Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) План развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2004-2006 годы;
2) важнейшие показатели развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2004 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 22 июня 2004 года N 690
План развития
акционерного общества "Казахтелеком"
на 2004-2006 годы
Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах
развития национальной компании
1. Введение
Национальная акционерная компания "Казахтелеком" была образована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" (далее - НАК "Казахтелеком") путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.
В марте 1996 года была зарегистрирована первичная эмиссия акций на величину уставного фонда, размер которого составил 12,1 млрд. тенге.
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан в Устав НАК "Казахтелеком" были внесены изменения, органами юстиции Республики Казахстан (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица серия А N 084256 от 20 февраля 1997 года) произведена перерегистрация НАК "Казахтелеком" в открытое акционерное общество "Казахтелеком".
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" была произведена перерегистрация в акционерное общество (далее - АО "Казахтелеком"). Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица N 6924-1901-АО от 1 апреля 2004 года выдано Департаментом юстиции г. Астана.
АО "Казахтелеком" является национальным оператором единой сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан. Его миссия:
предоставление общедоступных услуг связи физическим и юридическим лицам на всей территории Республики Казахстан;
удовлетворение потребности всех субъектов экономики, общества и органов государственной власти Казахстана в информационном обмене на основе современных телекоммуникационных технологий.
АО "Казахтелеком" оказывает следующие основные услуги:
местная, междугородная, международная телефонная связь;
телеграф, телекс, передача данных;
спутниковая связь;
проводное радиовещание;
аренда каналов связи.
Лицензия N ДС 0001890, выданная 25 февраля 2003 года, дает право АО "Казахтелеком" быть эксклюзивным провайдером международных и междугородных услуг в Казахстане для сети телекоммуникаций общего пользования до 2011 года.
Размер уставного капитала АО "Казахтелеком" составляет 10922876 обычных акций (голосующих) и 1213653 не голосующих привилегированных акций, каждая номиналом 1000 тенге за акцию.
Доля привилегированных акций без права голоса составляет 10 процентов от уставного капитала. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют преимущества при получении дивидендов и ликвидации Общества.
Государственный пакет акций составляет 50 процентов, Central Asian Industrial Investments Holding N.V. владеет 30 процентами акций, 10 процентов акций принадлежит частным компаниям: The Bank of New York, AIG Silk Road Fund Limited, Бителеком.
АО "Казахтелеком" - юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе обособленные структурные подразделения (филиалы):
14 областных дирекций телекоммуникаций;
Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком";
Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком";
Дирекция корпоративных продаж;
Объединение "Дальняя связь";
Центр радиофикации;
Радиотехническое объединение;
Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры;
Эксплуатационно-хозяйственное объединение;
Дирекция "Телеком-комплект";
Центр повышения квалификации;
Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 4;
Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 13;
Представительство АО "Казахтелеком" в г. Москва.
АО "Казахтелеком" владеет 50% акций АО "Алтел", 49% долевого участия в ТОО "GSM Казахстан АО "Казахтелеком", 41,25% акций ЗАО "Нурсат".
АО "Алтел" является оператором мобильной связи стандарта AMPS и CDMA. TOO "GSM Казахстан АО "Казахтелеком" предоставляет услуги мобильной связи стандарта GSM. ЗАО "Нурсат" занимается предоставлением услуг на рынке сети передачи данных.
Новая модель корпоративного управления была введена одновременно с преобразованием в акционерное общество, в результате чего управление АО "Казахтелеком" осуществляют три основных органа:
Высший орган - Общее собрание акционеров;
Орган управления - Совет директоров;
Коллегиальный Исполнительный орган - Правление.
Организационная структура центрального аппарата АО "Казахтелеком"
(см. бумажный вариант)
Главная функция корпоративного управления состоит в организации работы АО "Казахтелеком" в интересах акционеров и общества в целом. Успешные финансовые результаты АО "Казахтелеком" обусловлены своевременными решениями как в текущей работе, так и в вопросах стратегии долгосрочного развития, которая разрабатывается на основе анализа внутренних факторов, внешних тенденций развития рынка телекоммуникаций и с учетом влияния макроэкономических показателей, отражающих социально-экономическое развитие страны.
Наличие консолидированной отчетности, базирующейся на использовании передовых информационных технологий, позволяет повысить финансовую дисциплину, иметь объективную картину деятельности как всего АО "Казахтелеком" в целом, так и каждого его филиала, осуществлять инвестирование средств в перспективные направления развития.
Стратегическое управление АО "Казахтелеком" обеспечивает эффективное распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, трудовых ресурсов, передовых технологий и на этой основе - устойчивое положение на рынке в конкурентной среде.
2. Анализ рынка сферы деятельности
По оценке, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2002 году вырос по сравнению с 2001 годом на 25% и превысил 90 млрд.тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка сотовой связи. Необходимо отметить, что услуги международной, междугородной и сотовой связи имеют примерно равный вес (по оценке - 25-28%) в общем объеме рынка телекоммуникаций. Остальную долю занимают услуги местной связи, передачи данных и сети Интернет.
Высокие темпы роста сохраняются на рынках передачи данных, сети Интернет и сотовой связи; умеренные темпы роста - на рынках местной и междугородной телефонной связи; низкие темпы роста ожидаются на рынке международной связи, что определяется его насыщением.
На рынке местной связи доля АО "Казахтелеком" в 2002 году оценивается в 81%, междугородной - 91%, международной со странами СНГ - 92%, со странами дальнего зарубежья - 81%. Оценка доли АО "Казахтелеком" на рынке передачи данных и сети Интернет составляет 42%.
Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля АО "Казахтелеком" гораздо ниже.
Необходимо отметить рост конкуренции и повышения активности операторов на телекоммуникационном рынке. Так, в 2002 году было выдано 215 лицензий, в то время как в 2001 году - 184. Рост активности наблюдается на всех сегментах рынка, но в наибольшей степени - на рынках междугородной и международной связи (выделенные операторы) и аренды каналов, передачи данных и сети Интернет.
Необходимо отметить рост интереса к рынку услуг технической эксплуатации систем связи, управления и администрирования корпоративных сетей.
Продолжает расти число операторов выделенных сетей связи, способных предоставлять клиентам полный спектр услуг связи. Операторы пополняют список своих лицензий все новыми услугами связи.
На рынке появился крупный магистральный оператор KazTransCom, обладающий наземными сетями, которые в некоторых регионах сопоставимы с сетью АО "Казахтелеком".
Альянс ведущих операторов Арны и Ratel под новой торговой маркой DUCAT произвел активное внедрение на рынок г.Атырау и Западно-Казахстанской области, с выходом в 2003 году на рынок г.Астана.
Основные конкуренты АО "Казахтелеком"
____________________________________________________________________
Виды услуг | Операторы
-------------------------------------------------------------------
Местная телефонная связь KazTransCom, Транстелеком,
Казаэронавигация, Арна, Каскортелеком,
Мунайтелеком, СВИМ
Междугородная, международная ASTEL, Нурсат, Ratel, KazTransCom,
связь, аренда каналов и TNS-plus, Казинформтелеком, Кателко
услуги выделенных сетей
спутниковой связи
Передача данных и аренда Нурсат, ASTEL, KazTransCom,
каналов TNS-plus, Кателко, Казинформтелеком,
Golden Telecom, DUCAT
____________________________________________________________________
Потребителями услуг АО "Казахтелеком" являются юридические и физические лица. Юридические лица, занимающие в структуре потребителей 11%, генерируют 45% доходов АО "Казахтелеком". Физические лица, составляющие 89% в структуре потребителей, формируют 55% дохода.
3. Анализ производственно-финансовой деятельности
за 2001-2003 годы
1. Итоги 2001 года
Для АО "Казахтелеком" 2001 год был отмечен высокими производственными и финансовыми показателями. Так, доходы от основной деятельности составили 45,9 млрд.тенге и по сравнению с 2000 годом увеличились на 19%. Проводимые АО "Казахтелеком" работы по расширению и обновлению сети телекоммуникаций, общее оживление экономики страны, целенаправленная тарифная политика привели к увеличению объемов оказываемых услуг.
По междугородным, международным разговорам рост к 2000 году составил 30% за счет перевыполнения плана по объему трафика. По местной сети отмечено увеличение доходов за счет прироста основных телефонных аппаратов (далее - ОТА) и новых установок. Необходимо отметить значительный рост по новым видам услуг - реализация смарт-карт, услуги сети передачи данных, доходы по сети Kulan, аренда IPLC - их продажи выросли в сумме на 88%.
Расходы операционной деятельности составили в сумме 34,1 млрд.тенге, в том числе по производственной себестоимости - 26,8 млрд.тенге (рост на 6,6%). При этом расходы периода были снижены на 15% по сравнению с 2000 годом и составили 7,3 млрд.тенге при 8,1 млрд.тенге по плану.
Чистый доход составил 8,6 млрд.тенге, превысив уровень 2000 года в 3 раза. На годовом общем собрании акционеров 15 мая 2002 года принято решение о выплате дивидендов на простые акции по итогам 2001 года в размере 20% от чистого дохода. Доход на 1 акцию составил 155,97 тенге.
Междугородный, международный телефонный трафик в 2001 году на 30% превзошел уровень прошлого года и составил 1101 млн. минут.
Дальнейшее развитие сетей передачи данных (доступ к сети Интернет, электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, передача данных и передача любой информации, предоставляемой в цифровом виде) и большой спрос на данный вид услуг отразились на росте времени занятия каналов по сети Интернет, которое составило 204,8 млн.мин. с увеличением по сравнению с 2000 годом на 89%.
Принципиальным достижением в модернизации и развитии сети связи стало завершение строительства двух основных сегментов Западной волоконно-оптической магистрали.
В рамках продолжения строительства Национальной Информационной Супермагистрали (далее - НИСМ) выполнены проектно-изыскательские работы и разработаны рабочие чертежи Восточной ветки НИСМ.
Одним из важных этапов в развитии и модернизации сети телекоммуникаций Казахстана стал ввод в эксплуатацию второго Международного центра коммутации (далее - МЦК) на 6572 порта в Астане.
В 2001 году были продолжены работы по цифровизации местной сети. Смонтировано оборудование в областных центрах и городах областного подчинения общей емкостью 186 тыс.номеров. Кроме того, в райцентрах Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно- Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областей установлено цифровое оборудование общей емкостью 32 тыс.номеров.
Проводилась работа по повсеместному внедрению повременного учета в соответствии с планом-графиком, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2001 года N 873 "О внедрении системы повременного учета стоимости местных телефонных соединений на сетях телекоммуникаций Республики Казахстан".
Производилось дооборудование аналоговой сети аппаратурой повременного учета, в городах, где СПУС внедрен в 2001 году, работает аппаратура фирм "Микронет" и "ELSIS".
В 2001 г. введены в эксплуатацию городские кольца SDH в Павлодаре, Шымкенте, Караганде, Атырау, Костанае и Усть-Каменогорске.
Таким образом, в 11 областных городах Казахстана цифровые транспортные сети не только повысили качество межстанционных связей, но и позволили организовать передачу всех видов информации, в том числе передачу данных, видеоинформации и других мультимедийных услуг.
В 2001 году начато строительство сети абонентского мультисервисного доступа и проекта создания интеллектуальной сети АО "Казахтелеком".
2. Итоги 2002 года
В 2002 году произошло укрепление положительной тенденции по динамичному развитию АО "Казахтелеком". Перевыполнены многие запланированные производственные и финансовые показатели.
2002 год отмечен началом строительства Восточной ветки НИСМ. Длина трассы составляет 2400 км. В ВОЛС будут включены 6 областных центров и 29 городов областного подчинения. Строительство Восточной ветки позволит организовать транснациональный транзит и связать цифровыми потоками МЦК двух городов - Астаны и Алматы (север и юг страны). Это крайне важно для организации стабильной работы национальной сети телекоммуникаций и международной связи.
Были продолжены работы по модернизации местной сети.
Установлены цифровые автоматические телефонные станции (далее - АТС) в областных центрах и городах областного подчинения общей емкостью 134223 номеров. Введены в опытную эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях (далее - ГТС) на 67147 номеров. Запущены в эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях на 39564 номеров, на зоновой сети - 27512 номеров.
____________________________________________________________________
| номеров
-------------------------------------------------------------------
Общая монтированная емкость 2 398 359
в том числе цифровых 1 055 145
Монтированная емкость ГТС 1 927 557
в том числе цифровых 995 985
Монтированная емкость сельских телефонных
станций (далее - СТС) 470 802
в том числе цифровых 59 160
Общая задействованная емкость 2 093 770
в том числе цифровых 949 562
Задействованная емкость ГТС 1 728 225
в том числе цифровых 896 433
Задействованная емкость СТС 365 545
в том числе цифровых 53 129
____________________________________________________________________
Число ОТА на 1 января 2003 года составило 2 081 858 номеров (6,8% прироста по сравнению с 2001г.), в том числе по ГТС - 1 716 879 номеров (5,5% прироста), по СТС -
364 979 номера (12,9% прироста).
Телефонная плотность по Республике Казахстан составила 14 номеров на 100 жителей, в том числе по ГТС - 20,5 номеров и по СТС - 5,6 номеров.
В 2002 году модернизировано 56 сельских АТС путем замены координатных станций на цифровые типа М-200 с расширением линейного хозяйства. Таким образом, общее количество цифровых станций на селе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Путем дооборудования средствами малой модернизации (АПУС-АОН, электронные РСЛО и регистры) дополнительно обеспечен выход на междугородную сеть абонентов 351 сельской АТС типа АТСК-50/200.
Было продолжено строительство спутниковой сети связи для сельских и труднодоступных районов по технологии ДАМА. За 2002 год смонтировано 30 станций ДАМА. Общая емкость спутниковой сети на 1 января 2003 года составила 230 станций, из них в удаленных сельских пунктах - 195.
В 2002 году АО "Казахтелеком" были продолжены работы по повсеместному внедрению повременного учета. Принято в опытную эксплуатацию оборудование повременного учета аналоговых АТС в городах Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Павлодар, Актау, Петропавловск, Атырау, Костанай и Кокшетау.
За 2002 год доходы от реализации продукции начислены в сумме 56804,4 млн. тенге или 105,6% к плану. Сверх плана получено 3 027,6 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 23,8%. План доходов обеспечен в основном по всем видам услуг телекоммуникаций с ростом к предыдущему году.
Наибольшую долю в структуре доходов занимает междугородная международная телефонная связь - 63%. По данному виду услуг перевыполнение плана обеспечено на 7,5% или на 2 493,6 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 24,7%.
По местной телефонной связи объем доходов от предоставленных услуг увеличился против плана на 473,2 млн. тенге (104,5%), за счет перевыполнения планов по приросту абонентов сети в 1,8 раза, установкам телефонов на 33,1 %. Рост доходов к 2001 году составил 111,3%.
За 2002 год начислено расходов операционной деятельности в сумме 43 951,4 млн. тенге, что выше плана на 5,2%.
Доход от основной деятельности начислен в целом по АО "Казахтелеком" в сумме
12 852,9 млн. тенге с ростом к 2001 году на 9,3%.
Чистый доход получен в сумме 12 147,2 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 40,6% и на 40,9% выше плана.
Доходы на 1 работающего возросли на 19,1% и составили 1 764,5 тыс.тенге.
Среднесписочная численность работающих за 2002 год составила 32193 человек и увеличилась к 2001 году на 3,3%.
Увеличение среднесписочной численности связано с реализацией программы по восстановлению сельской связи и расширением производства (в частности, техническое обслуживание линейно-кабельного хозяйства, ввод в эксплуатацию Западной ВОЛС, расширение центров продаж).
Повышения тарифов на основные регулируемые услуги не производилось.
За 2002 год уплачено в государственный бюджет Республики Казахстан 13194,5 млн.тенге в виде налогов и других платежей в бюджет, в том числе корпоративный подоходный налог составил 2924,9 млн.тенге, социальный налог - 2455,1 млн.тенге, НДС - 3830,1 млн.тенге, НДС на товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан - 1947,4 млн.тенге. Кроме того, в 2002 году были внесены в бюджет дивиденды на госпакет акций в размере 946,5 млн.тенге по итогам деятельности за 2001 год.
3. Итоги 2003 года
Прирост ОТА составляет 146,4 тыс. телефонов, в том числе 44,2 тыс. телефонов в сельской местности, количество установленных ОТА - 191,8 тыс. телефонов, в том числе 59,2 тыс. телефонов в сельской местности. За счет собственных средств АО "Казахтелеком" телефонизировано 536 ранее нетелефонизированных населенных пунктов.
Количество ОТА к концу 2003 года составило 2 228 тыс.единиц.
Сеть универсальных таксофонов, работающих на смарт-картах, расширена на 642 единицы.
За 2003 год междугородный, международный телефонный трафик составил 1545,5 млн. минут, в том числе по направлениям: Республика Казахстан - 1418,5 млн.минут (включая трафик к операторам сотовой связи 271,3 млн.минут), по государствам СНГ - 113,9 млн.минут, по странам дальнего зарубежья - 13 млн.минут.
Телеграфный трафик за 2003 год составил 532 тыс. единиц.
Доходы от основной деятельности составили 65 880,6 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 41086,3 млн.тенге, доходы от услуг местной связи - 11 731,5 млн.тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 2 667 млн.тенге.
Расходы операционной деятельности составили в сумме 49610,8 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 37 940,7 млн. тенге.
Структура себестоимости выглядит следующим образом:
(млн.тенге)
___________________________________________________________________
Себестоимость всего 37940,7
в том числе:
Материалы 2755,9
Расходы по труду 12058,7
Накладные затраты 23126,1
------------------------------------------------------------------
Расходы периода составили в сумме 11 670,1 млн. тенге, в том числе общие и административные расходы - 9 318,4 млн. тенге.
Валовый доход составил 27 939,9 млн. тенге, с ростом к 2002 году на 18,8%.
Размер чистого дохода составил 17827,3 млн. тенге, уровень чистого дохода к доходам основной деятельности достиг 27%.
Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации обширной инвестиционной программы, объем которой составил 19088 млн.тенге. Финансирование программы обеспечено за счет внешних займов (10247 млн.тенге) и путем использования собственных средств (8840 млн.тенге). Инвестиции направлены на модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций, окончание строительства Восточной ВОЛС, развитие сети передачи данных с увеличением общей емкости внешнего канала на Интернет до 68 Мбит/с и другие проекты.
Осуществлялось строительство цифровых радиорелейных линий Жезказган - Жаркент, Атырау - Уральск. В 2003 году проведены работы по подготовке к проектированию Северной ВОЛС.
В 2003 году произведена замена 140 сельских аналоговых станций на цифровые АТС. Цифровизация внутрирайонных соединительных линий охватила 116 сельских населенных пунктов. Установлены 30 станций ДАМА в удаленных, труднодоступных районах.
В соответствии с решением общего собрания акционеров АО "Казахтелеком", состоявшегося 16 мая 2003 года, размер дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям составил 3,24 млрд.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1,8 млрд. тенге. Таким образом, размер дивидендов на одну простую акцию составил 296,63 тенге.
Размер налогов, уплаченных в государственный бюджет в 2003 году, составил 15,57 млрд.тенге: НДС - 6,28 млрд.тенге, корпоративного подоходного налога - 3,92 млрд.тенге, социального налога - 2,82 млрд.тенге, налогов на транспорт, землю, имущество - 0,62 млрд.тенге, подоходного налога у источника выплаты - 1,43 млрд.тенге.
В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Жамбылской области АО "Казахтелеком" перечислено 25 млн.тенге. На восстановление объектов телекоммуникаций, разрушенных в результате землетрясения, выделены средства в объеме 141 млн.тенге. Ведется строительство разрушенных зданий АТС и установка новых цифровых станций в поселке Кызылшаруа и на станции Луговая, осуществляется строительство нового линейно-кабельного хозяйства, в том числе соединительной линии волоконно-оптической связи на участке "ст. Луговая - Кулан". В райцентре Кулан производится капитальный ремонт здания АТС.
4. План развития на 2004-2006 годы
1. Цели и задачи
Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.
В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 17 марта 2004 года N 1297 и поручением Премьер-министра Республики Казахстан Д.К. Ахметова от 9 апреля 2004 года N 17-52/1881 и в связи с планами Правительства Республики Казахстан по проведению конкурса на лицензию стандарта DCS-1800 в планируемом периоде предполагается получение лицензии на мобильную связь. В 2006 году будет рассмотрена возможность осуществления приватизации АО "Казахтелеком".
В целях эффективного и успешного функционирования в условиях конкурентного рынка АО "Казахтелеком" должно стать полностью бизнес-ориентированной компанией. Для этого необходимо освоить новые рентабельные виды бизнеса, активизировать работу в высокодоходных сегментах и увеличивать свою долю на рынке массовых услуг.
Потеря доходов при либерализации должна быть компенсирована ростом доходов на новых рынках и ребалансированием тарифов. В планируемом периоде предполагается создание сети сотовой связи АО "Казахтелеком". Участие на рынке операторов сотовой связи является стратегической задачей для АО "Казахтелеком". Это повысит капитализацию компании, усилит присутствие государства на перспективном и стратегически важном рынке сотовой связи, позволит с наименьшими затратами решить ряд проблем сельской связи, предоставит более качественную и дешевую сотовую связь населению. Получение лицензии и реализация проекта будут производиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В результате произойдет рост капитализации АО "Казахтелеком" с повышением рыночной стоимости при будущей приватизации.
Целями работы АО "Казахтелеком" на планируемый период являются:
удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг;
устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости.
Задачи АО "Казахтелеком" на предстоящий период:
укрепление своих позиций на рынке;
формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.
В 2004 году стратегической задачей будет преобразование в бизнес-ориентированную компанию для удержания рыночных позиций в условиях полностью конкурентного рынка.
2. Выбор путей достижения поставленных задач
Для достижения поставленных задач АО "Казахтелеком" выбирает следующие стратегические направления:
завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
повышение качества услуг и обслуживания клиентов.
К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифровизации местных сетей до 60% монтированной емкости. Необходимо продолжить работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. АО "Казахтелеком" в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.
Структура бизнеса должна измениться в сторону увеличения доли на сегменте высокорентабельных клиентов и видов деятельности. Важнейшими стратегическими направлениями является становление АО "Казахтелеком" как оператора сотовой связи, крупного транснационального оператора транзитного трафика Европа-Китай. Перспективным является дальнейшее расширение услуг передачи данных для массового рынка.
Укрепление лидирующей позиции АО "Казахтелеком" на телекоммуникационном рынке будет основано на значительном улучшении системы продаж, повышении качества предоставляемого потребителям сервиса.
3. Динамика развития производства продукции (работ, услуг)
Усилия АО "Казахтелеком" в прогнозируемом периоде будут направлены на построение современной сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей высококачественный внутренний и международный информационный обмен, мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций.
По прогнозу, капитальные вложения в 2004 году составят 25,2 млрд.тенге, в 2005 году - 22,1 млрд.тенге, в 2006 году - 21,7 млрд.тенге. Указанные средства будут направлены на дальнейшее развитие сети телекоммуникаций, удовлетворение растущих потребностей населения и развивающейся экономики в услугах связи.
Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2003 годом на 8% и составит 2,4 млн.единиц. Междугородный, международный телефонный трафик составит 1,8 млрд. минут.
____________________________________________________________________
| 2004 прогноз | 2005 прогноз | 2006 прогноз
-------------------------------------------------------------------
Наличие ОТА - всего,
тыс.единиц 2362 2386 2409
Междугородный,
международный
телефонный трафик -
всего, млн. мин. 1623 1704 1789
____________________________________________________________________
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в 2006 году составит по прогнозу 42,3 млрд.тенге с ростом на 12% к уровню 2003 года.
Прогноз структуры себестоимости до 2006 года
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
| 2004 прогноз | 2005 прогноз | 2006 прогноз
-------------------------------------------------------------------
Себестоимость всего 39908 40073 42316
в том числе:
Материалы 4133 4321 4808
Расходы по труду 11972 11410 12103
Накладные затраты 23803 24342 25405
____________________________________________________________________
Прогнозируется рост расходов на электроэнергию, топливо, кабель и запасные части, обусловленный как расширением сети телекоммуникаций, так и ростом цен внутренних и зарубежных производителей. Амортизационные отчисления будут увеличиваться, что связано с вводом значительного количества оборудования в процессе обновления и расширения сети.
В АО "Казахтелеком" проводится целенаправленная социальная политика, осуществляемая в соответствии с Коллективным договором, заключенным между администрацией и трудовым коллективом.
В Коллективном договоре АО "Казахтелеком" определены права и обязанности работодателя и работников, режим труда и отдыха, основные гарантии в оплате труда, социальная защита работников и пенсионеров, меры по охране труда, социальные гарантии и компенсации при утере полной или частичной трудоспособности работника.
Цифровизация сети телекоммуникаций, внедрение новых видов оборудования, информационных технологий и программных продуктов требуют привлечения специалистов более высокой квалификации и соответствующей оплаты труда.
В 1997 году Совет директоров принял решение, что АО "Казахтелеком" должно обучать на местах специалистов, проживающих в сельской местности. Расходы на обучение оплачиваются из централизованного фонда АО "Казахтелеком". На постоянной основе проводятся семинары, работники постоянно проходят курсы повышения квалификации.
Деятельность АО "Казахтелеком" не наносит ущерба для окружающей среды. При строительстве линий связи проводится рекультивация земель и их восстановление.
Работа по охране труда и технике безопасности проводится в соответствии с Законами Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года "О труде в Республике Казахстан" , от 12 марта 2004 года "О безопасности и охране труда" , иными нормативными правовыми актами, Положением об организации работы по охране труда в АО "Казахтелеком". На основании вышеуказанных актов между администрацией АО "Казахтелеком" и профсоюзом работников связи Республики Казахстан заключен коллективный договор, условия которого обязательны для всех филиалов АО "Казахтелеком".
В соответствии с коллективным договором на осуществление мероприятий по улучшению условий труда выделяются средства в размере не менее 30% от уровня установленной законодательством минимальной заработной платы на одного работника в год. Там же зафиксированы требования по внедрению новейших достижений науки и техники, замене физически и морально устаревшего оборудования, доведению до норм освещенности и температурного режима помещений.
На цели охраны труда направляются средства по следующим статьям:
приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи для соответствующих категорий работников телекоммуникаций;
проведение аттестации рабочих мест в целях установления класса профессионального риска, льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;
проведение обязательного медицинского осмотра работников, занятых во вредных и неблагоприятных условиях труда;
специальное питание согласно законодательству Республики Казахстан; возмещение ущерба пострадавшим на производстве работникам на лечение, протезирование и т. д.; противопожарные мероприятия; приобретение нормативно-технической документации по охране труда.
4. Ценовая и тарифная политика
Тарифная политика будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В прогнозируемом периоде предполагается устранение кросс-субсидирования нерентабельных услуг путем ребалансирования тарифов и постепенной замены на прозрачный и справедливый механизм равномерного распределения бремени по финансированию общедоступных услуг на всех участников рынка телекоммуникаций.
Будет произведено внедрение раздельного учета доходов и расходов по видам услуг в соответствии с требованиями Концептуальных основ ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов операторами связи по видам услуг телекоммуникаций, регулируемых в соответствии с законодательством о естественных монополиях и антимонопольным законодательством, с одновременным внедрением механизма финансирования универсальных услуг.
Будет произведено ребалансирование тарифов на регулируемые услуги телекоммуникаций.
В соответствии с Протоколом совещания у Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К. от 20 августа 2003 года N 17-52/007-3 принято решение начать ребалансирование тарифов для физических лиц с 1 апреля 2004 года в течение полутора лет, для юридических лиц - с 2006 года.
Тарифы на услуги, относящиеся к сфере естественной монополии, будут утверждаться уполномоченным органом в сфере регулирования и контроля субъектов естественной монополии в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Ребалансирование и установление экономически обоснованных тарифов на услуги связи приведет к появлению конкуренции в секторах телекоммуникационного рынка, ранее непривлекательных для других операторов, что повысит насыщение, качество и разнообразие предоставляемых услуг.
5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом
В настоящее время параметры либерализации отрасли не определены, поэтому прогноз доходов осуществлен индикативно и будет уточнен по мере утверждения конкретных мероприятий Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2003 года N 168 (далее - Программа).
Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2004 году составят 66,6 млрд.тенге, в 2005 году - 65,7 млрд.тенге, в 2006 году - 65,6 млрд.тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права АО "Казахтелеком" доходы междугородной, международной связи снизятся с 40,2 млрд.тенге в 2004 году до 36,9 млрд.тенге в 2006 году. В результате ребалансирования тарифов, доходы по местной связи возрастут с 12,9 млрд.тенге в 2004 году до 14,1 млрд.тенге в 2006 году.
Снижение рентабельности с 21% в 2002 году до 18% в 2006 году вызвано изменениями внешних условий функционирования АО "Казахтелеком" в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций.
Чистый доход в 2004 году по прогнозу составит 12,8 млрд.тенге, в 2005 году - 12,4 млрд.тенге, в 2006 году - 11,9 млрд.тенге.
Необходимо отметить, что реализация прогноза доходов будет достигнута в случае выполнения следующих условий:
ребалансирование тарифов будет произведено в течение трех лет, начиная с 2004 года;
динамика изменения тарифов будет происходить в соответствии с запланированными показателями;
ежегодный размер дивидендов по акциям АО "Казахтелеком" не превысит 20% от чистого дохода, подлежащего распределению;
сохранение роста экономики в целом.
На годовом общем собрании акционеров 23 апреля 2004 года принято решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2003 года в размере 3438,5 млн.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн.тенге. Кроме того, решено из оставшегося чистого дохода дополнительно направить 500 миллионов тенге на развитие сельской связи.
В 2005 году прогноз дивидендов по простым акциям составляет 2446,7 млн.тенге, в 2006 году - 2359,2 млн.тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 1359,1 млн.тенге, 1310,5 млн.тенге соответственно. Форма, порядок и размер выплаты дивидендов на простые акции будут устанавливаться в соответствии с законодательством.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2003 года N 838 "О Плане мероприятий на 2004-2006 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы" на телефонизацию сельских населенных пунктов, в которых отсутствует телефонная связь, за счет средств республиканского бюджета или за счет реинвестирования дивидендов по простым акциям АО "Казахтелеком" в 2004 году будет направлено 940,2 млн.тенге, в 2005 году - 751,2 млн.тенге, в 2006 году - 540,1 млн.тенге.
В 2004 году за счет средств республиканского бюджета предполагается выплата компенсации АО "Казахтелеком" в размере 2299,5 млн.тенге за отмену эксклюзивного права на предоставление услуг междугородной, международной связи.
Прогноз объема налогов и других обязательных платежей в бюджет
в 2004 -2006 годах
(млрд.тенге)
____________________________________________________________________
| 2004 прогноз | 2005 прогноз | 2006 прогноз
-------------------------------------------------------------------
НДС 6,1 6,0 6,1
Социальный налог 2,4 2,5 2,5
Корпоративный налог,
всего 5,5 5,3 5,1
корпоративный
подоходный налог 4,2 4,1 3,9
отсроченный подоходный
налог 1,3 1,2 1,2
Налоги на имущество,
транспортные средства,
на землю 0,8 0,8 0,8
Подоходный налог
у источника выплаты 0,4 0,4 0,4
Всего 15,2 15,0 14,9
____________________________________________________________________
В 2004 году предполагается в качестве налогов и других обязательных платежей в бюджет выплатить 15,2 млрд.тенге, в 2005 году - 15,0 млрд.тенге, в 2006 году - 14,9 млрд.тенге.
Раздел 2. Инвестиционный план развития национальной компании
1. Инвестиционная политика и ее обоснование
Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей средств связи и увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.
Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сети телекоммуникаций:
продолжение строительства НИСМ;
модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
развитие сети передачи данных;
развитие коммерческих проектов.
Одним из крупных, системообразующих проектов, составляющих основу технологических преобразований отрасли, является строительство НИСМ. Концепция данного проекта базируется на необходимости полной замены аналоговой магистральной сети на наземные волоконно- оптические высокоскоростные цифровые магистральные сети с использованием технологии колец SDH. В результате произойдет оптимальное соединение всех регионов республики в форме трех крупных колец, имеющих не менее трех выходов во всемирную информационную сеть. Строительство НИСМ вызовет удешевление эксплуатации магистральной сети, повышение качества соединений, а также обеспечит развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи и транспортной среды и будет способствовать технологическому опережению и созданию технической базы для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ страны.
АО "Казахтелеком" планирует организацию новых внутризоновых направлений на национальном геостационарном спутнике связи и вещания Республики Казахстан "KazSat" с конца 2005 года. По существующим внутризоновым направлениям перевод может быть осуществлен после одобрения акционеров Общества, при этом должны быть минимизированы потери при расторжении действующих долгосрочных договоров со спутниковыми операторами. Для реализации данных задач АО "Казахтелеком" проведет необходимые организационно-технические мероприятия.
2. Инвестиционная программа
Перечень инвестиционных проектов АО "Казахтелеком",
планируемых к реализации в 2004-2006 годы
(млн.тенге)
___________________________________________________________________
Наименование проекта | Прогноз
и его компонентов |----------------------------------
| 2004 | 2005 | 2006
------------------------------------------------------------------
1. Развитие и модернизация сети
телекоммуникаций 21511 18867 18518
1.1. Первичная сеть 4395 3140 3486
1.1.1. Магистральная первичная сеть 4311 2870 3216
Строительство НИСМ 4015 2830 3176
Строительство МЦК
в г.Актобе 250
Расширение канальной
емкости МЦК 46 40 40
1.1.2. Внутризоновая первичная сеть 84 270 270
1.2. Вторичная сеть 12385 12525 12398
1.2.1. Местная сеть 10693 10555 10348
Модернизация и развитие
местной сети 9566 9291 9048
Модернизация и развитие
сельской сети 1127 1264 1300
Развитие сети спутниковой
связи ДАМА 204 247
1.2.2. Сеть передачи данных 733 1484 1781
1.2.3. Наложенные сети 959 486 269
Развитие бизнес-сети J-Run 348 275 269
Развитие бизнес-сети KULAN 611 211
1.3. Приобретение основных
средств для текущего
развития сетей
телекоммуникаций 4731 3202 2634
2. Информационные технологии 1808 1303 1300
3. Приобретение или
строительство других
долгосрочных активов 1490 1550 1450
4. Коммерческие быстроокупаемые
проекты 400 400 400
Итого 25209 22120 21668
___________________________________________________________________
Компоненты группы проектов "Развитие и модернизация сети телекоммуникаций":
первичная сеть;
вторичная сеть;
приобретение основных средств для текущей эксплуатации и текущего развития сетей телекоммуникаций.
Компоненты проекта "Первичная сеть":
магистральная первичная сеть;
внутризоновая первичная сеть.
В прогнозируемом периоде будет продолжено строительство НИСМ, полное завершение которой планируется к 2007 году и позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке. Создание цифровой магистрали будет способствовать как развитию телекоммуникаций на всех уровнях, так и повышению информатизации и деловой активности регионов, через которые проходит ВОЛС, будет организован второй мощный независимый шлюз на сеть России.
Строительство НИСМ является крупномасштабным проектом государственного значения. Создание магистрального волоконно-оптического кольца позволит обеспечить:
предоставление качественной междугородной цифровой связи населению Республики Казахстан;
цифровой выход Казахстана на международную сеть через МЦК городов Алматы, Астана и Актобе;
оптимизацию международного трафика между тремя МЦК, исключая его потери во время часов наибольшей нагрузки;
повышение качества трафика за счет использования цифровых трактов и более коротких маршрутов;
расширение спектра услуг, услуг передачи данных, доступа к сети Интернет;
пропуск транзитного трафика из Китая, стран Центральной Азии на Россию;
вывод из эксплуатации аналоговых линий связи после строительства магистрального кольца SDH.
Основное кольцо супермагистрали охватит все крупнейшие города Казахстана - Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, Костанай, Актюбинск, Кызылорду, Шымкент и Тараз. Основное кольцо "рассекается" осевой магистралью, что позволит включить в единую сеть второй по численности населения город Казахстана Караганду и создать два внутренних кольца. На западе Казахстана предусматривается строительство Западного кольца, которое охватит города Актюбинск, Уральск и Атырау и ответвление на Актау от райцентра Маката.
Связь Западного и Основного кольца осуществится в Актюбинске.
В 2004-2006 годах на строительство НИСМ предполагается направить 10021 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 96 месяцев.
Для целей финансирования строительства Восточной ветки ВОЛС заключен ряд кредитных соглашений. 29 августа 2002 года заключено кредитное соглашение с корпорацией Sumitomo на сумму 6.7 млн. евро (освоен полностью на сумму 1.08 млн. тенге) для финансирования поставок оборудования и услуг компанией Siemens AG в рамках договора от 18 июня 2002 года. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Euribor+3,5295% годовых. 2 апреля 2003 года АО "Казахтелеком" подписан пакет кредитных соглашений с Commerzbank AG (Германия) совместно с Credit Agricole Indosuez (Франция). Средства по коммерческому кредиту в размере около 12 млн. евро (по состоянию на 01 мая т.г. освоено 11 млн. евро или 1.8 млрд. тенге) будут направлены на финансирование работ строительно-монтажных работ, услуг генерального подрядчика и местные поставки материалов и оборудования на территории Казахстана, в то время как покупательский кредит в размере 15,4 млн. евро (по состоянию на 01 мая т.г. освоено 14 млн. евро или 2.5 млрд. тенге) - на экспортную часть проекта. Финансирование направлено на реализацию проекта строительства Восточной ветки ВОЛС в рамках Заказа на сегмент N 2 от 1 сентября 2002 года с Siemens Ag. Срок финансирования - 3-6 лет, ставка вознаграждения - Euribor+0,75-1,5% годовых.
В 2004 году предполагается завершение строительства МЦК в г.Актобе. В настоящий момент в Республике Казахстан функционируют два МЦК на основе оборудования 5ESS в городах Алматы и Астане. Строительство третьего МЦК позволит замкнуть существующую коммутационную схему и значительно повысить надежность междугородной и международной сети. В 2004 году на завершение строительства МЦК в г.Актобе будет направлено 250 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 66 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
Капитальные вложения для расширения канальной емкости МЦК в 2004-2006 годах составят 126 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 54 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
Компоненты проекта "Вторичная сеть":
местная сеть;
сеть передачи данных;
наложенные сети.
В период с 2004 по 2006 годы будет продолжена реализация проектов по модернизации и развитию местной сети телекоммуникаций путем цифровизации местных сетей областных центров и крупных городов областного подчинения Республики Казахстан. В результате модернизации городских сетей телекоммуникаций к 2007 году уровень цифровизации достигнет 94%, будет осуществлена замена физически изношенного и морально устаревшего коммутационного оборудования, а также произойдет улучшение качества предоставляемых услуг и расширение их ассортимента. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 27905 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 90 месяцев.
Для финансирования поставок оборудования и услуг для модернизации и развития местной сети телекоммуникаций наиболее привлекательным является привлечение заемных средств под страховое покрытие как отечественных, так и зарубежных государственных экспортно-кредитных агентств или международных финансовых институтов.
На данном этапе заключено семь кредитных соглашений с Bayerisch Landesbank суммарной стоимостью 4,7 млн.долл.США (освоено только два кредитных соглашения полностью на сумму 3,3 млн. долл.США или 500 млн. тенге) (два займа сроком по 5 лет, процентная ставка Libor+0,75%, период отсрочки платежа по основному долгу шесть месяцев, один займ сроком на 3 года, процентная ставка Libor+0,90%, период отсрочки платежа по основному долгу шесть месяцев) и 14 млн. евро (по состоянию на 01 мая т.г. освоено 12 млн. евро или 1,9 млн. тенге) (четыре займа сроком по 5 лет, процентная ставка Euribor+0,90%, период отсрочки платежа по основному долгу шесть месяцев).
Подписан договор кредитной линии с Export Development Canada (EDC) на сумму до 20 млн. долл.США, сроком на 5 лет, процентная ставка Libor+3,25%.
В рамках рамочного кредитного соглашения от 21 декабря 2001 года с Bayerische Landesbank Girocentrale (Германия) заключены индивидуальные кредитные соглашения на сумму 4,6, 4,3, 1,5, 1,4 и 1,6 млн. евро соответственно для финансирования поставок оборудования Alcatel, Kommunikations-Elektronik GmbH, Elcon Systemtechnik. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor + 0,9% годовых.
28 октября 2001 года заключено кредитное соглашение с Bank Leumi le-Israel на сумму 3,4 млн. долл.США (освоен полностью на сумму 473 млн. тенге) с целью финансирования поставок оборудования компании ADC Telecommunications. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor + 0,5% годовых.
Кроме того, для финансирования инвестиционных программ привлекаются кредиты поставщика, на общую сумму 16,7 млн. долл.США, что составляет 2,3 млрд. тенге, по состоянию на 30.04.04 г.:
___________________________________________________________________
Наименование| Сумма, в |Сумма в млн.| Дата | % |Льготный
поставщика | валюте | тенге, на |погашения| ставка |период
| | 30.04.04г. | | |
------------------------------------------------------------------
ECI Telecom 1,187,451 164,4 31.08. Libor+ до 30.11.
USD 2004г. 1,75% 2000 г.
ECI Telecom 574,633 79,6 01.09. Libor+ до 01.09.
USD 2004г. 1,75% 2001 г.
ECI Telecom 767,425 106,3 28.05. Libor+ до 28.02.
USD 2004г. 2% 2003 г.
Inovia Teleco 2,081,898 288,3 01.12. Libor+ до
ms Ltd. USD 2004г. 1,75% 01.12.
2002 г.
Inovia Teleco 2,450,376 339,4 17.08. Libor+
ms Ltd. USD 2006г. 3%
Netas 1,064,571 147,4 15.05. -
USD 2004г.
Netas 1,688,168 233,8 15.07. -
USD 2004г.
Netas 1,773,606 245,6 10.10. -
USD 2004г.
Netas 2,347,084 325,1 02.06. -
USD 2005г.
ZMC 2,777,212 384,6 19.01. 7,65%
USD 2007г.
____________________________________________________________________
Проект по модернизации и развитию сельской связи предполагает замену аналоговых АТС на цифровые, цифровизацию соединительных линий, замену воздушных линий связи на радиорелейные линии и волоконно-оптические линии связи, постепенную интеграцию сельских телефонных станций с сетью райцентра, приводящую к построению единой местной сети. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 3691 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 120 месяцев.
Для финансирования поставок сельских АТС малой емкости компании Iskratel (Словения) заключено кредитное соглашение от 27 февраля 2003 года на сумму 4.3 млн.долл. США (освоен полностью на сумму 615 млн. тенге) с Нова Люблянска Банка. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+3,5% годовых.
В настоящее время в Республике Казахстан насчитывается 1157 нетелефонизированных населенных пунктов. В случае осуществления финансирования из республиканского бюджета либо реинвестирования дивидендов будет реализован проект по их телефонизации, потребность в финансировании составляет 2200 млн.тенге. Реализация социально значимых проектов может быть осуществлена лишь при поддержке со стороны государства. В соответствии с пунктом 2.5. Плана мероприятий по реализации Программы в четвертом квартале 2004 года будет разработан и утвержден План телефонизации населенных пунктов с числом жителей 200 человек и более.
Проект по развитию сети спутниковой связи ДАМА предназначен для удовлетворения потребностей жителей сельских районов в предоставлении услуг связи. Оптимальным решением для труднодоступных районов считается сочетание магистральных каналов наземной связи и сетей спутниковой связи. Указанный проект характеризуется высоким качеством передачи, наличием скоростных каналов связи, улучшенной возможностью коммутации и маршрутизации, низким энергопотреблением. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 451 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 144 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
Проект по модернизации и развитию внутризоновых и сельских сетей и по развитию сети спутниковой связи ДАМА реализуется во исполнение обращения Президента Республики Казахстан к народу "Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год" от 29 апреля 2002 года, где была отмечена необходимость на предстоящий период, с 2003 по 2005 годы, посвятить возрождению аула (села).
Проект по развитию сети передачи данных предусматривает обеспечение жителей Республики Казахстан полным пакетом услуг, отвечающим современным мировым достижениям в этой области. Дальнейшее развитие сетей передачи данных (доступ к сети Интернет, электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, передача данных и передача любой информации, предоставляемой в цифровом виде) обеспечит удовлетворение все возрастающего спроса на данный вид услуг. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 3998 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 36 месяцев. Для финансирования данного проекта используются два кредита поставщика Telspec. Первый кредит - на сумму
2 008 636,45 долл.США, дата погашения - 16 октября 2006 года, процентная ставка 5,71%, льготный период - до 15 апреля 2002 года. Второй кредит - на сумму 2 754 816,89 долл.США, дата погашения - 1 октября 2007 года, процентная ставка 4,49%, льготный период - до 31 марта 2003 года.
Проект по развитию наложенной телефонной сети J-Run предназначен для предоставления услуг телекоммуникаций расширенного сервиса на всей территории Республики Казахстан с возможностью выхода на телефонную сеть общего пользования, на страны дальнего и ближнего зарубежья, а также возможностью организации в пределах сети единой шестизначной нумерации. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 892 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 42 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
Наложенная спутниковая сеть Kulan построена на технологии Fara Way TM VSAT и Sky Star Advantage TM и представляет собой телекоммуникационную сеть спутниковой связи, предназначенную для предоставления услуг телефонной связи и услуг передачи данных для корпоративных клиентов. Бизнес-сеть Kulan использует спутник Intelsat-703, луч которого был развернут специально на Казахстан. Спутниковый терминал может устанавливаться в любом месте в зоне покрытия данного луча. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 822 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 78 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
Значительные средства (ввиду высокой стоимости телекоммуникационного оборудования и большой протяженности линейно-кабельного хозяйства) будут направлены на приобретение основных средств для текущего развития сетей телекоммуникаций - на расширение таксофонной сети, на закупку основных средств и нематериальных активов по текущему развитию - измерительных приборов, линейных и станционных сооружений, дизель-генераторов, станционных аккумуляторов, электропитающих устройств, аппаратное и программное обеспечение. Данный проект носит технологический характер и необходим для поддержания существующей сети в рабочем состоянии. Капитальные вложения в 2004-2006 годах - 10567 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 84 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
Капитальные вложения на развитие и внедрение информационных технологий в 2004-2006 годах составят 4411 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 48 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".
Проект "Приобретение или строительство других видов долгосрочных активов" направлен на создание инфраструктуры для объектов модернизации и развития - строительство технологических зданий, размещение технических узлов, аппаратуры передачи данных, кабельных участков, выкуп земли под строительство объектов телекоммуникаций либо под отвод земли на период строительства подземных линейных сооружений. Капитальные вложения на приобретение или строительство долгосрочных активов в 2004-2006 годах составят 4490 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 130 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.
Проект "Коммерческие быстроокупаемые проекты" направлен на создание резерва для оперативного реагирования по удовлетворению спроса корпоративных клиентов на предоставление услуг по построению интегрированных телекоммуникационных сетей (предоставление услуг телефонии наряду с арендой цифровых каналов) и/или обеспечению полного комплекса высокотехнологичных услуг связи, необходимых для успешного ведения бизнеса (ISDN, аудиотекст, Call-Center, Free-Phone, телеголосование, платные информационные услуги, вызовы по предоплаченной, расчетной и кредитной картам). Капитальные вложения в коммерческие быстроокупаемые проекты в 2004-2006 годах составят 1200 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 10 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.
Прогнозируемый объем инвестиционной программы в 2004-2006 годах составляет 68997 млн.тенге. АО "Казахтелеком" намерено сохранить политику в отношении финансирования инвестиционных проектов за счет собственных и заемных средств. Одними из основных факторов при привлечении заемного капитала являются репутация кредитора, стоимость и срок финансирования, возможность использования страхования экспортно-кредитными агентствами.
Размер инвестиций и проекты в инвестиционном плане АО "Казахтелеком" будут уточнены после согласования инвестиционной программы с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
Инвестиционные проекты будут реализовываться по всей территории Республики Казахстан. Привлечение товарных кредитов производится на основании результатов проводимых конкурсов (тендеров) по выбору поставщиков оборудования и услуг. Основными характеристиками является оценка чистых денежных потоков, стоимость финансирования по номинальной и эффективной ставке вознаграждения, форма обеспечения. В соответствии со сложившейся практикой, привлечение заемных средств на пополнение оборотного капитала производится в рамках заключенных соглашений на предоставление кредитов в рамках кредитной возобновляемой (револьверной) линии. Как правило, срок погашения банковских кредитов достаточно мал (до одного года).
Вся деятельность АО "Казахтелеком" в предстоящем периоде будет направлена на обеспечение национальной конкурентоспособности и становление Казахстана как международного транзитного узла по обеспечению значительных информационных потоков на направлениях Юго-Восточная Азия - Европа и Центральная Азия - Россия. АО "Казахтелеком" видит своей целью создание сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе передовых технологий и единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций, в том числе в интересах государственных органов управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка, для решения возложенных на них задач в мирное и в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведении особо важных работ и мероприятий.
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
АО "Казахтелеком"
___________________________________
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
___________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002г. | 2003г. | 2003 г. | 2004 г.
п/п| |измер.| отчет | отчет | в % к | прогноз
| | | | | 2002 г. |
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------
1. Объем произведен-
ной продукции
(работ, услуг)- тыс.
всего: тенге 56804354 65880642 116,0 66560744
из них:
2. Местная связь
тыс.
- доходы тенге 10882368 11731511 107,8 12850835
- количество ОТА единиц 2081858 2228246 107,0 2361941
3. Междугородная,
международная
связь
- доходы тыс.
тенге 35770385 41086324 114,9 40175069
- трафик тыс.
мин. 1283469 1545478 120,4 1622752
Доходы от услуг
сети передачи тыс.
данных мин. 1984392 2667083 134,4 3200500
Другие доходы тыс.
тенге 8167209 10395724 127,3 10334340
4. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования - тыс.
всего: тенге 17120941 19087692 111,5 25209120
за счет заемных
средств " 8213790 10247348 124,8 15809501
за счет
собственных
средств " 8907151 8840344 99,2 9399619
за счет средств
государственного
бюджета " - - - -
5. Доходы от
основной и
неосновной
деятельности, тыс.
всего тенге 64327859 78657260 122,3 73460744
6. Расходы от
основной и
неосновной
деятельности,
всего " 48180900 55044196 114,2 55120531
7. Доход от
основной
деятельности " 56804354 65880642 116,0 66560744
8. Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг) " 33276064 37940746 114,0 39908000
9. Валовый доход " 23528290 27939896 118,8 26652744
10. Расходы периода,
всего " 10675362 11670069 109,3 12212531
10.1 общие и
административные
расходы " 8335820 9318445 111,8 9267042
10.2 расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг) " 547622 739190 135,0 886942
10.3 расходы в виде
вознаграждения " 1791920 1612434 90,0 2058547
11. Налогооблагаемый
доход " 16146959 23613064 146,2 18340213
12. Корпоративный
подоходный налог,
всего " 3996381 5785785 144,8 5502064
корпоративный
подоходный налог " 3305269 3594402 108,7 3411280
отсроченный
корпоративный
подоходный налог " 691112 2191383 317,1 2090784
13. Чистый доход " 12147203 17827279 146,8 12838149
14. Дивиденды на
простые акции
по итогам
предыдущего тыс.
года, всего тенге 1703641 3240052 190,2 3438530
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций " 946467 1800029 190,2 1910103
15. Нормативы
отчислений
от прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности % 21 27 19
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных тыс.
средств тенге 6985767 8072372 115,6 9014044
18. Численность
работников
компании,
всего чел. 32193 33006 102,5 33006
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 570 572 100,4 572
19. Фонд заработной тыс.
платы тенге 12506870 14716117 117,7 14574514
20. Среднемесячная
заработная плата
работников,
в целом по
компании тенге 30871 35637 115,4 36838
в т.ч.
работников
центрального
аппарата тенге 139876 156363 111,8 166707
21. Прирост (+)/
снижение (-)
тарифов
(декабрь к
декабрю
предыдущего
года)
международная
связь % 0 0 -20
междугородная
связь % 0 0 0
местная связь:
город
физические лица % 0 0 20
юридические лица % 0 0 0
село % 0 0 0
22. Кредиторская
задолженность, тыс.
всего тенге 38527087 43826961 113,8 42950422
23. Дебиторская
задолженность, тыс.
всего тенге 11783309 14510628 123,1 14220415
____________________________________________________________________
* - для РГП
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N | Показатели | 2005г. | 2006г. | 2006г. | 2006г.
п/п| | отчет | отчет | в % к | в % к
| | | | 2002 г. | 2003г.
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 6 | 7 | 8 | 9
-------------------------------------------------------------------
1. Объем произведен- 65739598 65589309 115,5 99,6
ной продукции
(работ, услуг)-
всего:
из них:
2. Местная связь
- доходы 14002328 14128349 129,8 120,4
- количество ОТА 2385560 24709416 115,7 108,1
3. Междугородная,
международная
связь
- доходы 37825698 36944281 103,3 89,9
- трафик 1703890 1789085 139,4 115,8
Доходы от услуг
сети передачи
данных 3680575 4490302 226,3 168,4
Другие доходы 10230997 10026377 122,8 96,4
4. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования -
всего: 22120263 21668235 126,6 113,5
за счет заемных 12166193 12154509 148,0 118,6
средств
за счет
собственных
средств 9954070 9513726 106,8 107,6
за счет средств
государственного
бюджета - -
5. Доходы от 73039598 74389309 115,6 94,6
основной и
неосновной
деятельности,
всего
6. Расходы от 55324252 57428000 119,2 104,3
основной и
неосновной
деятельности,
всего
7. Доход от 65739598 65589309 115,5 99,6
основной
деятельности
8. Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг) 40073000 42316000 127,2 111,5
9. Валовый доход 25666598 23273309 98,9 83,3
10. Расходы периода,
всего 12251252 12112000 113,5 103,8
10.1 общие и
административные
расходы 9276309 9076000 108,9 97,4
10.2 расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг) 895811 936000 170,9 126,6
10.3 расходы в виде
вознаграждения 2079132 2100000 117,2 130,2
11. Налогооблагаемый
доход 17715346 16961309 105,0 71,8
12. Корпоративный
подоходный налог,
всего 5314604 5088393 127,3 87,9
корпоративный
подоходный налог 3295054 3154804 95,4 87,8
отсроченный
корпоративный
подоходный налог 2019550 1933589 279,8 88,2
13. Чистый доход 12400742 11872916 97,7 66,6
14. Дивиденды на
простые акции
по итогам
предыдущего года,
всего 2446672 2359190 138,5 72,8
14.1 в т. ч. на
государственный
пакет акций 1359126 1310530 138,5 72,8
15. Нормативы
отчислений
от прибыли*
16. Рентабельность 19 18
деятельности
17. Расходы на 9194325 9303000 133,2 115,2
амортизацию
нематериальных
активов и
основных средств
18. Численность
работников
компании,
всего 33006 33006 102,5 100,0
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата 572 572 100,4 100,0
19. Фонд заработной
платы 15303240 16106268 128,8 109,4
20. Среднемесячная
заработная плата
работников,
в целом по
компании 38693 40665 131,7 114,1
в т.ч.
работников
центрального
аппарата 173375 176842,5 126,4 113,1
21. Прирост (+)/
снижение (-)
тарифов
(декабрь к декабрю
предыдущего года)
международная
связь -20 -20
междугородная
связь 0 0
местная связь:
город
физические лица 20 0
юридические лица 0 -15
село 0 0
22. Кредиторская
задолженность,
всего 42091414 41670500 108,2 95,1
23. Дебиторская
задолженность,
всего 13936007 13657287 115,9 94,1
____________________________________________________________________
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
АО "Казахтелеком"
______________________________
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
тыс.тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | отчет |-------------------------
| | | | 1 квартал |1 полугодие
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
-------------------------------------------------------------------
1 Доход от основной
деятельности 56804354 65880642 14843046 31616353
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 33276064 37940746 8899484 19076024
3 Валовой доход
(стр. 1 - стр.2) 23528290 27939896 5943562 12540329
4 Расходы периода,
в том числе 10675362 11670069 2742693 6320310
4.1. общие и
административные
расходы 8335820 9318445 2006320 4847565
4.2. расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 547622 739190 221736 443471
4.3. расходы в виде
вознаграждения 1791920 1612434 514637 1029274
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4) 12852928 16269827 3200869 6220019
6 Доход (убыток)
от неосновной
деятельности 3294031 7343237 624000 1708200
7 Доход (убыток)
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)
стр.6) 16146959 23613064 3824869 7928219
8 Корпоративный
подоходный налог 3996381 5785785 1147461 2378466
9 Доход (убыток)
от обычной
деятельности
после налого-
обложения
(стр.7 - стр.8) 12150578 17827279 2677408 5549753
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций -3375
11 Чистый доход
(убыток)
(стр.9 +(-)
стр. 10) 12147203 17827279 2677408 5549753
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |--------------------------| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
-------------------------------------------------------------------
А | 5 | 6 | 7 | 8
-------------------------------------------------------------------
1 48323100 66560744 116,0 101,0
2 29053024 39908000 114,0 105,2
3 19270076 26652744 118,8 95,4
4 9268750 12212531 109,3 104,6
4.1. 7059633 9267042 111,8 99,4
4.2. 665207 886942 135,0 120,0
4.3. 1543910 2058547 90,0 127,7
5 10001326 14440213 126,6 88,8
6 2858700 3900000 222,9 53,1
7 12860026 18340213 146,2 77,7
8 3858008 5502064 144,8 95,1
9 9002018 12838149 146,7 72,0
10
11 9002018 12838149 146,8 72,0
____________________________________________________________________
Прогноз движения денежных средств
АО "Казахтелеком"
Форма 3 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | отчет |-------------------------
| | | | 1 квартал |1 полугодие
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
-------------------------------------------------------------------
I. Движение денежных
средств от
операционной
деятельности
I.1 Поступление
денежных средств 53544700 63515990 14064481 30662302
1.1. доход от
реализации
продукции
(работ, услуг) 51711216 60903860 13540062 29541953
1.2. авансы полученные 1014186 1290662 249419 532849
1.3. проценты 65028 84467
1.4. дивиденды
1.5. роялти
1.6. прочие поступления 754270 1237001 275000 587500
I.2 Выбытие денежных
средств 38135542 42562684 9031784 21049100
2.1. по счетам
поставщиков
и подрядчиков 8650861 8297735 1336460 4276673
2.2. авансы выданные 1789286 958417 177950 569439
2.3. по заработной
плате 10269087 11925495 2676049 5838652
2.4. по налогам 12849320 15492086 3398399 7414689
2.5. отчисления на
социальное
страхование
и пенсионное
обеспечение 1289565 1310407 294365 642252
2.6. выплата
процентов 1843992 1736930 580769 1068577
2.7. прочие выплаты 1443431 2841614 567792 1238818
I.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денежных средств
в результате
операционной
деятельности 15409158 20953306 5032697 9613202
II. Движение
денежных средств
от инвестиционной
деятельности
II.1 Поступление
денежных средств 88217 151225 20000 40000
1.1. доход от реализации
нематериальных
активов
1.2. доход от реализации
основных средств 63455 105520 20000 40000
1.3. доход от реализации
других долгосрочных
активов
1.4. доход от реализации
финансовых инвестиций 24762 45705
1.5. доход от получения
кредитов, предос-
тавленных другим
юридическим лицам
1.6. прочие поступления
II.2 Выбытие денежных
средств 14973979 15114190 3647673 8703164
2.1. приобретение
нематериальных
активов 178815 99701 39600 84600
2.2. приобретение
основных средств 10894405 11137395 3571156 8003671
2.3. приобретение других
долгосрочных
активов 2331796 1594154
2.4. приобретение
финансовых
инвестиций 1568571 1309783 450000
2.5. предоставление
кредитов другим
юридическим лицам
2.6. прочие выплаты 392 973157 36917 164893
II.3 Увеличение (+),
уменьшение (-)
денежных средств
в результате
инвестиционной
деятельности -14885762 -14962965 -3627673 -8663164
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление
денежных средств 18448129 34919076 2404352 4706852
1.1. от выпуска акций
и других ценных
бумаг 855808
1.2. получение
банковских
кредитов 17592321 34919076 2404352 4706852
1.3. прочие
поступления
III.2 Выбытие
денежных средств 19321618 40458576 4630848 5838856
2.1. погашение
банковских
кредитов 15933532 34008544 323486 1185044
2.2. приобретение
собственных
акций
2.3. выплата
дивидендов 1693391 2825566 135000 150000
2.4. прочие выплаты 1694695 3624466 4172362 4503812
III.3 Увеличение (+),
уменьшение (-)
денежных средств
в результате
финансовой
деятельности -873489 -5539500 -2226496 -1132004
Итого:
Увеличение (+),
уменьшение (-)
денежных средств -350093 450841 -821472 -181966
Денежные средства
на начало
отчетного периода 2143834 1793741 2244582 1423110
Денежные средства
на конец
отчетного периода 1793741 2244582 1423110 1241144
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |--------------------------| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
-------------------------------------------------------------------
А | 5 | 6 | 7 | 8
-------------------------------------------------------------------
I.
I.1 47283962 64024458 118,6 100,8
1.1. 45543845 61545736 117,8 101,1
1.2. 827617 1133722 127,3 87,8
1.3. 95000 129,9 112,5
1.4.
1.5.
1.6. 912500 1250000 164,0 101,1
І.2 31944637 43684636 111,6 102,6
2.1. 6504107 8909735 95,9 107,4
2.2. 866022 1186332 53,6 123,8
2.3. 8879616 12163858 116,1 102,0
2.4. 11276506 15447269 120,6 99,7
2.5. 976758 1338024 101,6 102,1
2.6. 1557592 2058547 94,2 118,5
2.7. 1884036 2580871 196,9 90,8
І.3 15339325 20339822 136,0 97,1
ІІ.
ІІ.1 60000 80000 171,4 52,9
1.1.
1.2. 60000 80000 166,3 75,8
1.3.
1.4. 184,6
1.5.
1.6.
ІІ.2 2309734 15420302 100,9 102,0
2.1. 131400 180000 55,8 180,5
2.2. 11319206 13826084 102,2 124,1
2.3. 68,4
2.4. 450000 850000 83,5 64,9
2.5.
2.6. 409128 564218 58,0
ІІ.3 -12249734 -15340302
ІІІ
ІІІ.1 7176852 7176852 189,3 20,6
1.1.
1.2. 7176852 7176852 189,3 20,6
1.3.
ІІІ.2 9903361 12391388 209,4 30,6
2.1. 1647971 3861707 213,4 11,4
2.2.
2.3. 3564400 3579400 166,9 126,7
2.4. 4690990 4950281 213,9 136,6
ІІІ.3 -2726509 -5214536
363082 -215016
1241144 2244582 83,7 125,1
1604226 2029566 125,1 90,4
___________________________________________________________________
Прогноз расходов на 2004 год
АО "Казахтелеком"
______________________________
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 год | 2003 год | 2004 год
п/п | показателей | отчет | отчет | (прогноз)
| | | |-------------
| | | | 1 квартал
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3
___________________________________________________________________
Всего 10675362 11670069 3053133
1 Общие и
административные
расходы, всего 8335820 9318445 2006320
1.1 Материалы 205310 163045 62637
1.2 Оплата труда 3312292 3934610 846034
работников, включая
резерв отпусков
1.3 Отчисления от 600914 792565 131083
оплаты труда
1.4 Амортизация 883817 974981 201555
основных средств
и нематериальных
активов
1.5 Обслуживание и 96284 156437 16158
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов
1.6 Коммунальные расходы 15952 20852 11144
1.7 Командировочные 183029 214908 36966
расходы, всего
1.7.1 в пределах 180514 214908 36966
установленных норм
1.7.2 сверх норм 2515
1.8 Представительские 29453 51621 9537
расходы
1.9 Расходы на повышение 64690 76711 35397
квалификации
работников
1.10 Расходы на
содержание Совета
директоров
1.11 Расходы по налогам 1022506 1265296 303566
1.12 Канцелярские и 116585 103885 27549
типографские
работы
1.13 Услуги связи 87652 99264 23321
1.14 Расходы на охрану 46273 61582 16525
объектов
1.15 Консультационные 251481 816291 81306
(аудиторские) и
информационные
услуги
1.16 Банковские 307079 317720 75587
услуги
1.17 Расходы на 71199 21918 25000
страхование
1.18 Судебные издержки 1212 326 0
1.19 Штрафы, пени и 104104
неустойки за
нарушение условий
договора
1.20 Штрафы и пени -98 187
за сокрытие
(занижение) дохода
1.21 Убытки от хищений 3784
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 46137 52862 20892
1.23 Расходы на 4310 6541 3051
социальную сферу
1.24 Расходы по созданию 38457 -408791 22939
резервов по
сомнительным
требованиям
1.25 На проведение 121495 153667 20200
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий
1.26 Благотворительная 3922 2437
помощь
1.27 Прочие расходы 721765 435746 35873
2 Расходы по 547622 739190 221736
реализации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг),
всего
2.1 Материалы
2.2 Оплата труда
работников
2.3 Отчисления от
оплаты труда
2.4 Амортизация основных
средств и
нематериальных
активов
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов
2.6 Коммунальные расходы
2.7 Командировочные
расходы, всего
2.7.1 в пределах
установленных норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению
2.9 Расходы на 350654 514328 157861
рекламу и
маркетинг
2.10 Расходы по
аренде
2.11 Расходы на
социальную
сферу
2.12 Прочие расходы 196968 224862 63875
3 Расходы в виде 1791920 1612434 514637
вознаграждения,
всего
3.1 Расходы по 1099947 959621 489794
вознаграждению
(процентам)
по займам банков
Расходы по 691973 652813 24843
вознаграждению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.2 Прочие расходы
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г. | 2004 г.
|-----------------------------------| в % к | в % к
| 1 | 9 | год | 2002 г. | 2003 г.
|полугодие | месяцев | | |
___________________________________________________________________
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
6106266 9159398 12212531 109,3 104,6
1 4847565 7059633 9267042 111,8 99,4
1.1 123859 186400 247802 79,4 152,0
1.2 2367398 3284231 4142453 118,8 105,3
1.3 358475 506139 641328 131,9 80,9
1.4 417950 641485 881913 110,3 90,5
1.5 55619 89403 119659 162,5 76,5
1.6 16322 20038 30243 130,7 145,0
1.7 88714 153826 217143 117,4 101,0
1.7.1 88714 153826 217143 119,1 101,0
1.7.2
1.8 19069 28626 38232 175,3 74,1
1.9 66970 92482 144123 118,6 187,9
1.10
1.11 624229 941194 1270288 123,7 100,4
1.12 56095 83781 113497 89,1 109,3
1.13 47450 71906 96244 113,2 97,0
1.14 33074 49663 66234 133,1 107,6
1.15 147214 251734 385254 324,6 47,2
1.16 154787 234831 316269 103,5 99,5
1.17 50000 75000 100000 30,8 456,2
1.18 100 200 300 26,9 92,0
1.19
1.20
1.21
1.22 41788 62687 83614 114,6 158,2
1.23 5607 8082 10980 151,8 167,9
1.24 23357 53749 24813 -6,1
1.25 50100 68900 136468 126,5 88,8
1.26
1.27 99388 155276 200185 60,4 45,9
2 443471 665207 886942 135,0 120,0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
2.9 315721 473582 631442 146,7 122,8
2.10
2.11
2.12 127750 191625 255500 114,2 113,6
3 1029274 1543910 2058547 90,0 127,7
3.1 979588 1469381 1959175 87,2 204,2
49686 74529 99372 94,3 15,2
3.2
___________________________________________________________________
Перечень инвестиционных проектов АО "Казахтелеком",
планируемых к реализации в 2004-2006 годах
Форма 5НК
___________________________________________________________________
N | Наименование |Период |Общая |Сроки |Источники
п/п| проекта |реализации|стоимость|окупае-|финансирования
| | |млн.тенге|мости, |
| | | |месяц |
--------------------------------------------------------------------
I Развитие и
модернизация
сети теле-
коммуникаций 131198
I.1. Первичная сеть 27779
I.1.1. Магистральная
первичная сеть 1997-2007 25755
из них:
Национальная
информационная
супермагистраль 1997-2007 25278 96 банковский
кредит
Строительство собственные
МЦК в г. Актобе 2003-2004 270 66 средства
Расширение
канал-ой емкости собственные
МЦК (прочие) 2003-2007 207 54 средства
I.1.2. Внутризоновая собственные
первичная сеть 2002-2007 2024 72 средства
I.2. Вторичная сеть 83692
I.2.1. Местная сеть 1998-2011 68370 кредит
поставщика,
банковский
кредит,
собственные
средства
из них: кредит
Модернизация поставщика,
и расширение банковский
местной сети 1998-2011 62756 90 кредит,
собственные
средства
Модернизация
и развитие собственные
сельской сети 2001-2006 5614 120 средства
Развитие сети
спутниковой собственные
связи DAMA 1998-2005 2214 144 средства
I.2.2. Сеть передачи кредит
данных 1999-2008 9541 36 поставщика,
собственные
средства
I.2.3. Наложенные сети 1997-2011 5781
из них:
Развитие бизнес cобственные
ceти J-RUN 1997-2011 4543 42 средства
Развитие бизнес собственные
сети KULAN 2000-2005 1238 78 средства
I.3. Приобретение
основных средств
для текущего
развития сетей собственные
телекоммуникаций 1997-2008 19727 84 средства
из них: собственные
Развитие 1998-2008 1623 96 средства
таксофонной сети
II Информационные собственные
технологии 2001-2008 11348 48 средства
III Приобретение или
строительство
других долго- собственные
срочных активов 1997-2010 9170 130 средства
IV Коммерческие
быстроокупаемые собственные
проекты 1200 10 средства
Итого 152916
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________________________
N | Наименование | финансирование (капитальное вложение)
п/п | проекта | по годам, млн. тенге:
| |__________________________________________________
| |освоено |2004 год |2005 год |2006 год |остаток
| |на |(прогноз)|(прогноз)|(прогноз)|на
| |01.01.04г.| | | |01.01.07г.
_______________________________________________________________________
І Развитие и 40732 21511 18867 18518 31570
модернизация
сети теле-
коммуникаций
І.1 Первичная сеть 15462 4395 3140 3486 1295
І.1.1. Магистральная 14342 4311 2870 3216 1015
первичная сеть
из них: 14282 4015 2830 3176 975
Национальная
информационная
супермагистраль
Строительство 20 250
МЦК в г.Актобе
Расширение 40 46 40 40 40
канал-ой емкости
МЦК (прочие)
І.1.2. Внутризоновая 1120 84 270 270 280
первичная сеть
І.2 Вторичная сеть 19385 12385 12525 12398 27000
І.2.1. Местная сеть 15038 10693 10555 10348 21736
из них: 13115 9566 9291 9048 21736
Модернизация
и расширение
местной сети
Модернизация 1923 1127 1264 1300
и развитие
сельской сети
Развитие сети 1763 204 247
спутниковой
связи DАМА
І.2.2. Сеть передачи 2088 733 1484 1781 3456
данных
І.2.3. Наложенные сети 2259 959 486 269 1808
из них: 1843 348 275 269 1808
Развитие
бизнес сети
J-RUN
Развитие 416 611 211
бизнес-сети
KULAN
І.3. Приобретение 5885 4731 3202 2634 3275
основных средств
для текущего
развития сетей
телекоммуникаций
из них: 1108 240 276
развитие
таксофонной сети
ІІ Информационные 3037 1808 1303 1300 3900
технологии
ІІІ Приобретение 1080 1490 1550 1450 3600
или строительство
других долго-
срочных активов
ІV Коммерческие 400 400 400
быстроокупаемые
проекты
Итого 44849 25209 22120 21668 39070
___________________________________________________________________
Прогноз важнейших показателей развития на 2004 год
АО" Казахтелеком"
_________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 1 НК/1
___________________________________________________________________
N | |Един. | 2002 г.| 2003 г.|2004 г. |2004г.
п/п| Показатели |измер. | отчет | отчет |прогноз |% к
| | | | | |2003г.
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 5 | 9
-------------------------------------------------------------------
1. Объем произведенной
продукции (работ, тыс.
услуг) - всего: тенге 56804354 65880642 66560744 101,0
из них:
2. Местная связь
- доходы тыс.
тенге 10882368 11731511 12850835 109,5
- количество ОТА единиц 2081858 2228246 2361941 106,0
3. Междугородная,
международная связь
- доходы тыс.
тенге 35770385 41086324 40175069 97,8
- трафик тыс.мин. 1283469 1545478 1622752 105,0
Доходы от услуг
сети передачи
данных тыс. мин.1984392 2667083 3200500 120,0
Другие доходы тыс.
тенге 8167209 10395724 10334340 99,4
4. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования - тыс.
всего: тенге 17120941 19087692 25209120 132,1
за счет заемных
средств " 8213790 10247348 15809501 154,3
за счет
собственных
средств " 8907151 8840344 9399619 106,3
за счет средств
государственного
бюджета " - - -
5. Доходы от
основной и
неосновной тыс.
деятельности, всего тенге 64327859 78657260 73460744 93,4
6. Расходы от
основной и
неосновной
деятельности, всего " 48180900 55044196 55120531 100,1
7. Доход от основной
деятельности " 56804354 65880642 66560744 101,0
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) " 33276064 37940746 39908000 105,2
9. Валовый доход " 23528290 27939896 26652744 95,4
10. Расходы периода, " 10675362 11670069 12212531 104,6
всего
10.1 общие и " 8335820 9318445 9267042 99,4
административные
расходы
10.2 расходы по " 547622 739190 886942 120,0
реализации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг)
10.3 расходы в виде " 1791920 1612434 2058547 127,7
вознаграждения
11. Налогооблагаемый " 16146959 23613064 18340213 77,7
доход
12. Корпоративный " 3996381 5785785 5502064 95,1
подоходный налог,
всего
корпоративный " 3305269 3594402 3411280 94,9
подоходный налог
отсроченный " 691112 2191383 2090784 95,4
корпоративный
подоходный налог
13. Чистый доход " 12147203 17827279 12838149 72,0
14. Дивиденды на тыс. 1703641 3240052 3438530 106,1
простые акции по тенге
итогам предыдущего
года, всего
14.1 в т.ч. на " 946467 1800029 1910103 106,1
государственный
пакет акций
15. Нормативы %
отчислений от
прибыли*
16. Рентабельность % 21 27 19 70,4
деятельности
17. Расходы на тыс. 6985767 8072372 9014044 111,7
амортизацию тенге
нематериальных
активов и основных
средств
18. Численность чел. 32193 33006 33006 100,0
работников
компании, всего
18.1 Численность " 570 572 572 100,0
сотрудников
центрального
аппарата
19. Фонд заработной тыс. 12506870 14716117 14574514 99,0
платы тенге
20. Среднемесячная тенге 30871 35637 36838 103,4
заработная плата
работников,
в целом по компании
в т.ч. работников
центрального
аппарата тенге 139876 156363 166707 106,6
21. Прирост (+)/
снижение (-)
тарифов (декабрь
к декабрю
предыдущего года)
международная связь % 0 0 -20
междугородная связь % 0 0 0
местная связь:
город
физические лица % 0 0 20
юридические лица % 0 0 0
село % 0 0 0
22 Кредиторская тыс. 38527087 43826961 42950422 98,0
задолженность, тенге
всего
23 Дебиторская тыс. 11783309 14510628 14220415 98,0
задолженность, тенге
всего
___________________________________________________________________
* - для РГП
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
TOO GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"
____________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 1 НК
___________________________________________________________________
N | | Един. | 2002 г.| 2003 г.| 2003 г.
п/п| Показатели | измер. | отчет | оценка | в % к
| | | | | 2002 г.
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
-------------------------------------------------------------------
1. Объем произведенной тыс.тенге 17898438 24738541 138
продукции
(работ, услуг)-
всего:
2. Абоненты чел. 614512 839060 137
3. Трафик тыс. мин 479538 664354 139
4. Инвестиции в тыс.тенге 4673586 9990368 214
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования -
всего:
4.1 за счет " 3885711
земных средств
4.1.1 в т.ч. средств "
государственного
бюджета
4.2 за счет " 787875 9990368 1268
собственных средств
5. Доходы, всего " 18029241 25511421 142
6. Расходы, всего " 10921556 15501765 142
7. Доход от основной " 17898438 24738541 138
деятельности
8. Себестоимость " 6904401 11803009 171
реализованной готовой
продукции (товаров,
работ, услуг):
9. Валовый доход " 10994037 12935532 118
10. Расходы периода, " 3476630 3698756 106
всего
10.1 Общие и " 1340086 1619918 121
административные
расходы
10.2 расходы по " 1258662 1445488 115
реализации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг)
10.3 расходы в виде " 877882 633350 72
вознаграждения
11. Налогооблагаемый " 7109117 10009656 141
доход
12. Корпоративный "
подоходный налог*
13. Чистый доход " 7109117 10009656 141
(убыток)
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т.ч. на
государственный тыс.
пакет акций тенге
15. Нормативы %
отчислений от
прибыли (для РГП)
16. Рентабельность " 40% 39% 99
деятельности
17. Расходы на тыс. тенге 1786165 3074232 172
амортизацию
нематериальных
активов и основных
средств
18. Численность чел. 265 376 142
работников компании,
всего
18.1 Численность "
сотрудников
центрального
аппарата
19. Фонд заработной тыс. тенге 210830 328618 156
платы
20. Среднемесячная " 85 85 101
заработная плата
работников,
в целом по компании
20.1 в том числе тенге
работников
центрального
аппарата
21. Изменение тарифов % 0 -9
(цен) к предыдущему
периоду
22 Кредиторская тыс.тенге 1650616 3812839 231
задолженность
23 Дебиторская " 1128157 788633 70
задолженность
___________________________________________________________________
* - Освобождение от корпоративного подоходного налога согласно контракту
с Агентством РК по инвестициям от 18/08/99 N 0142-08-99
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2006 г. |2006 г. %
п/п | прогноз | прогноз | прогноз |в % к 2002г.|к 2003 г.
___________________________________________________________________
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
___________________________________________________________________
1. 31082154 38287874 44358604 248 179
2. 1125192 1444747 1754490 286 209
3. 768963 855868 927277 193 140
4. 9802801 4925770 6134980 131 61
4.1
4.1.1
4.2 9802801 4925770 6134980 779 61
5. 31143670 38430330 44768510 248 175
6. 18513578 23899683 29313095 268 189
7. 31082154 38287874 44358604 248 179
8. 14041815 18727221 23071996 334 195
9. 17040339 19560654 21286608 194 165
10. 4471764 5172462 6241099 180 169
10.1 1958601 2287121 3042232 227 188
10.2 2325815 2885341 3198867 254 221
10.3 187348 - -
11. 12630091 14530648 15455416 217 154
12. 1839985 5147422 5716253
13. 10790106 9383226 9739162 137 97
14.
14.1
15.
16. 35% 24% 22% 55 55
17. 4235213 6004657 7538126 422 245
18. 472 548 600 226 159
18.1
19. 568799 773881 965572 458 294
20. 112 127 140 165 164
20.1
21. -10 0 0
22. 4156366 1120472 1441511 87 38
23. 924997 1222360 1587327 141 201
___________________________________________________________________
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
TOO GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"
__________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 2 НК
тыс.тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование |2002 год | 2003 год | 2004 год (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |-----------------------
| | | |1 квартал|1 полугодие
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
-------------------------------------------------------------------
1 Доход от основной 17898438 24738541 6956777 14525758
деятельности
2 Себестоимость 6904401 11803009 3103690 6498942
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг)
3 Валовый доход 10994037 12935532 3853088 8026817
(стр.1 - стр.2)
4 Расходы периода, 3476521 3698756 1061281 2110923
в том числе
4.1 общие и 1340086 1619918 426288 872706
административные
расходы
4.2 расходы по 1258662 1445488 537382 1102977
реализации готовой
продукции (товаров,
работ, услуг)
4.3 расходы в виде 877772 633350 97612 135239
вознаграждения
5 Доход (убыток) 7517516 9236776 2791806 5915894
от основной
деятельности
(стр.3 - стр.4)
6 Доход (убыток) 408407 772880 15088 27433
от неосновной
деятельности
7 Доход (убыток) 7109110 10009656 2806894 5943327
от обычной
деятельности до
налогообложения
(стр.5 +(-)
стр.6)
8 Корпоративный -
подоходный налог
9 Доход (убыток) 7109110 10009656 2806894 5943327
от обычной
деятельности
после
налогообложения
(стр.7 - стр.8)
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход 7109110 10009656 2806894 5943327
(убыток)(стр.9 +
(-) стр.10)
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 год (прогноз) | 2003 г. в % | 2004 г. в %
п/п|----------------------------| к 2002 г. | к 2003 г.
| 9 месяцев | год | |
-------------------------------------------------------------------
А | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
1 22667220 31082154 138 126
2 10191623 14041815 171 119
3 12475597 17040339 118 132
4 3307263 4471764 106 121
4.1 1413955 1958601 121 121
4.2 1705960 2325815 115 161
4.3 187348 187348 72 30
5 9168334 12568575 123 136
6 46139 61516 8
7 9214473 12630091 141 126
8 864638 1839985
9 8349835 10790106 141 108
10
11 8349835 10790106 141 108
___________________________________________________________________
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
TOO GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"
_________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 3 НК
тыс.тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование |2002 год | 2003 год | 2004 год (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |-----------------------
| | | |1 квартал|1 полугодие
-------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
-------------------------------------------------------------------
I. Движение денег
от операционной
деятельности
I.1. Поступление
денег:
1.1 доход от 17269709 24896567 6642253 13960648
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)
1.2 авансы -
полученные
1.3 вознаграждения 6503 48256 17822 33155
1.4 дивиденды -
1.5 роялти -
1.6 прочие
поступления 13128
I.2. Выбытие денег: -
2.1 по счетам 7631978 7007705 2110116 4173012
поставщиков и
подрядчиков
2.2 авансы выданные -
2.3 по заработной
плате 268292 433288 125248 261587
2.4 в фонды -
социального
страхования и
пенсионного
обеспечения
2.5 по налогам 393722 1686583 840606 1769117
2.6 выплата
вознаграждений 1027005 646519 106486 161013
2.7 прочие выплаты 681836
I.3. Увеличение (+)/ 7286507 15170728 3477619 7629073
уменьшение (-)
денег в
результате
операционной
деятельности
II. Движение денег
от инвестиционной
деятельности
II.1 Поступление денег:
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других
долгосрочных
активов
1.4 Доход от выбытия
финансовых
инвестиций
1.5 Доход от получения
займов,
предоставленных
другим юридическим
лицам
1.6 Прочие поступления
II.2 Выбытие денег:
2.1 приобретение
нематериальных
активов 173765 1197085 321494 665376
2.2 приобретение
основных
средств 4507899 8702976 1209796 4127084
2.3 приобретение
других
долгосрочных
активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим лицам
2.6 прочие выплаты
II.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -4681664 -9900061 -1531290 -4792460
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1. Поступление денег:
1.1 от выпуска акций и
других ценных бумаг
1.2 получение банковских
займов
1.3 прочие поступления
III.2 Выбытие денег
2.1 погашение
банковских
займов 2041484 4398090 2173188 2173188
2.2 приобретение
собственных
акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
финансовой
деятельности -2041484 -4398090 -2173188 -2173188
Итого:
Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег 563359 872578 -226859 663425
Деньги на начало
периода 1499670 2063029 2935606 2935606
Деньги на конец
периода 2063029 2935606 2708747 3599031
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |--------------------------| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
-------------------------------------------------------------------
А | 5 | 6 | 7 | 8
-------------------------------------------------------------------
І
І.1
1.1. 21937121 30556932 144 123
1.2.
1.3. 54988 73897 742 153
1.4.
1.5.
1.6.
І.2
2.1. 6582158 9075745 92 130
2.2.
2.3. 409479 568799 161 131
2.4.
2.5. 2773845 3850306 428 228
2.6. 202991 202991 63 31
2.7.
І.3 12023636 16932988 208 112
ІІ
ІІ.1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
ІІ.2
2.1. 1017551 1126108 689 94
2.2. 6713130 10128234 193 116
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
ІІ.3 -7730681 -11254341 211 114
ІІІ
ІІІ.1
1.1.
1.2.
1.3.
ІІІ.2
2.1. 4452447 4452447 215 101
2.2.
2.3.
2.4.
ІІІ.3 -4452447 -4452447 215 101
-159492 1226200 155 141
2935606 2935606 138 142
2776114 4161806 142 142
___________________________________________________________________
Прогноз расходов на 2004 год
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"
____________________________________
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс.тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_____________________
| | | |1 квартал| 1
| | | | | полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Всего 3476521 3698755 1061281 2110922
1 Общие и
административные
расходы, всего 1307266 1619918 426287 872707
1.1 Материалы 13445 8316 4450 9069
1.2 Оплата труда
работников 100840 156145 33377 68017
1.3 Отчисление от
оплаты труда 44410 66447 14699 29955
1.4 Амортизация
основных средств и
нематериальных
активов 39269 61485 18076 38719
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 30500 22000 10095 20572
1.6 Коммунальные
расходы 1483 2104 491 1000
1.7 Командировочные
расходы, всего 12051 20719 4758 10842
1.7.1 в пределах
установленных норм 10802 18572 4345 10000
1.7.2 сверх норм 1249 2147 413 842
1.8 Представительские
расходы 3676 2582 1217 2479
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 904 9709 299 610
1.10 Расходы на
содержание Совета
директоров - - -
1.11 Расходы по
налогам 511180 687505 169195 344794
1.12 Канцелярские и
типографические
работы - - -
1.13 Услуги связи 2464 3801 816 1662
1.14 Расходы на охрану 10141 13741 3357 6840
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 65424 154874 30655 54129
1.16 Банковские услуги 247027 143994 41763 66621
1.17 Расходы на
страхование 91720 23957 30358 61866
1.18 Судебные издержки - - -
1.19 Штрафы, пени и
неустойки за
нарушение условий
договора 610
1.20 Штрафы и пени - - -
за сокрытие
(занижение) дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ - - -
1.22 Расходы по аренде 33560 53024 11108 27636
1.23 Расходы на
социальную сферу 8745 9826 2894 5899
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 7349 30129 2432 4957
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 1873 2802 620 1263
1.26 Благотворительная
помощь 31509 47145 10429 21253
1.27 Прочие расходы 49086 99615 35198 94523
2 Расходы по
реализации готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг),
всего 1291483 1445488 537381 1102977
2.1 Материалы 12380 14794 4475 9167
2.2 Оплата труда
работников 74526 115831 26937 55184
2.3 Отчисления от
оплаты труда 32821 26179 11863 24303
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 28111 30742 9038 19360
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств и
нематериальных
активов 141 160 51 104
2.6 Коммунальные
расходы 509 542 184 377
2.7 Командировочные
расходы, всего 4497 13000 3625 8330
2.7.1 в пределах
установленных
норм 4079 12500 3474 8020
2.7.2 сверх норм 418 500 151 310
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению 250 2769 90 185
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг 1099586 1190120 467144 957339
2.10 Расходы по аренде 10236 10938 3700 7579
2.11 Расходы на
социальную сферу 7895 11071 2854 5846
2.12 Прочие расходы 20531 29341 7421 15202
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего 877772 633350 97612 135239
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков 877772 633350 97612 135239
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
аренде
3.4 Прочие расходы
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |__________________________| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
___________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
3307264 4471764 106 121
1 1413955 1958601 124 121
1.1 13855 19175 62 231
1.2 103914 143812 155 92
1.3 45763 63335 150 95
1.4 62114 88387 157 144
1.5 31430 43497 72 198
1.6 1528 2115 142 101
1.7 19287 26781 172 129
1.7.1 18000 25000 172 135
1.7.2 1287 1781 172 83
1.8 3788 5243 70 203
1.9 932 1289 1074 13
1.10 - -
1.11 526764 729016 134 106
1.12 - -
1.13 2539 3514 154 92
1.14 10450 14463 135 105
1.15 87418 113304 237 73
1.16 154558 252296 58 175
1.17 94516 130806 26 546
1.18 - -
1.19
1.20 - -
1.21 - -
1.22 38583 57861 158 109
1.23 9012 12472 112 127
1.24 7573 10481 410 35
1.25 1930 2671 150 95
1.26 32470 44936 150 95
1.27 165532 193147 203 194
2 1705961 2325815 112 161
2.1 14122 16600 119 112
2.2 85012 99929 155 86
2.3 37439 44009 80 168
2.4 31057 44193 109 144
2.5 161 189 113 118
2.6 581 682 106 126
2.7 13130 16030 289 123
2.7.1 12653 15469 306 124
2.7.2 477 560 120 112
2.8 285 335 1108 12
2.9 1480073 2052008 108 172
2.10 11676 13725 107 125
2.11 9006 10586 140 96
2.12 23420 27529 143 94
3 187348 187348 72 30
3.1 187348 187348 72 30
3.2
3.3
3.4
____________________________________________________________________
Перечень инвестиционных проектов ТОО GSM Казахстан
ОАО "Казахтелеком", планируемых к реализации
в 2004-2006 годах
Форма 5-НК
____________________________________________________________________
N | Наименование | Период | Общая | Источники
п/п| проекта | реализации | стоимость | финансирования
| | | тыс.тенге |
____________________________________________________________________
Расширение
сети покрытия-
телекоммуника-
ционное 2004-2006 25381069 собственные
оборудование средства
--------------------------------------------------------------------
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
финансирование по годам:
____________________________________________________________________
освоенно | 2004 год | 2005 год | 2006 год | остаток
на 01.01.04 г. |(прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | на 01.01.07 г.
____________________________________________________________________
| 10461775 | 6023116 | 8896178 |
____________________________________________________________________
Прогноз важнейших показателей развития
на 2004-2006 годы
АО АЛТЕЛ
____________________________________
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
___________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002г. | 2003г. | 2003 г. | 2004 г.
п/п| |измер.| отчет | оценка | в % к | прогноз
| | | | | 2002 г. |
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
___________________________________________________________________
1. Объем произведен-
ной продукции
(работ, услуг) - тыс.
всего: тенге 1384649 1786964 129 3908445
2. в том числе по
видам
Продажа
оборудования " 58428 423866 725 701650
Абонплата " 267894 192065 72 686374
Эфирное время " 756710 464399 61 857654
Прочие " 21108 15791 75 97290
Тумар эфирное
время " 270801 248434 92 452661
Тумар
оборудование " 9707 442409 4557 1112815
Объем произведен-
ной продукции
(работ, услуг)-
всего: кол-во
3. Трафик АЛТЕЛ тыс мин 51145 46753 91 104737
Трафик ТУМАР тыс мин 14114 26554 188 74889
Абоненты АЛТЕЛ человек 18247 30363 166 57127
Абоненты Тумар человек 18302 36395 199 80259
4. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования-
всего: тыс.тенге 35219 2900079 8234 908570
4.1 за счет заемных
средств " 2900079 908570
4.11 в т.ч. средств
государственного
бюджета "
4.2 за счет
собственных
средств "
5. Доходы, всего " 1408979 1786964 127 3908445
6. Расходы, всего " 1586485 2320081 146 4630298
7. Доход от основной
деятельности " 1384649 1786964 129 3908445
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): " 1050801 1197174 114 2519168
9. Валовый доход " 358178 589790 165 1389277
10. Расходы периода,
всего " 535684 1122908 210 2111130
10.1 Общие и админи-
стративные
расходы " 329796 582012 176 1054296
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) " 205889 501528 244 839259
10.3 расходы в виде
вознаграждения " 39368 217575
11. Налогооблагаемый
доход " -177507 -533118 300 -721853
12. Корпоративный
подоходный налог "
13. Чистый доход
(убыток) " -177507 -533118 300 -721853
14. Дивиденды, всего "
14.1 в т.ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге
15. Нормативы
отчислений от
прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности %
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных средств тыс.тенге 410363 637265 155 940208
18. Численность
работников
компании, всего чел. 290 233 80 234
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата "
19 Фонд заработной
платы тыс.тенге 411301 237846 58 251274
20 Среднемесячная
заработная плата
работников, в
целом по компании " 118190 85249 72 89677
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге
21 Тарифы(цены) на
единицу продук- тенге за
ции (работ, услуг) единицу 12,15 10,87 90 19
21. Рост (снижение)
(цен) к
предыдущему
периоду % 7 -10 76
22 Кредиторская
задолженность тыс.тенге 455448 2485768 546 2904149
23 Дебиторская
задолженность " 95205 949370 997 1421916
--------------------------------------------------------------------
*- для РГП
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
N | Показатели | 2005г. | 2006г. | 2006г. | 2006г.
п/п| | отчет | отчет | в % к | в % к
| | | | 2002 г. | 2003г.
___________________________________________________________________
А | Б | 6 | 7 | 8 | 9
___________________________________________________________________
1. Объем произведен-
ной продукции
(работ,услуг)-
всего: 5387351 7152814 517 400
2. в том числе по
видам
Продажа
оборудования 673193 377390 646 89
Абонплата 1422572 2209542 825 1150
Эфирное время 1590899 2373277 314 511
Прочие 246789 470966 2231 2983
Тумар эфирное
время 808302 1202869 444 484
Тумар оборудование 645596 518769 5344 117
Объем произведенной
продукции (работ,
услуг) всего:
3. Трафик АЛТЕЛ 175493 243474 476 521
Трафик Тумар 140764 227551 1612 857
Абоненты АЛТЕЛ 93009 120177 659 396
Абоненты Тумар 139663 215728 1179 593
4. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования -
всего: 648312 635683 1805 22
4.1 за счет заемных
средств 648312 635683 22
4.11 в т.ч. средств
государственного
бюджета
4.2 за счет
собственных
средств
5. Доходы, всего 5387351 7152814 508 400
6. Расходы, всего 5018500 5515520 348 238
7. Доход от основной
деятельности 5387351 7152814 517 400
8. Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг): 2847205 3284104 313 274
9. Валовый доход 2540146 3868710 1080 656
10. Расходы периода,
всего 2171295 2231416 417 199
10.1 общие и
административные
расходы 1085925 1140221 346 196
10.2 расходы по
реализации готовой
продукции
(товаров,работ,
услуг) 864437 907659 441 181
10.3 расходы в виде
вознаграждения 220933 183536 466
11. Налогооблагаемый
доход 368851 1637294
12. Корпоративный
подоходный налог
13. Чистый доход
(убыток) 368851 1637294
14. Дивиденды, всего
14.1 в т.ч.на
государственный
пакет акций
15. Нормативы
отчислений
от прибыли*
16. Рентабельность
деятельности
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных средств 1025926 1012164 247 159
18. Численность
работников
компании, всего 234 234 81 100
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата
19 Фонд заработной
платы 261823 272899 66 115
20 Среднемесячная
заработная плата
работников, в
целом по компании 93441 97394 82 114
20.1в том числе
работников
центрального
аппарата
21 Тарифы (цены) на
единицу продукции
(работ, услуг) 19 19 158 176
21. Рост (снижение)
тарифов (цен) к
предыдущему
периоду 0 0
22 Кредиторская
задолженность 3813279 4070706 894 164
23 Дебиторская
задолженность 2506685 3884488 4080 409
____________________________________________________________________
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
АО АЛТЕЛ
_________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 2 НК
тыс.тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_____________________
| | | |1 квартал| 1
| | | | | полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 1384649 1786964 791460 1758800
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 1050801 1197174 604600 1209200
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 358178 589790 186860 549600
4 Расходы периода,
в том числе 535684 1122908 506671 1013342
4.1 общие и
административные
расходы 329796 582012 253031 506062
4.2 расходы по
реализации готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг) 205889 501528 201422 402844
4.3 расходы в виде
вознаграждения 0 39368 52218 104436
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3-стр.4) -177507 -533118 -319811 -463743
6 Доход (убыток) от
неосновной
деятельности 24330
7 Доход (убыток)от
обычной
деятельности до
налогооблажения
(стр.5 +(-) стр.6) -153177 -533118 -319811 -463743
8 Корпоративный
подоходный налог 0
9 Доход (убыток) от
обычной
деятельности
после налого-
облажения
(стр.7 -стр.8) -153177 -533118 -319811 -463743
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) -153177 -533118 -319811 -463743
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |__________________________| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
___________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
1 2726140 3908445 129 219
2 1837985 2519168 114 210
3 888155 1389277 165 236
4 1540281 2111130 210 188
4.1. 769214 1054296 176 181
4.2. 612323 839259 244 167
4.3. 158743 217575 553
5 -652125 -721853 300 135
6
7 -652125 -721853 348 135
8
9 -652125 -721853 348 135
10
11 -652125 -721853 348 135
____________________________________________________________________
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
АО АЛТЕЛ
________________________________
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
тыс. тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_____________________
| | | |1 квартал| 1
| | | | | полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
__________________________________________________________________
I. Движение денег от
операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 1572558 1601165 863334 1918521
1.1 доход от
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 1313140 1601165 717882 1595293
1.2 авансы полученные 247057 145453 323228
1.3 вознаграждения 12361
1.4 дивиденды
1.5 роялти
1.6 прочие поступления
I.2. Выбытие денег: 1635462 3125941 1031717 2063435
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 834821 2746336 936483 1872967
2.2 авансы выданные 123342 15865
2.3 по заработной
плате 264929 266188 64625 129250
2.4 в фонды
социального
страхования и
пенсионного
обеспечения 23467 48134 12276 24553
2.5 по налогам 388903 49418 18333 36666
2.6 выплата
вознаграждений
2.7 прочие выплаты
I.3. Увелечение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
операционной
деятельности -62904 -1524776 -168383 -144914
II. Движение денег от
инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление денег: 0 268566 0 0
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств
1.3 доход от выбытия
других
долгосрочных
активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций 268566
1.5 доход от получения
займов,
предоставленных
другим юридическим
лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: -8168 2403256 0 0
2.1 приобретение
нематериальных
активов 66414
2.2 приобретение
основных средств -29681 2403256
2.3 приобретение
других
долгосрочных
активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций -44901
2.5 предоставление
займов другим
юридическим
лицам
2.6 прочие выплаты
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности 8168 -2134690 0 0
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление денег: 0 3716900 270581 541162
1.1 от выпуска акций и
других ценных
бумаг
1.2 получение
банковских
займов
1.3 прочие поступления 3716900 270581 541162
III.2 Выбытие денег 0 75345 87345 174689
2.1 погашение
банковских
займов
2.2 приобретение
собственных
акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты 75345 87345 174689
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
финансовой
деятельности 0 3641554 183236 366472
ИТОГО:
Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег -54736 -17911 14853 221558
Деньги на начало
периода 91319 36583 18672 18672
Деньги на конец
периода 36583 18672 33525 240230
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |__________________________| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
____________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I.
I.1 3044053 4263380 102 266
1.1 2531199 3545096 122 221
1.2 512855 718284
1.3
1.4
1.5
1.6
I.2. 3116958 4216134 191 135
2.1 2828180 3822381 329 139
2.2 13
2.3 196460 269270 100 101
2.4 37320 51152 205 106
2.5 54999 73331 13 148
2.6
2.7
I.3. -72905 47246 2424
II.
II.1. 0 0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II.2. 440967 734945 31
2.1
2.2 440967 734945 31
2.3
2.4
2.5
2.6
II.3 -440967 -734945
III.
III.1 822566 1127420 30
1.1
1.2
1.3 822566 1127420 30
III.2 265528 363936 483
2.1
2.2
2.3
2.4 265528 363936 483
III.3 557038 763484 21
43166 75785
18672 18672 40 51
61838 92482 51 495
____________________________________________________________________
Прогноз расходов на 2004 год
АО АЛТЕЛ
________________________________
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
тыс.тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_____________________
| | | |1 квартал| 1
| | | | | полугодие
____________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
____________________________________________________________________
Всего 535684 1122908 506671 1013342
1 Общие и админи-
стративные
расходы, всего 329796 582012 253031 506062
1.1 Материалы 1869 97228 3497 6994
1.2 Оплата труда
работников 116610 234124 58272 116544
1.3 Отчисления от
оплаты труда 19186 38513 9586 19172
1.4 Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов 25327 28737 106550 213100
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 795 6240 1804 3607
1.6 Коммунальные
расходы 3400 3726 1714 3428
1.7 Командировочные
расходы, всего 10688 6625 1403 2807
1.7.1 в пределах
установленных
норм
1.7.2 сверх норм
1.8 Представительские
расходы 0 1973 594 1188
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 23 2269 899 1799
1.10 Расходы на
содержание
Совета директоров
1.11 Расходы по налогам 22334 35329 11061 22123
1.12 Канцелярские и
типографические
работы 4119 5779 1523 3047
1.13 Услуги связи 10228 9777 3153 6306
1.14 Расходы на охрану 9054 14594 5053 10106
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 20901 6561 4890 9779
1.16 Банковские услуги 15675 2060 8463 16925
1.17 Расходы на
страхование 24003 23308 5939 11878
1.18 Судебные издержки
1.19 Штрафы, пени и
неустойки за
нарушение условий
договора 1103 0 0 0
1.20 Штрафы и пени за
сокрытие
(занижение)
дохода
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ
1.22 Расходы по аренде 26188 58735 25705 51411
1.23 Расходы на
социальную сферу 823 327 107 214
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 0 4925 2464 4929
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий
1.26 Благотворительная
помощь 445
1.27 Прочие расходы 17025 1181 354 707
2 Расходы по
реализации готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг), всего 205889 501528 201422 402844
2.1 Материалы 3087 6941 2034 4067
2.2 Оплата труда
работников 54034 55102 14227 28455
2.3 Отчисления от
оплаты труда 10025 10221 2639 5278
2.4 Амортизация
основных средств и
нематериальных
активов 7912 6386 2261 4523
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств и
нематериальных
активов 2403 1177 357 714
2.6 Коммунальные
расходы 1887 850 295 589
2.7 Командировочные
расходы, всего 690 9781 955 1910
2.7.1 в пределах
установленных
норм
2.7.2 сверх норм
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке и
хранению 0 10496 2952 5904
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг 57345 291589 83859 167717
2.10 Расходы по аренде 33867 20623 4411 8822
2.11 Расходы на
социальную
сферу 32
2.12 Прочие расходы 34606 48994 35214 70429
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего 39368 52218 104436
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков 39368 52218 104436
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
аренде
3.4 Прочие расходы
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |__________________________| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
__________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
__________________________________________________________________
1540281 2111130 210 188
1 769214 1054296 176 181
1.1 10631 14571 5201 15
1.2 177147 242800 201 104
1.3 29141 39941 201 104
1.4 323912 443959 113 1545
1.5 5483 7516 785 120
1.6 5211 7142 110 192
1.7 4266 5847 62 88
1.7.1
1.7.2
1.8 1806 2475 125
1.9 2734 3748 9855 165
1.10
1.11 33627 46089 158 130
1.12 4631 6347 140 110
1.13 9585 13137 96 134
1.14 15361 21054 161 144
1.15 14864 20373 31 311
1.16 25726 35261 13 1711
1.17 18054 24745 97 106
1.18
1.19 0
1.20
1.21
1.22 78145 107106 224 182
1.23 325 445 40 136
1.24 7491 10268 208
1.25
1.26
1.27 1075 1474 7 125
2 612323 839259 244 167
2.1 6183 8474 225 122
2.2 43251 59280 102 108
2.3 8023 10997 102 108
2.4 6874 9422 81 148
2.5 1085 1488 49 126
2.6 896 1228 45 145
2.7 2903 3979 1417 41
2.7.1
2.7.2
2.8 8975 12301 117
2.9 254930 349411 508 120
2.10 13409 18379 61 89
2.11
2.12 107052 146726 142 299
3 158743 217575 553
3.1 158743 217575 553
3.2
3.3
3.4
____________________________________________________________________
Перечень инвестиционных проектов АО АЛТЕЛ, планируемых к
реализации в 2004-2006 годах
Форма 5-НК
____________________________________________________________________
N | Наименование | Период | Общая | Источники
п/п | проекта | реализации | стоимость | финансирования
| | | тыс.тенге |
___________________________________________________________________
1 Организация сети 2003-2007 5669959 Кредит
сотовой связи СДМА поставщика
оборудования
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
финансирование по годам:
___________________________________________________________________
N |освоено на | 2004 год | 2005 год | 2006 год |остаток на
п/п| 01.01.04 г. | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |01.01.07 г.
___________________________________________________________________
1 2900079 908570 648312 635683 577316
___________________________________________________________________
Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы
ЗАО "НУРСАТ"
________________________________
(наименование юридического лица)
форма 1 НК
___________________________________________________________________
N | Показатели |Един. | 2002г. | 2003г. | 2003 г. | 2004 г.
п/п| |измер.| | |к 2002, %|
| | |______________________________________
| | | отчет | план | | прогноз
| | | | | |
__________________________________________________________________
А | Б | 1 | | | |
__________________________________________________________________
1. Объем произведен-
ной продукции
(работ, услуг)- тыс.
всего: тенге 1943503 2274587 117 2615989
в том числе по
видам
Коммутируемый
доступ в тыс.
Интернет часов 2248 2463 110 2858
тыс.
тенге 261981 281460 107 323678
Электронная клиен-
коммерция тов 300 400 133 460
тыс.
тенге 22650 32615 144 37508
2. Выделенный
доступ в
Интернет и
передача данных ГБ 11713 19864 170 25131
тыс.
тенге 332950 494970 149 569216
3. Телефония тыс.
минут 3542 5876 166 6945
тыс.
тенге 508409 547668 108 629819
IP-телефония тыс.
минут 4023 5543 138 7208
тыс.
тенге 218041 236613 109 272105
Прозрачные
каналы по
Казахстану ts 411 416 101 496
тыс.
тенге 431098 429588 100 494026
Международные
прозрачные каналы ts 11 12 109 15
тыс.
тенге 37900 35484 94 40807
Продажа тыс.
оборудования тенге 32963 36869 112 42433
Прочие доходы тыс.
тенге 97512 179319 184 206396
4. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования- тыс.
всего: тенге 461675 717305 155 482408
4.1 за счет заемных
средств " 14043 67177 478 0
4.1.1 в т.ч. средств
государственного
бюджета " 0 0 0
4.2 за счет
собственных
средств " 452337 623032 138 482408
5. Доходы от
основной и
неосновной
деятельности,
всего " 1978877 2337553 118 2679969
6. Расходы от
основной и
неосновной
деятельности,
всего " 2213399 2293545 104 2525890
7. Доход от
основной
деятельности " 1943503 2274587 117 2615989
8. Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг): " 1650777 1741414 105 1917538
9. Валовый доход " 1109174 533173 48 698451
10. Расходы периода,
всего " 514625 552130 107 608352
10.1 общие и
административные
расходы " 362770 323682 89 371635
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) " 150331 209000 139 225888
10.3 расходы в виде
вознаграждения " 1524 19448 1276 10830
11. Налогооблагаемый
доход " -234522 44008 154078
12. Корпоративный
подоходный налог " 0 483 46246
13. Чистый доход
(убыток) " -234522 43525 107832
14. Дивиденды,
всего "
14.1 в т.ч. на
государственный тыс.
пакет акций тенге
15. Нормативы
отчислений от
прибыли* %
16. Рентабельность
деятельности % 2 4
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и тыс.
основных средств тенге 646971 668087 103 701491
18 Численность чел. 271 344 127 354
работников
компании,
всего
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата " 78 82 105 82
19 Фонд заработной
платы (за
высчетом налогов тыс.
и пенсионных) тенге 180198 233406 130 247410
20 Среднемесячная
заработная плата
работников, в
целом по компании " 55416 56524 102 58220
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата тенге 71120 72542 102 74719
21 Тарифы (цены)
на единицу тенге
продукции за
(работ, услуг) единицу
Коммутируемый
доступ в
Интернет тенге 119 114 96 113
Электронная
коммерция тенге 6450 6795 105 6795
Выделенный
доступ в
Интернет и
передача
данных тенге 29141 24918 86 22650
Телефония
местная тенге 160 167 105 151
Телефония
выделенная тенге 143 81 57 80
IP телефония тенге 56 43 77 38
Прозрачные каналы
по Казахстану тенге 89609 86159 96 83049
Международные
прозрачные
каналы тенге 294355 246420 84 226496
21.1 изменение
тарифов (цен) к
предыдущему
периоду %
Коммутируемый
доступ в
Интернет 83% 96% 99%
Электронная
коммерция 75% 105% 100%
Выделенный
доступ в
Интернет и
передача
данных 81% 86% 91%
Телефония
местная 110% 105% 90%
Телефония
выделенная 104% 57% 99%
IP телефония 40% 77% 88%
Прозрачные каналы
по Казахстану 63% 96% 96%
Международные
прозрачные
каналы 72% 84% 92%
22 Кредиторская тыс.
задолженность тенге 199123 81103 41 94699
23 Дебиторская
задолженность " 269854 173815 64 204047
__________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
______________________________________________________________
N | Показатели | 2005г. | 2006г. | 2006 г. | 2006 г.
п/п| | | |к 2002, %|к 2003, %
| |_______________________________________
| | прогноз| прогноз| |
| | | | |
______________________________________________________________
А | Б | | | |
______________________________________________________________
1. Объем произведен-
ной продукции
(работ, услуг)-
всего: 2799108 2939063 151 129
в том числе по
видам
Коммутируемый
доступ в
Интернет 3100 3299 147 134
346336 363653 139 129
Электронная
коммерция 503 541 180 135
40133 42140 186 129
2. Выделенный
доступ в
Интернет и
передача данных 27818 30252 258 152
609061 639514 192 129
3. Телефония 7677 8356 236 142
673906 707601 139 129
IP-телефония 8383 10123 252 183
291153 305710 140 129
Прозрачные
каналы по
Казахстану 583 613 149 148
528608 555039 129 129
Международные
прозрачные каналы 17 18 164 151
43664 45847 121 129
Продажа
оборудования 45403 47673 145 129
Прочие доходы 220844 231886 238 129
4. Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования-
всего: 515382 587813 127 82
4.1 за счет заемных
средств 0 0
4.1.1 в т.ч. средств
государственного
бюджета 0 0
4.2 за счет
собственных
средств 515382 587813 130 94
5. Доходы от
основной и
неосновной
деятельности,
всего 2863159 3002029 152 128
6. Расходы от
основной и
неосновной
деятельности,
всего 2662461 2736803 124 119
7. Доход от
основной
деятельности 2799108 2939063 151 129
8. Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг): 2036819 1461758 89 84
9. Валовый доход 762289 1477305 133 277
10. Расходы периода,
всего 625642 598143 116 108
10.1 общие и
административные
расходы 381115 400171 110 124
10.2 расходы по
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 244527 256753 171 123
10.3 расходы в виде
вознаграждения 0 0
11. Налогооблагаемый
доход 200698 265226 603
12. Корпоративный
подоходный налог 60232 79568 16474
13. Чистый доход
(убыток) 140466 185659 427
14. Дивиденды,
всего
14.1 в т.ч. на
государственный
пакет акций
15. Нормативы
отчислений от
прибыли*
16. Рентабельность
деятельности 5 6
17. Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных средств 736565 773394 120 116
18. Численность
работников
компании, всего 354 354 131 103
18.1 Численность
сотрудников
центрального
аппарата 82 82 105 100
19 Фонд заработной
платы (за
вычетом налогов
и пенсионных) 254833 262478 146 112
20 Среднемесячная
заработная плата
работников, в
целом по компании 59967 61766 111 109
20.1 в том числе
работников
центрального
аппарата 76960 79269 111 109
21 Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)
Коммутируемый
доступ в
Интернет 112 110 92 96
Электронная
коммерция 6644 6493 101 96
Выделенный
доступ в
Интернет и
передача
данных 21895 21140 73 85
Телефония
местная 136 121 76 72
Телефония
выделенная 79 77 54 95
IP телефония 35 30 54 71
Прозрачные каналы
по Казахстану 75499 75499 84 88
Международные
прозрачные
каналы 218947 211397 72 86
21.1 изменение
тарифов (цен) к
предыдущему
периоду
Коммутируемый
доступ в
Интернет 99% 99%
Электронная
коммерция 98% 98%
Выделенный
доступ в
Интернет и
передача
данных 97% 97%
Телефония
местная 90% 89%
Телефония
выделенная 98% 98%
IP телефония 92% 87%
Прозрачные каналы
по Казахстану 91% 100%
Международные
прозрачные
каналы 97% 97%
22 Кредиторская
задолженность 101328 106394 53 131
23 Дебиторская
задолженность 218330 229247 85 132
___________________________________________________________________
* - для РГП
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ЗАО "Нурсат"
________________________________
(наименование юридического лица)
форма 2 НК
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_____________________
| | | |1 квартал| 1
| | | | | полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
1 Доход от основной
деятельности 1943503 2274587 653997 1281834
2 Себестоимость
реализованной
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 1650777 1741414 479385 939594
3 Валовой доход
(стр.1-стр.2) 292726 533173 174613 342241
4 Расходы периода,
в том числе 514625 552130 152088 298093
4.1 общие и
административные
расходы 362770 323682 92909 182101
4.2 расходы по
реализации готовой
продукции
(товаров, работ,
услуг) 150331 209000 56472 110685
4.3 расходы в виде
вознаграждения 1524 19448 2708 5307
5 Доход (убыток)
от основной
деятельности
(стр.3-стр.4) -221899 -18958 22525 44148
6 Доход (убыток) от
неосновной
деятельности -12623 62966 15742 31483
7 Доход (убыток)от
обычной
деятельности до
налогооблажения
(стр.5 +(-) стр.6 -234522 44008 38266 75631
8 Корпоративный
подоходный налог 0 483 11562 23123
9 Доход (убыток) от
обычной
деятельности
после налого-
облажения
(стр.7-стр.8) -234522 43525 26704 52508
10 Доходы (убытки)
от чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций - - - -
11 Чистый доход
(убыток) (стр.9+
(-) стр.10) -234522 43525 26704 52508
_________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |__________________________| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
___________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
1 1935832 2615989 117 115
2 1418978 1917538 105 110
3 516853 698451 182 131
4 450181 608352 107 110
4.1. 275010 371635 89 115
4.2. 167157 225888 139 108
4.3. 8014 10830 1276 56
5 66673 90098
6 47225 62966 100
7 113897 153064 348
8 34685 46246 9568
9 79212 106818 245
10 - -
11 79212 106818 245
____________________________________________________________________
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ЗАО "НУРСАТ"
________________________________
(наименование юридического лица)
форма 3 НК
___________________________________________________________________
N | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_____________________
| | | |1 квартал| 1
| | | | | полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
__________________________________________________________________
I. Движение денег от
операционной
деятельности
I.1 Поступление денег: 2256544 2588214 688403 1349269
1.1 доход от
реализации
готовой продукции
(товаров, работ,
услуг) 2210294
1.2 авансы полученные 132
1.3 вознаграждения -
1.4 дивиденды -
1.5 роялти -
1.6 прочие поступления 46119
I.2. Выбытие денег: 1793741 2076250 530895 1040554
2.1 по счетам
поставщиков и
подрядчиков 826643
2.2 авансы выданные 368822
2.3 по заработной
плате 206062
2.4 в фонды
социального
страхования и
пенсионного
обеспечения 85923
2.5 по налогам 251972
2.6 выплата
вознаграждений 2195
2.7 прочие выплаты 52123
I.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
операционной
деятельности 462803 511964 157508 308715
II. Движение денег от
инвестиционной
деятельности
II.1. Поступление денег: 41734
1.1 доход от выбытия
нематериальных
активов
1.2 доход от выбытия
основных средств 40134
1.3 доход от выбытия
других
долгосрочных
активов
1.4 доход от выбытия
финансовых
инвестиций 1600
1.5 доход от получения
займов,
предоставленных
другим юридическим
лицам
1.6 прочие поступления
II.2. Выбытие денег: 476174 717305 120602 236380
2.1 приобретение
нематериальных
активов
2.2 приобретение
основных средств 461675
2.3 приобретение
других
долгосрочных
активов
2.4 приобретение
финансовых
инвестиций
2.5 предоставление
займов другим
юридическим
лицам
2.6 прочие выплаты 14499
II.3. Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в результате
инвестиционной
деятельности -434441 -717305 -120602 -236380
III. Движение денежных
средств от
финансовой
деятельности
III.1 Поступление денег: 38625 245354
1.1 от выпуска акций и
других ценных
бумаг -
1.2 получение
банковских
займов 38625 245354
1.3 прочие поступления
III.2 Выбытие денег 45726 178177 25533 50045
2.1 погашение
банковских
займов 24482 16794 32917
2.2 приобретение
собственных
акций
2.3 выплата дивидендов
2.4 прочие выплаты
III.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
финансовой
деятельности -7101 67177 -25533 -50045
ИТОГО:
Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег 21265 -138165 11372 22290
Деньги на начало
периода 118413 139675 1510 1510
Деньги на конец
периода 139675 1510 12882 23800
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003г. | 2004г.
п/п |__________________________| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002г. | 2003г.
____________________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
I.
I.1 2010136 2753610 115 106
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
I.2. 1550213 2123580 116 102
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
I.3. 459922 630031 111 123
II.
II.1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II.2. 352158 482408 151 67
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
II.3 -352158 -482408
III.
III.1
1.1
1.2
1.3
III.2 74557 102133 390 57
2.1 49039 67177
2.2
2.3
2.4
III.3 -74557 -102133
33207 45489
1510 1510 118 1
34717 46999 1 3113
____________________________________________________________________
Прогноз расходов на 2004 год
ЗАО "Нурсат"
________________________________
(наименование юридического лица)
форма 4 НК
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | оценка |_____________________
| | | |1 квартал| 1
| | | | | полугодие
___________________________________________________________________
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
___________________________________________________________________
Всего 514625 552130 152088 298093
1 Общие и
административные
расходы, всего 362770 323682 92909 182101
1.1 Материалы 9504 8480 2434 4771
1.2 Оплата труда
работников 91006 81200 23307 45682
1.3 Отчисление от
оплаты труда 55312 49352 14166 27765
1.4 Амортизация
основных средств и
нематериальных
активов 37438 33404 9588 18793
1.5 Обслуживание и
ремонт основных
средств и
нематериальных
активов 5542 4945 1419 2782
1.6 Коммунальные
расходы 5117 4566 1311 2569
1.7 Командировочные
расходы, всего 9228 8234 2363 4632
1.7.1 в пределах
установленных норм 8306 7411 2127 4169
1.7.2 сверх норм 923 823 236 463
1.8 Представительские
расходы 2539 2265 650 1274
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 2048 1827 524 1028
1.10 Расходы на
содержание Совета
директоров - - - -
1.11 Расходы по
налогам 36855 32884 9439 18500
1.12 Канцелярские и
типографические
работы 846 755 217 425
1.13 Услуги связи 5077 4530 1300 2549
1.14 Расходы на охрану 512 457 131 257
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 10662 9513 2731 5352
1.16 Банковские услуги 8954 7989 2293 4495
1.17 Расходы на
страхование 12024 10728 3079 6035
1.18 Судебные издержки - - - -
1.19 Штрафы, пени и
неустойки за
нарушение условий
договора - - - -
1.20 Штрафы и пени за
сокрытие
(занижение) доходов - - - -
1.21 Убытки от хищений,
сверхнормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ - - - -
1.22 Расходы по аренде 47436 42325 12149 23812
1.23 Расходы на
социальную сферу 1442 1287 369 724
1.24 Расходы по
созданию резервов
по сомнительным
требованиям 6755 6027 1730 3391
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-массовых
и спортивных
мероприятий 3509 3131 899 1761
1.26 Благотворительная
помощь - - - -
1.27 Прочие расходы 10964 9783 2808 5504
2 Расходы по
реализации готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг),
всего 150331 209000 56472 110685
2.1 Материалы 165 230 62 122
2.2 Оплата труда
работников 38520 53553 14470 28361
2.3 Отчисления от
оплаты труда 23046 32040 8657 16968
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов - - - -
2.5 Ремонт и
обслуживание
средств и
нематериальных
активов - - - -
2.6 Коммунальные
расходы - - - -
2.7 Командировочные
расходы, всего 4507 6266 1693 3318
2.7.1 в пределах
установленных
норм 4056 5639 1524 2987
2.7.2 сверх норм 451 627 169 332
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению - - - -
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг 77683 108000 29182 57196
2.10 Расходы по аренде 4679 6505 1758 3445
2.11 Расходы на
социальную сферу 1498 2082 563 1103
2.12 Прочие расходы 233 324 88 172
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего 1524 19448 2708 5307
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам банков 1524 19448 2708 5307
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
займам
поставщиков
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам) по
аренде
3.4 Прочие расходы
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
________________________________________________________
N | 2004 г. (прогноз) | 2003 г. | 2004 г.
п/п |__________________________| в % к | в % к
| 9 месяцев | год | 2002 г. | 2003 г.
________________________________________________________
А | 5 | 6 | 7 | 8
________________________________________________________
444097 608352 107 110
1 274293 371635 89 115
1.1 7107 9736 89 115
1.2 68057 93229 89 115
1.3 41364 56664 89 115
1.4 27998 38353 89 115
1.5 4145 5678 89 115
1.6 3827 5242 89 115
1.7 6901 9454 89 115
1.7.1 6211 8508 89 115
1.7.2 690 945 89 115
1.8 1898 2601 89 115
1.9 1531 2098 89 115
1.10 - -
1.11 27561 37755 89 115
1.12 633 867 89 115
1.13 3797 5201 89 115
1.14 383 525 89 115
1.15 7973 10922 89 115
1.16 6696 9173 89 115
1.17 8992 12317 89 115
1.18 - -
1.19 - -
1.20 - -
1.21 - -
1.22 35475 48595 89 115
1.23 1079 1478 89 115
1.24 5051 6920 89 115
1.25 2624 3595 89 115
1.26 - -
1.27 8200 11232 89 115
2 164898 225888 139 108
2.1 181 249 139 108
2.2 42252 57880 139 108
2.3 25279 34629 139 108
2.4 - -
2.5 - -
2.6 - -
2.7 4944 6772 139 108
2.7.1 4449 6095 139 108
2.7.2 494 677 139 108
2.8 - -
2.9 85211 116727 139 108
2.10 5132 7031 139 108
2.11 1643 2250 139 108
2.12 256 350 139 108
3 7906 10830 1276 56
3.1 7906 10830 1276 56
3.2
3.3
3.4
____________________________________________________________________
Перечень инвестиционных проектов ЗАО "НУРСАТ",
планируемых к реализации в 2004-2006 годах
Форма 5 НК
тыс.тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование | Период | Общая | Источники
п/п| проекта | реализации | стоимость | финансирования
| | | |__________________
| | | |собственные|заемные
___________________________________________________________________
1 Спутниковая опорная 2003-2006 гг. 798160 798160
сеть/модернизация
2 Сеть передачи 2003-2006 гг. 540527 540527
данных
3 Сеть телефонии 2003-2006 гг. 72717 72717
4 Оборудование 2003-2006 гг. 285267 218090 67177
беспроводного
доступа
5 Кабельная 290867 290867
инфраструктура
6 Вспомогательное 2003-2006 гг. 69081 69081
оборудование
7 Оборудование, 2003-2006 гг. 122784 122784
связанное с ростом
клиентской базы
8 Программное 2003-2006 гг. 22650 22650
обеспечение
9 Прочие 2003-2006 гг. 100857 100857
Итого: 2302908 2235731 67177
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
___________________________________________________________________
финансирование по годам:
___________________________________________________________________
N | освоено | 2004 год | 2005 год | 2006 год | остаток
п/п|на 01.01.04 г.| (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |на 01.01.07г.
___________________________________________________________________
1 248609 167197 178625 203729 -
2 168362 113228 120968 137968 -
3 22650 15233 16274 18561 -
4 88854 59757 63842 72814 -
5 90599 60930 65095 74243 -
6 21517 14471 15460 17633 -
7 22650 30465 32547 37122 -
8 22650 - - - -
9 31415 21127 22571 25743 -
717305 482408 515382 587813 -
___________________________________________________________________
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 22 июня 2004 года N 690
Важнейшие показатели развития акционерного общества
"Казахтелеком" на 2004 год
Основные показатели на 204 год
В 2004 году АО "Казахтелеком" планирует закрепить достигнутую положительную тенденцию по динамичному развитию. Для обеспечения эффективного и успешного функционирования необходимо направить усилия на достижение высоких запланированных производственных и финансовых показателей.
По прогнозу, доходы от реализации услуг телекоммуникаций в 2004 году составят 66560,7 млн.тенге и по сравнению с 2003 годом возрастут на 1%.
Доходы местной связи в 2004 году по прогнозу составят 12850,8 млн.тенге с ростом на 9,5%. При этом предполагается, что количество основных телефонных аппаратов достигнет 2361941 единиц с ростом их числа по сравнению с 2003 годом на 6%.
Объем доходов по предоставлению услуг междугородной, международной связи в 2004 году прогнозируется в размере 40175,1 млн.тенге. При этом исходящий междугородный, международный трафик по прогнозу достигнет 1622,8 млн.минут с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 5%.
Объем доходов по предоставлению услуг сети передачи данных в 2004 году прогнозируется в размере 3200,5 млн.тенге с ростом к 2003 году на 20%.
Другие доходы (от телеграфной связи, подключения сторонних операторов, реализации смарт-карт, проводного вещания, сети "Кулан") составят по прогнозу 10334,3 млн.тенге.
Выполнение прогнозов по доходам будет обеспечено в результате реализации обширной инвестиционной программы, объем которой прогнозируется в размере 25209,1 млн.тенге. Финансирование программы предполагается обеспечить за счет внешних займов (15809,5 млн.тенге) и путем использования собственных средств (9399,6 млн.тенге). Инвестиции предполагается направить на модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций, начало строительства Северной ВОЛС, дальнейшее развитие сети передачи данных и коммерческих проектов.
На модернизацию и развитие сельских сетей будет направлено более 1 млрд.тенге за счет собственных средств АО "Казахтелеком". В частности, в 2004 году планируется осуществить модернизацию АТС в 19 райцентрах и двух поселках городского типа, а также заменить на цифровые 17 аналоговых АТС, расположенных на сети ниже райцентра. Кроме того, планируется установить 132 радиоудлиннителя, дооборудовать средствами малой модернизации 118 координатных АТС и цифровизировать 54 соединительные линии на участке райцентр-село.
Будет продолжено строительство спутниковой сети связи для сельских труднодоступных районов по технологии ДАМА. В 2004 году планируется установка 15 станций ДАМА в удаленных, труднодоступных районах.
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) составит по прогнозу 39908 млн.тенге с ростом на 5,2% по сравнению с 2003 годом, в том числе материалы - 4133 млн.тенге, расходы по труду - 11972 млн.тенге, накладные затраты - 23803 млн.тенге. Амортизационные отчисления будут увеличиваться, что связано с вводом значительного количества оборудования в процессе обновления и расширения сети.
Валовый доход по прогнозу достигнет 26652,7 млн.тенге. Налогооблагаемый доход составит 18340,2 млн.тенге. По прогнозу, чистый доход достигнет 12838,1 млн.тенге.
На годовом общем собрании акционеров 23 апреля 2004 года принято решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2003 года в размере 3438,5 млн.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн.тенге.
Численность работников АО "Казахтелеком" прогнозируется на уровне 2003 года и составит 33006 человек. Фонд заработной платы по прогнозу достигнет 14574,5 млн.тенге. Среднемесячная заработная плата одного работника составит 36838 тенге.
В 2004 году предполагается начать процесс устранения кросс-субсидирования нерентабельных услуг путем ребалансирования тарифов и постепенной замены на прозрачный и справедливый механизм равномерного распределения бремени по финансированию общедоступных услуг на всех участников рынка телекоммуникаций.
С 1 июля 2004 года ожидается повышение тарифов на местную связь для городского населения на 20%. При этом предполагается произвести снижение тарифов на международную связь ориентировочно на 20%.
Кредиторская задолженность по прогнозу снизится на 2% по сравнению с 2003 годом и составит 42950,4 млн.тенге.
Дебиторская задолженность также прогнозируется со снижением на 2% и составит 14220,4 млн.тенге.
