
других долго-
срочных активов
доход от реализации
финансовых
инвестиций
доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
прочие поступления
2. Выбытие денег 62431 100931 83,2
приобретение
нематериальных
активов
приобретение 62431 100931 83,2
основных средств
приобретение
других долго-
срочных активов
приобретение
финансовых
инвестиций
предоставление
займов другим
юридическим лицам
прочие выплаты
3. Увеличение (+)/ -62431 -100931
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности
III. Движение денег
от финансовой
деятельности
1. Поступление денег 0 0
от выпуска акций
и других ценных
бумаг
получение
банковских займов
прочие
поступления
2. Выбытие денег 0 0
погашение
банковских займов
приобретение
собственных акций
выплата дивидендов
прочие выплаты
3. Увеличение (+)/ 0 0
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности
ИТОГО: Увеличение 3369 -2000,8 -17,1
(+)/уменьшение(-)
денег
Деньги на начало
периода
Деньги на конец
периода
___________________________________________________________________
Приложение 62
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Темиржол жондеу"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 64456 39504 79008
1 Общие и администра- 64456 39504 79008
тивные расходы,
всего
1.1 Материалы 2198 766 1532
1.2 Оплата труда 31098 17106 34212
работников
1.3 Отчисления 5877 3233 6466
оплаты труда
1.4 Амортизация 713 257 514
ОС и нематериальных
активов
1.5 Обслуживание и 720 217 434
ремонт ОС и
нематериальных
активов
1.6 Коммунальные
услуги
1.7 Командировочные 2800 1741 3482
расходы, всего
1.7.1 в пределах
установленных
норм
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские 0 0
расходы
1.9 Расходы на 345 123 246
повышение
квалификации
работников
1.10 Расходы на 0 0
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по 3580 6345 12690
налогам
1.12 Канцелярские 560 271 542
и типографские
работы
1.13 Услуги связи 2400 440 880
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные 2000 2076 4152
(аудиторские) и
информационные
услуги
1.16 Банковские услуги 2400 578 1156
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 2313 771 1542
1.23 Расходы на 2450 2756 5512
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение 0 1341 403 806
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 3661 2421 4842
2 Расходы по 0 0 0 0
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
оплаты труда
2.4 Амортизация
ОС и нематериальных
активов
2.5 Обслуживание и
ремонт ОС
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
услуги
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 118512 158016 245,2
1 Общие и администра- 118512 158016 245,2
тивные расходы,
всего
1.1 Материалы 2298 3064 139,4
1.2 Оплата труда 51318 68424 220,0
работников
1.3 Отчисления 9699 12932 220,0
оплаты труда
1.4 Амортизация 771 1028 144,2
ОС и нематериальных
активов
1.5 Обслуживание и 651 868 120,6
ремонт ОС и
нематериальных
активов
1.6 Коммунальные
услуги
1.7 Командировочные 5223 6964 248,7
расходы, всего
1.7.1 в пределах
установленных
норм
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские 0 0
расходы
1.9 Расходы на 369 492
повышение
квалификации
работников
1.10 Расходы на 0 0
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по 19035 25380
налогам
1.12 Канцелярские 813 1084
и типографские
работы
1.13 Услуги связи 1320 1760
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные 6228 8304
(аудиторские) и
информационные
услуги
1.16 Банковские услуги 1734 2312
1.17 Расходы на
страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 2313 3084 133,3
1.23 Расходы на 8268 11024 450,0
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение 1209 1612 0 120,2
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 7263 9684 264,5
2 Расходы по 0 0 0
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
оплаты труда
2.4 Амортизация
ОС и нематериальных
активов
2.5 Обслуживание и
ремонт ОС и
нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
услуги
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
____________________________________________________________________
Приложение 63
Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Темиржол жондеу"
планируемых к реализации в 2004-2006 годах
форма 5 НК
__________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период !Общая ! Источники
п/п! объекта ! реализации !стоимость! финансирования
! ! !тыс.тенге!
-------------------------------------------------------------------
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3
-------------------------------------------------------------------
1 Капитальный ремонт собственные
зданий и сооружений 2004-2006 115265 средства
2 Приобретение офисной
мебели, оргтехники и собственные
бытовой техники 2004-2006 19000 средства
3 Обучение и повышение собственные
квалификации работников 2004-2006 1250 средства
____________________________________________________________________
Приведение хозяйства в соответствие с требованиями Правил
технической эксплуатации железных дорог Республики
____________________________________________________________________
4 Усиление переездных собственные
настилов на базах ПМС 2004-2006 285 средства
5 Приведение в соответ-
ствие с ПТЭ подъездных
путей производственных
баз ПМС путем замены
негодных шпал и собственные
стрелочных переводов 2004-2006 2260 средства
6 Подъемочный ремонт собственные
подъездных путей ПМС 2004-2006 3100 средства
7 Разработка и утверж-
дение технико-распо-
рядительных актов
подъездных путей собственные
производственных баз 2004-2006 1780 средства
ПМС
___________________________________________________________________
Итого:
____________________________________________________________________
Повышение надежности работы технических средств
____________________________________________________________________
8 Капитальный ремонт
машин тяжелого типа собственные
УК (укладочных кранов) 2004-2006 19000 средства
9 МПД (моторных платформ) 2004-2006 12000 собственные
средства
10 ВПО (выправочно- собственные
подбивочно-отделочная) 2004-2006 10000 средства
11 Капитальный ремонт собственные
дизелей Д 6 2004-2006 6600 средства
12 Замена редукторов на собственные
козловые краны 2004-2006 5850 средства
13 Создание единой
компьютерной сети, собственные
единой базы данных 2004-2006 3000 средства
14 Внедрение современных
систем связи на собственные
путевые машины 2004-2006 3000 средства
___________________________________________________________________
Итого
___________________________________________________________________
Внедрение новой техники и технологий
___________________________________________________________________
15 Приобретение переносных
радиостанций типа собственные
"Моторолла" 2004-2006 1220 средства
16 Приобретение собственные
компьютеров 2004-2006 4500 средства
17 Приобретение средств собственные
малой механизации 2004-2006 3430 средства
18 Приобретение
автотракторной техники
- бульдозер Kamatsu собственные
Д-155(кл. 25 тн) 2004-2006 8000 средства
19 Приобретение автомобиля собственные
КАМАЗ (вахтовка) 2004-2006 4600 средства
20 Приобретение автомобиля собственные
КАМАЗ-самосвал 2004-2006 25000 средства
21 Приобретение собственные
автокрана на базе 2004-2006 4600 средства
КАМАЗ (МАЗ)
22 Приобретение собственные
автогрейдера 2004-2006 3000 средства
ДЗ-122 (ДЗ-98)
23 Приобретение собственные
автотранспорта 2003-2006 8000 средства
____________________________________________________________________
Итого:
--------------------------------------------------------------------
Внедрение ресурсосберегающих технологий
____________________________________________________________________
23 Введение в
эксплуатацию цеха собственные
направки крестовин 2004-2006 15000 средства
24 Приобретение счетчиков собственные
учета взамен 2004-2006 168 средства
устаревших
____________________________________________________________________
Итого:
____________________________________________________________________
5. Метрологическое обеспечение производства, внедрение
технических средств диагностики и неразрушающего
контроля
25 Приобретение нивелиров собственные
современной модификации 2004-2006 700 средства
26 Приобретение теодолитов
современной собственные
модификации 2004-2006 8000 средства
27 Приобретение
штангенциркулей собственные
"Путеец" 2004-2006 285 средства
28 Приобретение шаблонов собственные
ЦУП современных 2004-2006 370 средства
модификаций
29 Установка бортовой
автоматизированной собственные
системы (БАС) на 2004-2006 6000 средства
ВПО-3000, ВПР
30 Имущественный собственные
комплекс, щебзавод 2003-2006 89000 средства
__________________________________________________________________
Итого:
------------------------------------------------------------------
Итого:
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! финансирование по годам:
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
А 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------
1 8000,0 27404,0 42734,0 37127,0
2 5000,0 7000,0 7000,0
3 500,0 250,0 500,0
____________________________________________________________________
Приведение хозяйства в соответствие с требованиями Правил
технической эксплуатации железных дорог Республики
____________________________________________________________________
4 95,0 95,0 95,0
5 1420,0 420,0 420,0
6 1700,0 700,0 700,0
7 1460,0 160,0 160,0
____________________________________________________________________
0 4675,0 1375,0 1375,0 0
____________________________________________________________________
Повышение надежности работы технических средств
____________________________________________________________________
8 13000,0 4500,0 1500,0
9 6000,0 4000,0 2000,0
10 2000,0 4000,0 4000,0
11 2400,0 2400,0 1800,0
12 2700,0 1800,0 1350,0
13 0,0 0,0 3000,0
14 0,0 0,0 3000,0
____________________________________________________________________
0 26100 16700 16650 0
____________________________________________________________________
Внедрение новой техники и технологий
____________________________________________________________________
15 450,0 320,0 450,0
16 1500,0 1800,0 1200,0
17 2550,0 660,0 220,0
18 8000,0
19 4600,0
20 15000,0 5000,0 5000,0
____________________________________________________________________
21 4600,0
22 3000,0
23 8000,0
--------------------------------------------------------------------
Итого 8000,0 19500 7780 27070 0
____________________________________________________________________
Внедрение ресурсосберегающих технологий ____________________________________________________________________
23 15000,0
24 132,0 24,0 12,0
____________________________________________________________________
Итого 0 15132 24 12 0 ____________________________________________________________________
5. Метрологическое обеспечение производства, внедрение
технических средств диагностики и неразрушающего контроля
____________________________________________________________________
25 700,0
26 400,0 400,0
27 120,0 120,0 45,0
28 100,0 90,0 180,0
29 2000,0 2000,0 2000,0
30 89000,0
--------------------------------------------------------------------
Итого: 89000,0 2620 2210 3325 0
--------------------------------------------------------------------
Итого: 105000,0 100931,0 78073,0 93059,0 0,0
____________________________________________________________________
Приложение 64
Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы
ОАО "Транстелеком"
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
____________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002 г. | 2003 г. |2003 г. в %
п/п | |измер. | отчет | оценка |к 2002 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг)-
всего: к-во/стоим. 1675333 1539764 91,9%
в том числе
по видам
1.1. Услуги
подлежащие
государствен-
ному регулиро-
ванию
1.1.1 Междугородная
телефонная
связь - всего:
в том числе:
1.1.1.01 Переговоры минута 36754672 39848529 108,4%
1.1.1.02 ДАТС тел.аппарат 8061 8449 104,8%
1.1.1.03 Прямой
междугородний
телефон тел.аппарат 1059 1061 100,2%
1.1.2.Телеграфная
связь слово 247657593 250434461 101,1%
1.1.3.Местная
телефонная
связь 53041 53310 100,5%
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования-
всего: тыс.тенге 0 532812
4.1 за счет
заемных
средств " 524130
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств " 8682
5. Доходы, всего " 1675333 1539764 91,9%
6. Расходы, всего " 1310907 1536814 117,2%
7. Доход от
основной
деятельности " 1662185 1527780 91,9%
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 838226 1219470 145,5%
9. Валовый доход " 823959 308310 37,4%
10. Расходы периода,
всего " 331691 316079 95,3%
10.1 общие и
административные
расходы " 331684 316079 95,3%
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) " 7 0,0%
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " 501000 4215 0,8%
12. Корпоративный
подоходный налог " 136574 1264 0,9%
13. Чистый доход
(убыток) " 364426 2950 0,8%
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности " 38% 0% 0,0%
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств тыс. тенге 114179 185392 162,4%
18. Численность
работников
компании, всего чел. 2358 2522 107,0%
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 72 94 130,6%
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 624706 737685 118,1%
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании " 22078 24375 110,4%
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 75408 78906 104,6%
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг) единицу
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду %
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 103 153000 148543,7%
23 Дебиторская
задолженность " 332235 322990 97,2%
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_________________________________________________________
N | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г.| 2006 г.
п/п | прогноз | прогноз | прогноз | % к | % к
| | | | 2002 г.| 2003 г.
_________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
---------------------------------------------------------
1. 2935356 4156060 5472153 326,6% 355,4%
1.1
1.1.1.
1.1.1.01 40247014 41840955 41840955 113,8% 105,0%
1.1.1.02 8533 8871 8871 110,1% 105,0%
1.1.1.03 1072 1114 1114 105,2% 105,0%
1.1.2. 252938805 262956184 262956184 106,2% 105,0%
1.1.3. 53843 55976 55976 105,5% 105,0%
4. 3454211 576795 462540 86,8%
4.1 3098202 167860 0,0%
4.1.1
4.2 356009 408935 462540
5. 2935356 4156060 5472153 326,6% 355,4%
6. 2899555 4078497 5354280 408,4% 348,4%
7. 2925561 4146265 5462358 328,6% 357,5%
8. 2316992 3429296 4060592 484,4% 333,0%
9. 608569 716969 1401766 170,1% 454,7%
10. 567220 615960 1243171 374,8% 393,3%
10.1 487399 536139 589753 177,8% 186,6%
10.2 0,0%
10.3 79821 79821 653418
11. 51144 110804 168390 33,6% 3995,1%
12. 15343 33241 50517 37,0% 3995,1%
13. 35801 77563 117873 32,3% 3995,1%
14.
14.1
15.
16. 2% 3% 3%
17. 316545 332372 345667 302,7% 186,5%
18. 3622 3876 4069 172,6% 161,3%
18.1 100 105 110 152,8% 117,0%
19. 1161034 1358410 1562171 250,1% 211,8%
20. 26713 29209 31991 144,9% 131,2%
20.1 82851 86796 90929 120,6% 115,2%
21.
21.1
22. 153000 153000 153000 148543,7% 100,0%
23. 322990 322990 322990 97,2% 100,0% ________________________________________________________
Приложение 65
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Транстелеком"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 1662185 1527780 731390 1462781
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 838226 1219470 579248 1158496
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 823959 308310 152142 304284
4 Расходы периода,
в том числе 331691 316080 141805 283610
4.1. общие и
административные
расходы 331684 316080 121850 243700
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции 7
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения 0 19955 39911
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) 492268 -7770 10337 20674
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 8732 11984 2449 4898
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-) 501000 4214 12786 25572
стр.6)
8 Корпоративный
подоходный налог 136574 1264 3836 7672
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 364426 2950 8950 17900
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 364426 2950 8950 17900
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г.| 2004 г.
п/п |___________________| в % к | в % к
| 9 месяцев| год | 2002 г.| 2003 г.
| | | |
__________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________
1 2194171 2925561 91,9 191,5
2 1737744 2316992 145,5 190,0
3 456427 608569 37,4 197,4
4 425415 567220 95,3 179,5
4.1. 365549 487399 95,3 154,2
4.2.
4.3. 59866 79821
5 31012 41349 -1,6 -532,2
6 7346 9795 137,2 81,7
7 38358 51144 0,8 1213,7
8 11507 15343 0,9 1213,7
9 26850 35801 0,8 1213,7
10
11 26850 35801 0,8 1213,7
__________________________________________
Приложение 66
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Транстелеком"
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 1821317 1717232 733839 1467678
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 1812103 1673989 733839 1467678
1.2 авансы полученные 8947
1.3 вознаграждения 3216
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 267 40027
I.2. Выбытие денег: 1552394 1567092 721053 1442106
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 332237 415955 250178 500356
2.2 авансы выданные 48722 53932 0 0
2.3 по заработной
плате 524154 737685 290259 580517
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 61055 73769 28954 57908
2.5 по налогам 556732 233537 115390 230781
2.6 выплата
вознаграждений 19955 39911
2.7 прочие выплаты 29493 52214 16317 32634
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 268923 150140 12786 25572
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 76 0 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия 76
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 115537 4555 1164 2328
2.1 приобретение
нематериальных
активов 2252 89 25 51
2.2 приобретение
основных средств 113284 4466 1139 2278
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной -115461 -4555 -1164 -2328
деятельности
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 194759 47534 0 0
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов 194759 47534 0 0
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности -194759 -47534 0 0
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег -41297 98051 11622 23243
Деньги на начало
периода 167024 125727
Деньги на конец
периода 125727 223778 11622 23243
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 2201517 2935356 94,3 170,9
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 2201517 2935356 92,4 175,4
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 14969,0 0,0
I.2. Выбытие денег: 2163159 2884212 100,9 184,0
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 750534 1000712 125,2 240,6
2.2 авансы выданные 0 0 110,7 0,0
2.3 по заработной
плате 870776 1161034 140,7 157,4
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 86862 115817 120,8 157,0
2.5 по налогам 346171 461561 41,9 197,6
2.6 выплата
вознаграждений 59866 79821
2.7 прочие выплаты 48951 65268 177,0 125,0
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 38358 51144 55,8 34,1
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 0 0 0,0 0,0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 3493 4657 3,9 102,2
2.1 приобретение
нематериальных
активов 76 101 4,0 114,0
2.2 приобретение
основных средств 3416 4555 3,9 102,0
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -3493 -4657 3,9 102,2
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 0 0 24,4 0,0
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов 0 0 24,4 0,0
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 0 0 24,4 0,0
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 34865 46487
Деньги на начало
периода 223778 75,3 178,0
Деньги на конец
периода 34865 270265 178,0 120,8
____________________________________________________________________
Приложение 67
Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Транстелеком"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_______________________
| | | |1 квартал | 1 полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 331691 316079,0 141805,0 283610,0
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 331684 316079,0 121849,8 243699,5
1.1 Материалы 8759 6118,0 2358,5 4717,0
1.2 Оплата труда
работников 218835 204640,0 78889,6 157779,1
1.3 Отчисления
от оплаты труда 35598 38677,0 14910,1 29820,3
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 11920 7393,0 2850,0 5700,1
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 3108 2497,0 962,6 1925,2
1.6 Коммунальные
расходы 4653
1.7 Командировочные
расходы, всего 12481 7335,0 2827,7 5655,3
1.7.1 в пределах
установленных
норм 12414
1.7.2 сверх норм 67
1.8 Представительские
расходы 159 813,0 313,4 626,8
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 574
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 5886 5259,0 2027,4 4054,7
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 2338 2219,0 855,4 1710,9
1.13 Услуги связи 1167 1737,0 669,6 1339,2
1.14 Расходы на охрану 18
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 2852 10625,0 4096,0 8192,0
1.16 Банковские услуги 5588 9399,0 3623,4 7246,7
1.17 Расходы на 33,0 12,7 25,4
страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора 593
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 7037 4975,0 1917,9 3835,8
1.23 Расходы на
социальную сферу 8290,0 3195,8 6391,7
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 346 949,0 365,8 731,7
1.26 Благотворительная
помощь 115
1.27 Прочие расходы 9657 5120,0 1973,8 3947,6
1.28 НДС относимый на
затраты
2. Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего 7 0,0 0,0 0,0
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы 7
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего 19955,3 39910,5
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков 19955,3 39910,5
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. (прогноз) ! 2003 г. ! 2004 г.
п/п| показателей |______________________! в % к ! в % к
| | 9 месяцев | год ! 2002 г. ! 2003 г.
____________________________________________________________________
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Вceгo 425415,0 567220,0 95,3 179,5
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 365549,3 487399,0 95,3 154,2
1.1 Материалы 7075,5 9434,1 69,8 154,2
1.2 Оплата труда
работников 236668,7 315558,2 93,5 154,2
1.3 Отчисления
от оплаты труда 44730,4 59640,6 108,6 154,2
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 8550,1 11400,1 62,0 154,2
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 2887,8 3850,4 80,3 154,2
1.6 Коммунальные
расходы 0,0
1.7 Командировочные
расходы, всего 8483,0 11310,7 58,8 154,2
1.7.1 в пределах
установленных
норм
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские 940,2 1253,7 511,3 154,2
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 6082,1 8109,5 89,3 154,2
1.12 Канцелярские
и типографские 2566,3 3421,7 94,9 154,2
работы
1.13 Услуги связи 2008,9 2678,5 148,8 154,2
1.14 Расходы на охрану
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 12287,9 16383,9 372,5 154,2
1.16 Банковские услуги 10870,1 14493,4 168,2 154,2
1.17 Расходы на
страхование 38,2 50,9 154,2
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 5753,6 7671,5 70,7 154,2
1.23 Расходы на
социальную сферу 9587,5 12783,3 154,2
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 1097,5 1463,4 274,3 154,2
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 5921,3 7895,1 53,0 154,2
1.28 НДС относимый на
затраты
2 Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего 59865,8 79821,0
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков 59865,8 79821,0
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы
____________________________________________________________________
Приложение 68
Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Транстелеком" планируемых к реализации*
(наименование НК)
в 2004-2006 годах
форма 5-НК
____________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период !Общая ! Источники
п/п! проекта ! реализации !стоимость! финансирования
! ! !тыс.тенге!
-------------------------------------------------------------------
Всего по проектам 2003-2006 5026359
1 Строительство ВОЛС 2352197 кредиты банков
ВСЕГО 2003-2006 1220803 собственные
средства
2 Модернизация
коммутационного обо-
рудования и линейно-
кабельных сооружений 2003-2005 143994 кредиты банков
3 Модернизация собственные
телеграфной сети 2003-2005 15364 средства
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! финансирование по годам (тыс. тенге):
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
532812 3454211 576795 462540 0
1 377400 1974798 0 0 0
352000 406262 462540
2 146730 1123404 167860
3 8682 4009 2673
___________________________________________________________________
* Инвестиционные проекты ОАО "Транстелеком" согласованный с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции письмом от 29.07.2003 года N 07-20-13/57-03.
Приложение 69
Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2006 годы
АО "Казжелдортранс"
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
____________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2004 г. | 2005 г. |2006 г.
п/п | |измер. | оценка | прогноз |прогноз.
____________________________________________________________________
А| Б | 1 | 3 | 5 | 6
____________________________________________________________________
1. Вагоны передан-
ные в аренду млн.т-км 159108 94940 85912
1.1. в том числе
по видам "
2. Экспорт всего: " 62570 38165 38079
2.1. Импорт всего: " 12388 2074 2333
2.2. Внутриреспубли-
канские " 71744 54701 45500
4 Инвестиции-
в основной капи-
тал за счет всех
источников
финансирования -
всего: тыс.тенге 8503 9927 10523
4.1 за счет заемных
средств " 2733 2549
4.1.1 в т.ч. средств
государственного
бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств " 8503 7194 7974
5. Доходы, всего " 19395 104892 102698
6. Расходы, всего " 16015 101851 100118
7. Доход от основной " 19395 104892 102698
деятельности
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 15145 100802 98904
9. Валовой доход " 4250 3794 3794
10. Расходы периода,
всего " 870 1049 1214
10.1 Общие и адми-
нистративные
расходы " 870 1049 1214
10.2 расходы по
реализации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) "
10.3 расходы в виде
вознаграждения "
11. Налогооблагаемый
доход " 3380 3041 2580
12. Корпоративный
подоходный
налог " 1019 918 780
13. Чистый доход
(убыток) " 2361 2123 1800
14. Дивиденды, всего " 212 180
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций "
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности " 28,1% 4,1% 3,8%
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств млн. тенге 5487 5987 5488
18. Численность
работников
компании, всего чел. 656 3706 3794
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата чел. 115 163 163
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 275 1700 2187
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании тенге 34934 38226 48036
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 63406 69445 87293
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг) единицу
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду %
22 Кредиторская
задолженность млн.тенге 1683 11200 10989
23 Дебиторская
задолженность " 1616 8741 8558
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________
N | 2005 г.| 2006 г.
п/п | в % к | в % к
| 2004 г.| 2004 г.
___________________________
А | 8 | 9
---------------------------
1. 59,7% 54,0%
1.1
2. 61,0% 60,9%
2.1 16,7% 18,8%
2.2 76,2% 63,4%
4. 116,7% 123,8%
4.1
4.1.1
4.2 84,6% 93,8%
5. 540,8% 529,5%
6. 636,0% 625,2%
7. 540,8% 529,5%
8. 665,6% 653,0%
9. 89,3% 89,3%
10. 120,6% 139,5%
10.1 120,6% 139,5%
10.2
10.3
11. 90,0% 76,3%
12. 90,1% 76,5%
13. 89,9% 76,2%
14.
14.1
15.
16. 14,5% 13,7%
17. 109,1% 100,0%
18. 564,9% 578,4%
18.1 141,7% 141,7%
19. 618,2% 795,3%
20. 109,4% 137,5%
20.1 109,5% 137,7%
21.
21.1
22. 665,5% 652,9%
23. 540,9% 529,6%
___________________________________________________________________
Приложение 70
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
АО "Казжелдортранс"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
млн. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г.
п/п| показателей |____________________________________________
| |1 квартал |1 полугодие| 9 месяцев | год
___________________________________________________________________
А | Б | | | | 1
___________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 4848 9697 14546 19395
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ
услуг) 3786 7572 11358 15145
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 1062 2125 3188 4250
4 Расходы периода,
в том числе 217 435 652 870
4.1. общие и
административные
расходы 217 435 652 870
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) 845 1690 2536 3380
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-) 845 1690 2536 3380
стр.6)
8 Корпоративный
подоходный налог 255 510 764 1019
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 590 1180 1772 2361
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 590 1180 1772 2361
__________________________________________________________________
Приложение 71
Прогноз движения денежных потоков в 2004-2006 году
АО "Казжелдортранс"
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
млн. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г.
п/п| показателей |____________________________________________
| |1 квартал | 1 полугодие|9 месяцев| год
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 0 0 0 0
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг)
1.6 прочие поступления
I.2. Выбытие денег: 187 375 559 748
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков
2.2 авансы выданные
2.3 по заработной
плате 69 138 204 275
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 12 24 36 48
2.5 по налогам 106 213 319 425
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности -187 -375 -559 -748
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 1126 4252 7377 8503
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 1126 4252 7377 8503
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -1126 -4252 -7377 -8503
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление 0 0 0 0
денег:
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 0 0 0 0
2.1 погашение
банковских займов
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 0 0 0 0
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег
Деньги на начало
периода
Деньги на конец
периода -1313 -4627 -7936 -9251
____________________________________________________________________
Приложение 72
Прогноз расходов периода на 2004-2006 годы
АО "Казжелдортранс"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
млн. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г.
п/п| показателей |_____________________________________________
|1 квартал|1 полугодие | 9 месяцев | год
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo 218 440 633 870
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 218 440 633 870
1.1 Материалы 1 3 4 5
1.2 Оплата труда
работников 74 148 222 296
1.3 Отчисления
от оплаты труда 13 26 39 52
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 1 2 3 5
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 1 3 4 5
1.6 Коммунальные
расходы 0,5 1 1,5 2
1.7 Командировочные
расходы, всего 6 10 15 23
1.7.1 в пределах
установленных
норм 6 10 15 23
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 0,25 0,5 0,75 1
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 105 220 305 425
1.12 Канцелярские
и типографские
работы 0,75 1,5 2,25 3
1.13 Услуги связи 4 8 12 16
1.14 Расходы на охрану 0,25 0,5 0,75 1
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги
1.16 Банковские услуги 4 7 10 14
1.17 Расходы на 1 1
страхование
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 1,25 2,5 3,75 5
1.23 Расходы на
социальную сферу
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 2 0,5 0,5 4
1.26 Благотворительная
помощь
1.27 Прочие расходы 3 6 9 12
2. Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления
от оплаты труда
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные
расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы
по аренде
2.11 Расходы на
социальную сферу
2.12 Прочие расходы
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде
3.4 Прочие расходы*
___________________________________________________________________
Приложение 73
Перечень инвестиционных проектов
АО "Казжелдортранс" планируемых к реализации
в 2004-2006 годах
форма 5-НК
____________________________________________________________________
N | Наименование | Период |Общая | Источники
п/п| проекта | реализации |стоимость| финансирования
| | | | -------------------------------------------------------------------
1 капитальный ремонт чистый доход,
вагонов с продлением привлечение
срока полезного 2004 394 заемного капитала
использования
2 приобретение крытых чистый доход,
вагонов 2004 516 привлечение заемного капитала
3 приобретение платформ 2006 55 чистый доход,
привлечение
заемного капитала
4 приобретение полу-
вагонов 2004-2006 19477 чистый доход,
привлечение
заемного капитала
5 приобретение цистерн 2004-2006 6655 чистый доход,
привлечение
заемного капитала
6 приобретение чистый доход,
зерновозов 2004 1773 привлечение
заемного капитала
7 приобретение наплавоч-
ного комплекса 2004 83 чистый доход,
привлечение
заемного капитала
всего 28953
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________
N ! финансирование по годам: !
п/п!--------------------------------------!
! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год !
---!--------------------------------------!
1 394
2 516
3 55
4 4200 8123 7154
5 1537 1804 3314
6 1773
7 83
8503 9927 10523
___________________________________________________________________
Приложение 74
Прогноз важнейших показателей на 2004-2006 год
АО "Локомотив"
форма 1 НК
____________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2004 г. | 2005 г. |2006 г.
п/п | |измер. | план | прогноз |прогноз
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
1. Грузооборот тыс.т-км 159108 170355 182318
2. Экспорт всего: " 61620 62138 62660
3. Импорт всего: 9570 10126 10715
4. Инвестиции
в основной
капитал за
счет всех
источников
финансирования -
всего: млн.тенге 7360 13779 10317
4.1 за счет
заемных
средств " - 8828 5390
4.1.1 в т.ч.
средств
государствен-
ного бюджета " - - -
4.2 за счет
собственных
средств " 7360 4952 4928
5. Доходы, всего млн.тенге 65142 69891 80477
6. Расходы, всего " 59472 66091 76717
7. Доход от
основной
деятельности " 65142 69891 80477
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 55707 62833 73251
9. Валовый доход " 9435 7058 7226
10. Расходы периода,
всего " 1275 1458 1676
10.1 общие и
административные
расходы " 1275 1458 1676
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) " - - -
10.3 расходы в виде
вознаграждения " - - -
11. Налогооблагаемый
доход " 8159 5601 5550
12. Корпоративный
подоходный налог " 2489 1800 1790
13. Чистый доход
(убыток) " 5670 3800 3761
14. Дивиденды, всего млн.тенге - 380 376
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций - - -
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* % - - -
16. Рентабельность
деятельности " 16,94% 11,23% 9,87%
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных
средств млн.тенге 1556 1571 1587
18. Численность
работников
компании, всего чел. 16396 17359 18367
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 154 154 154
19 Фонд заработной
платы млн.тенге 9251 10715 14251
20 Среднемесячная
заработная
плата работ-
ников, в целом
по компании тенге 47019 51438 64659
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 60035 65678 82558
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг)** единицу - - -
21.1 изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду *** % - - -
22 Кредиторская
задолженность млн.тенге 6190 6981 8524
23 Дебиторская
задолженность " 5429 5824 6706
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
______________________________________
N | 2007 г. | 2007 г. | 2007 г.
п/п | прогноз | в % к | в % к
| | 2004 г. | 2005 г.
______________________________________
А | 5 | 6 | 7
--------------------------------------
1. 195655 123,0% 114,9%
2. 65389 106,1% 105,2%
3. 11326 118,3% 111,9%
4. 4928 67,0% 35,8%
4.1 - - -
4.1.1 - - -
4.2 4928 67,0% 99,5%
5. 96238 147,7% 137,7%
6. 89912 151,2% 136,0%
7. 96238 147,7% 137,7%
8. 85102 152,8% 135,4%
9. 11136 118,0% 157,8%
10. 1906 149,4% 130,8%
10.1 1906 149,4% 130,8%
10.2 - - -
10.3 - - -
11. 9230 113,1% 164,8%
12. 2905 116,7% 161,3%
13. 6325 111,5% 166,4%
14. 633 - 166,4%
14.1 - - -
15. - - -
16. 13,09% 77,3% 116,5%
17. 1603 103,0% 102,0%
18. 19483 118,8% 112,2%
18.1 154 100,0% 100,0%
19. 18140 196,1% 169,3%
20. 77589 165,0% 150,8%
20.1 99069 165,0% 150,8%
21. - - -
21.1 - - -
22. 9990 161,4% 143,1%
23. 8020 147,7% 137,7% ________________________________________________________
**,*** - в настоящее время тариф разрабатывается и вступит в силу с 1 января 2005 года.
Приложение 75
Прогноз доходов и расходов на 2004 г.
АО "Локомотив"
форма 2 НК
млн. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 год (оценка)
п/п| показателей |____________________________________________
| |1 квартал|1 полугодие| 9 месяцев | год
| |(оценка) |(оценка) |(оценка) |
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 17145 33706 51066 65142
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 14346 28169 42700 55707
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 2799 5537 8366 9435
4 Расходы периода,
в том числе 316 655 970 1275
4.1. общие и
административные
расходы 316 655 970 1275
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
4.3. расходы в виде
вознаграждения
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) 2483 4882 7396 8159
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)
стр.6) 2483 4882 7396 8159
8 Корпоративный
подоходный налог 622 1244 1866 2489
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности после
налогообложения
(стр.7-стр.8) 1861 3638 5530 5670
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) 1861 3638 5530 5670
__________________________________________________________________
Приложение 76
Прогноз движения денежных потоков в 2004 г.
АО "Локомотив"
форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 год
п/п| показателей |____________________________________________
| |1 квартал | 1 полугодие| 9 месяцев | ГОД
| | (оценка) | (оценка) | (оценка) |
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 ___________________________________________________________________
I Движение денег
от операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 19717003 38761622 58726062 74913467
1.1 доход от реали-
зации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг) 19717003 38761622 58726062 74913467
1.2 авансы полученные
1.3 вознаграждения
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления 0 0 0 0
I.2. Выбытие денег: 17457290 35826116 56457040 67657510
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 12641171 24947485 38055521 49456798
2.2 авансы выданные
2.3 по заработной
плате 2039913 3913066 5785120 7644723
2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 633957 1259479 1884633 2505628
2.5 по налогам 1779345 5010491 9707159 6739433
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты 362904 695594 1024606 1310928
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности 2259713 2935506 2269022 7255957
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других долго-
срочных активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 доход от получения
займов, предостав-
ленных другим
юридическим лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 1137754 1587879 1934581 1961511
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 1137754 1587879 1934581 1961511
2.3 приобретение
других долго-
срочных активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -1137754 -1587879 -1934581 -1961511
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денег: 0 0 0 0
1.1 от выпуска акций
и других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских займов
1.3 прочие
поступления
III.2 Выбытие денег 0 0 0 0
2.1 погашение
банковских займов
2.2 приобретение
собственных акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности 0 0 0 0
ИТОГО: Увеличение
(+)/уменьшение(-)
денег 1121959 1347627 334441 5294446
Деньги на начало
периода
Деньги на конец
периода 1121959 1347627 334441 5294446
____________________________________________________________________
Приложение 77
Прогноз расходов на 2004 год
АО "Локомотив"
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2004 г.(оценка)
п/п| показателей |____________________________________________
| |1 квартал |1 полугодие|9 месяцев | Год
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Вceгo (стр.1+
+ стр.2+стр.3 302260 609183 923917 1275491
в том числе:
1 Общие и администра-
тивные расходы,
всего 302260 609183 923917 1275491
1.1 Материалы 2491 3592 4693 5794
1.2 Оплата труда
работников 117115 239303 360357 476737
1.3 Отчисления
от оплаты труда 20604 41069 61362 81826
1.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 1013 2026 3039 4052
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 808 1616 2424 3233
1.6 Коммунальные
расходы 1415 1763 2023 3438
1.7 Командировочные
расходы, всего 10164 22760 33954 43454
1.7.1 в пределах
установленных
норм 10164 22760 33954 43454
1.7.2 сверх норм - - - -
1.8 Представительские
расходы - - - -
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 558 1296 1928 2458
1.10 Расходы на
содержание - - - -
Совета директоров
1.11 Расходы по
налогам 92324 194097 288090 390221
1.12 Канцелярские
и типографские
расходы 1094 2188 3282 4377
1.13 Услуги связи 5976 11915 17855 23830
1.14 Расходы на охрану - - - -
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги - - - -
1.16 Банковские услуги 8452 16905 25359 33815
1.17 Судебные издержки - - - -
1.18 Штрафы, пени - - - -
и неустойки за
нарушение условий
договора
1.19 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода - - - -
1.20 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ - - - -
1.21 Расходы по аренде - - - -
1.22 Расходы на - - - -
социальную сферу - - - -
1.23 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
долгам - - - -
1.24 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 2773 2837 6414 9514
1.25 Благотворительная
помощь - - - -
1.26 Прочие расходы 37473 67816 113137 146996
2. Расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг), всего - - - -
3. Расходы по процентам,
всего - - - -
___________________________________________________________________
Приложение 78
Перечень инвестиционных проектов
АО "Локомотив" планируемых к реализации
в 2004-2006 годах
форма 5-НК
тыс.тенге
____________________________________________________________________
N ! Наименование ! Период !Общая ! Источники
п/п! проекта ! реализации !стоимость! финансирования
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------
Локомотивы 60418145
Приобретение новых 30846347 собственные и
локомотивов заемные средства
Магистральные собственные и
тепловозы 2004-2010 29495803 заемные средства
Электровозы 2004 1350544 собственные
средства
Модернизация 2004-2006 29571798 собственные
локомотивов средства
Магистральные 2004-2006 22258394 собственные и
тепловозы заемные средства
Маневровые 2005-2014 7313404 собственные
тепловозы средства
Локальные 4385813 собственные
проекты средства
Всего
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N ! по годам:
п/п!
-------------------------------------------------------------------
! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.
-------------------------------------------------------------------
0 6436187 11833586 8800162 33348210
2672088 353325 1059975 26760959
1321544 353325 1059975 26760959
1350544 0
3764099 11480261 7740187 6587251
3764099 11324657 7169638 0
155604 570549 6587251
923813 1945000 1517000
0 7360000 13778586 10317162
___________________________________________________________________
