В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) План развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2004-2006 годы;
2) важнейшие показатели развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2004 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2004 года N 814
План развития
закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
на 2004-2006 годы
1. Доклад о состоянии и перспективах развития ЗАО "Международный аэропорт Астана"
1.1 Введение
Настоящий План развития разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" с учетом прогнозов макроэкономических показателей Республики Казахстан.
При планировании объемов производственной деятельности Общества приняты во внимание прогнозные данные компаний Boeing и Airbus Industrie пo среднемировому уровню роста объема воздушных перевозок.
Миссия
Миссия ЗАО "Международный аэропорт Астана" заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов.
Краткая история создания
Аэропорт города Астана до 1996 года функционировал в составе объединенного авиационного отряда города Целинограда.
В 1996 году было создано акционерное общество "Аэропорт Акмола" с выделением из состава АО "Акмолаавиа".
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 610 "О дополнительных мерах по реконструкции и строительству аэропорта в г. Астане", учитывая особое значение аэропорта г. Астаны для обеспечения международных перевозок пассажиров и грузов, создано Республиканское государственное предприятие "Международный аэропорт Астана".
Правовой основой создания закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" (далее - аэропорт г. Астана) является постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2002 года N 1062 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", в соответствии с которым, с 1 января 2003 года предприятие преобразовано в ЗАО "Международный аэропорт Астана" со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Дата государственной регистрации ЗАО "Международный аэропорт Астана" - 21 марта 2003 года.
В своей деятельности аэропорт г. Астана руководствуется следующими основными нормативными правовыми актами:
Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";
Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях";
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О государственном регулировании гражданской авиации";
Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 23 августа 1995 года N 1170 "Об организации международных авиаперевозок в аэропортах Республики Казахстан по временной схеме";
Имеется Генеральная государственная лицензия на аэропортовскую деятельность от 14 апреля 2003 года (Серия АД N 427).
Структура управления
Учитывая состояние сферы гражданской авиации в настоящее время, требующего в большинстве случаев стандартных управленческих решений, размер аэропорта, а также отсутствие диверсификаций его деятельности, филиалов и дочерних компаний, система управления Общества построена на вертикальной трехуровневой функциональной основе (президент, вице-президенты, руководители структурных подразделений). В составе аэропорта функционируют 28 служб и отделов. Средняя норма управляемости равна 30 работникам.
Функции организации деятельности аэропорта в настоящее время подразделены на основные блоки: авиационная безопасность, производство (обслуживание воздушных судов и пассажиров), реконструкция и строительство аэропорта, финансы и корпоративное развитие. Структура аэропорта представлена в Приложении 7 настоящего Плана.
Краткая техническая характеристика и основные функции аэропорта
На сегодняшний день аэропорт г. Астаны имеет возможность принимать и обслуживать все типы воздушных судов без ограничений в весе. В 2003 г. проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), в результате которой повышен индекс прочности искусственного покрытия (PCN) с 76 до 111. ИВПП дополнительно оснащается светосигнальным оборудованием по метеоминимуму II-ой категории Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) с двух курсов посадки, системой автоматизированного метеорологического контроля, системой точной посадки воздушных судов PAPI, а также системой орнитологического обеспечения и системой раннего оповещения обледенения полосы делает возможным обеспечить взлет-посадку любых типов воздушных судов при сложных погодных условиях.
Пропускная способность аэровокзала в час-пик 400 пассажиров. Система пожарной сигнализации BNZ - 350, охранной сигнализации SYSTEM-2316, система видеонаблюдения ELVOX соответствуют всем современным требованиям безопасности.
В настоящее время аэропорт оснащен:
оборудованием для обслуживания всех типов воздушных судов - буксировочные тракторы-тягачи, перегружатели грузоподъемностью от 8 до 30 тонн, топливозаправщики (объемом до 60 тонн), 2 телескопических трапа, ассенизационная машина, машина для заправки воды, наземные источники питания, автотранспорт для перевозки экипажей, пассажиров, грузов и багажа и т.д.;
оборудованием для содержания аэродрома: снегоуборочные машины, антиобледенительные машины;
оборудованием для обеспечения безопасности: пожарные машины, современные рентгеновские установки и арочные металлоискатели типа "Рапискан" и "Хайман".
В рамках проекта "Реконструкция Международного аэропорта г. Астана", финансируемого за счет привлечения займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC), включено строительство нового пассажирского, грузового терминала и целый комплекс работ для интеграции аэропорта в современный международный узел воздушных сообщений. Будет приобретено дополнительно 27 видов спецтехники и оборудования в системе пожаротушения, топливоснабжения, связи, обеспечивающие бесперебойную работу аэропорта в любых ситуациях. Кроме того, особое внимание уделено оснащению системам авиационной безопасности, таких как стопроцентная проверка багажа современными видами рентгенаппаратов, оборудование систем видео наблюдения, автоматизированными технологическими линиями по обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры пограничными и таможенными службами и подразделениями аэропорта.
В общей сложности реконструируются и будут возведены 58 объектов, которые будут сертифицированы в соответствии со стандартами ИКАО.
Основные функции аэропорта:
обеспечение взлет-посадки воздушного судна;
обеспечение авиационной безопасности;
встреча-выпуск воздушного судна;
техническое обслуживание воздушного судна;
обслуживание пассажиров;
обеспечение авиаГСМ;
обработка груза, почты и багажа.
1.2. Анализ рынка (сферы деятельности)
Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке
Авиационный рынок Казахстана является сложной, разветвленной системой, состоящей из воздушных перевозчиков, аэропортов, навигации, обеспечивающих надлежащую работу авиатранспортной инфраструктуры.
В республике действует 22 аэропорта, из которых два соответствуют 2-ой категории ИКАО - в городах Астана и Алматы.
Авиационный рынок Казахстана между аэропортами распределен в следующем порядке:
ОАО "Международный аэропорт Алматы" занимает основную долю рынка. Из аэропорта выполняется 28% самолето-вылетов, 50% отправок пассажиров и 68% обработки груза, почты и багажа от общего объема по республике;
ЗАО "Международный аэропорт Астана" занимает вторую позицию на авиарынке Казахстана: 18% отправленных пассажиров, 12% отправок рейсов и 6% обработанного груза, почты и багажа от общего объема;
Другие аэропорты городов и областных центров республики распределяют между собой остальные доли рынка.
Аэропортовое обслуживание воздушных судов на внутренних и международных маршрутах (с посадками в аэропортах республики) внутри региона является монопольной деятельностью.
Вместе с тем, географическое расположение нашей страны создает конкурентную среду на рынке авиаперевозок, и особенно на маршрутах направления Европа - страны Юго-Восточной Азии. В условиях рыночной экономики аэропорт г. Астаны находится в жесткой конкурентной среде по отношению к указанным транзитным маршрутам. Возможность предоставления скидок и льгот на аэропортовые и навигационные услуги, более низкая стоимость авиационного топлива в аэропортах городов соседних стран (Ташкента, Москвы, Новосибирска, Омска) являются более привлекательными для транзитных перевозчиков из Европы в Азию.
Основные клиенты
Основными клиентами услуг ЗАО "Международный аэропорт Астана" в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков - ЗАО "Эйр Астана", АО "Скат", АО "Евро-Азия Эйр", из иностранных авиакомпаний - Трансаэро, Пулково, Гамбургские авиалинии.
Доли основных авиакомпаний в общем объеме обслуженных рейсов
и пассажиров из аэропорта г. Астаны
____________________________________________________________________
Авиакомпании | Обслужено рейсов, % | Обслужено пассажиров, %
-------------------------------------------------------------------
| 2002 г. | 2003 г. | 2002 г. | 2003 г.
--------------------------------------------------------------------
Эйр Казахстан 33,3 30 38,6 21
Эйр Астана 13,7 22 33,6 56
Евро Азия Эйр 10,5 10 6,7 6
Скат 8,5 10 5,5 7
Трансаэро 3,8 3 7 5
Всего 100 100 100 100
____________________________________________________________________
Основную долю в перевозках пассажиров (56%) через аэропорт г. Астана в 2003 году занимала авиакомпания ЗАО "Эйр Астана", выполняющая полеты на внутренних и международных маршрутах с 2002 года. По показателю обслуживаемых рейсов в аэропорту г. Астана лидирующую позицию занимала авиакомпания ЗАО "Эйр Казахстан".
Наблюдаемый рост авиаперевозок через аэропорт г. Астана обусловлен расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей, которое послужило значительному росту объема движения на внутренних воздушных линиях.
Учитывая расположенность аэропорта на трансазиатском маршруте, потенциальными клиентами являются многочисленные иностранные авиакомпании, воздушные пути следования которых, проходят над районом обслуживания воздушного движения г. Астана.
В результате проведенного анализа состояния вышеуказанного трафика, выявлены основные потенциальные перевозчики - Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башкирские Авиалинии, Волга-Днепр, Домодедовские Авиалинии, Истлайн, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Air France, KLM, Cathay Pacific Airways, Swiss Air, China Airlines, Mahan Airlines (Iran). Данными авиакомпаниями через воздушное пространство Астаны выполняются в месяц более 700 рейсов.
1.3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2001-2003 годы
Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объема движения через аэропорт: по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.
____________________________________________________________________
Наименование показателей | 2000 год | 2001 год | 2002 год
--------------------------------------------------------------------
Обслужено рейсов 8028 8862 10160
в % к предыдущему году 120 110 115
Обслужено пассажиров, 227 779 276 171 322 298
в % к предыдущему году 112 121 117
--------------------------------------------------------------------
Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 10% в 2001 году и на 15% в 2002 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 21% и 17%. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2001 году - 24 взлет-посадок воздушных судов и 756 обслуженных пассажира, в 2002 году - 28 и 883 соответственно.
Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Астаны в 2001-2002 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (75%), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.
Общая положительная динамика роста объемов производства в аэропорту отразилась и на тенденции финансовых показателей.
В 2002 году доходы аэропорта превысили объем 2000 года на 182 млн. тенге или 15 %. Наибольшую часть совокупных доходов аэропорта составляют доходы от основных видов услуг, регулируемых государством (по обслуживанию воздушных судов и пассажиров), доля которых составляет более 90%.
____________________________________________________________________ | 2000 год | 2001 год | 2002 год
--------------------------------------------------------------------
Доходы, млн. тенге 1253 1333 1435
в % к предыдущему году 156 106,3 107,8
Расходы, млн. тенге 1541 1755 1718
в % к предыдущему году 165 114 97,9
____________________________________________________________________
Расходы аэропорта за период с 2000 года по 2002 год возросли на 177 млн. тенге или на 12%. Основными факторами увеличения объема расходов за данный период являются:
увеличение амортизационных отчислений с 163 млн. тенге в 2000 году до 304 млн. тенге в 2002 году (на 86%) в связи с принятием на баланс аэропорта реконструированных и новых объектов (реконструированы взлетно-посадочная полоса и пассажирский аэровокзал, построено здание VIP);
увеличение расходов по налогам (имущественный и земельный) с 41 млн. тенге в 2000 году до 163 млн. тенге в 2001 году (на 197%), в связи с введением в эксплуатацию реконструированных и построенных объектов, а также начислением дополнительной суммы земельного налога в 2001 году по причине отнесения земель под взлетно-посадочным комплексом к черте населенных пунктов;
увеличение общих и административных расходов, в связи с созданием резервов по сомнительным долгам на сумму дебиторской задолженности авиакомпании ОАО "Казахстан Эйрлайнз" (92 млн. тенге).
Уставный капитал ЗАО "Международный аэропорт Астана"
___________________________________________________________________
| На 01.01.01 год| На 01.07.01 год|На 01.01.02 год
-------------------------------------------------------------------
Уставный капитал,
млн. тенге 7,0 3134,8 5560,4
--------------------------------------------------------------------
Убытки аэропорта за 2001 год составили 425 млн. тенге, в 2002 году убытки уменьшены на 142 млн. тенге и составили - 283 млн. тенге.
Основные производственно-финансовые показатели
____________________________________________________________________
Показатели | 2002 год | 2003 | 2003 | Отклонения
| | план | факт |-----------------------
| | | | от 2002 | от плана
| | | | года % | %
-------------------------------------------------------------------
Обслужено рейсов,
(рейсы) 10160 10916 11574 114 107
Обслужено
пассажиров,
(пасс.) 322298 344621 397316 123 115
Доходы,
(млн. тенге) 1434 1589 3754 262 236
от операц.
деятельности,
(млн. тенге) 1398 1549 1825 134 119
от неоперац.
деятельности,
(млн. тенге) 36 40 1929 5358 4823
Расходы,
(млн. тенге) 1717 1891 3034 177 160
от операционной
деятельности,
(млн. тенге) 1608 1805 2034 126 113
от неоперац.
деятельности,
(млн. тенге) 109 86 1001 919 1162
Финансовый
результат,
(млн. тенге) -282 -301 720
от операционной
деятельности,
(млн. тенге) -210 -256 -209
от неоперац.
деятельности,
(млн. тенге) -72 -45 928
____________________________________________________________________
В 2003 году прогнозируемые производственные показатели составили 11 574 рейсов и
397 316 пассажиров, что превысило показатели предыдущего года на 14% и 23% соответственно.
Планируемые объемы важнейших показателей деятельности аэропорта на 2003 год утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2003 года N 369 "Об утверждении Плана развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2003-2005 годы".
Выполнение производственных показателей в 2003 году в сравнении с указанным планом составило рост: по показателю объема обслуженных рейсов - на 7%, по количеству обслуженных пассажиров - на 15%.
Доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % - для внутренних линий и 22% - для международных перевозок.
Доходы аэропорта г. Астаны в 2003 году составили 3 754 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 162% (2 319 млн. тенге) и уровень плана на 136% (2 165 млн. тенге). Определяющим фактором значительного роста доходов явилось увеличение доходов от неоперационной деятельности Общества на 1 899 млн. тенге. В 2003 году в рамках бюджетной программы N 700 произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта из средств республиканского бюджета в сумме 1 515 млн. тенге, которая была принята в эксплуатацию на основании акта государственной комиссии от 22 декабря 2003 года. Администратором программы - Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, стоимость затрат указанного проекта передана ЗАО "Международный аэропорт Астана" 31 декабря 2003 года. Увеличение доходов от операционной деятельности на 30% (425 млн. тенге) от уровня 2002 года произошло вследствие увеличения объема авиаперевозок на 15% и повышения уровня тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги аэропорта со второго квартала 2003 года. Значительное увеличение уровня тарифов в 2003 году в сравнении с предыдущим периодом объясняется тем, что ранее государственным уполномоченным органом по регулированию естественных монополий пересчет тарифов на услуги аэропортов в тенге для регулярных внутренних воздушных перевозок был осуществлен по фиксированному курсу доллара США, установленному Национальным банком РК на 1 апреля 1999 года (87,5 тенге).
Расходы аэропорта в 2003 году составили 3 034 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 77% или 1 316 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 60% (1 143 млн. тенге).
Основной причиной увеличения совокупных расходов Общества послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта на 892 млн. тенге, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств (с соответствующей корректировкой износа - 570 млн. тенге) для подтверждения стоимости имущества аэропорта в соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2003 года N 20 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", а также расходы по курсовой разнице.
Вследствие вышеуказанного, итоги 2003 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 720 млн. тенге.
Инвестиционная деятельность
В рамках инвестиционной деятельности аэропорта в 2003 году осуществлялись проекты, финансируемые из республиканского бюджета и собственных средств аэропорта.
Целями проектов является совершенствование объектов аэропорта города Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа на уровне международных стандартов, развитие инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
Млн. тенге
____________________________________________________________________
Наименование проектов | 2002 год | 2003 год
-------------------------------------------------------------------
Проект "Строительство международного 3141,8 12439,6
аэропорта в г. Астане"
- средства займа JBIC 2889,4 10780,0
- за счет софинансирования из
республиканского бюджета 252,4 1659,6
--------------------------------------------------------------------
Проект "Реконструкция взлетно-посадочной
полосы международного аэропорта
в г. Астане". 1516,6
--------------------------------------------------------------------
Проект "Увеличение Уставного капитала
РГП "Международный аэропорт Астана" 241,6
--------------------------------------------------------------------
Всего 3141,8 14197,8
--------------------------------------------------------------------
1) Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астане" предусмотрен перечнем приоритетных инвестиционных программ и проектов, предлагаемых к финансированию за счет привлечения займов международных финансовых организаций.
Кредитором проекта выступает Японский Банк Международного Сотрудничества (JBIC).
Сумма займа определена в размере 22 млрд. 122 млн. японских йен. В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан Исполнительным агентством (конечный заемщик) по данному проекту определено ЗАО "Международный аэропорт Астана", а надзорным агентством - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
20% от указанной суммы предоставляются аэропорту в качестве кредита (возмещение налогов, таможенных платежей и прочие затраты), остальные 80% - в качестве субсидии из государственного бюджета (строительство и консалтинг).
В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и аэропортом от 15 июня 2001 года N ЯПО-001П средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения в 2,2 % годовых.
Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе следующих компаний: Siemens (Германия)\Маrubeni Corp. (Япония)\ John Laing (Великобритания)\Аlаrkо (Турция).
Период реализации проекта рассчитан на 32 месяца. Проект реконструкции включает строительство пассажирского и грузового терминалов, целый комплекс работ, связанных с интеграцией аэропорта в современный международный узел воздушных сообщений. Производится модернизация устаревшей инфраструктуры, обновление которой не производилось с 1964 года: новые линии тепло-водоснабжения и электроснабжения, оптико-волоконная линия связи, современная котельная, центральный распределительный пункт энергоснабжения, дорога вдоль периметра и его ограждение, топливный трубопровод.
Особое внимание уделяется развитию грузовых перевозок. В этих целях осуществляется строительство специализированного грузового терминала и грузового перрона. Значительный объем работ включает реконструкцию аэродромной части: строительство магистральной и дополнительных рулежных дорожек, усиление и расширение существующего перрона в три раза. Также будет произведена замена светотехнического, метеорологического и навигационного оборудования, резервного источника электроснабжения. Предусмотрено строительство ряда объектов жизнеобеспечения аэропорта: здание управления воздушного движения, склад и лаборатория ГСМ, котельная, здания аварийно-спасательных бригад и аэродромно-технического сервиса, насосная станция. Предусмотрено приобретение специальной снегоуборочной техники, пожарного оборудования, наземной техники и оборудования ГСМ. Особое внимание уделено оснащению системами авиационной безопасности, таких как, стопроцентная проверка багажа современными типами рентген аппаратов, оборудование системами видео наблюдения, автоматизированными технологическими линиями по обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры, пограничными, таможенными службами и подразделениями аэропорта.
В настоящий период Генеральным подрядчиком смонтированы каркасы основных зданий, ведутся работы по строительству внешних и внутренних коммуникационных линий, прокладываются инженерные сети внутри зданий. Работы производятся в соответствии с утвержденным графиком. Производится закуп аэродромной техники. К началу зимнего периода запланированы работы по внутренней отделке помещений.
2) Проект "Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Астана".
Объектом инвестиций, выделяемых в рамках данного проекта, является искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) аэропорта г. Астана, введенная в эксплуатацию в 1963 году.
В результате обследования в 2001-2002 годы выявлены ряд недопустимых дефектов поверхности ИВПП, такие как, неровности, просадки, превышающие нормы и надлежащий поперечный уклон поверхности, не только снижающий комфортность движения для пассажиров, но и негативно сказывающийся на безопасности взлетов и посадок воздушных судов. Кроме того, полоса имела значительные недостатки в системе светотехнического оборудования, которая не соответствует всем требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В рамках проекта проведено выравнивание поверхности ИВПП с последующей укладкой двойного слоя усиления (5 и 10 см) из высококачественных асфальтобетонных смесей с добавками полимерных материалов. В результате этих работ индекс прочности искусственного покрытия (PCN) увеличен с 76 до 111, что позволяет ИВПП принимать все типы воздушных судов без ограничений взлетной массы. Проводятся работы по дополнительному оснащению ИВПП светосигнальным оборудованием по метеоминимуму II-категории ИКАО с двух курсов посадки, системой автоматического метеорологического контроля, системой точной посадки воздушных судов PAPI, а также системой орнитологического обеспечения и системой раннего оповещения обледенения полосы. Также завершается строительство основной магистральной и дополнительных рулежных дорожек.
Реализация данного проекта служит основной частью подготовки к предстоящей сертификации аэродрома по стандартам ИКАО.
3) Проект "Увеличение уставного капитала РГП "Международный аэропорт Астана".
Финансирование проекта производится из республиканского бюджета на 2003 год в сумме 241 650 тыс. тенге. В рамках проекта проведены соответствующие мероприятия по обеспечению необходимым оборудованием и специальной техникой для обслуживания иностранных воздушных судов, в частности большегрузных воздушных судов, выполняющих транзитные рейсы.
4) В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д), не включенные в вышеуказанные проекты, на сумму 68 млн. тенге.
1.4. План развития на 2004-2006 годы
1.4.1. Цели и задачи
Целью аэропорта в прогнозируемом периоде является увеличение доходности аэропорта.
Основным задачами на планируемый период являются:
повышение уровня обеспечения авиационной безопасности;
использование транзитного потенциала;
создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров.
1.4.2. Развитие транзитного потенциала аэропорта г. Астана
Основной задачей аэропорта на планируемый период является обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта, достигаемых в рамках проекта "Реконструкция Международного аэропорта г. Астана", предусмотренным перечнем приоритетных инвестиционных проектов Республики Казахстан. Полное введение в эксплуатацию новых объектов аэропорта в 2005 году увеличит его пропускную способность в два раза, что требует соответствующего увеличения объема авиаперевозок. Технико-экономическим обоснованием проекта "Реконструкция Международного аэропорта г. Астана", разработанным по заказу Правительства Республики Казахстан в 1997 году консорциумом CH2MHILL/KKAA/PCI, основным фактором обеспечения полной загрузки аэропорта определен демографический рост в регионе.
Текущий объем авиаперевозок через аэропорт обеспечивает 50%-ную загруженность его мощностей. Учитывая, что фактический уровень роста населения в регионе снижен от прогнозируемого в ТЭО уровня почти вдвое, потенциальным источником загрузки аэропорта являются транзитные рейсы по перевозке груза, выполняемые иностранными авиакомпаниями между Европой и Юго-Восточной Азией.
В привлечении транзитного потенциала конкурирующую позицию занимают аэропорты всех соседних государств. Основными критериями в выборе пункта технической посадки для авиакомпаний, выполняющих данные рейсы, являются:
уровень обеспечения авиационной безопасности;
техническое оснащение аэропорта;
стоимость обслуживания, включающая аэропортовые и аэронавигационные сборы и стоимость авиационного топлива.
Первые два критерия предусмотрены основной целью реализуемого проекта реконструкции аэропорта. Как показывает сравнительный анализ цен ряда конкурирующих аэропортов в привлечении транзитных рейсов, в отношении транзитных рейсов необходима система скидок и льгот на стоимость аэропортового обслуживания. К примеру, аэропортом Ташкента предлагается обслуживание транзитных рейсов со стоимостью 3 000 долларов США за один рейс, в то время как в аэропорту г. Астана по действующим ставкам сборов и тарифов - около 8000 долларов США.
Сравнительный анализ тарифов на наземное обслуживание
международных рейсов в аэропортах Республики Казахстан
и соседних республик
(в тенге без НДС)
___________________________________________________________________
|Взлет-посадка, |Обеспечение |Обеспеч. | 1 тонна
|1 тонна МВМ ВС |авиационной |АвиаГСМ, | авиаГСМ
| |безопасности,|за 1 т. |
| |за 1 т. МВМ |авиаГСМ |
-------------------------------------------------------------------
Астана 1441 362 5882 42340
Алматы 1145 172 6562 -
Атырау 2185 327 5769 -
Шымкент 1065 160 6846 -
Баку 1183 1217 - 39556
Нижне-Вартовск 1318 228 2365 30375
Толмачево 1384 213 1369 45642
Иркутск 559 194 - -
Ульяновск 374 41 6464 -
Уфа 1384 208 2586 37274
--------------------------------------------------------------------
Аэропортовые сборы и тарифы за наземное обслуживание в аэропорту города Астана установлены приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Астана от 14 марта 2003 года N 35-ОД. Согласно Закону Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" субъектом естественной монополии возможно снижение тарифов (цен, ставок сборов) за предоставляемые услуги в порядке, утвержденном уполномоченным органом.
Одним из факторов, влияющих на привлечение транзитных рейсов, является также рассмотрение возможности производства в Казахстане авиационного топлива по цене, конкурирующей с топливом соседних государств (в пределах 250 долларов США) и возможность прямой поставки с заводов. Цена топлива в настоящее время выступает одним из препятствующих факторов в привлечении транзитных иностранных авиакомпаний.
Для эффективной реализации цели привлечения иностранных авиакомпаний требуются совместные и скоординированные действия ЗАО "Международный аэропорт Астана" и соответствующих государственных органов, предусмотренных программой транзитного потенциала аэропорта г. Астана на 2004-2006 годы, разработанной совместно с Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. План мероприятий по реализации указанной программы прилагается (Приложение 6).
1.4.3. Динамика производственно-финансового развития
Планируемые показатели авиаперевозок через аэропорт г. Астана основаны на последних прогнозах в отношении всемирной авиации и с учетом реализации программы транзитного потенциала аэропорта г. Астана на 2004-2006 годы Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
По прогнозам ИКАО, среднегодовой темп роста регулярных пассажирских перевозок в мире с 1999 года по 2005 год возрастет на 5,3 %, а между Европой и странами АТР этот рост будет составлять в среднем 7,5 % в год (рис.1.).
Рис.1
Среднегодовой темп роста международных
регулярных пассажирских перевозок на 1995-2005 годы, (%)
(см. бумажный вариант)
Это самый высокий процент роста пассажирских перевозок в мире, что объясняется высоким темпом развития экономики стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, их инвестиционной привлекательностью, а также ростом интереса Европы к Азии.
По прогнозам всемирного трафика аэропортов за период 1999-2020 годы, опубликованного Международным Советом Аэропортов ACI (рис.2.), ожидается ежегодное увеличение аэропортового трафика по основным показателям: количество обслуженных рейсов, количество обслуженных пассажиров и количество обработанного груза.
Рис.2
Прогноз аэропортового трафика, % (1999-2020 г.г.)
(см. бумажный вариант)
Представленный график характеризует высокий прогнозируемый рост грузоперевозок, при этом основная часть этих перевозок производится по маршруту Европа-Азия.
На основании этих прогнозов возникает большая вероятность использования аэропорта г. Астаны в качестве транзитного, при условии создания режима благоприятствования воздушным судам иностранных компаний, совершающим техническую посадку.
Прогноз авиаперевозок через аэропорт г. Астана
____________________________________________________________________
Наименование показателей| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год
-------------------------------------------------------------------
1. Обслуживание рейсов 11574 12764 14034 15344
в %
к предыдущему году 115 110,3 110,5 109,3
2. Обслуживание
пассажиров 383547 436445 480090 518497
в %
к предыдущему году 123 113,8 110,0 108,0
--------------------------------------------------------------------
В 2004 году планируется обеспечить обслуживание 12764 рейсов и 436445 пассажиров, что составит рост 110,3% и 113,8% к 2003 году соответственно, согласно указанным выше факторам прогноза.
В 2005 году прогнозируемый уровень роста производственных показателей составит 110,5% по обслуживанию рейсов и 110% по обслуживанию пассажиров. Достижение прогнозируемого роста обслуживаемых рейсов предполагается с учетом реализации плана использования воздушного транзитного потенциала и привлечения грузовых рейсов на техническую посадку в аэропорт г. Астаны.
В 2006 году и далее, соответственно указанным выше факторам прогноза, ежегодный уровень роста обслуживаемых рейсов и пассажиров составит 9%.
млн. тенге
____________________________________________________________________
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год
-------------------------------------------------------------------
Доходы, всего 3754 3743 3763 3767
в %
к предыдущему году 262 100 101 100
от операционной
деятельности 1825 2441 2843 3067
в % к предыдущему
году 131 134 117 108
от неоперационной
деятельности 1929 1302 920 700
Расходы, всего 3034 3357 3761 3766
в % к предыдущему
году 177 111 112 100
от операционной
деятельности 2034 2252 2841 3066
от неоперационной
деятельности 1001 1105 920 700
--------------------------------------------------------------------
Ожидаемый объем доходов в 2004 году составит 3 743 млн. тенге. Аналогично тенденции производственных показателей (10%-ный рост к предыдущему периоду), рост доходов от реализации услуг (операционная деятельность) ожидается на уровне 134%.
Доля доходов от авиационных услуг по обслуживанию воздушных судов и пассажиров в общем объеме доходов от операционной деятельности составит 92% (1 504 млн. тенге) с уровнем роста в 21% (на 1 246 млн. тенге) к 2003 году.
В 2005 году прогнозируется увеличение доходов от реализации услуг на 402 млн. тенге или на 31% и в 2006 году на 8%, соответственно тенденции роста производства.
Расходы в прогнозируемом периоде отмечены аналогичной тенденцией к динамике изменения доходов и планируются в 2004 году в сумме 3 357 млн. тенге, что характеризуются увеличением на 323 млн. тенге или на 11% от уровня 2003 года.
Основными статьями, определяющими операционные расходы в 2004 году являются:
расходы по налогам составят 5% (116 млн. тенге) от объема расходов по операционной деятельности аэропорта с уровнем роста данной статьи на 45 % (36 млн. тенге) в связи с принятием на баланс реконструированных объектов (взлетно-посадочной полосы, специальной техники и оборудования) в рамках программ реконструкции аэропорта;
амортизационные отчисления планируются в сумме 267 млн. тенге и составляют 12% от общей суммы расходов аэропорта. Тенденция увеличения данной статьи, также обусловлена введением в эксплуатацию реконструированных объектов, специальной техники и оборудования в рамках программ реконструкции аэропорта;
расходы по вознаграждениям за кредиты в планируемом периоде составят 119 млн. тенге или 5% в сумме расходов аэропорта, со снижением от уровня 2003 года на 474 млн. тенге (80%) в связи с прогнозируемыми возможностями досрочного погашения обязательств по кредиту ОАО "Астана-Финанс", направленному в 1998 году на реконструкцию здания аэровокзала;
стоимость материалов составит 951 млн. тенге или 42% в расходах аэропорта. Основной статьей данных расходов выступает авиационное топливо (86% - 814 млн. тенге);
расходы на оплату труда в планируемый период составят 360 млн. тенге или 16% в расходах аэропорта.
Общие и административные расходы в 2004 году предполагаются в сумме 343 808 тыс. тенге, что составляет 15% в расходах аэропорта. Основными статьями, вызвавшими увеличение указанных расходов на 62% (132 млн. тенге) в сравнении с 2003 годом, являются:
расходы по налогам, доля которых составит 34% в общих и административных расходах Общества. Увеличение на 36 млн. тенге или на 45% указанных расходов, а именно, налогов на имущество, транспорт связано с введением в эксплуатацию новых объектов аэропорта;
расходы на обслуживание и ремонт основных средств возрастут на 25% (4 185 тыс. тенге) в связи с изменениями в учетной политике Общества. Согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" по ведению раздельного учета по видам услуг и его детализации, расходы производственных подразделений, относимые ранее только на себестоимость услуг, теперь распределяются и на административные;
расходы на консультационные (аудиторские услуги) предполагаются в размере 69 181 тыс. тенге с увеличением на 59 914 тыс. тенге или на 547% от уровня прошлого года. Данная тенденция обусловлена реализацией мер в рамках программы транзитного потенциала аэропорта г. Астана, одним из которых является привлечение соответствующих компаний на оказание консультационных услуг по разработке плана развития трафика аэропорта г. Астана;
расходы на коммунальные услуги увеличены на 38% (1909 тыс. тенге). Увеличению расходов на коммунальные услуги способствует увеличение потребностей организаций и их количества, осуществляющих деятельность на территории аэропорта, для которых аэропорт является единственным поставщиком этих услуг. Расходы на коммунальные услуги сторонним организациям отражены как в расходной, так и в доходной части. Аналогичная тенденция присуща и в отношении расходов на услуги связи, которые возрастут на 20%;
расходы на повышение квалификации работников возрастут на 287% (3241 тыс. тенге). Данная тенденция обусловлена реализацией мер в целях повышения уровня обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов, определенными концепцией развития кадрового потенциала аэропорта на 2003-2005 годы, разработанной с привлечением консультантов. С введением в эксплуатацию новых объектов в рамках реконструкции аэропорта, оснащенных высокотехнологичным электронным оборудованием, повышаются требования к уровню кадрового состава специалистов, что потребует дополнительных средств на их обучение.
Соответственно темпам роста доходов, увеличение расходов в 2005 году составит 12% (на 404 млн. тенге) к уровню 2004 года, что вызвано увеличением затрат, связанных с введением в эксплуатацию техники, оборудования, реконструированных и построенных объектов инфраструктуры аэропорта: амортизационные отчисления увеличатся на 169 млн. тенге (163%), расходы по коммунальным услугам - на 61 млн. тенге (185%), расходы по сертификации новых объектов - на 10 млн. тенге (222%), налог на имущество - на 160 млн. тенге (234%), расходы на оплату труда на 15% (55 млн. тенге), связанное с увеличением численности работников.
В соответствии с условиями предоставления кредита JBIC (поступление средств по мере реализации проекта и погашение с 2008 года), сумма кредиторской задолженности в прогнозируемый период имеет тенденцию роста: в 2002 году - 2243 млн. тенге, в 2003 году -
3585 млн. тенге (4399 млн. тенге), в 2004 году - 3159 млн. тенге (6744 млн. тенге), в 2005 году - 725 млн. тенге (7469 млн. тенге).
В 2006 году соответственно тенденции производства и макроэкономических параметров расходы аэропорта составят 3 766 млн. тенге с уровнем роста в 5,9%.
Социальные вопросы
В соответствии с приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 22 апреля 2003 года N 146-1 средства на социальные расходы ЗАО "Международный аэропорт Астана" в 2004 году предусмотрены в сумме 2 млн. тенге. В рамках решения социальных вопросов планируются следующие мероприятия:
улучшение здоровья работников Общества посредством обеспечения льготного медицинского обслуживания, профилактического лечения больных, состоящих на диспансерном учете (1100 тыс. тенге);
организация спортивных секций для работников аэропорта (300 тыс. тенге);
оказание материальной помощи работникам аэропорта (при рождении ребенка, на погребение), ветеранам труда (300 тыс. тенге) и др.
Мероприятия по охране окружающей среды, труда и техники безопасности
Согласно Закону Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды", аэропорт является природопользователем, на которого возлагается соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.
В рамках программы по охране окружающей среды аэропортом проводится мониторинг окружающей среды, который включает в себя следующие мероприятия:
контроль состояния окружающей среды и природных ресурсов с составлением ежегодного плана мероприятий;
прогноз изменений путем проведения инвентаризации источников выделения выбросов, сбросов и отходов;
экологическое страхование согласно законодательным актам Республики Казахстан;
разработка и утверждение экологических паспортов на вновь вводимые объекты в рамках реконструкции аэропорта.
Также, в целях уменьшения вероятности столкновения птиц с воздушными судами, обеспечения безопасности полетов в рамках мер по охране окружающей среды проводятся работы в области авиационной орнитологии:
эколого-орнитологическое обследование района аэродрома;
обеспечение соответствующего санитарного состояния аэропорта;
повышение квалификации специалистов по программе "Охрана окружающей среды и орнитологическое обеспечение безопасности полетов";
обеспечение необходимого оборудования и установок для орнитологического обеспечения безопасности полетов.
По фактическим данным за отчетный период и согласованным лимитам на загрязнение окружающей среды, установленным Управлением по охране окружающей среды, аэропортом производятся платежи в фонд охраны окружающей среды.
Основные мероприятия по охране труда и техники безопасности в Обществе ориентированы на комплекс организационных, технических, методических, производственных и санитарно-гигиенических работ.
1.4.4. Тарифная политика
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" услуги по аэропортовой деятельности отнесены к сфере естественных монополий.
Действующие ставки аэропортовых сборов и тарифы за наземное обслуживание утверждены приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Астана от 14 марта 2003 года N 35-ОД.
Основными целями тарифной политики аэропорта являются достижение конкурентоспособности в регионе, привлечение авиаперевозчиков в рамках использования транзитного потенциала региона.
Анализ рынка услуг аэропортов Республики Казахстан и соседних стран показывает, что уровень тарифов (ставок, сборов) на услуги аэропорта города Астана превышает средний уровень тарифов (ставок, сборов) в других аэропортах республики и соседних стран. В этой связи, увеличение уровня аэропортовых сборов и тарифов в прогнозируемом периоде Обществом не планируется.
Также, с целью проведения гибкой тарифной политики предполагается применение временных понижающих коэффициентов к тарифам (ставкам, сборам) на услуги аэропорта, подлежащих государственному регулированию, в порядке установленном законодательством.
1.4.5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом
млн. тенге
____________________________________________________________________
| 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год
--------------------------------------------------------------------
Доходы 1434,86 3753,87 3742,52 3762,60 3767,17
Расходы 1717,87 3034,73 3357,90 3761,18 3766,19
Финансовый
результат -283,00 719,14 384,62 1,40 0,98
Чистый доход
(убыток) 0 699,24 269,23 0,98 0,69
Налоги
Индивидуальный
подоходный
налог 18,00 19,0 19,49 23,09 24,49
Налог на
добавленную
стоимость 76,00 134,29 148,59 166,47 166,7
Социальный
налог 41,00 60,40 62,50 74,60 79,20
Налог на
имущество 48,00 45,90 58,60 209,00 223,00
Налог на
транспорт 1,00 1,00 1,60 2,10 2,20
Налог на землю 6 6 6 6 6
Корпоративный
подоходный налог 0 19,90 115,39 0,42 0,29
--------------------------------------------------------------------
Ожидаемый налогооблагаемый доход по итогам деятельности аэропорта г. Астана в 2004 году составит 384,6 млн. тенге, обусловленный увеличением объема перевозок, увеличением уровня тарифов в 2003 году и принимаемыми мерами по оптимизации расходов.
Снижение налогооблагаемого дохода в 2005 году на 383,2 млн. тенге в сравнении с уровнем 2004 года, обусловлено значительным увеличением расходов аэропорта, связанных с введением в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры аэропорта.
По предварительным данным размер корпоративного подоходного налога в 2004 году составит - 115,4 млн. тенге, в 2005-2006 годах прогнозируется в сумме 700 тыс. тенге.
Размер начисления дивидендов на государственный пакет акций будет определен Советом директоров Общества.
2. Инвестиционный план развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2004-2006 годы
2.1. Инвестиционная политика
Инвестиционная политика аэропорта заключается в совершенствовании объектов аэропорта города Астана, увеличении его пропускной способности, повышении уровня безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, обработки багажа на уровне международных стандартов, развитии инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
2.2. Инвестиционная программа
Инвестиционная программа аэропорта г. Астана на 2004-2006 годы предусматривается по двум основным направлениям: дальнейшая реализация и завершение проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", а также замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств.
Размер и направление инвестиций подлежат уточнению после согласования в установленном порядке Инвестиционной программы ЗАО "Международный аэропорт Астана" с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
1) Реализация проекта "Строительство международного аэропорта в г. Астана".
Реализация проекта производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана".
Цель проекта: совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие всего инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
Технико-экономическое обоснование проекта было разработано по поручению Правительства Республики Казахстан в 1997 году Консалтинговой компанией СН2М HILL.
Задачи проекта:
строительство пассажирского терминала - площадью 20 800 кв.м. с пропускной способностью - 600 пассажиров в час, здания управления воздушного движения, грузового терминала площадью 2 000 кв.м., здания авиационно-технического сервиса, здания технических бригад, пожарно-спасательных служб, котельной, внеплощадочных сетей;
реконструкция комплекса горюче-смазочных материалов, энергетической подстанции, аэродромных покрытий площадью 150 тыс. кв.м.;
закуп специальной техники и оборудования.
Источниками финансирования проекта являются средства займа Японского Банка Международного сотрудничества (JBIC) и средства республиканского бюджета, направляемые на софинансирование проекта. В соответствии с соглашением о займе от 24 декабря 1998 года N КАЗ-РЗ, заключенного между Республикой Казахстан и Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC), общая сумма займа составляет 22 миллиарда 122 миллионов японских йен, 20% от которых предоставляются аэропорту в качестве кредита, остальные 80% - в качестве субсидии из государственного бюджета.
В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и Республиканским государственным предприятием "Международный аэропорт Астана" от 15 июня 2001 года N ЯПО-001П средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения, составляющей 2,2 % годовых.
Предполагаемые суммы инвестиций на 2004-2006 годы
(млн. тенге)
____________________________________________________________________
| 2004 год | 2005 год
--------------------------------------------------------------------
Проект "Строительство международного
аэропорта в г. Астана" 15239,181 1984,820
Реализация проекта за счет займа JBIC 12080,385 1268,200
Реализация проекта за счет
cофинансирования из республиканского
бюджета 3158,796 716,600
____________________________________________________________________
С окончанием строительства аэропорта в 2005 году будет введен в эксплуатацию современный комплекс для предоставления услуг наземного обслуживания в соответствии с требованиями международных стандартов, который послужит основным инструментом привлечения в аэропорт иностранных авиакомпаний, пользующихся воздушным коридором Республики Казахстан.
2) В рамках работ по модернизации основных фондов аэропорта в 2004-2006 годы предполагается замена основных средств (спецтехника, оборудование, места стоянок воздушных судов) из собственных средств аэропорта, не включенных в отмеченные проекты реконструкции аэропорта. Предполагаемая потребность в финансировании на 2004-2006 годы составляет 460 млн. тенге. Средства будут направлены на объекты комплексов авиационной безопасности, приобретение спецавтотранспорта и техники, предназначенной для обслуживания воздушных судов, пассажиров и содержания объектов инфраструктуры аэропорта. Источником собственных средств предполагаются чистый доход и амортизационные отчисления.
3. Прогноз важнейших показателей развития
3.1 Формы 1-НК, 2-НК, 3-НК, 4-НК, 5-НК (Приложения 1-6)
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2004 года N 814
Важнейшие показатели развития
закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
на 2004-2006 годы
форма - 1НК
____________________________________________________________________
***| Показатели | един. | 2002 | 2003 | 2003 г. | 2004
| | измер.| отчет | отчет | в % к | оценка
| | | | | 2002 г. |
--------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------------------------------------------------------
1 Объем
производственной
продукции, всего тыс.тг. 1398498 1824593 130 2440862
1.1. - взлет-посадка -
всего тонн 232909 260002 112 319414
стоимость тыс.тг. 256450 354261 138 411205
в т.ч.
страны СНГ тонн 28892 38296 133 42462
стоимость тыс.тг. 44349 59375 134 65853
дальнее
зарубежье тонн 47749 61589 129 105346
стоимость тыс.тг. 73294 90829 124 85358
1.2. - техобслуживание
- всего тонн 36160 32236 89 35523
стоимость тыс.тг 18628 16074 86 19412
в т.ч.
страны СНГ тонн 2135 5163 242 6300
стоимость тыс.тг. 1639 2774 169 3761
дальнее
зарубежье тонн 2412 17 1 0
стоимость тыс.тг. 1851 0 0 0
1.3. - встреча
-выпуск - всего тонн 111413 146120 131 178733
стоимость тыс.тг. 27713 40692 147 45230
в т.ч.
страны СНГ тонн 27140 33927 125 35692
стоимость тыс.тг. 8332 10949 131 11665
дальнее зарубежье тонн 14841 11806 80 53443
стоимость тыс.тг. 4556 4093 90 6685
1.4. - авиационная
безопасность
- всего тонн 232909 260002 112 319414
стоимость тыс.тг. 38575 81993 213 101664
в т.ч.страны СНГ тонн 28892 38296 133 42462
стоимость тыс.тт. 6652 13296 200 17598
дальнее зарубежье тонн 47749 61589 129 105346
стоимость тыс.тг. 232909 19344 8 23456
1.5. - обслуживание
пассажиров чел. 322298 383547 119 436445
стоимость тыс.тг. 137828 208877 152 262411
т.ч.страны СНГ чел. 17333 22843 132 26520
стоимость тыс.тг. 31927 46738 146 57678
дальнее зарубежье чел. 22704 24584 108 29815
стоимость тыс.тг. 41821 48209 115 63430
1.6. - обработка груза тонн 1613 2270 141 2474
стоимость тыс.тг 14441 17071 118 21623
в т.ч. страны СНГ тонн 397 548 138 684
стоимость тыс.тг. 4753 4700 99 6046
дальнее зарубежье тонн 749 965 129 941
стоимость тыс.тг. 8968 6844 76 8022
1.7. - обеспечение
авиаГСМ тонн 23172 23704 102 35212
стоимость тыс.тг. 108678 148013 136 178087
т.ч.страны СНГ тонн 2361 3412 145 3797
стоимость тыс.тг. 14859 21590 145 24531
дальнее зарубежье тонн 1842 8198 445 16496
стоимость тыс.тг. 11593 50355 434 65744
2 Экспорт
2.1. - отправка
пассажиров чел. 164165 198658 121 229708
стоимость тыс.тг. 137828 208877 152 262411
в т.ч.
страны СНГ чел. 17333 22843 132 26520
стоимость тыс.тг. 31927 46738 146 57678
дальнее зарубежье чел. 22704 24584 108 29815
стоимость тыс.тг. 41821 48209 115 63430
2.2. - обработка груза тонн 823 1362 166 1484
стоимость тыс.тт. 1964 10243 522 12974
в т.ч. страны СНГ тонн 397 329 83 410
стоимость тыс.тг. 4753 2820 59 3628
дальнее зарубежье тонн 749 579 77 565
стоимость тыс.тг. 8968 4106 46 4813
3 Импорт
3.1. - принято
пассажиров чел. 158133 184889 117 206737
в т.ч.страны СНГ чел. 16714 20559 123 23868
дальнее
зарубежье чел. 15716 22126 141 26834
3.2. - обработки груза тонн 790 908 115 990
стоимость тыс.тг. 12477 6828 55 8649
в т.ч.
страны СНГ тонн 391 219 56 274
стоимость тыс.тг. 4681 1880 40 2418
дальнее
зарубежье тонн 709 386 54 376
стоимость тыс.тг. 8489 2738 32 3209
4 Инвестиции
в основной
капитал за счет
всех источников
финансирования
- всего млн.тенге 3306 14252 431 15499
4.1. за счет
заемных средств млн.тенге 3142 14197 452 15239
займ JBIC 2889 10780 373 12080
4.1.1.в т.ч.средств
государственного
бюджета млн.тенге 252 3417 1354 3159
4.2. собственных
средств млн.тенге 164 68 41 260
5 Доходы - всего тыс.тенге 1434861 3753872 262 3742519
6 Расходы - всего тыс.тенге 1717876 3034730 177 3357898
7 Доход от
основной
деятельности тыс.тенге 1398498 1824593 130 2440862
8 Себестоимость
реализованной
продукции,
всего тыс.тенге 1206811 1226505 102 1787923
9 Валовый доход тыс.тенге 191687 598088 312 652939
10 Расходы периода,
всего тыс.тенге 402186 807731 201 464573
10.1. - общие и
административ.
расходы тыс.тенге 319812 211838 66 343808
10.2. - расходы по
реализации тыс.тенге 1229 1501 122 2153
10.3. - расходы по
вознаграждению
(процентам) тыс.тенге 81146 594392 733 118612
11 Прочие расходы
(неоперац.
деятельн.) тыс.тенге 108879 1000494 919 1105402
12 Налого-
облогаемый доход тыс.тенге -283015 719142 -254 384621
13 Корпоративный
подоходный
налог тыс.тенге 0 19948 115386
14 Чистый доход
(убыток) тыс.тенге -283015 699194 -247 269235
15 Дивиденды,всего тыс.тенге
15.1. т.ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге 0 0 0
16 Рентабельность
деятельности % -16,5 23,7 -144 11,5
17 Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных средств тыс. тенге 306554 232172 76 266673
18 Численность
работников,
всего чел. 764 804 105 815
18.1. том числе
сотрудников
административ-
ного персонала чел. 90 94 104 97
19 Фонд заработной
платы т.тенге 238043 288707 121 359664
20 Среднемесячная
заработная
плата
работников,
в целом по
компании тенге 25965 29924 115 36775
20.1. в том числе
сотрудников
административ-
ного персонала тенге 37226 42812 115 47997
21 Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)
- взлет-посадка тенге/тонна 1208 1446 120 1441
- обеспечение
авиационной
безопасности % 15 25 167 25
- техническое
обслуживание тенге/тонна 605 535 89 535
- встреча-выпуск тенге/тонна 242 300 124 300
- обслуживание
пассажиров
на ВВЛ тенге/пасс. 725 817 113 817
- обслуживание
пассажиров
на МВЛ тенге/пасс. 1849 2160 117 2160
- обработка
груза на ВВЛ тенге/тонна 12563 8904 71 8904
- обработка
груза на МВЛ тенге/тонна 20033 9817 49 9817
- обеспечение
ВС авиаГСМ тенге/тонна 4953 5882 119 5882
22 Дебиторская
задолженность млн.тенге 92 113 122 113
23 Кредиторская
задолженность млн.тенге 2736 4243 155 6744
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
***| Показатели | един. | 2005 | 2006 | 2006 | 2006
| | измер.| прогноз| прогноз| в % к | в % к
| | | | | 2002 | 2003
--------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------------------------------------------
1 Объем
производственной
продукции, всего тыс.тг. 2842604 3067165 219 168
1.1. - взлет-посадка -
всего тонн 366651 395983 170 152
стоимость тыс.тг. 457070 493636 192 139
в т.ч.
страны СНГ тонн 45859 49527 171 129
стоимость тыс.тг. 70393 76024 171 128
дальнее
зарубежье тонн 135458 146294 306 238
стоимость тыс.тг. 119610 129179 176 142
1.2. - техобслуживание
- всего тонн 38365 41434 115 129
стоимость тыс.тг 20933 22608 121 141
в т.ч.
страны СНГ тонн 6804 7348 344 142
стоимость тыс.тг. 4048 4372 267 158
дальнее
зарубежье тонн 0 0 0
стоимость тыс.тг. 0
1.3. - встреча
-выпуск-всего тонн 203665 219958 197 151
стоимость тыс.тг. 49366 53315 192 131
в т.ч.
страны СНГ тонн 38547 41631 153 123
стоимость тыс.тг. 12412 13405 161 122
дальнее зарубежье тонн 68352 73820 497 625
стоимость тыс.тг. 7924 8558 188 209
1.4. - авиационная
безопасность
- всего тонн 366651 395983 170 152
стоимость тыс.тг. 110402 119234 309 145
в т.ч.страны СНГ тонн 45859 49527 171 129
стоимость тыс.тт. 17598 19006 286 143
дальнее зарубежье тонн 135458 146294 306 238
стоимость тыс.тг. 26084 28170 12 146
1.5. - обслуживание
пассажиров чел. 480090 518497 161 135
стоимость тыс.тг. 289663 312836 227 150
т.ч.страны СНГ чел. 29172 31506 182 138
стоимость тыс.тг. 63012 68053 213 146
дальнее зарубежье чел. 32797 35420 156 144
стоимость тыс.тг. 70841 76506 183 159
1.6. - обработка груза тонн 2672 2886 179 127
стоимость тыс.тг 23107 24956 173 146
в т.ч. страны СНГ тонн 739 798 201 146
стоимость тыс.тг. 6288 6792 143 145
дальнее зарубежье тонн 1016 1098 147 114
стоимость тыс.тг. 8654 9346 104 137
1.7. - обеспечение
авиаГСМ тонн 42270 45652 197 193
стоимость тыс.тг. 197039 212803 196 144
в т.ч.страны СНГ тонн 4063 4388 186 129
стоимость тыс.тг. 25766 27827 187 129
дальнее зарубежье тонн 22244 24024 1304 293
стоимость тыс.тг. 77374 83564 721 166
2 Экспорт
2.1. - отправка
пассажиров чел. 252679 272893 166 137
стоимость тыс.тг. 289663 312836 227 150
в т.ч.
страны СНГ чел. 29172 31506 182 138
стоимость тыс.тг. 63012 68053 213 146
дальнее зарубежье чел. 32797 35420 156 144
стоимость тыс.тг. 70841 76506 183 159
2.2. - обработка груза тонн 1603 1732 210 127
стоимость тыс.тт. 13864 14974 762 146
в т.ч. страны СНГ тонн 443 479 121 146
стоимость тыс.тг. 3773 4075 86 145
дальнее зарубежье тонн 610 659 88 114
стоимость тыс.тг. 5192 5608 63 137
3 Импорт
3.1. - принято
пассажиров чел. 227411 245604 155 133
в т.ч.страны СНГ чел. 26255 28355 170 138
дальнее
зарубежье чел. 29517 31878 203 144
3.2. - обработки груза тонн 1069 1154 146 127
стоимость тыс.тг. 9243 9982 80 146
в т.ч.
страны СНГ тонн 296 319 82 146
стоимость тыс.тг. 2515 2717 58 145
дальнее
зарубежье тонн 406 439 62 114
стоимость тыс.тг. 3462 3738 44 137
4 Инвестиции
в основной
капитал за счет
всех источников
финансирования
- всего млн.тенге 2085 100 3 1
4.1. за счет
заемных средств млн.тенге 1985 0 0
займ JBIC 1268 0 0
4.1.1.в т.ч.средств
государственного
бюджета млн.тенге 717 0 0
4.2. собственных
средств млн.тенге 100 100 61 147
5 Доходы - всего тыс.тенге 3762604 3767165 263 100
6 Расходы - всего тыс.тенге 3761190 3766183 219 124
7 Доход от
основной
деятельности тыс.тенге 2842604 3067165 219 168
8 Себестоимость
реализованной
продукции,
всего тыс.тенге 2435456 2682850 222 219
9 Валовый доход тыс.тенге 407148 384315 200 64
10 Расходы периода,
всего тыс.тенге 405734 383333 95 47
10.1. - общие и
административ.
расходы тыс.тенге 341722 344819 108 163
10.2. - расходы по
реализации тыс.тенге 6210 6583 536 439
10.3. - расходы по
вознаграждению
(процентам) тыс.тенге 57802 31931 39 5
11 Прочие расходы
(неоперац.
деятельн.) тыс.тенге 920000 700000 643 70
12 Налого-
облогаемый доход тыс.тенге 1414 982 0 0
13 Корпоративный
подоходный
налог тыс.тенге 424 295 1
14 Чистый доход
(убыток) тыс.тенге 990 687 0 0
15 Дивиденды,всего тыс.тенге
15.1. т.ч. на
государственный
пакет акций тыс.тенге 0 0
16 Рентабельность
деятельности % 0,0 0,0 0 0
17 Расходы на
амортизацию
нематериальных
активов и
основных средств тыс. тенге 436264 508614 166 219
18 Численность
работников,
всего чел. 815 815 107 101
18.1. том числе
сотрудников
административ-
ного персонала чел. 100 100 111 106
19 Фонд заработной
платы т.тенге 414771 437610 184 152
20 Среднемесячная
заработная
плата
работников,
в целом по
компании тенге 42410 44745 172 150
20.1. в том числе
сотрудников
административ-
ного персонала тенге 52144 52144 140 122
21 Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ, услуг)
- взлет-посадка тенге/тонна 1441 1441 119 100
- обеспечение
авиационной
безопасности % 25 25 167 100
- техническое
обслуживание тенге/тонна 535 535 89 100
- встреча-выпуск тенге/тонна 300 300 124 100
- обслуживание
пассажиров
на ВВЛ тенге/пасс. 817 817 113 100
- обслуживание
пассажиров
на МВЛ тенге/пасс. 2160 2160 117 100
- обработка
груза на ВВЛ тенге/тонна 8904 8904 71 100
- обработка
груза на МВЛ тенге/тонна 9817 9817 49 100
- обеспечение
ВС авиаГСМ тенге/тонна 5882 5882 119 100
22 Дебиторская
задолженность млн.тенге 113 113 123 100
23 Кредиторская
задолженность млн.тенге 7460 7460 273 176
____________________________________________________________________
Приложение 1
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
форма 2 НК
тыс. тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г.| 2003 г.| 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | факт. |-------------------------------
| | | | 1 квартал| 1 полу-| 9 месяцев
| | | | | годие |
--------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------------------------------------------------------
1 Доход от
основной
деятельности 1398498 1824593 500046 1099489 1794872
2 Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг) 1206811 1226505 380372 813888 1294504
3 Валовой доход
(стр.1 - стр.2) 191687 598088 119674 285601 500368
4 Расходы
периода,
в том числе 402186 807731 117645 235216 350605
4.1. общие и
администра-
тивные
расходы 319812 211838 66229 156322 248444
4.2. расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг) 1229 1501 65 700 1335
4.3. расходы
в виде вознаг-
раждения 81146 594392 51351 78194 100826
5 Доход
(убыток) от
основной
деятельности
(стр.3-стр.4) -210500 -209643 2029 50385 149763
6 Доход
(убыток) от
неосновной
деятельности -72515 928785 196255 196255 196255
7 Доход
(убыток) от
обычной
деятельности
до налого-
обложения
(стр.5 +(-)
стр.6) -283015 719142 198284 246640 346018
8 Корпоратив-
ный подоход-
ный налог 0 19948 0
9 Доход
(убыток) от
обычной
деятельности
после налого-
обложения
(стр.7 -
стр. 8) -283015 699194 198284 246640 346018
10 Доходы
(убытки) от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций 0 0 0 0 0
11 Чистый
доход (убыток)
(стр. 9 +(-)
стр. 10) -283016 699194 198284 246640 346018
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г.
п/п| показателей | (прогноз)| в % к | в % к
| |----------| 2002 г. | 2003 г.
| | год | |
--------------------------------------------------
А | Б | 6 | 7 | 8
--------------------------------------------------
1 Доход от
основной
деятельности 2440862 130 134
2 Себестоимость
реализованной
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг) 1787923 102 146
3 Валовой доход
(стр.1 - стр.2) 652939 312 109
4 Расходы
периода,
в том числе 464572 201 58
4.1. общие и
администра-
тивные
расходы 343808 66 162
4.2. расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг) 2152 122 143
4.3. расходы
в виде вознаг-
раждения 118612 733 20
5 Доход
(убыток) от
основной
деятельности
(стр.3-стр.4) 188367 100 -90
6 Доход
(убыток) от
неосновной
деятельности 196255 -1281 21
7 Доход
(убыток) от
обычной
деятельности
до налого-
обложения
(стр.5 +(-)
стр.6) 384622 -254 53
8 Корпоратив-
ный подоход-
ный налог 115387 578
9 Доход
(убыток) от
обычной
деятельности
после налого-
обложения
(стр.7 -
стр. 8) 269235 -247 39
10 Доходы
(убытки) от
чрезвычайных
ситуаций и
прекращенных
операций 0
11 Чистый
доход (убыток)
(стр. 9 +(-)
стр. 10) 269235 -247 39
___________________________________________________
Приложение 2
Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
форма 3 НК
тыс. тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г.| 2003 г.| 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | |-------------------------------
| | | | 1 квартал| 1 полу-| 9 месяцев
| | | | | годие |
--------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------
I. Движение
денег от
операционной
деятельности
1.1 Поступление
денег: 1683020 1818471 509538 1052633 1682650
1.1.1 доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг) 245286 1807204 484238 1023737 1649581
1.1.2 авансы
полученные 1359823 7506 25097 28094 31571
1.1.3 вознагражде-
ния 923 6 6 6
1.1.4 дивиденды 0 0
1.1.5 роялти 0 0
1.1.6 прочие
поступления 77911 2838 197 796 1492
1.2. Выбытие
денег: 1559347 1590217 1295923 1713786 2147601
1.2.1 по счетам
поставщиков
и подрядчиков 781391 838505 361084 581519 819921
1.2.2 авансы
выданные 141317 7307 30309 57863 87664
1.2.3 по заработной
плате 191513 246288 75707 163339 250971
1.2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 18350 33231 8926 24700 40474
1.2.5 по налогам 248136 318302 51823 81448 111023
1.2.6 выплата
вознаграж-
дений 135901 129281 745706 772549 795181
1.2.7 прочие
выплаты 42739 17303 22368 32368 42368
1.3 Увеличение
(+)/
уменьшение
(-) денег
в результате
операционной
деятельности 123673 228254 -786385 -661153 -464951
II. Движение
денег от
инвестицион-
ной деятель-
ности
2.1. Поступление
денег: 91 1279 41 91 141
2.1.1 доход от
выбытия
нематериаль-
ных активов
2.1.2 доход от
выбытия
основных
средств 91 1279 41 91 141
2.1.3 доход от
выбытия
других долго-
срочных активов 0 0
2.1.4 доход от
выбытия
финансовых
инвестиций 0 0
2.1.5 доход от
получения
займов,
предоставлен-
ных другим
юридическим
лицам 0 0
2.1.6 прочие
поступления 0 0
2.2. Выбытие денег: 163499 231358 9820 93365 176910
2.2.1 приобретение
нематериальных
активов 12 2209 148 248 348
2.2.2 приобретение
основных
средств 163488 156631 9672 93117 176562
2.2.3 приобретение
других долго-
срочных активов 72518 0 0
2.2.4 приобретение
финансовых
инвестиций 0 0
2.2.5 предоставление
займов другим
юридическим
лицам 0 0
2.2.6 прочие выплаты 0 0
2.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
инвестиционной
деятельности -163408 -230079 -9779 -93274 -176769
III. Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельности
3.1 Поступление
денег: 336023 309626 3027623 3201523 3201523
3.1.1 от выпуска
акций и
других ценных
бумаг
3.1.2 получение
банковских
займов 336023 67976 428194 602094 602094
3.1.3 прочие
поступления 241650 2599429 2599429 2599429
3.2 Выбытие денег 307808 191926 2329425 2382560 2444180
3.2.1 погашение
банковских
займов 307808 191926 454629 507764 569384
3.2.2 приобретение
собственных
акций 0 0
3.2.3 выплата
дивидендов 0 0
3.2.4 прочие
выплаты 1874796 1874796 1874796
3.3 Увеличение(+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
финансовой
деятельности 28216 117700 698198 818964 757343
Итого:
Увеличение(+)/
уменьшение(-)
денег -11519 115875 -97966 64537 115623
Деньги на
начало периода 14897 3378 119253 21287 21287
Деньги на
конец периода 3378 119253 21287 85824 136910
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г.
п/п| показателей | (прогноз)| в % к | в % к
| |----------| 2002 г. | 2003 г.
| | год | |
--------------------------------------------------
А | Б | 6 | 7 | 8
--------------------------------------------------
I. Движение
денег от
операционной
деятельности
1.1 Поступление
денег: 2267917 108 125
1.1.1 доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг) 2230972 737 123
1.1.2 авансы
полученные 34801 1 464
1.1.3 вознагражде-
ния 6
1.1.4 дивиденды 0
1.1.5 роялти 0
1.1.6 прочие
поступления 2138 4 75
1.2. Выбытие
денег: 2593679 102 163
1.2.1 по счетам
поставщиков
и подрядчиков 1061674 107 127
1.2.2 авансы
выданные 117883 5 1613
1.2.3 по заработной
плате 349588 129 142
1.2.4 в фонды
социального
страхования
и пенсионного
обеспечения 58225 181 175
1.2.5 по налогам 139941 128 44
1.2.6 выплата
вознаграж-
дений 814000 95 630
1.2.7 прочие
выплаты 52368 40 303
1.3 Увеличение
(+)/
уменьшение
(-) денег
в результате
операционной
деятельности -325762 185 -143
II. Движение
денег от
инвестицион-
ной деятель-
ности
2.1. Поступление
денег: 191 1409 15
2.1.1 доход от
выбытия
нематериаль-
ных активов
2.1.2 доход от
выбытия
основных
средств 191 1409 15
2.1.3 доход от
выбытия
других долго-
срочных активов 0
2.1.4 доход от
выбытия
финансовых
инвестиций 0
2.1.5 доход от
получения
займов,
предоставлен-
ных другим
юридическим
лицам 0
2.1.6 прочие
поступления 0
2.2. Выбытие денег: 260455 142 113
2.2.1 приобретение
нематериальных
активов 448 18880 20
2.2.2 приобретение
основных
средств 260007 96 166
2.2.3 приобретение
других долго-
срочных активов 0
2.2.4 приобретение
финансовых
инвестиций 0
2.2.5 предоставление
займов другим
юридическим
лицам 0
2.2.6 прочие выплаты
2.3 Увеличение (+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
инвестиционной
деятельности -260264 141 113
III. Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельности
3.1 Поступление
денег: 3201523 92 1034
3.1.1 от выпуска
акций и
других ценных
бумаг
3.1.2 получение
банковских
займов 602094 20 886
3.1.3 прочие
поступления 2599429
3.2 Выбытие денег 2497710 62 1301
3.2.1 погашение
банковских
займов 622914 62 325
3.2.2 приобретение
собственных
акций 0
3.2.3 выплата
дивидендов 0
3.2.4 прочие
выплаты 1874796
3.3 Увеличение(+)/
уменьшение (-)
денег в
результате
финансовой
деятельности 703813 417 598
Итого:
Увеличение(+)/
уменьшение(-)
денег 117787 -1006 102
Деньги на
начало периода 21287 23 630
Деньги на
конец периода 139074 -983 732
_____________________________________________________
Приложение 3
Прогноз расходов на 2004 год
закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"
форма 4 НК
тыс. тенге
____________________________________________________________________
N | Наименование | 2002 г.| 2003 г.| 2004 г. (прогноз)
п/п| показателей | отчет | отчет |-------------------------------
| | | |1 квартал | 1 полу-| 9 месяцев
| | | | факт | годие |
--------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------
Всего 402186 807731 117697 233715 350102
1. Общие и
административ-
ные расходы,
всего 319811 211838 66281 154821 247941
1.1 материалы 6536 9551 2840 5553 8709
1.2. оплата труда
работников 40204 53121 15169 33541 51913
1.3 Отчисления
от оплаты труда 7369 10219 2485 5442 8389
1.4 Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов 1065 1324 490 1025 1560
1.5 Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериальных
активов 4772 16809 5092 9429 15487
1.6 Коммунальные
расходы 2542 4961 2135 3242 4118
1.7 Командировочные
расходы, всего 4298 3812 197 787 1554
1.7.1 в пределах
установленных
норм 4298 3812 198 788 1555
1.7.2 сверх норм 0 0 0
1.8 Представитель-
ские расходы 454 52 0 500 1000
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 2542 1131 73 813 3211
1.10 Расходы на
содержание
Совета
директоров 0 0 0
1.11 Расходы
по налогам 95721 80434 28110 57735 87310
1.12 Канцелярские и
типографические
работы 2186 1440 268 684 1100
1.13 Услуги связи 5953 4877 1194 2751 4301
1.14 Расходы
на охрану 0 0 0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 5950 9267 198 22330 45758
1.16 Банковские
услуги 7745 4610 575 1634 2678
1.17 Расходы на
страхование 981 337 637 961
1.18 Судебные
издержки 0 0 0 0 0
1.19 Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий
договора 12133 2590 2605 2605 2605
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 10924 3933 0 0 0
1.21 Убытки от
хищений,
сверх-
нормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 2276 196 0 0 0
1.22 Расходы
по аренде 103 9 19 29
1.23 Расходы на
социальную сферу 0 0 0 667 1333
1.24 Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям 103096
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий 0 0 0 0 0
1.26 Благотвори-
тельная помощь 0 0 0 0 0
1.27 Прочие расходы 4048 2427 4504 5427 5925
2 Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг),
всего 1229 1501 65 700 1335
2.1 Материалы 0 0 0 0 0
2.2 Оплата труда
работников 0 0 0 0 0
2.3 Отчисления
от оплаты труда 0 0 0 0 0
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 0 0 0 0 0
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов 0 0 0 0 0
2.6 Коммунальные
расходы 0 0 0 0 0
2.7 Командировочные
расходы, всего 0 0 0 0 0
2.7.1 в пределах
установленных
норм 0 0 0 0 0
2.7.2 сверх норм 0 0 0 0 0
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению 0 0 0 0 0
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг 1229 1501 65 700 1335
2.10 Расходы по
аренде
2.11 Расходы на
социальную
сферу 0 0 0 0 0
2.12 Прочие
расходы 0 0 0 0 0
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего 81146 594392 51351 78194 100826
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
банков 81146 594392 51351 78194 100826
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
постав. 0 0 0 0 0
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде 0 0 0 0 0
3.4 Прочие расходы* 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
N | Наименование | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г.
п/п| показателей | (прогноз)| в % к | в % к
| |----------| 2002 г. | 2003 г.
| | год | |
--------------------------------------------------
А | Б | 6 | 7 | 8
--------------------------------------------------
Всего 464573 201 58
1. Общие и
административ-
ные расходы,
всего 343808 66 162
1.1 материалы 12320 146 129
1.2. оплата труда
работников 71202 132 134
1.3 Отчисления
от оплаты труда 11681 139 114
1.4 Амортизация
основных
средств и
нематериальных
активов 2095 124 158
1.5 Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериальных
активов 20964 352 125
1.6 Коммунальные
расходы 6870 195 138
1.7 Командировочные
расходы, всего 3774 89 99
1.7.1 в пределах
установленных
норм 3775 89 99
1.7.2 сверх норм 0 0
1.8 Представитель-
ские расходы 1356 11 2608
1.9 Расходы на
повышение
квалификации
работников 4372 44 387
1.10 Расходы на
содержание
Совета
директоров 0 0
1.11 Расходы
по налогам 116228 84 145
1.12 Канцелярские и
типографические
работы 1516 66 105
1.13 Услуги связи 5848 82 120
1.14 Расходы
на охрану 0 0
1.15 Консультационные
(аудиторские) и
информационные
услуги 69181 156 747
1.16 Банковские
услуги 3869 60 84
1.17 Расходы на
страхование 1285 131
1.18 Судебные
издержки 0 0 0
1.19 Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий
договора 2605 0 0
1.20 Штрафы и пени
за сокрытие
(занижение)
дохода 0 0 0
1.21 Убытки от
хищений,
сверх-
нормативные
потери, порча,
недостача ТМЗ 0 0 0
1.22 Расходы
по аренде 39 38
1.23 Расходы на
социальную
сферу 2000 0 0
1.24 Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям 0 0 0
1.25 На проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий 0 0 0
1.26 Благотвори-
тельная помощь 0 0 0
1.27 Прочие расходы 6603 60 272
2 Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг),
всего 2153 122 143
2.1 Материалы 0 0 0
2.2 Оплата труда
работников 0 0 0
2.3 Отчисления
от оплаты труда 0 0 0
2.4 Амортизация
основных средств
и нематериальных
активов 0 0 0
2.5 Ремонт и
обслуживание
основных средств
и нематериальных
активов 0 0 0
2.6 Коммунальные
расходы 0 0 0
2.7 Командировочные
расходы, всего 0 0 0
2.7.1 в пределах
установленных
норм 0 0 0
2.7.2 сверх норм 0 0 0
2.8 Расходы по
погрузке,
транспортировке
и хранению 0 0 0
2.9 Расходы на
рекламу и
маркетинг 2153 122 143
2.10 Расходы по
аренде
2.11 Расходы на
социальную
сферу 0 0 0
2.12 Прочие
расходы 0 0 0
3 Расходы в виде
вознаграждения,
всего 118612 733 20
3.1 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
банков 118612 733 20
3.2 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по займам
постав. 0 0 0
3.3 Расходы по
вознаграждению
(процентам)
по аренде 0 0 0
3.4 Прочие расходы* 0 0 0
___________________________________________________
Приложение 4
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана",
планируемых к реализации в 2004-2006 годах
Форма 5-НК
млн. тенге
____________________________________________________________________
N| Наименование |Исполнительное|Период |Источники |Стоимость
| проекта |агентство |реализации|финансирования|проекта
--------------------------------------------------------------------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------------------------------------------------------------
1 Строительство ЗАО "Между- Займ Японского
международного народный банка
аэропорта аэропорт 2002- Международного
в г. Астана Астана" 2005 гг. сотрудничества 28059
(JBIC)
--------------------------------------------------------------------
1 Строительство ЗАО "Между- Софинансиро-
международного народный вание из
аэропорта аэропорт 2002- средств рес-
в г. Астана Астана" 2005 гг. публиканского 7572
бюджета
--------------------------------------------------------------------
Всего: 35631
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
N| финансирование по годам
|----------------------------------------------------------------
|освоено на | 2004 год | 2005 год | 2006 год | остаток на
|01.01.04 г. | прогноз | прогноз | прогноз | 01.01.07 г.
--------------------------------------------------------------------
1| 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-------------------------------------------------------------------
1 14711 12080 1268 0 0
1 3697 3159 717 0 0
Всего: 18407 15239 1985 0 0
____________________________________________________________________
Приложение 5
План мероприятий по реализации
Плана развития транзитного потенциала аэропорта
г. Астана на 2004-2006 годы
-------------------------------------------------------------------
N | Мероприятие |Cрок | Ответст- | Предпо- |Источник
п/п| |исполне-| венный | лагае- |финансиро-
| |ния | за ис- | мые |вания
| |(реали- | полнение | расходы,|
| |зации) | (реали- | тенге |
| | | зацию) | |
-------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------------------------------------------------------
Долгосрочные цели и задачи
1 Разработка и реализация 2 кв. ЗАО 29400000 ЗАО
комплекса мероприятий 2005 г. "Между- "Между-
по сертификации ЗАО народный народный
"Международный аэропорт аэропорт аэропорт
Астана" по стандартам Астана" Астана"
ISO 9000-9001 и Между-
народной организации
гражданской авиации
(ИКАО)
2 Усовершенствование Постоянно ЗАО 4000000 ЗАО
и автоматизация "Между- "Между-
регулярного финансо- народный народный
вого менеджмента аэропорт аэропорт
(программы бюджетиро- Астана" Астана"
вания, управленческой
логистики, внутри-
фирменное обучение
специалистов финансо-
вого блока)
3 Реализация мер для 4 кв. ЗАО 220500 ЗАО
принятия аэропорта 2005 г. "Между- "Между-
г. Астана в Совет по народный народный
наземному обслуживанию аэропорт аэропорт
Международной Астана" Астана"
Ассоциации воздушного
транспорта (авиа-
перевозчиков) - ИАТА
4 Внесение дополнений 1 кв. МТК КГА - -
в межправительственные 2005 г.
соглашения о воздушном
сообщении по включению
аэропорта г. Астана
одним из пунктов назна-
чения в Казахстане
Среднесрочные цели и действия
5 Программа аттестации 2004 г. ЗАО - -
работников всех подраз- "Между-
делений аэропорта на народный
соответствие уровня аэропорт
квалификации Астана"
6 Реализация программы 2004 г. ЗАО 210000 ЗАО
языковой подготовки: "Между- "Между-
Обучение и аттестация народный народный
работников службы аэропорт аэропорт
организации перевозок, Астана" Астана"
инженерно-авиационной
службы, службы спец-
транспорта и инженерно-
авиационной службы
7 Повышение квалификации 2004 г. ЗАО 600000 ЗАО
технического персонала "Между- "Между-
для обслуживания народный народный
иностранных воздушных аэропорт аэропорт
судов Астана" Астана"
8 Реализация мер по 2004 г. ЗАО - -
обеспечению авиационной "Между-
безопасности согласно народный
Приложения 17 Конвенции аэропорт
ИКАО "Защита Между- Астана"
народной гражданской
авиации от актов
незаконного
вмешательства"
9 Внедрение передовых 2004 г. ЗАО 300000 ЗАО
технологий обслуживания "Между- "Между-
воздушных судов и пас- народный народный
сажиров и эффективной аэропорт аэропорт
автоматизированной Астана" Астана"
системы ее управления
10 Проведение переговоров 2004 г. МТК КГА - -
с авиационными властями
Российской Федерации и
Китайской Народной
Республики о сотрудни-
честве по вопросу
пролета авиакомпаний,
желающих осуществить
техническую посадку
в аэропорту г. Астана
11 Определение 2004 г. ЗАО - -
экономически нецелесо- "Между-
образных для аэропорта народный
услуг наземного обеспе- аэропорт
чения и реализация Астана"
альтернативных путей их
организации (концессия)
12 Организация регулярных 2004 г. МТК КГА - -
внутренних сообщений
аэропорта с областными
центрами Казахстана с
введением социально
значимых рейсов
13 В процессе переговоров 2004 г. МТК КГА - -
с иностранными авиа-
компаниями рассмотреть
предложения авиа-
компаний, которые
приняли решение об
обслуживании в
аэропорту г. Астана
о предоставлении ком-
мерческих прав по
использованию различных
степеней "свободы
воздуха"
14 Рассмотрение 2004 г. МТК КГА, - -
возможности произ- АРЕМ и ЗК
водства в Казахстане
авиационного топлива
в размерах не менее
500 тыс. тонн в год
по цене, конкурирующей
с топливом соседних
государств, в пределах
250 долларов США и
предусмотреть возмож-
ность прямой поставки
с заводов
Краткосрочные цели и задачи
15 Разработать маркетин- 2004 г. ЗАО - -
говый план аэропорта "Между-
на 2004-2006 годы и народный
план мероприятий по аэропорт
его реализации Астана"
16 Развитие действующих ЗАО 5000000 ЗАО
видов неавиационной 2004 г. "Между- "Между-
деятельности: народный народный
Развитие гостиничного аэропорт аэропорт
комплекса (капитальный Астана" Астана"
ремонт и современное
оснащение, сертифика-
ция)
Развитие рекламной 2004 г.
деятельности (оборудо-
вание рекламных площа-
дей, размещение
информационных
рекламных роликов на
мониторах в аэровокзале)
17 Введение новых видов 2004 г. ЗАО - -
неаэропортовой "Между-
деятельности народный
Такси, Автостоянка, аэропорт
Автомойка Астана"
Концессионная деятель-
ность (магазины,
развлечения, услуги быта)
18 Выведение Медико- 2004 г. МТК КГА - -
санитарной части
аэропорта с функциями
ВЛЭК из состава аэро-
порта с целью создания
ЦВЛЭК с внесением пред-
ложений по эффективному
ее использованию.
19 Разработать комплекс 2004 г. ЗАО - -
мер по упорядочению "Между-
обслуживания через VIP- народный
зал и представить в аэропорт
установленном порядке Астана"
заявку на утверждение
сбора за пользование
залом
20 Анализ эффективности Еже- ЗАО - -
функционирования квар- "Между-
подразделений наземного тально народный
обслуживания в аэро- аэропорт
порту Астана"
21 Разработка и введение 2004 г. ЗАО - -
механизма концессионной "Между-
деятельности аэропортов народный
(предоставление аэро- аэропорт
портом права осуществ- Астана",
ления неавиационной АРЕМ и ЗК
деятельности на тер-
ритории аэропорта)
22 Проведение переговоров 2004 г. МТК КГА - -
о выполнении иностран-
ными авиакомпаниями,
осуществляющих в
настоящее время полеты
в аэропорт г. Алматы
(KLM, British
Mediterranean, Israel
Airlines, Lufthanza,
Turkish Airlines, China
Xinjang Airlines,
Iran Air, Туркмен-
ховаеллары, Узбекистон
хавоиуллары,
Тоджикистон), не менее
50% регулярных рейсов
через аэропорт г. Астана
23 Базирование в аэропорту 2004 г. МТК КГА - -
казахстанских авиа-
компаний, в перво-
очередном порядке -
одного из крупных авиа-
перевозчиков ЗАО
"Эйр Астана"
(по согласованию)
____________________________________________________________________
Приложение 6
Организационная структура ЗАО
"Международный аэропорт Астана"
(Cм.бумажный вариант)
